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,2003年虹牌油漆涂料广告及市场推广策略方案,提呈:永记造漆工业(昆山)有限公司提自:电通(上海)广告公司2003年1月,目录,第一部分:中国油漆涂料市场概况第二部分:虹牌油漆涂料的基本特征第三部分:2003年虹牌油漆涂料市场营销基本策略,目录,第一部分:中国油漆涂料市场概况,一、分类定义二、市场规模以及发展趋势三、整体行业特征四、主要竞争品牌,中国油漆涂料市场概况,一、分类定义二、市场规模以及发展趋势三、整体行业特征四、主要竞争品牌,中国油漆涂料市场概况,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按照大类分,油性漆,水性漆,A,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按照种类分,聚氨酯树脂漆,硝基漆,B,聚酯树脂漆,水性涂料,环氧树脂漆,丙烯酸树脂漆,醇酸树脂漆,注:以上为主要油漆种类,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按用途分,C,注:以上为主要油漆种类,建筑用漆,工业用漆,其他功能用漆,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按用途分,C,注:以上为主要油漆种类,建筑用漆,工业用漆,其他功能用漆,内墙外墙,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按用途分,C,注:以上为主要油漆种类,建筑用漆,工业用漆,其他功能用漆,木器类金属类(重)防腐类塑胶类陶瓷类,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按用途分,C,注:以上为主要油漆种类,建筑用漆,工业用漆,其他功能用漆,其他特种涂料如:道路、标志等,一.分类定义,中国油漆涂料市场概况,按渠道分,C,注:以上为主要油漆种类,民用,工业用,商用/工程用,长年定牌,个案,零批渠道,一、分类定义二、市场规模以及发展趋势三、整体行业特征四、主要竞争品牌,中国油漆涂料市场概况,中国油漆涂料市场概况,单位:万吨,200,300,1998年,我国涂料总产量已剂身世界四强,产量达到170万吨;在今后相当长的时间内,中国的涂料工业都处于发展阶段,其产量总的趋势是逐年稳步增长;2000年,我国涂料产量已经超过200万吨,预计到2005年将突破300万吨,其均增长率为:8.45%,资料来源:中国涂料工业发展的10大趋势,我国油漆涂料市场的年产量及预测,2001年中国市场上涂料油漆的总消费量为196.28万吨,比2000年的194.48万吨,仅增长了0.93%;中国涂料的人均消费量大大低于工业发达国家,2000年,中国人均涂料消费量仅为2.4kg,而美国涂料的年人均消费量已经超过23kg,日本也超过了16kg;2000年,中国人均涂料消费量为2.4kg;预测今后5-10年内,涂料的消费量将以每年7%以上的速度递增,市场潜力巨大。,中国油漆涂料市场概况,资料来源:中国涂料行业研究报告,国家统计局资料,我国油漆涂料市场消费量及增长率,中国油漆涂料市场概况,受到我国汽车工业、建筑业、石油化工、交通运输和电子信息产业发展的拉动,在汽车、交通标志和建筑等应用领域,表现出对涂料消费较快的增长速度。