2003年软件产业研究报告2003年01月02日 长江证券研究所 周晓忠-要点： 1、 2002年11月28日，振兴软件产业行动纲要正式启动，有关企业技术创新、政府采购、出口、投融资、税收、市场秩序、人才等一系列改善软件产业环境的政策措施有望在年底启动。 2、 振兴软件产业行动纲要明确了未来几年我国软件产业发展的指导思想：贯彻“以信息化带动工业化”的方针，以市场为导向，以企业为主体，充分利用国内外两种资源、两个市场，优化产业发展环境，努力满足国内市场需求，积极扩大出口；依靠体制创新和技术创新，推进结构调整，壮大产业规模，提升国际竞争力。 3、 振兴软件产业行动纲要提出，到2005年软件销售额将达到2500亿元，其中国产软件产品和服务的占有率达到60%，出口达到50亿美元，软件人才达到80万的目标。 4、 2002年软件行业预计增长30%，软件和服务的销售额约为900亿元，国产软件和服务的占有率约为30%左右，要完成2005年的目标未来几年将要保持40%以上的增长，未来在政策支持和行业整合方面的力度将会加大。 5、 外资纷纷抢滩中国软件产业，国内企业苦练内功，在政策鼓励和行业发展空间扩大的背景下，明年的国内软件产业的格局将发生剧变。 一、 2002年前三季软件产业发展情况 1.1 政府扶持力度加强软件产业成为信息产业重点 2002年以来，政府对软件产业的支持力度不断加强，并将加快软件产业发展列为2002年中国信息产业重点之一，同时出台了一系列如计算机软件保护条例、软件著作权登记办法等软件政策，特别是国务院办公厅向全国转发的振兴软件产业行动纲要，这是继国发200018号文件之后，推动我国软件产业发展的又一个纲领性文件，在培育国内市场、扩大软件出口、扶植软件企业、核心技术开发、软件人才培养等方面有重大的政策突破，对促进我国软件产业实现跨越式发展有重要指导意义。 1.2 宏观经济向好 软件产业保持持续增长 今年是中国加入WTO的第一年，在强劲的出口的拉动下，今年我国经济走势强劲，全年预计增长达8%左右。而在此良好的宏观背景下，我国软件产业保持着较快的增长。据赛迪顾问报告，上半年软件和信息服务市场分别实现23.5%和25.6%的增长，使得软件与信息服务市场的份额持续扩大，已分别由2001年的10.2%和15.0上升到10.9和16.3。2002年第三季度，中国软件市场保持了稳定的增长率，市场销售总额达到97.2亿元，比去年同期增长23.7%，比上季度增长23.5%，信息服务市场总额达133.5亿元，比去年同期增长23.2%，比上季度增长13.9%。 1.3 应用软件继续唱主角 2002年第三季度，在软件市场中，平台软件的销售额为26.5亿元，中间软件为6.4亿元，应用软件为64.3亿元，占软件市场总体规模的份额分别为27.3、6.6和66.1，应用软件依然保持着较大的份额，反映了我国信息化发展进程的不断加快。在ERP、CRM等领域发展迅速的同时，与用户业务和生活密切相关的应用软件，包括协作、商业智能、Linux应用、移动应用以及其他企业级应用也保持了较高的增长，但管理软件产品依然是企业和用户关注的焦点，全季市场销售收入实现9.8亿元，同比增长34.2。Linux不断抢占平台软件市场 今年特别值得关注的是平台软件市场上Linux与微软之间竞争的升级，Linux在各个领域都取得了很大进展，其盈利模式已经形成，并进入到企业级应用，特别是在服务器领域已经取得了巨大成功，同时市场份额增长快速，第三季度中国操作系统市场中Linux的比例由上季度的3.9%上升到4.1%。 二、软件产业存在的问题 2.1 增长幅度很高 市场份额不大 我国软件产业保持着较高的增长态势，由表一数据可看出，目前还保持着已经持续三年的20多个百分点以上的增长速度，而且增长速度很稳定。