矿业投资项目操作指南中植企业集团矿业投资项目操作指南2010年11月23日目 录1、 矿业投资项目操作流程图2、 附件一：矿业项目立项备案单3、 附件二：矿业投资项目初审意见、4、 附件三：矿业投资项目终审意见5、 附件四：矿业项目终审意见的告知函6、 附件五：矿业项目无限连带责任确认书7、 附件六：项目资料移交清单8、 附件七：尽职调查模板9、 附件八：矿业投资项目遴选标准10、 附件九: 矿业项目主要矿种具体准入门槛11、 附件十：云贵地区煤矿项目准入门槛12、 附件十一：主要矿种矿山转让参考价的确定矿业投资项目操作流程图初调立项：投行等部门收集资料并整理，进行一次尽调，填写立项备案单（附件1），报总工办秘书立项初审：总工办组织初审，三个工作日内做出初审意见（附件2）初审组成员：王国诚、杨巍、耿书杰、刘志华、应程平、王仁章、王超、黄昱萍存疑项目由俞保祥牵头复核复议并给出意见二次尽调：由总工办、机构业务部在两个工作日内组织尽调人员现场尽调，并负责在实施后编写尽调报告终审：风控委员会根据终审会议结论整理终审意见（附件3）终审组成员：吕庆玉、刘娟、杨巍、王国诚、俞保祥、张维、吴锁平初调立项 法 人 择 机 面 谈操作：签署项目无限连带责任确认书（附件5），按移交资料清单（附件6）移交全套资料给机构业务部具体操作初审二次尽调终审操作矿业投资项目操作要点说明一、项目合法、符合国家产业政策、证照齐全。二、债权类项目：首先注重还款能力、企业信用、融资期内可采储量，其次考量抵押物价值及其负债能力。适用于所有采矿权类项目。三、股权类项目：首先注重资源量和品位，其次考量开发条件、市场供需形势和公司运作是否正规。主要适用于金矿、铁矿、铜矿、煤矿等及联合风险勘查类项目。四、股权+债权项目：还款能力稍弱但长期投资收益较稳定。主要适用于煤矿、金矿、铁矿以及天然气、煤层气、石油等非金属类矿业投资项目。五、合作勘查项目：已经发现矿体只是有待进一步勘查以确定其规模大小（只有物化探异常成果的项目不介入）。六、主要投资矿种：金矿、铁矿、铜矿、煤炭以及其他有显著资源优势矿种，比如钨锡钼、铅锌银、石油、天然气、煤层气等。七、非金属矿产：市场稀缺程度放在首位，抵押率多数不足，资源量通常不成问题，应该谨慎投资。八、矿产品贸易类项目：找好上、下家后再谈合作。九、按规定流程操作，投行部切实把好第一关，做好初次尽调工作。连续三次上报项目初审不合格者暂停一周受理初审。十、初次上会评审时汇报PPT见机构业务部模板。十一、初审组成员：总工办及其所有工程师、机构业务部律师和财务人员。十二、上报的初审项目不得重复，如发现项目未作修改者重报或未经初审直接找上级领导谈过后再报审的项目，一般拒绝受理。附件一矿业项目立项备案单立项编号： 受理时间： 上报部门： 上报人： 项目名称项目基本情况介绍项目上报部门意见同意上报本项目的原因主要有：部门工程师： 部门负责人： 受理意见同意受理 不同意受理不同意受理的理由如下：结论：退回项目上报部门 立项审批人： 注：立项审批人由总工办秘书担任，主要进行的是项目的形式要件审查。附件二矿业投资项目初审意见初审编号： 受理时间： 受理人： 上报部门： 上报人： 总工办初审意见： 结论：同意二次尽调 不同意二次尽调 面谈实际控制人 项目终止 退回补充一次尽调 初审工程师： 主审工程师： 初审意见出具时间： 机构业务部初审意见：结论： 同意二次尽调 不同意二次尽调 面谈实际控制人 项目终止 退回补充一次尽调 机构业务部总经理： 初审意见出具时间： 注：1、初审受理人为总工办秘书； 2、初审出具意见为初审受理后三个工作日内。