,进出口贸易行业分析,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,外贸行业总体将保持快速增长，但竞争趋于激烈，一般贸易模式生存空间不断被压缩，外贸公司纷纷向增值贸易转型,外贸行业总体继续增长 世界经济的回暖和我国经济的高速发展 我国外商直接投资的继续增长，使得加工贸易的进出口额继续增加 长三角地区经济的快速发展，有利的支撑了当地外贸业的发展,外贸业务发展的制约因素 随着经营门槛的降低和出口管制的放松，私营、外企迅速成长，竞争者越来越多 传统的外贸公司扮演的是中介的角色，在产业价值链上参与环节少，价值贡献小，自身无控制利润的能力 国际贸易保护主义对我国外贸的约束日益趋强,资源控制型 实业商贸型 商业基建型 整合服务型,近几年我国对外贸易发展迅速,历年来中国进出口贸易额统计,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,欧盟、美国、日本、港台地区是主要进出口伙伴,前十位出口市场,前十位进口来源地,资料来源：中国商务部统计数据,但由于对外贸易受到的影响因素太多,中国和世界的经济环境,外商投资力度,国际汇率,产业基础和结构调整,外贸体制改革政策,进出口退税政策,国家产品结构导向政策,国际贸易保护主义,其他,国家宏观调控,对外贸易 影响因素,进出口的增速具有较大的波动性,进口/出口/进出口增速表,受出口退税调预期影响，四季度大量出货，为1980年以来最快速,亚洲经济危机影响,资料来源：中国商务部统计数据,从未来看，随着世界经济回升和我国经济的增长，对外贸易总体趋好，将保持平稳增长,在日美经济复苏加快,世界投资回暖等因素带动下,世界经济贸易形势总体向好 预计2004年世界经济增长率可望达4.1%，发达国家和发展中国家的经济增长率分别为2.9和5 世界贸易也将继续回升，全球货物贸易年增长率可望达5.4,全球经济加快复苏迹象日益明显,当前我国经济处于新一轮经济周期的扩张阶段，经济的较快增长为扩大出口提供了充足的货源，也拉动进口扩张速度的提高,资料来源：中国统计信息网,以跨国公司为主导，以信息技术为代表的新一轮世界范围的产业结构调整和转移进程方兴未艾,新的产业结构调整和转移方兴未艾，我国吸收外商直接投资有望继续保持增长势头，也为加工贸易进出口快速增长提供了有力保障,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,亿元,个,外向型产业集群是外贸发展的支撑，长三角经济圈出口贸易发展速度明显高于全国平均水平,长三角经济圈出口增速远高于全国平均水平,长三角经济圈出口占全国比例不断攀升,71.7%,70.1%,69.3%,66%,资料来源：中国商务部统计数据,出口增速,亿元,出口贸易已经成江浙沪经济快速增长的最重要原动力之一,2003年出口对GDP的贡献,近几年出口对GDP的贡献比例,资料来源：中国商务部统计数据,上海,江苏,浙江,就具体的外贸体制来讲，我国的外贸改革大致经历了五个时期,外贸统制专营时期 (1949 1978),与产品经济和单一的计划经济的国家经济体制相适应，当时我国建立了由外贸部统一领导、统一管理，外贸各专业公司统一经营，实行指令性计划和统负盈亏的高度集中的对外贸易体制,放权过渡时期 (1979 1987),简政放权是这一时期外贸体制改革的主旋律。 至此，高度集权的外贸总公司垄断全国外贸的局面已被打破，各省及下属外贸组织开始成为外贸活动的主力军。经过简政放权、扩大了省一级外贸自主权。外贸公司的数量显著增加,外贸承包经营责任制 (1988 1990),外贸吃“大锅饭”的体制多年来一直制约着外贸事业的发展。经过调查研究，国务院决定从1988 年起全面推行对外贸易承包经营责任制，包括：由各省、自治区、直辖市和计划单列市政府以及全国性外贸 ( 工贸 ) 总公司向国家承包出口收汇； 改单轨制为双轨制，由有进出口经营权的企业按国家有关规定自行进出口等政策,外贸企业经营机制转变时期 (1991 1993),外贸体制改革重点放在微观管理层的变革。