2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人承诺本次公司债券不涉及新增地方政府债务， 本次公司债 券募集资金用途为募集说明书限定的范围， 不用于地方政府融资平台， 并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。 发行人经营存续期间资信情况良好， 发行人具备良好的盈利能力 并为本期债券增加了担保措施， 对本次公司债券的还本付息形成了有 力的保障。 发行人承诺不进行高利融资。 二二、发行人董事会声明、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要， 发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 三三、发行人相关负责人声、发行人相关负责人声明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四四、主承销商勤勉尽责声明、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人伊川财源实业投资有限责任公司、 主承销商西 部证券股份有限公司、副主承销商申港证券股份有限公司、审计机构 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 、河南君友律师事务所及信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司均已出具综合信用承诺 书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称： 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债 券（简称“19 伊川财源债”） 。 （二）发行规模：（二）发行规模：7 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债 券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor （1Y） 利率的算术平均数， 基准利率四舍五入，保留两位小数。本期债券的最终基本利差和票面 年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 （七）还本付息方式：（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期 债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分 别偿还债券发行总额的 20%。 每次还本时按债权登记日日终在托管机 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位，小于分的金额忽略不计） 。 （八八）债券担保：）债券担保：由河南省中小企业担保集团股份有限公司提供 无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九九）信用级别：）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信 用等级为 AAA。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 目录目录 释义 . 6 第一条 债券发行依据 . 9 第二条 本期债券发行的有关机构 . 10 第三条 发行概要 . 15 第四条 认购与托管 . 19 第五条 债券发行网点 . 21 第六条 认购人承诺 . 22 第七条 债券本息兑付办法 . 24 第八条 发行人基本情况 . 26 第九条 发行人业务情况 . 46 第十条 发行人财务情况 . 62 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 118 第十二条 募集资金用途 . 119 第十三条 偿债保证措施 . 131 第十四条 风险揭示 . 144 第十五条 信用评级 . 153 第十六条 法律意见 . 155 第十七条 债券持有人会议 . 157 第十八条 其他应说明的事项 . 163 第十九条 备查文件 . 164 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以 下含义： 发行人发行人/公司：公司：指伊川财源实业投资有限责任公司。 本期债券：本期债券：指总额为7亿元的2019年伊川财源实业投资有限责任 公司公司债券。 本次本次发行：发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券申购 和配售办法说明 。 簿记建档：簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 主承销商：主承销商：指西部证券股份有限公司。 副主承销商：副主承销商：申港证券股份有限公司。 簿记管理人簿记管理人/西部证券西部证券：指西部证券股份有限公司 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团按照承销团公开规定的承销义务销售本期债 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司。 上上交交所：所：指上海证券交易所。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司 债券的投资者。 债权代理人债权代理人/受托管理人受托管理人：西部证券股份有限公司。 监管银行：监管银行：指中国建设银行股份有限公司洛阳分行。 债权代理协议 ：债权代理协议 ： 指发行人与债权代理人签订的债权代理协议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指发行人与债权代理人共同制定的债 券持有人会议规则。 专项账户及资金监管协议专项账户及资金监管协议 ： ：指发行人与监管银行签订的专项 账户及资金监管协议。 工作日：工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 8 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 国家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 县县政府、政府、伊川伊川县县政府：政府：指伊川县人民政府。 鹏元资信：鹏元资信：指中证鹏元资信评估股份有限公司。 建设建设银行银行洛阳洛阳分行分行：指中国建设银行股份有限公司洛阳分行。 注：注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展改革委发改企业债券2019年8号文件批准 公开发行。 本期债券发行申请经由伊川财源实业投资有限责任公司 2017 年 9 月 8 日董事会会议决议及 2017 年 10 月 11 日伊川县国有资产管理 中心的批复批准。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：伊川财源实业投资有限责任公司伊川财源实业投资有限责任公司 住所：洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼 法定代表人：李光合 联系人：金静怡 联系地址：洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼 联系电话：0379-68578966 传真：0379-68578966 邮政编码：471300 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：（一）主承销商：西部证券西部证券股份有限公司股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：宋昊泽、肖允杰 联系地址：北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 316 室 联系电话：010-68086722 传真：010-68588615 邮政编码：100045 （二）（二）副主承销商副主承销商：申港证券股份有限公司申港证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际 金融大厦 22 楼 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 11 法定代表人：刘化军 联系人：葛照健、李华彬 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰 国际金融大厦 22 楼 联系电话：021-20639670 传真：021-20639696 邮政编码：200122 （三）分销商：（三）分销商：华西证券股份有限公司华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