*主营业务发展战略设计,公司主营业务发展战略规划设计,在未来的发展中，*国贸将从传统外贸企业向一体化经营发展，从中介商转换成为经营主导者,工厂,*,国外 经销商,消费者,产品流,产品流,产品流,资金流,资金流,资金流,主导者,工厂,*,国外 经销商,消费者,产品流,产品流,产品流,资金流,资金流,资金流,主导者,以品牌经营、虚拟生产的形式整合资源，形成核心能力,研发,生产供应,物流,营销,售后服务,提高研发管理能力 技术资源掌握能力 大量技术外包,建立物流成本控制能力 适当的库存管理能力,提高供应商管理能力 大量OEM方式,把握市场需求能力 市场开发能力 形成品牌积累,增加用户服务能力,成立研发中心、生产基地、建立品牌与否不是关键，关键在于以市场需求为导向，形成整合资源能力，从而及时满足市场需求，获得竞争优势,*主营业务使命、远景和价值定位,针对目标客户群，贴近用户需求的针对性产品开发，充分组合国际、国内各种资源，提供高性价比的产品,达到世界先进企业经营效率，成为拥有多个国际市场知名产品品牌的跨国企业,为世界用户提供质优价廉的产品 为世界用户提供高品质生活 提高生活品质从我们做起 我们致力于创造更高品质生活,使命,远景目标,价值,使命,公司业务优先性分析,从*众多产品中我们选择产品化程度相对高的水泵和电动工具进行分析,单位：万美元,水泵部,工具部,成套部,轻纺部,轴承部,电机部,数据来源：*2001年销售额,单位：万美元,水泵部其它产品分析,喷雾机及零件销售额较大，锯片及水表投标项目具有较大盈利能力，清洗机、空压机、缝纫机利润一般，电机利润较低,水泵部业务构成,水泵部销售差价构成,业务优先性评价工具：行业吸引力企业竞争力矩阵,大,小,市场吸引力,弱,强,竞争力,重点扶持,集中最好的资产设备 保证业务单元的销售 优化人员配置,获取回报,避免过多的追加投资 获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的业务单元,重点开发,拥有最好的研究开发力量 迅速开发业务 优化人员配置,考虑退出或有选择发展,以破产、兼并等方式逐步退出 有选择地发展几项业务,业务1,业务2,业务5,业务3,业务4,评价因素,市场规模 增长性 盈利性 竞争度 供应资源,销售额 市场占有率 供应能力 技术能力 渠道能力,*竞争力评价因素,行业吸引力评价因素,水泵市场规模2000年全球水泵市场规模约为328亿美元,资料来源：97年美国金融时报水泵市场预测报告,北美洲 111.52亿美元,拉丁美洲 32.8亿美元,非洲 6.56亿美元,欧洲 95.12亿美元,澳洲 9.84亿美元,亚洲 72.16亿美元,水泵增长性水泵平均每年增长7.5%,中国出口增长迅速,资料来源：中国海关信息中心,98年,99年,00年,01年 1-10月,3243,3437,11215,9865,98年,99年,00年,01年 1-10月,229,292,销量:万台,销售额:万美元,年递增率70%,年递增率=77%,821,621,全球平均年增长率7.5%,中国出口,水泵盈利性：水泵新产品及新区域盈利空间较大，尤其是工业泵盈利诱人,美、日、欧三大经济体前景不佳，消费者信心指数明显下挫； 发展中国家经济受严重冲击，购买力下降，中国水泵质优价廉，填补空间，有较大价格空间 中国出口泵产品平均单价总体呈上升趋势 中国工业泵核心技术设计水平与世界相差不大，综合设计能力弱,新产品盈利状况较为理想,质量低档的无品产品、老产品价格继续下落，盈利下降,存在较多盈利空间大的新市场区域 工业泵盈利能力强,水泵竞争度（国内厂商）：泵出口企业不多，无明显强势企业，但竞争在加剧,外向厂商 新科、三兄等 天一泵业等大型专业泵公司,中小外贸公司 个体外贸,内向型厂家 温岭新界、大元、沈阳水泵公司等,不断提升产品档次 不断提高技术水平 自行出口趋势，出口能力有限,专业做泵公司较少，无明显优势,自营出口的条件受 限，主要考虑国内市场,水泵供应状况：中国泵生产能力逐年上升，其中浙江成为泵供应最大省份之一，尤其小型水泵占全国一半以上。