附件三矿业投资项目终审意见终审编号： 受理时间： 受理人： 上报部门： 上报人： 终审意见（由总工办秘书根据终审会议结论整理）：终审结论 同意操作 操作条件为： 不同意操作 项目终止 补充尽调（负责部门: ） 调整交易结构后重新上报（负责部门: ）终审人员签名：注：1、终审会实行三分之二通过制，且董事局主席拥有一票否决权和发起项目重新评审权。 2、终审意见为终审会结束后一个工作日内出具。附件 四关于XX矿业项目终审意见的告知函 公司：贵司 XX矿业项目已于 年 月 日正式通过我司评审。为尽快推进项目操作，完善项目手续，现我司就具体评审意见函告贵司。（附 评审操作意见）请贵司就我司提出的上述评审意见，配合完成如下事项:（附 需合作方配合完成的事项）我司指定的XX矿业项目信托经理为：姓名：联系方式：请贵司在收到本函后尽快指定项目负责人与上述信托经理联系，配合我司和信托经理完成本函所述事项及后续相关手续，以确保信托计划实现。中融国际信托有限公司 机构业务部 日期：附件 五 矿业项目无限连带责任确认书本人就以下XX矿业项目做出如下承诺：本人接受公司及部门监管，严格按照国家法律法规及公司各项规章制度进行项目操作，不损害公司及客户利益。严格按照法律及公司规定尽职尽责进行尽职调查及相关工作，保证不利用职务便利挪用或侵占公司财产和信托资产，抵制商业贿赂，不在项目操作过程中及结束后的任何时间向客户索取或接受包括不限于中介费、回扣、礼金、有价证券等任何形式的非法利益。自觉保守公司及客户的商业秘密，不向无关第三方泄露项目商业信息，不利用知悉或掌握的项目内幕信息谋取利益。本人对所提交的资料已履行审慎的审查职责，保证所提供的尽职调查报告均来源于经过复核的资料，均真实、可靠，并承诺对因违反上述保证而给公司及信托资产造成的损失承担无限连带赔偿责任。项目名称终审编号： 立项时间：项目上报人签名： 联系电话： 时间：项目上报部门负责人签名：联系电话： 时间：项目一次尽调工程师签名： 联系电话： 时间：项目一次尽调律师签名： 联系电话： 时间：项目一次尽调财务人员签名： 联系电话： 时间：项目二次尽调工程师签名：联系电话： 时间：项目二次尽调律师签名：联系电话： 时间：项目二次尽调财务人员签名：联系电话： 时间：声明：本责任确认书对所有签字人有效。本签字确认书一式一份，原件留存集团人力行政中心存档，项目上报部门、机构业务部各存复印件一份，以备查阅。附件六项目资料移交清单 终审编号： 项 目名 称矿业种类项目资料清单：必选项：矿业投资项目终审意见书资料交接投行部项目经理：机构业务部接收人：总经理：项目经理：移交人：总经理：移交意见： 总经理（签字）接受意见： 同意 不同意退回原因：总经理（签字）时间：时间：附件七 矿业项目尽职调查报告投行部门： 【 】部工程师（签字）： 律 师（签字）： 财 务（签字）： 总经理（签字）： （报告日期： 年 月 日）目 录1、项目背景概述 1.1 项目现状概述 1.2 项目总投资及资金来源2、融资人资信情况2.1 融资方基本情况2.1.1 融资企业基本情况 2.1.2 融资方自然人基本情况 2.1.3 融资方税收、资源价款缴纳状况2.2 融资人财务状况 2.2.1 企业偿债能力 2.2.2 企业盈利能力 2.2.3 企业营运能力23 融资人银行贷款及对外担保情况3、项目概况和建设条件4、地质概况 4.1 矿区基本情况 4.2 矿区的自然地理条件与区域经济概况 4.3 矿区地质概况5、 矿山生产状况介绍 5.1 矿产品的基本特性 5.2 矿山、选厂、尾库厂厂房建设及核心设备投入情况5.3 矿产品开采及选矿工艺流程5.4矿山开采各方面政府批复情况6、项目市场分析6.1 市场价格趋势6.2 行业政策环境6.3 运输路径、目标市场6.4 产品供需现状与预测 7、项目财务效益评估7.1 基本参数7.2 矿山经济利润测算7.3 矿权评估价值 8、项目风险及防范措施