外贸财政补贴的取消使外贸企业第一次被真正作为外贸经营主体和参与竞争的独立实体而受到重视，同时，它还扩大了企业对外汇的支配使用权，有利于保持适度的进口增长，为进一步拓展对外贸易关系创造了良好条件,外贸体制改革的新进展 (1994 2003 ),1994年，中国政府开始了以汇率并轨为核心的新一轮外贸体制改革。主要内容有： 改革外汇管理体制，发挥汇率对外贸的重要调控作用；运用经济、法律手段、完善对外贸易的宏观管理 ；加快外贸企业经营机制转换等,近几年的体制改革主要是进出口贸易经营者门槛的降低和出口管制的放松,经营门槛降低,随着管制的放松， 私营、外资企业迅速成长，已经成为外贸主力军，国营外贸企业份额不断减小,资料来源：中国商务部统计数据,近几年各类企业出口额增长速度和市场份额比较表,长期以来，传统专业外贸公司依靠外贸专营权，扮演的是中介角色，在产业价值链中占有一席之地，但整体来看参与环节少、价值贡献小,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内贸易,批发,零售,新品开发部门,采购部门,制造部,物流部门,营销部门,进口商,批发商,零售商,设计中心 设计院 设计公司,专业采购公司,加工中心,专业仓库 运输公司,外贸公司,质检,质检部,专业检验中心,价值增值过程,一体化企业,专业公司,售服,售后服务部门,特约维修商,批发商,批发商,外贸公司,对利润的影响也只能通过对交易的选择来实现,成本 = 价格 - 利润,价格受市场的制约，企业可以通过控制成本来保证股东的利润实现,价格受市场制约，本身无优势，产品成本受供应商或自身成本费用制约无法控制，利润的实现完全依赖市场价格与产品成本的差值，自身无力控制利润,利润 = 价格 成本,由于某种优势拥有市场价格控制能力，通过调整价格或控制成本两种方式来实现利润，也可以选择超额利润或树立高进入壁垒保持竞争优势,价格 = 成本 + 利润,市场强势者,市场竞争者,市场弱势者,企业可调节因素,传统外贸企业： 只是在做与不做中权衡受制于外商与供应商，自身缺乏对利润的控制能力，只能通过对交易的选择来影响利润 在竞争日趋激烈的市场中，可选择的余地将越来越少，最后将被迫降低利润要求，从而使企业的盈利能力受到影响,而目前出口权放开了，传统外贸公司的这种中介地位立刻就面临严峻的挑战,跨国公司纷纷到我国设采购中心， 绕过外贸公司直接采购,工业企业自营进出口, 传统外贸企业丢掉货源又丢客户,外贸经营单位大量增加，人才流失剧烈,个体小量订单也不断减少,传统外贸企业的空间受到不断蚕食,尤其是政府提前放宽限制，国外分销商巨头纷纷在华设立独资的跨国采购中心，这对传统外贸企业的冲击是最大的,生产企业,国内出口商,国外进口商,加工制造商和零售商,大多数中国产品 要经过众多环节 , 才能最终到达消费者手里,消费者,生产企业,加工制造商和零售商,国外加工制造商和零售商直接通过自己的采购中心向国内生产企业采购,消费者,以往不具备出口权的跨国采购商提前获得“国民待遇”，今后将可以以独立的资格开展出口业务，而不再需要假借中资贸易公司的代理服务，并享受与国内企业同等的出口退税等待遇 目前全球零售第九强的法国欧尚集团已经在上海成立了国内第一家外商独资贸易公司欧尚盈特诺上海国际贸易有限公司，有关政策一旦真的付诸实施，欧尚将立刻成为中国第一个家外商独资跨国采购中心。