,辽宁,52家,25家,山东,23家,江苏,123家,浙江,XX家,XX家,工业泵厂家,农业泵厂家,35家,60家,获得国家生产许可证企业分布情况,10余家,10余家,2000年统计，温岭共有水泵企业400余家（不含家庭作坊和配件厂），年产量800万台，产值15亿元，小型水泵占全国产量一半以上。,电动工具市场规模2000年，全球电动工具市场规模约为78.8亿美元,资料来源：中国电动工具协会专家访谈资料,砂磨、钻类为主,电动工具增长性2000年比上年加权平均增长5.36%，整体增长放缓，局部地区保持迅猛的增长势头,北美洲 增长3%,拉丁美洲 增长18%,非洲 增长10%,欧洲 增长2%,澳洲 增长3%,亚洲 增长14%,电动工具盈利性：传统的老产品的价格仍有下降的趋势,主要销售市场，美、日、欧三大经济体前景不佳，消费者信心指数明显下挫； 发展中国家经济受严重冲击，外贸出口和吸收外资将大幅下降。经济增长放缓。 出口增长率由原来的 30%减低至10以下； 中低档产品的平均单价继续下跌5%左右的幅度； 外贸公司的激增导致出口盈利率下降 /,新造型、新材质的产品盈利状况较为理想,传统的砂磨类、钻类产品的盈利率将持续下跌,电动工具竞争度（国内厂商）：众多新厂商的加入，竞争进一步加剧，但有明显优势的中国品牌少,大型外贸公司 江苏海企 江苏泉峰 南京五矿,中小外贸公司 个体外贸,厂家,不断提升出口产品的档次，主攻市场由欧洲转至美国,（欧美国家的中小贸易商）有限的客源被分割，价格比拼厉害，盈利空间有限,自营出口的份额加大，出口价格较外贸公司更具优势,电动工具供应状况：中国已经成为世界电动工具出口大国；浙江、江苏、上海三地工具生产企业占全国总量的50%以上；永康已成为浙江省工具生产规模最大的产品制造加工基地,资料来源：中国电动工具协会相关资料,历年出口增长,52251,57080,78544,116455,97,98,99,00,年递增率=30.66%,国外大的专业电动工具生产企业纷纷在中国办厂，未来中国将成为世界电动工具最重要的生产基地,2000年世界总计销售各类电动工具1.2亿台，而中国生产了9800万台，占销售总量的78%， 随着生产技术和品质的不断提高， 中国未来将成为世界电动工具最重要的生产基地,市场规模,增长率,盈利性,竞争程度,供应状况,水泵,喷雾机,总体评价,35,23,空压机,23,清洗机,23,锯片,29,水泵、电动工具业务吸引力评价,10分 7分 4分 1分,缝纫机,23,电机,29,水表,29,电动工具,29,各产品销售额,水泵销售额：亿美元,工具2001年销售情况,水泵2001年销售情况,工具销售额：亿美元,各产品市场占有率,水泵,工具,中东市场有较稳定占有率，且上升 东南亚市场部分国家有较稳定占有率，且上升 其余地区尚未有稳定市场占有率,无稳定市场占有率，需求不稳定,供应能力,供应商合作时间较长 对供应商有一定谈判能力 供应渠道过于集中于新科 其余供应商能力不强 供应商开发能力有限 采购产品质量有一定稳定性，部分产品质量问题多,供应商相对集中 部分供应商合作时间长 对供应商谈判能力低 采购成本高 采购产品质量不稳定 多年采购经验，对供应厂比较熟悉,水泵,工具,技术能力,水泵,工具,新产品开发能力弱 合作厂家仿制产品技术能力较强 具有一定技术合作资源如江苏理工大学等 