1,汽车市场分析及与钢铁产业关系,中国汽车工业咨询发展公司 贾新光,2,19月汽车产销情况,19月累计汽车产量完成420.21万辆，比同期增长8.18%；销售完成413.62万辆，比同期增长10.12%。 乘用车累计生产285.43万辆，同比增长13.09%；销售280.33万辆，同比增长16.83%。 其中基本型乘用车累计生产199.14万辆，同比增长14.79%;销售193.37万辆，同比增长18.05%。,3,4,5,6,主要基本型乘用车厂家1-9月产销情况,7,由于新的许可证管理办法公布较晚，发放较迟，影响了今年的汽车进口,3月开始回升，但是今年进口肯定比上年减少了。,8,虽然进口汽车数量下降，但是CKD数量大幅度增加，而且集中在黄金排量（1.4-1.6升）和中高档轿车。,9,四季度汽车市场形势严峻,国家统计局透露，全国轿车产量前三季度增长17.7%，新增库存4万辆，15家主要轿车企业利润下降51.3%。四季度利润降幅将继续减缓。 一批中小轿车企业尽管产销量不大，但仍持续下降，在轿车市场的结构性调整中已逐渐被边缘化。被边缘化的企业将是年产销量在1万辆左右的小型轿车生产企业，现在已经呈现出这种企业会被淘汰的趋势。,10,2005年全年汽车产量预测,预计2005年全年汽车产量增长10左右，560万辆左右。其中轿车预计在260万辆。,11,今明两年汽车市场影响因素分析,1.宏观经济调控还在继续，中央强调宏观调控的长期性；瓶颈约束（电、煤、运）。 发改委认为：2006年可能进入新一轮经济调整期。经济增长既面临继续调整的压力，也面临产能释放过快所导致的供给过剩压力。如果宏观经济政策把握不当或外部环境恶化，调整的幅度可能会比较大。因此，宏观经济政策一方面要适度控制投资增长，另一方面要努力挖掘消费增长的巨大潜力，使内需增长后劲充足。 投资平稳增长，需求快速增长，出口可能减速。 有人认为可能出现通缩（消费不足导致）。,12,今明两年汽车市场分析,2. 升息和原材料、能源涨价抬高生产经营成本。 2005年前三季度石油开采、煤炭、钢铁、化工、纺织业成为中国工业新增利润最多的五大行业。 铁矿石价格谈判：需求方认为2006年铁矿石供需状况将趋缓，价格应回归合理水平。供应方认为，铁矿石2006年将与今年一样供应紧张，因此价格应继续上涨。需方说是“供过于求”，供方则坚持“供不应求”。 涨价几乎没有悬念，只是涨幅多少的问题。,13,今明两年汽车市场分析,2005年1-8月,全行业完成工业总产值7557.47亿元，同比增长5.47%；产品销售收入完成7404.62亿元，同比增长6.80%；利润总额完成309.21亿元，同比下降42.52%。 预计整车价格会进一步降低。 汽车工业对钢材价格上涨的承受能力已经接近枯竭。,14,今明两年汽车市场分析,3. 2005年汽车金融没有明显的起色，使用贷款方式购车不足10，对汽车消费的促进作用有限，这个因素也会影响2006年市场。 2004年银行在汽车消费信贷的业务中，大幅度提高了门槛，业务量大幅度萎缩，直接导致汽车市场滑坡。从2003年以来，已经批准了五家外资汽车金融公司，这些公司在开展业务初期也面临同样的信用环境问题，业务量很小，,15,今明两年汽车市场分析,4. 油价上涨对车市的影响会越来越大，燃油税的出台也会有更大的负面影响。 广东油荒已经影响汽车销售和正常使用。 更加关注燃油经济性，更多选择购买小排量车； 对经济型SUV等车型影响较大； 对经营性车辆影响较大。,16,今明两年汽车市场分析,国家统计局发言人郑京平说：“假定每桶油价上涨10美元，保持一年，按照1997年的投入产出表计算，油价上涨对中国GDP的影响最多是0.5个百分点。” 据国际能源署(IEA)测算，如果国际原油上升10美元，持续一年，将推动中国CPI(居民消费价格指数)上升0.8个百分点。,17,今明两年汽车市场分析,5. 汇率的影响 10月底，人民币汇率升至8.08：1，远期汇率7.8：1，预计还会进一步上升。 人民币升值及汇率浮动，短期影响不大，因为国家会控制浮动的幅度。