,2010年度中国药品零售业发展报告 20108月上海,报告人：吴瀚,目 录,中国药品零售市场形势分析,1、终端市场总量分析：持续稳速增长,2009年我国医药市场终端总体规模达5898亿元人民币，同比增长19.37%，增速 略低于2008年。,2001-2009年中国药品终端市场总规模,说明： 总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场终端总规模。,1、终端市场总量分析：持续稳速增长,与我国GDP医药工业总产值比较,2004-2009年中国国内生产总值GDP情况,数据来源：历年国家统计局年鉴,单位：亿元人民币,2005-2009年中国医药工业总产值,2009年医药工业总产值突破10,000亿人民币，同比增长17.81%。,医药工业总产值及药品终端市场增速高于GDP水平，药品终端市场总量增长相 比工业总产值更具稳定性说明药品消费的刚性更强。,1、终端市场总量分析：持续稳速增长,说明： 本报告中定义的医疗终端市场是指医院、社区医疗机构、卫生院和诊所等医疗机构的药品销售总额； 零售药店市场是指所有城乡药店的药品零售总额。,2、两大终端比较：医疗终端比重加大,2009年，医疗终端市场规模增长占比19.99%，零售终端市场增长17.72%。,2001-2009年中国医疗终端市场总规模,2001-2009年中国零售药店市场总规模,两大终端的市场构成,零售终端近两年来连续低于医疗终端增长。,2、两大终端比较：医疗终端比重加大,2009年，医疗终端市场药品规模占比74.04%，较2008年比重上升了0.38%。,说明： 医院终端是指县级市及以上医院； 社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点； 城市药店终端是指县级市及以上城市零售药店； 第三终端是指县乡镇医院、卫生院、诊所等医疗机构和零售药店。,3、四大终端比较：第三终端表现活跃,2009年第三终端表现依然活跃，增率达到28.2%，城市零售终端市场表现平稳，增速为15.17%。,小 结,第三终端市场2009年增量绝对值的增率最大，达到32.64%，其次是社区市场， 为19.12%，药店终端市场增量绝对值的增率最低，仅为6.04%。,3、四大终端比较：第三终端表现活跃,4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放,2009年，中国城乡零售市场规模的比例是5.27：1，较2008年的5.79：1差距有 较大幅度缩小。,单位：亿元人民币,2007-2009年城市零售终端市场规模,2007-2009年乡镇零售终端市场规模,数据来源：:MDC,数据说明： 城市零售终端是指县级市及以上零售药店； 乡镇零售终端是指第三终端中县乡镇零售药店。,第三终端药店增速突破30%，远高于零售药店总规模的增速。,4、零售终端城乡比较：乡镇市场得到释放,5、零售终端商品结构分析：非药比例上升,据41个城市零售市场数据反映：2009年零售药店商品结构中，非药比例有所增 加。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,两大终端的市场构成,2009年重点城市非药品类产品销售增速远高于药品类增速。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,5、零售终端商品结构分析：非药比例上升,6、非药品类分析：保健品份额快速提升,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,2009年药店中非药品主要品类比重,化妆品,其他,中药材,保健品,器械类,消字号产品,保健品和其他日用及食品类商品市场份额较2008年有所增长，这两大类别是多 元化经营首选尝试品类。,2008年药店中非药品主要品类比重,两大终端的市场构成,近三年，五大类非药产品表现各异，其中，保健品在2008年出现拐点后，一直发力上扬，器械和药材类产品2008年出现快速增长后所有放缓。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,6、非药品类分析：保健品增速加快,7、药品类分析：结构趋稳,突发流行性疾病成为改变药品品类市场结构的主要影响因素，慢性病治疗用药增 速下降，常见疾病用药市场表现稳定。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,药品零售市场14大药品品类市场份额比较,7、药品类分析：结构趋稳,十四个主要品类的零售终端市场集中度呈现逐年增长趋势，至2009年，市场集 中度已超过80%，规模绝对增量也逐年上升。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,两大终端的市场构成,2009年，多个与甲型流感相关的品类增速高于总体市场。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,7、药品类分析：结构趋稳,两大终端的市场构成,慢病用药增速趋于平稳，心脑血管类、补肾类和肝胆类用药2009年增速低于药 品总体增速。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,7、药品类分析：结构趋稳,两大终端的市场构成,慢病用药增速趋于平稳，降压药和糖尿病用药增长在总体药品品类增长水平以 上。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,7、药品类分析：结构趋稳,两大终端的市场构成,常见病用药，如妇科用药和外用镇痛药等近两年的增速与总体药品增长趋势接 近，表现平稳。,数据来源：:MDC41城市零售数据监测系统（Drug Retail Eye，简称：DRE）,7、药品类分析：结构趋稳,中国药品零售产业格局分析,1、规模分析：规模扩大，增速放缓,2009年市场规模突破1531亿，药店数量达到38.1371万家，连锁企业1994家， 全国药品零售市场销售额、药店总数增长率同比放缓。