技术管理水平低 自有技术缺乏 懂技术人才缺乏,新产品开发能力弱 技术管理水平低 自有技术缺乏 懂技术人才缺乏 对产品有一定熟悉程度,渠道能力,大代理商合作关系比较稳定 对代理商谈判能力逐渐加强 代理渠道扩展顺利 代理商数量少 代理商网络能力不强 代理商服务能力不高,经销商需求波动大 经销商合作关系不稳定 对经销商谈判能力低 多年工具业务经验，对渠道比较熟悉,水泵,工具,水泵工具竞争力评价,销售额,占有率,供应能力,技术能力,渠道能力,水泵,电动工具,总体评价,32,17,喷雾机,14,空压机,11,清洗机,11,锯片,11,缝纫机,11,电机,11,水表,11,从吸引力与竞争力综合看，*应重点投入发展水泵业务，工具业务着重于构建和培养核心能力,高,吸引力,竞争力,水泵,重点发展 集中资源投入 保持竞争优势 保证业务单元的销售,关注开发 投入资源开发业务 营造竞争优势,*竞争力,高,水表招标转成套部 其它业务以当期盈利为目的，选择有价值客户和产品保留,转出或有选择发展,吸引力,低,低,工具,喷雾机,水表 电机 锯片,缝纫机 空压机 清洗机,根据吸引力/竞争力分析，现有业务优先性如下,*发展战略的三层面,利润,保持和提高水泵在国际市场占有率 通过市场跟随战略提高市场占有率 集中渗入家用泵客户群，同时有选择进入技术相关工业泵用户群,在发展中国家市场开发工具业务 2005年加速工具业务发展,开发新产品，提高新产品研发能力，及时满足用户需求 加强渠道管理能力，扩大网络覆盖面 建立和扩大品牌知名度,层面一 水泵产品的扩张,层面二 发展工具产品,层面三 开创未来事业机会,时间,*未来核心能力建设,研发,生产供应,物流,营销,售后服务,研发管理 技术资源掌握 技术外包成本控制与管理,物流成本控制 库存管理,供应商管理 OEM管理控制,把握市场需求，快速响应 渠道网络 品牌积累,增加用户服务,核心优势,相对优势,相对优势,核心优势,相对优势,*未来业务领域拓展应优先考虑与核心能力相吻合的产品,营销能力,技术能力,与水泵、工具产品具有相同渠道的多元产品，如水表、阀门等水系列产品、五金产品等,针对*技术能力相关多元业务拓展，如进入技术相关的工业泵、电机、空压机、园艺机械、专用工具等领域,成功经验案例,华纳公司嘉绿仙口香口糖、舒适剃须刀共用超市收银台陈列架 海尔早期冰箱带动洗衣机销售,产品选择,IBM由大型机进入PC业务， 联想进入网络、服务器领域,具体产品的选择视具体业务发展情况而定，新产品要充分发挥原有核心能力，并有利于加强和保持核心竞争优势,公司主营业务发展战略规划设计 业务战略规划设计 职能战略规划设计,水泵业务战略规划,水泵业务的使命、远景和价值定位,以贴近用户需求的针对性产品开发提供高性价比的泵产品,塑造MARQUIS国际品牌形象，在世界泵业市场中占有稳定的份额，成为中国泵业中的领先者,向世界用户提供优质泵产品,使命,远景目标,价值,使命,泵业务产品组合目前应重点发展家用泵，对工业泵可选择与家用泵技术重合度高的产品适当进入,工业泵,家用泵,吸引力,竞争力,市场规模有限 增长速度较高 盈利不高 缺乏优势厂商 供应来源广,市场规模高 增长速度高 盈利高 厂商竞争激烈 成型产品供应少,有稳定销售额 有一定市场占有率 供应渠道稳定 技术能力弱 有一定稳定渠道,销售量极少 无市场占有率 供应渠道不稳定 技术能力缺乏 缺乏销售渠道,高,低,低,高,工业泵,家用泵,*竞争力,市场吸引力,重点发展 提高研发投入 保持和提高竞争优势,关注开发 选择有条件产品进入 建立竞争优势,世界市场划分,北美,拉丁美洲,非洲,西欧,东欧,独联体,中东,东南亚,港澳台,东亚,南亚,大洋洲,不同市场泵产品吸引力,北美洲 港澳