,资料来源:中国涂料工业发展的10大趋势,我国油漆涂料市场的产品构成,中国油漆涂料市场概况,总计190.5万吨,总计255万吨,工业涂料包括:汽车涂料、机电涂料、船舶涂料、钢结构、木家具涂料及其他涂料;特种涂料包括:道路、标志及他功能性涂料;,资料来源:中国涂料信息网,我国油漆涂料市场的产品构成,2015年规划400万吨,宁夏,山西、天津、河南、安徽、陕西、四川、北京、新疆、黑龙江、云南等,中国油漆涂料市场概况,资料来源:中国涂料业市场调查1997年,我国油漆涂料市场的地域构成,中国油漆涂料市场概况,资料来源:竺玉书介绍我国涂料工业特点,我国油漆涂料市场的地域构成,1999-2000年我国东西地区油漆涂料产量比较,地区份额(%),1999-2000年中国油漆涂料的产量比重进一步偏居沿海,差距拉大,以长江三角洲、珠江三角洲的产量增长迅速;其中上海、江苏和广东是全国涂料产量最大的产地;沿海地区(包括粤、闽、鲁、浙、沪、苏、津、冀、辽等省市),总量较1999年的116.66万吨增长16.08%,其增长速度远远高于全国均增长速度;西部地区(包括陕、川、渝、甘、宁、新、蒙、藏等省区、市),总量较1999年的18.89万吨下降24.78%;其它地区(中南、东北等),总量较1999年的35.7万吨下降3.73%。,中国油漆涂料市场概况,资料来源:竺玉书介绍我国涂料工业特点,我国油漆涂料市场的地域构成,华东地区涂料产量最大,占全国涂料总产量的51%;中南地区次之,占全国涂料总产量的20.6%;华北地区第三,占全国涂料总产量的10%;东北地区、西南地区、西北地区分别占全国涂料总产量的7.4%、5.9%和5.1%,中国油漆涂料市场概况,资料来源:中国涂料工业协会,我国油漆涂料市场的各地市场分额,1998年,各地区涂料市场份额(%),以外资、国有和民营为三足鼎立;其中外资企业所占份额有1998年的25.6%上升到2000年的30%;国有等其他企业的份额从1998年的63.9%下降到56.8%;由于国内高档油漆涂料产品的需求,所以每年的进口量一直在递增.其中的份额由1998年的10.5%上升至2000年的13.2%,中国油漆涂料市场概况,资料来源:中国涂料行业研究报告,我国油漆涂料市场的企业资源构成,三资企业和进口品成为推动中国油漆涂料市场的重要力量,中国油漆涂料市场概况,广东,浙江,江苏,上海,河北,北京,天津,山东,中国涂料企业集中在:粤沪苏鲁浙冀京津8个省市,总量占全国76.5%;三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎立之势;2000年,中国三资涂料企业有168家、资产总额101.4亿元、全年销售额93.4亿元,利润总额7.8亿元。,我国涂料行业,企业分布图,由于国民经济的飞速发展、人民生活水的不断提高、房地产业的崛起、国家重点建设项目的实施,特别是2008北京申奥成功和2010上海世博申请的成功,标志着我国涂料市场的需求高峰将在20052007年间出现;仍然以长江三角洲、珠江三角洲地区的涂料产量增长最迅速,特别是上海、江苏和广东三大基地;从产品发展来看,我国的油漆涂料将沿着“三高一低”的方向发展,即:高装饰性、高耐候性、高功能性和低污染;从产品结构来看,我国将大力发展节能低污染环境的适应性涂料、高档合成树脂涂料、专用涂料和具有特殊功能的涂料;,中国油漆涂料市场概况,我国油漆涂料市场未来发展趋势,其中,高档树脂涂料所占比重将由目前的70%提高到2005年的80%;建筑涂料中,水性涂料的比重将在2005年提高到60%-70%。还将发展水性的汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装箱涂料等;特别是,在未来5年中国的建筑涂料的使用量将以每年15%左右的速度增长,到2007年,全国建筑涂料的总产量将达160万吨;,中国油漆涂料市场概况,我国油漆涂料市场未来发展趋势,一、分类定义二、市场规模以及发展趋势三、整体行业特征四、主要竞争品牌,中国油漆涂料市场概况,中国油漆涂料市场概况,资料来源:中国涂料工业发展的10大趋势,我国油漆涂料行业总体特征,市场品牌众多,厂家林立,质量参差,价格混乱,市场混乱,竞争日趋激烈,知名品牌缺乏,热点明显,国产,合资加进口,总数约800多,正规军加游击队,总数不少于4500家,进口涂料占技术及质量优势,国产涂料质量不稳定,没有统一价格标准,存在暴利行为,有序管理不够、缺乏行业规范,网络混乱,仅十数家具有全国知名度,大部分因缺乏营销理念与产品文化,国外品牌进入中国,市场被无序分割,珠江与长江三角区地带生产与市场趋向成熟,有“过热”势头,一、分类定义二、市场规模以及发展趋势三、整体行业特征四、主要竞争品牌,中国油漆涂料市场概况,(1)国产品牌53%;(2)合资独资品牌27%;(3)进口品牌9%;(4)假冒伪劣品牌11%,中国油漆涂料市场概况,我国目前各品牌所占市场份额(%),中国油漆涂料市场概况,立邦涂料(中国)有限公司,立邦涂料(中国)有限公司,新加坡立时集团在中国投资建立的独资企业,公司设在上海浦东新区王桥开发区。