从我国软件产业发展历程来看，目前软件产品的技术大众化趋势还不明显，软件产品市场正由导入期走向成长期，由于内需的不断拉动，整个软件和信息服务市场，未来几年仍将快速增长。 2002第三季 2001第三季 同比增长率 2002第二季 环比增长率 软件97.278.6 23.7%78.7 23.5% 信息服务 133.5 108.4 23.2% 117.2 13.9% 合计 230.7 187.0 23.4% 195.9 17.8% 单从增长幅度看，在全球IT业持续低迷的背景下，中国软件业的增长速度显得格外夺目。但是从中国软件业所占全球软件市场所处的位置看，就很难乐观了。去年，全球软件出口总额近2000亿美元，中国在这个市场上所占的份额还没有达到1.5，在世界头号软件大国美国，软件的本国提供率已高达97%，而中国目前充其量不过是三分之一左右。 之所以会出现这样的反差，一方面是我国的经济周期同世界经济周期的不完全同步，在世界经济走向衰退时，我国多年来实行积极的财政政策，并积极推行以信息化带动产业化的方针，民间投资被有效带动起来，国内经济出现了内生性的增长。同时我国的软件市场基本上以国内市场为主，因而受国际市场的波动的影响较小。另一方面当前国内信息化水平还不高，软件产业市场规模不够大，此外，我国软件市场的高端产品如系统软件、数据库软件、行业应用管理软件基本上为国外企业所垄断，国内企业只在低端产品如杀毒软件、中文信息处理及部分行业应用等领域占有较大的市场份额，由于没有更多的核心技术作为支撑，仅仅依靠激烈的价格竞争，导致产品价格下降幅度较大，因而具体分摊到国内软件企业的份额更少。 2.2 国内市场竞争日趋激烈 由于中国软件产业持续的高速增长，面对国际市场的疲软，以国际上的软件四大巨头微软、IBM、Oracle、SAP等为代表的软件公司已纷纷把竞争的战火烧到中国，而印度软件业在较短的时间内，就有多家公司在中国投资兴建软件园或是设立办事处，由于国内高端市场基本被国际巨头所垄断，当前他们的目标是对准了国内软件市场份额最大的应用软件，这无疑加大了国内软件公司的压力。此外由于进入门槛不高，不断有国内新的公司的加入，使得市场的竞争日益加剧。 而竞争的激烈程度可从软件上市公司的中期报告中体现出来，在主板上市的几家软件公司的中期报告都显示出，随着主营业务收入上升的不是主营利润的上升，而是管理费用和经营费用的大幅上扬和净利润的大幅下滑。同时中国行业软件市场的不太规范，软件的可复用程度较低，同一软件厂商针对同一行业的不同的用户为实现大致相同的功能往往需要开发不同的软件，软件开放人员陷于低水平的重复开放，软件的可复用程度低直接导致了整体的毛利率偏低。 2.3 企业规模偏小、软件人才短缺和缺乏核心技术的老问题没有解决 企业规模偏小、软件人才短缺和缺乏核心技术是多年来困扰我国软件业的老问题，目前来看还没有得到好的解决。我国软件企业的规模结构和软件人才结构不合理，我国目前拥有软件技术人员约16万人，分布在大大小小约6000家各类软件公司。其中，50人以下的企业占55左右，50人至200人的占42左右，1000人以上的软件企业非常少，占有较大市场份额的大型龙头软件公司极端缺乏，而在印度，软件企业约有1000家，拥有28万名软件工程师，平均每个企业280人。而且在国内软件人员的结构上，不是合理的金字塔型结构，而是中间大，两头小的纺锤结构，水平高的系统分析员和有行业背景的项目策划人员偏少，同时软件蓝领也比较缺乏，一方面使得国产软件的核心竞争力不强，另一方面，由于大量处于中间层次的本科程序员从事简单的编码工作，使得软件的人力成本居高不下，也影响了软件产品的竞争力。 