,注意：门店数量增长率下降并不意味着新开店减少，一批经营质量低的门店被淘汰。,HHI指数显示城市药品零售市场集中度差异明显，上海、深圳和苏州等药品零售市场集中度较高，属于寡头竞争市场，其他城市仍然处于高度竞争市场。,产业集中度分析-赫芬达尔赫希曼指数(HHI) （根据销售额核算）,一线城市,二线城市,三四线城市,2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大,2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大,销售梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。,产业集中度分析-销售梯度分析,产业集中度-直营门店数量梯度分析,门店数量梯度分析表明：市场仍较分散局面，但行业整合力度提高。,2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大,直营店数量和市场占有率进一步提高，值得注意的是：加盟店数量下降，直营店市场份额首度突破60%。,我国药店形态格局,各形态药店所占市场份额,产业集中度分析-连锁率分析,2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大,谁在推动产业的整合？, 以资本为手段的并购 行业资本跑马圈地，主流连锁以并购作为主要方式加快扩张步伐。 跨区域扩张和全国性扩张是主流方向。 应注意并购后的内部整合！, 形成或改造一批新型联盟 以资本为纽带，建立实体； 以经济手段建立自律机制； 一定比例的商品统一采购、统一的市场行为和管理行为； 目标明确，分步骤实现全面整合，联合上市。,市场淘汰一批经营不善的门店,2、集中度分析：格局分散，但整合力度加大,3、业态分析：社区店为主，多业态并存,社区店是药品零售市场最主要的业态模式。 新业态模式“厂店联营”模式的出现成为行业发展的亮点。 网上药店已初具规模，目前具有互联网药品交易服务资格的连锁企业有26家；具有互联网药品信息服务资格的连锁药店有131家，但绝大多数盈利能力不理想。,社区店：是指分布于社区，经营面积在200以下，以满足社区购药需求的零售药店； 平价超市药店：是指以平价为主要卖点，以超市化经营为主要模式的零售药店； 商超店中店：是指以大型商场或超市为依托，布局于商超内部的零售药店； 药妆店：是指以销售药用化妆产品为主，同时可兼顾销售药品的零售门店； 商圈专业药房：是指主要分布于繁华商圈，以满足商圈主流人群购药需求的零售药店。,41个城市药品零售市场监测数据,4、产业平衡性：密度过大，区域存在较大差异,全国整体药店密度水平还在提升，2009年已经达到3502人/店； 四种类别城市的药店密度存在明显差异性，二类城市药店密度相对较低。,城市分类标准： 一类城市：人口超过800万，GDP超过8000亿； 三类城市：人口在200400万，GDP在10002000亿； 二类城市：人口在400800万，GDP在20008000亿； 四类城市：人口在200万以下或GDP在1000亿以下的城市。,产业发展平衡性-药店密度,潜力区域有待进一步开发：一类城市（北京、上海、广州、深圳）和部分二类城市（苏州、天津、南京、杭州和重庆等）的发展空间仍然较大。,全国重点城市药品零售市场发展潜力指数（MRI）,4、产业平衡性：发展潜力存在较大区域差异性,5、经营效率分析：经营效率进一步提升,市场淘汰了一批规模小、经营质量不高的药店，使单位药店的平均年营业额有较大的提高。,5、经营效率分析：经营效率进一步提升,行业总体毛利水平继续提高，经营质量继续向好。,26样本城市城区80%药店毛利区间: 2006年 20%-23% 2007年 22%-24% 2008年 26%-29% 2009年 27%-32% 41样本城市城区80%药店毛利区间： 2009年 24.45%-30.21%,2009年药品零售竞争力百强连锁的毛利率为27.83%,较2008年27.09%有所上升。,5、经营效率分析：经营效率进一步提升,竞争力百强企业销售及毛利结构日趋合理;商品结构呈现多元化的发展趋势，非药品的占比和毛利贡献率有所提升，品牌产品价值一定程度得到回归。,竞争力百强连锁毛利结构,注意：08年数据调整，把中药材调至非药品类。,5、经营效率分析：经营效率进一步提升,坪效与客单分布。,主流连锁企业门店平均坪效主要集中在40100元/平米，其中坪效在4050元/平米的占26%，坪效在60100元/平米的占18%，坪效在3040元/平米占20%。 主流连锁平均客单价主要分布在2550元的区间，客单价在5080元的主流连锁也占较多的比例。,主流连锁企业指：41城市中各城市销售前三位企业。,6、消费者购药行为分析：购药行为变化,随着社会、经济的发展，消费者在药店的购药行为和习惯也有所改变，连锁企业要更多关注以下六个方面：,业态选择,品类偏好,备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动,6、消费者购药行为分析：购药行为变化,价格敏感度,服务需求,指牌购买,推荐接受度,备注：本部分数据均来自MDC 2010年4-5月16城市药店购药者调研活动,6、消费者购药行为分析：购药行为变化,7、政策分析：未产生重大影响,2009年政策未对药品零售产业产生大的影响。,药店准入： 向鼓励连锁发展、鼓励良性竞争方向发展； 医保店管理： 向放宽准入，严格事后管理方向发展； 新医改政策： 逐步推进，2009年尚未对药品零售产业造成 实质性影响。,主要发现,小 结,主要发现,1、在政策、需求和经济等多种因素推动下，我国医药终端市场继续 以较高水平增长。 2、得益于新医改政策的医疗终端、特别是第三终端快速增长，没有 直接受益于新医改的零售终端在金融危机的影响下，增速放缓， 业界需要寻找推动零售市场发展的源动力。 3、在资本和市场的推动下，我国药品零售产业集中度进一步提升， 但区域政策与市场的差异性仍影响产业整合的效率。 4、产业发展平衡性有所提高，产业经营效率继续向好，新医改尚未 对产业形成直接冲击；竞争仍显残酷而无