张家口通泰控股集团有限公司张家口通泰控股集团有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商主承销商及及簿记管理人：招商证券股份有限公司簿记管理人：招商证券股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司 二一二一六六年年九九月月 发行人发行人 张家口通泰控股集团有限公司张家口通泰控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 25亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 15亿元亿元 发行期限发行期限 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长于发行人依照发行条款的约定赎回之前长 期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎 回时到期回时到期 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别主体信用级别 AA 债项级别债项级别 AA 重要提示重要提示 本期中期票据已在本期中期票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期对本期中期票据的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期中期票据， 应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 8 8 二、公司的相关风险二、公司的相关风险 8 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、主要发行条款一、主要发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 2020 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2323 二、本期中期票据募集资金的管理二、本期中期票据募集资金的管理 2323 三、发行人承诺三、发行人承诺 2323 四、偿债保障计划及措施四、偿债保障计划及措施 2424 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 3333 一、公司基本情况一、公司基本情况 3333 二、公司历史沿革二、公司历史沿革 3333 三、公司股权结构情况三、公司股权结构情况 3434 四、公司独立性情况四、公司独立性情况 3636 五、公司重要权益五、公司重要权益投资情况投资情况 3636 六、公司治理结构六、公司治理结构 4343 七、公司董事、监事、高级管理人员及员工情七、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况况 5454 八、公司的经营范围及主营业务情况八、公司的经营范围及主营业务情况 . . 5858 九、在建工程、拟建工程情况九、在建工程、拟建工程情况 8484 十、发行人未来发展规划十、发行人未来发展规划 8686 十一、公司所在行业状况、行业地位及主要竞十一、公司所在行业状况、行业地位及主要竞争情况争情况 8787 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 十二、符合法律法规情况十二、符合法律法规情况 9393 十四、其他经营重要事项十四、其他经营重要事项 101101 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 102102 一、公司近年财务报告编制及审计情况一、公司近年财务报告编制及审计情况 102102 二、公司近年主要财务数据二、公司近年主要财务数据 105105 三、公司财务分析（合并口径）三、公司财务分析（合并口径） 112112 四、公司近年有息债务及其偿付情况四、公司近年有息债务及其偿付情况 144144 五、关联交易情况五、关联交易情况 146146 六、重大或有事项或承诺事项六、重大或有事项或承诺事项 150150 七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排 152152 八、金融衍生产品投资情况八、金融衍生产品投资情况 154154 九、重大投资理财产品、海外投资情况九、重大投资理财产品、海外投资情况 154154 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 154154 十一、其他重大事项十一、其他重大事项 154154 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 155155 一、公司信用评级情况一、公司信用评级情况 155155 二、公司资信情况二、公司资信情况 157157 三、其他资信重要事项三、其他资信重要事项 157157 第八章第八章 担保担保 158158 第九章第九章 税项税项 159159 一、增值税一、增值税 159159 二、所得税二、所得税 159159 三、印花税三、印花税 159159 第十章第十章 公司信息披露工作安排公司信息披露工作安排 160160 一、中期票据额度注册后的信息披露一、中期票据额度注册后的信息披露 160160 二、中期票据发行前的信息披露二、中期票据发行前的信息披露 160160 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 160160 四、中期票据存续期内定期信息披露四、中期票据存续期内定期信息披露 161161 五、中期票据兑付信息披露五、中期票据兑付信息披露 16161 1 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 162162 一、违约事件一、违约事件 162162 二、违约责任二、违约责任 162162 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 162162 四、不可抗力四、不可抗力 167167 五、弃权五、弃权 167167 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 168168 一、发行人一、发行人 168168 二、主承销商二、主承销商 168168 三、承销团其他成员（排名不分前后）三、承销团其他成员（排名不分前后） 168168 四、信用评级机构四、信用评级机构 171171 五、审计机构五、审计机构 171171 六、律师事务所六、律师事务所 171171 七、托管人七、托管人 172172 八、技术支持机构八、技术支持机构 172172 第十三章第十三章 备查文件备查文件 173173 一、备查文件一、备查文件 173173 二、文件查询地址二、文件查询地址 173173 三、网站三、网站 174174 附录：公司主要财务指标计算公式附录：公司主要财务指标计算公式 175175 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/通泰集团 指张家口通泰控股集团有限公司 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的额度 不超过25亿元人民币的中期票据 本期中期票据 指发行额度为人民币为15亿元人民币的张家口通泰 控股集团有限公司2016年度第一期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指公司为本次发行而制作的张家口通泰控股集团有 限公司2016年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指公司为本次发行而制作的张家口通泰控股集团有 限公司2016年度第一期中期票据发行公告 簿记建档 指发行人指发行人指发行人和主承销商协商确定利 率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工 具利率（价格）投资人认购债务融工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率 （格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发 行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确 最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售 方式确最终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿 记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构， 本期张家口通泰控股集团有限公司2016 年度第一期中期票据发行期间由招商银行股份有限 公司担任 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商 指招商证券股份有限公司 联席主承销商 指招商银行股份有限公司 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档 的一家机构、多家或所有机构 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议 指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 资产管理中心 张家口市高等级公路资产管理中心 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 近三年及一期 指2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月 近一年及一期 指2015年度及2016年1-6月 新会计准则 指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企 业会计准则，从2007年1月1日起首先从上市公司执 行 旧会计准则 指中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的企 业会计准则之前的会计准则 十一五 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即2006-2010年 十二五 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即2011-2015年 张家口通泰控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募