同时，国产软件的市场占有率低，国内软件市场特别缺少含有高附加值的通用系统软件、支撑软件和应用软件，拥有自主知识产权的主流软件产品较少，其市场占有率不足40。我国的软件产品，主要集中在产业链的低端，在核心技术上有创新、自主设计的“重量级”软件产品还比较缺乏。此外，软件企业的生产和流程管理水平不高，达到CMM3以上认证的企业数目较少，而印度却拥有世界上的大多数CMM5认证的软件公司，表明我国软件企业的不成熟，未来还有很长的路要走。 2.4 软件出口能力不强 由于国内市场竞争日益激烈，国内软件企业纷纷将目光投向国际市场。但由于缺乏有自主知识产权的拳头产品，同时又缺乏较强的项目分析和设计经验，对国际市场信息、先进软件的设计、开发方式缺乏了解，大多没有完善的质量保障体系，对软件过程缺乏有效的管理体系，缺乏严格的质量认证和规范化管理，不能与国际标准接轨，这些都构成了软件出口的重要障碍。 目前我国软件出口的主要对象国是日本，并已经形成一定的规模，但对欧美软件出口却一直不能取得突破。一方面是由于语言和文化的关系，但最根本的原因是我国软件开发与国际先进水平的差距。欧美市场一般要求软件商提供完整的解决方案，并开发完整的应用系统。因此，对软件企业开发技能、管理水平、维护能力，以及商务、法律的国际接轨都有相当的要求。而对日本的软件出口，多采用传统制造业的外包方式，转包到中国的，仅仅是低层模块的开发任务。这样，对日软件出口的门槛相对较低，对日出口软件出口难度就较小。但是对日软件出口采用的外包方式沿用传统产业方式，缺乏创新，其转包到中国的部分就更少价值，同时对国内软件公司的技术能力和研发能力的提高作用有限。 二、 明年软件行业发展的展望 从今年前三季我国软件产业平稳发展来看，再加上国家政策扶持力度不断加大，明年整个产业将继续保持30%左右的增幅，但对于国内的软件企业，明年将是一个比较关键的年份，前面提到的问题当然不可能得到根本的解决，但随着国际软件巨头纷纷进军中国，竞争的压力越来越大，因而明年将是国内企业苦练内功，完善企业管理，提高人员素质，为下一步发展积蓄力量的时候。同时，明年也将是国内软件产业大规模结构重组的年份，有可能出现一些具有更强竞争实力的行业骨干公司，明年软件行业的发展可能回出现如下一些特点。 3.1 入世效应逐渐显现 明年入世的效应将逐渐显现出来，一方面是IBM 、微软、Oracle、摩托罗拉等跨国公司纷纷加快在中国软件市场的本地化进程。这些本地化工作表现在其产品本地化、服务本地化，以及人员管理的本地化，特别是跨国公司在我国的人才战略在未来的影响将越来越大。IBM在中国推出了规模宏大的“天才孵化计划”，并宣布在3年内斥巨资为中国培养10万软件生力军。而微软则与教育部合作启动历时3年耗资两亿元的“长城计划”。从争夺市场到争夺人才，是以 IBM和微软为代表的国际 IT巨头竞争焦点的转移，争夺的焦点已经集中在了抢夺中国本土顶尖软件人才上，同时也是抢夺确定我国软件未来发展的标准和方向的话语权。预计在明后年跨国公司的本地化战略将对于国内软件企业产生较大的压力，尤其在目前国内企业有相对优势的行业应用软件和服务支持方面。 但另一方面，中国加入WTO后，国内软件企业与跨国软件企业在同等条件下进行竞争时，由于资金不足、人才匮乏、没有核心技术让许多企业处于下风。但是跨国公司进入中国软件市场，将使中国软件产业真正融入国际软件产业，从而拥有了发展成为现代软件产业的机会，中国软件企业由此也有机会加入到全球软件产业链条中。跨国公司本地化开发、采购更会带动中国软件企业走向国际市场。在全球经济一体化的背景下，跨国软件企业在华投资、建立合资企业、本地化采购，还会引起经济上的连锁反应，拉动软件出口，给中国软件创造出新的经济增长点。中国软件企业在面对新一轮的“本地化”浪潮时，可