公司自1992年12月投资以来,已建立了从生产、销售到服务的一整套经营体系,经营网络遍及中国华东各地。,产品图片,主要产品,企业介绍,品牌,公司名称,卜内门太古油漆(上海)有限公司,建筑装饰漆、粉末涂料、卷材涂料、工业涂料、汽车修补漆、船舶漆、高效能保护漆及航天漆等。,ICI集团的前身英国卜内门公司(BrunnerMond&Co)是闻名的纯碱与肥料的制造厂商。1984年和1990年,ICI油漆集团先后在北京及上海设立业务办事处,并于1992年成立卜内门太古漆油(中国)有限公司,于1995年在上海成立卜内门太古漆油(上海)有限公司。于1998年投资四千万美元,建成ICI首家全自动化油漆生产线工厂。,“来威漆”是阿克苏诺贝尔公司的策略品牌之一,在欧洲人们冠以油漆界的“劳斯莱斯”,是由古斯塔夫来威于1831年创立的。来威漆源自比利时,至今已有170年的历史。“来威”漆品牌的诞生,成为比利时所有皇宫的御用漆;也是欧洲高档涂料的代表品牌。主要生产地是荷兰。,立邦漆是第一个将乳胶漆的概念带入中国市场的品牌,也是第一个国际知名的油漆涂料品牌走进中国的家庭,她具有丰富完整的产品线,并立足于内外墙乳胶漆市场,如时时丽,美得丽、永得丽等等,主要品牌列举,阿克苏诺贝尔油漆(中国)有限公司上海分公司,ICI在中国市场上是立邦漆的最主要竞争对手,产品以内外墙乳胶漆为主线,同时也包括木器漆等产品。在中国我们拥有“MaxilitePlus(幻色家)”、“Maxilite(美时丽)”等多个世界性分品牌,经营超过500种内外墙油漆产品。,四.主要品牌,中国油漆涂料市场概况,产品图片,主要产品,企业介绍,品牌,公司名称,中山钟意制漆厂有限公司,大宝化工制品有限公司是一家在涂料行业有重要影响的台资企业。已荣获BQR、CQC、IS09002国际质量体系认证。,水性墙面漆、水性家具清漆、工业涂料、文物保护漆公司生产的莱宝乳胶漆具有无毒、抗碱、耐洗涮性能。特别是在抗紫外线和漆表抗物理、化学损伤方面品质卓越。可使漆表10年不变色,真实展现莱宝漆高新科技,优质环保的风采。,大宝化工制品有限公司,其产品涵盖高级木器漆、金属漆、乳胶漆、建筑涂料及各种著色剂、天拿水系列。,莱宝化工是由英国皇家化学研究机构E、M、Y创建,主要生产军用及工业涂料,至今巳有100多年的历史。莱宝漆业(中国)有限公司是英国皇室莱宝化工集团公司在中国唯一定点的生产厂家。公司座落于中国国宝大熊猫之乡中国雅安,是现国内最大规模和最现代化的涂料生产基地之一。,公司成立于1994年,位于交通便利的广东省中山市东升镇坦背工业区,是一家投资1,000万美元的中外合资涂料专业生产厂家,具有年产各种涂料50,000吨的生产能力。从欧洲引进了当今世界上最先进的自动化制漆技术、生产设备、调色设备及成品检测仪器。产品获得了ISO9001国际质量认证和ISO14001国际环保认证,是目前亚洲唯一一家拥有两套大型电脑调色系统、中国第一家推出电脑调漆专卖店销售新概念的企业。,主要产品:乳胶漆、木器漆、工业漆;其主导产品高级内外墙乳胶漆其性能指标已达到国际同行业先进水。油性高品位家具漆、地板漆、装修漆(PU、PE、AC、ND、UV及环保聚酯)性能指标均达到国际涂料标准。,莱宝漆业(中国)有限公司,四.主要品牌,中国油漆涂料市场概况,南京天龙股份有限公司,南京天龙股份有
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