声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准募集说明书， 发行人领导成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉 及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 债券名称：债券名称：2019 年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下 综合管廊建设专项债券（简称“19 潍滨专项债 01”）。 发行总额：发行总额：人民币 10 亿元。 债券期限：债券期限：7 年期，第 3 至 7 年分别偿还本期债券本金的 20%。 债券利率：债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法 说明公告日前 5 个工作日一年期上海银行同业拆分利率（Shibor）的 算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和 票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 还本付息方式：还本付息方式：本期债券在存续期限内每年付息一次，并设提前 偿还本金条款， 在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债 券本金的 20%。最后五年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 发行方式：发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）公开发行。 发行对象：发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）。 信用等级信用等级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。 担保情况：担保情况：本期债券无担保。 目目 录录 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 1 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 2 第三条第三条 发行概要发行概要 . 6 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 9 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 10 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 11 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 13 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 14 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 32 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 51 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 126 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 129 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 139 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 . 161 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 170 第十六条第十六条 投资者保护条款投资者保护条款 . 174 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 191 第十八条第十八条 其他应说明事项其他应说明事项 . 193 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 194 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：发行人、公司：指潍坊滨海投资发展有限公司。 本期债券：本期债券： 指总额为人民币 10 亿元的 2019 年第一期潍坊滨海投 资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊 建设专项债券募集说明书。 债权代理协议：债权代理协议：指2017 年潍坊滨海投资发展有限公司城市地 下综合管廊建设专项债券债权代理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2017 年潍坊滨海投资发展有限公司 城市地下综合管廊建设专项债券持有人会议规则。 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人/招商证券：招商证券： 指招商证券股份有限公司。 联席主承销商：联席主承销商：指西部证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分销商 组成的承销团。 债权代理人债权代理人/监管银行：监管银行：指浙商银行股份有限公司潍坊分行1。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城 市地下综合管廊建设专项债券的投资者。 1根据山东省发展和改革委员会关于潍坊滨海投资发展有限公司变更监管银行的批复（鲁发改财金 2019207 号），同意潍坊滨海投资发展有限公司将 2017 年 12 月 21 日国家发展改革委核准的城市地下综 合管廊专项债的监管银行由齐鲁银行股份有限公司济南双龙支行变更为浙商银行股份有限公司潍坊分行。 另根据“2018 年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”2019 年第一次债券 持有人会议决议公告，2019 年 4 月 2 日召开的持有人会议表决通过了关于变更“2018 年第一期潍坊滨 海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”债权代理人的议案、关于变更“2018 年第一期 潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”监管银行的议案，监管银行和债权代理人 相应由齐鲁银行股份有限公司济南双龙支行变更为由浙商银行股份有限公司潍坊分行。监管银行及债权代 理人变更后，专项债券账户及资金监管协议和债权代理协议、债券持有人会议规则已重新签 订。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日）。 工作日：工作日：指每周一至周五，法定节假日除外。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）。 元：元：指人民币元。 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017356 号文件批准公开发行。另根据国家发展改革委办公厅关于同意延长 山东省潍坊滨海投资发展有限公司等九家公司债券核准文件有效期 的函（发改办财金20181641 号），同意将国家发展改革委关 于山东省潍坊滨海投资发展有限公司发行城市地下综合管廊建设专 项债券核准的批复（发改企业债券2017356 号）文件有效期延 长 12 个月至 2019 年 12 月 21 日。 二、 本期债券业经山东省发展和改革委员会鲁发改财金2017785 号文件批准转报国家发改委。 三、2016 年 12 月 2 日，本期债券业经出资人潍坊市城市建设发 展投资集团有限公司、 潍坊市投资集团有限公司及潍坊滨城投资开发 有限公司股东会决议文件批准本期债券发行。 四、2016 年 12 月 1 日，发行人董事会召开了董事会会议，同意 本期债券发行。 2 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：潍坊滨海投资发展有限公司一、发行人：潍坊滨海投资发展有限公司 住所： 山东省潍坊市滨海经济开发区新海路与海港路交汇处滨 海投资办公楼 法定代表人：白玉东 联系人：王海旭 联系电话：0536-7573612 传真：0536-7572611 邮政编码：261108 二、承销团二、承销团 （一）牵头主承销商（一）牵头主承销商/簿记管理人：招商证券股份有限公司簿记管理人：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：潘军、卢小桃、董尧 联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层 联系电话：010-60840887 传真：010-57601990 邮政编码：100033 （二）联席主承销商：西部证券股份有限公司（二）联席主承销商：西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：胡健、滕晶、李晶、栾振晓、周倩 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 25 楼 联系电话：021-68886973 3 传真：021-68886976 邮政编码：200120 （三）分销商：（三）分销商： 1、东海证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 住所：江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人：赵俊 联系人：高芳 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼 联系电话：021-20333395 传真：021-50498839 邮政编码：200125 2、中信建投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人：郭志强 联系地址：北京市东城区朝阳内大街 188 号 联系电话：010-85156432 传真：010-65608445 邮政编码：100010 三、托管机构：三、托管机构： （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号楼 4 联系电话：010-88170733 传真：010-66061875 邮政编码：100033 四、审计机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）四、审计机构：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 法定代表人：张增刚 联系人：赵旭东 联系地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 联系电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 五、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司五、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 法定代表人：张剑文 联系人：王硕、赵娜 联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 8 层 联系电话：010-66216006 传真：010-66212002 邮政编码：100005 六、发行人律师：山六、发行人律师：山东求是和信律