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2006年4月智能手机价格走势调查分析报告竞争的激烈,导致高端手机市场上智能机型出现大幅度价格滑坡现象,在2006年4月ZDC统计中显示,调查所涉及的46款智能手机中有30款出现价格滑坡现象,占据市售智能手机总量的65%以上。智能手机的价格下渗,对产品在市场的普及起到重要的作用,同时也对市场上以百万像素为买点的机型产生冲击力。 通过调查,ZDC得出以下主要观点: 首先,智能手机市场价格大幅度滑坡,降幅超过整体手机市场。由此可见,智能手机将在手机市场掀起新一轮的降价竞争高潮; 其次,在智能手机市场,诺基亚产品数量丰富,且主攻中低端市场的战略突出。调查显示,产品数量上的丰富,使其成为降价产品数量最多的厂商; 再次,诺基亚价格竞争优势较强。在调查涉及的主流六大手机厂商中,诺基亚产品均价最低。 一、整体市场价格走势分析 1、整体市场价格指数走势 ZDC调查结果显示,本月智能手机价格下滑幅度较大,接近6个百分点,高于整体市场1个百分点以上。以下是本月整体市场与智能手机市场价格指数走势对比状况。 (图)2006年4月整体手机市场与智能手机价格指数走势对比 与整体市场价格指数走势对比可见,智能手机在手机市场上降幅相对较大,达到5.8个百分点,同比高出整体市场近1.4个百分点。由此可见,处于高端市场的机型逐步突破价格门槛,价格走低。而市场竞争的激烈、产品数量的增多、新品的上市等,是导致智能手机价格走低的重要因素。此外,从近6个百分点的降幅来看,智能手机在市场上存在较大的降价空间。 在本次调查涉及的18家智能手机厂商中,有13家做出价格调整行为。且这13家厂商在降价产品数量上呈现以下主要特征: 首先,降价产品数量有一定的悬殊,其中,诺基亚以8款的数量成为降价最多的厂商,而这也主要得益于诺基亚旗下智能机型丰富;国产厂商多普达随后,有7款产品出现价格下滑行为; 其次,余下厂商降价产品数量骤减,除了三星有3款智能机型下跌外,其余厂商降价产品数量均在2款及以下。而由于部分厂商旗下市售智能手机数量仅有一款,这也导致了降价产品数量仅1款的厂商达到8家。 ZDC调查结果显示,价格下调的智能手机在2001-3000元与5000元以上这两大价位区间较为突出,累计降价产品数量达到15款;在1000-2000元之间有7款机型价格下跌;还有6款降价机型分处于3001-4000元这一价位区间。调查显示,处于4001-5000元这一价位区间的智能机型累计6款,其中有2款产品出现降价动作。 2、主流厂商智能手机价格走势分析 以4月第1周市场均价为基数,可见,在ZDC调查的主流智能手机厂商中,飞利浦以7个百分点以上的降幅,成为六家手机厂商中降幅最高的一家。诺基亚紧随其后,8款产品的价格下跌直接导致其智能手机在本月出现6个百分点以上的降幅。以下是本月六大厂商智能手机价格指数走势对比状况。 (图)2006年4月六大智能手机厂商价格指数走势对比 由于飞利浦旗下市售智能机型仅有飞利浦968一款,其近300元的价格波动,直接导致飞利浦在本月出现7.2个百分点以上的降幅。相比之下,诺基亚旗下智能手机数量相对较多,因而成为降价产品数量最多的厂商。8款产品的价格调整,使其价格指数在本月出现6.6个百分点的降幅。 摩托罗拉与三星这两家厂商整体降幅接近,均在3个百分点左右,且二者降价产品数量也仅有1款之差。索爱价格走势平稳,其智能机型在本月未出现价格变动现象,而联想则轻微下滑0.2个百分点。 二、均价走势对比分析 1、整体市场均价走势 30款智能手机价格下调,导致本月价格指数下跌5.8个百分点,同时也将整体市场均价下拉184元。以下是本月四周智能手机市场均价走势分布状况。 (图)2006年4月智能手机市场均价走势调查 由均价走势来看,本月智能手机市场均价出现较大幅度的滑坡现象,市场均价也在月底突破3000元关口降至2998元。 从这四周均价走势来看,其降幅在本月处于逐步下跌的状态,27元的下调导致市场均价由第1周的3182元降至3155元。随后,降幅逐步加大,再度出现57元的滑坡。进入最后一周,100元的降幅将市场均价下拉至2998元的低谷。 2、主流厂商产品均价走势对比 在调查涉及的六家厂商中,诺基亚智能手机市场均价最低,而联想则成为这六家厂商中均价最高的厂商。以下是这六家厂商市场均价走势对比分布状况。 (图)2006年4月六大厂商智能手机产品均价走势对比调查 调查结果显示,诺基亚、飞利浦与摩托罗拉这三家智能手机产品均价相对较低,均在3000元左右徘徊。这三大厂商中除飞利浦外,诺基亚与摩托罗拉旗下智能手机产品数量相对较多,且产品在价格上分布范围较广,这也导致了二者智能机型均价相对较低的现象。 值得一提的是诺基亚,其在市场上中端智能机型相对较多,且市场较为成熟,因而具有较高的关注度。尤其是诺基亚3230这款定位于年轻消费群体的中低端智能机型,其市场报价在本月末降至2000元以下,将诺基亚市场均价下拉。 索爱旗下受到关注的智能机型仅有索爱P910c这一款,其成为索爱产品市场均价的代表。这款产品在本月市场报价平稳,没有发生变动,这使得索爱产品均价停留在4900元不变。 3款手机的降价行为,使得三星智能机型市场均价在本月出现162元的波动幅度,但其均价仍保持在5500元以上,尤其是三星SGH-i308与三星SCH-i819这两款机型报价均在6000元以上,二者将三星市场均价抬高。 联想智能手机市场均价最高,在6400元左右浮动。调查显示,在联想受到关注的两款智能手机中,联想ET980市场报价超过6500元,且这款产品价格较为稳定;而联想市场均价的波动主要来自于ET960不足100元的调整幅度,其造成联想市场均价下滑11元。但由于幅度较小,对联想均价影响不大。 以下是这六大厂商智能手机产品均价对比。 (图)2006年4月六大厂商智能手机产品均价对比 与整体市场3108元的均价对比可见,在调查涉及的这六家厂商中,诺基亚市场均价最低,为2639元。诺基亚在智能手机领域中端产品数量较多,其成为诺基亚的主攻方向,这同时也决定了诺基亚在智能手机市场中具有较强的价格竞争优势。飞利浦随后,市场均价为2940元。均价低于整体市场的还有摩托罗拉,为3048元。 索爱市场均价达到4900元;与索爱市场竞争激烈的三星均价高于索爱达到800元以上,为5721元。联想智能机型市场均价超过6000元,达到6418元,成为这六家厂商中均价最高的厂商。 总的来看,本月智能手机市场近2/3机型的价格滑坡,导致价格指数下滑幅度接近6个百分点,并远远高于整体市场降价幅度。中端产品占据的数量以及价格优势,使得诺基亚成为调查涉及的主流六大厂商中均价最低的厂商。这从侧面反映了诺基亚在智能领域主攻中低端市场的策略,其产品的价格下渗也成为这种策略的重要体现。尽管波浪理论是现存最好的预测工具,但它主要不是一种预测工具;它是对市场行为的细致刻画。不过,这种刻画的确传达了有关市场在行为连续统一体中所处位置,及其随后的运动轨迹方面的学问。波浪理论的主要价值在于它为市场分析提供了一种背景。
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