而紧随其后虎视眈眈的还有沃尔玛、家乐福等让国内外贸企业既爱又畏的跨国采购大鳄,虽然自然人、小型外贸企业对传统外贸企业的冲击目前不是很明显，但在人才分流、价格波动等方面的干扰不可忽视,做小贸易公司和个人不能做的，应该提供大公司的服务,自然人、小型外贸企业,大型外贸集团企业,售后服务简单的商品,服装、皮革、玩具等商品,占用资金小的业务和商品,汽车、石油、大型设备等商品,资金足，业务单子大,大宗的资源进口贸易,虽然进出口贸易权开禁，自然人、小型外贸企业可以介入，但他们多数由于资金和信用资格的限制，只能聚焦于小商品领域,在这样的背景下，有能力的贸易公司纷纷调整战略，沿着价值链纵向或横向延伸,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内 贸易,批发,零售,质检,售后 服务,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内 贸易,批发,零售,质检,售后 服务,做品牌贸易，通过品牌资源的定向投入，使企业在部分地区具备一定程度的价格影响能力，从而控制利润水平,向市场研究和产品开发这些战略环节进军 , 力争占领这些战略制高点 , 再以自有的技术搞委托加工,向价值链的上游延伸 , 采取多种形式建立自己的货源基地：工贸联营 , 投资建厂 、兼并参股创办实业,依托多年形成的市场网络和市场营销能力,在贸易环节拓展物流、信息、资金等增值服务：一站式贸易服务,在转型过程中，产品线聚焦是贸易公司向增值贸易转型的关键举措和重要基础,产品线整合示意,水泵,服装,化工,农产品,电机,轴承,水暖,工艺品,水泵,服装,化工,水暖,通过行业研究和产品线梳理，找到自身具有一定竞争优势的产品线进行突破 内部资源和能力的集中使用，容易建立竞争优势 形成规模优势，追求一个或者几个细分市场的行业领导地位 建立产品标准和服务标准，形成品牌积累 以市场需求为导向，形成整合资源能力，从而及时满足市场需求，获得竞争优势,国内已有一批领先的对外商贸流通企业开始成功转型发展，并形成了四种模式,中国五矿 运用多种手段方式控制产业链上资源、生产环节，以此进行纵向拓展 与澳大利亚、巴西等海外资源合资或合作获取国外资源 与江钨、中国铝业等合资，控制国内资源和生产环节,中国诚通 以金属贸易为主导，将现代物流业作为未来发展的重点，同时通过物流业务帮助拓展商贸业务，已形成商贸、物流业务并重的经营格局 中远、中海、中外运 利用自身所拥有的物流基础，从传统的海运业务转向现代物流业务,粮油进出口集团 将粮食贸易与食品加工生产结合起来 粮食加工生产业务已成为最重要主业，食用油、葡萄酒、巧克力、麦芽等产品的产销量列国内前矛 与可口可乐合作的灌装厂效益良好，占国内市场份额前列,资源控制型,实业商贸型,商业基建型,中国机械装备集团 利用掌握的下端客户资源向上游整合，掌控各类研究院所和设计院，形成大型工程总承包的核心技术能力，以此带动机械装备的出口,整合服务型,XX的贸易公司也纷纷开始转型,举例,外贸体制改革的另一做法就是出口退税体制改革和退税率调整，这些调整对近期的出口额和未来的出口产品结构会有一定影响,原处于保本微利的商品有可能放弃出口，面临激烈竞争的劳动密集型产品有可能被迫退出国际市场,在产品结构导向方面，鉴于我国目前对外贸易尤其是出口产品技术含量与产品附加值普遍不高的情况，中央提出了相关调整思路,“鼓励国内企业充分利用扩大开放的有利时机，提高出口商品质量、档次和附加值，扩大高新技术产品出口，全面提高出口竞争力”,发展进料加工业务、调整商品和市场结构 开发高附加值、新品种、新款式、非配额的商品 加快推进专业化、系列化步伐,可以预见，“以高新技术产品出口带动机电产品出口，以机电产品出口带动整体外贸出口”之思路在相当长一段时期内将成为主导中国外贸走势的一条红线,95年以来，机电产品连续9年保持中国第一大类出口产品地位，2003年机电产品进出口更是双双突破两千亿，在全国外贸出口比重已经超过50%，占到出口增量的62.4%，拉动整体外贸出口增长21.6个百分点,近几年机电产品出口绝对额及其占整个出口的比例不断提升,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,另外，集团化、规模化