人民币升值将降低进口汽车价格，包括进口零部件价格。,18,2006年汽车市场预测,预计2006年汽车产量的增长幅度将比2005年有所加快，但是仍然处于平稳增长的状态，大于可增长12左右，产量大于630万辆左右，其中轿车可能突破300万辆。价格将比较稳定，不会出现大起大落。,19,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,80年代以前，汽车生产受到资源的制约（如原材料资源不足，能源和石油供应紧张，道路和交通设施建设滞后等等），汽车市场长期供不应求。而90年代以来，道路建设和原材料供应有了较快的发展，而国内政策也从抑制汽车消费转为鼓励私人购买汽车，这是2002年“井喷”的基本条件。,20,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,全国各方面都没有为汽车社会做好准备，而汽车的生产、销售和使用需要众多部门的配合，汽车的生产增长相对比较容易，但是道路和停车条件的增长却难度很大，因此汽车的使用条件将是制约今后汽车发展的关键因素。如上海最近禁止小型厢式车、外地牌照车辆上高架路。因此汽车市场增长速度降下来并非缺乏购买力，而是消费受到抑制。,21,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,在环境保护、交通安全方面形势也比较严峻，比如虽然我国汽车保有量并不是很高，但是汽车排放造成的污染在大城市大气污染的分担率已经达到70；我国每年因为交通事故死亡人数接近20万人，死亡率相当于100多辆一人，而日本和美国是每万车死亡一人。解决这些问题，都需要全社会，特别是各级政府、各部门付出艰苦的长期的努力。,22,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,国外的经验，汽车消费贷款不仅在汽车普及的初期起到巨大的作用，即使到了相对饱和的时期，也在发挥很大的作用。但是在中国，汽车消费贷款规模反而在缩小，而银监会并不负有发展汽车市场的责任，所以它对汽车市场的增长与否并不关心，这就决定了它并不在乎汽车消费信贷规模的缩小。,23,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,由于许多轿车生产能力将在20052006年形成（500万辆左右），而轿车市场的增长速度相对稳定，必将造成较大规模的生产能力过剩，市场竞争非常激烈，价格竞争将持续一段时间。,24,国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难,综上所述，中国潜在的汽车市场非常巨大，这一点毫无疑义，但是要使潜在的汽车市场变为现实的市场，还需要做很多工作，并不仅仅是多生产一些产品，再降低价格就行了。 存在发展的断层。,25,26,27,国际汽车材料技术发展趋势,用高新科技改造和提升传统材料，提高强度，降低构件质量，延长寿命，节约使用合金元素，降低成本，降低制造成本。 采用复合材料、代用材料。,28,国际汽车材料技术发展趋势,国际汽车产业探索以铝代钢。 奥迪A8、捷豹全铝车身 宝马铝镁发动机 铝镁车轮 复合材料 减轻车身重量节油,29,铝,镁,宝马X5采用的铝镁缸体,重量减轻30KG 功率增加30KW 油耗减少3 扭矩增加17,30,国际汽车材料技术发展趋势,对钢材的新要求： 外覆盖件和车架：低屈强比，高延展性，合适的烘烤硬化值，高表面质量。表面镀层。 复杂零件：超深冲成型 复合材料（夹层钢板）：减震阻尼钢板 拼焊：不同厚度、不同强度、不同表面处理的钢板。 高强度轻型钢板。 双相钢。 金属基复合材料：短纤维和粒子增强,31,国际汽车材料技术发展趋势,塑料：目前占车重12，进一步提高到15。 回收法规的影响： EU指令规定2003年7月以后，原则上禁止使用铅、水银、镉及6价铬。 再生利用率：2006年1月起的报废车为85以上 ；2015年1月以后的报废车为95。,32,谢谢大家！,