,EOA 中国市场分析报告 俞丹密 2007.09.29,目录,概念 表面活性剂是指一类在很低浓度时就能显著降低水的表面张力的化合物，它达到一定浓度后可缔合形成胶团，从而具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。,一、 EOA产品简介,应用 表面活性剂在食品行业、化工、造纸、纺织等许多行业中使用。,分类,非离子表面活性剂,主要品种： 烷基酚聚氧乙烯醚（APE或OP） 脂肪醇聚氧乙烯醚（AE） 烷基醇酰胺（FFA） 聚氧乙烯乙二醇（也称：聚乙二醇）(PEG) 聚乙二醇单甲醚（也称：甲氧基聚乙二醇）（MPEG） 性能：良好的增溶、洗涤、抗静电、刺激性小、钙皂分散等 可应用pH范围比一般离子型表面活性剂更宽广；除去污力和起泡性外， 其它性能往往优于一般阴离子表面活性剂。,目录,全球：主要生产厂商有80多家，现在产量450余万吨，主要采用意大利PI公司乙氧基化技术，美国占世界总产量的35%，美国目前产量约150万吨、西欧158万吨，日本70万吨聚氧乙烯醚非离子表面活性剂种类繁多，但主要应用的是脂肪醇和烷基酚两大类。 国内：生产表面活性剂企业有600多家，产能100余万吨，主要品种有脂肪醇、聚氧乙烯醚，烷基酚聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、油类乙氧化物、烷醇酰胺、环氧乙烷、环氧丙烷、聚醚、多元醇酯醚七大类产品约有几百个品种 其中，国内非离子表面活性剂年市场需求约 40 多万吨。 问题：规模小，生产品种不能满足消费需要。,二、中国EOA市场分析,近年我国非离子表面活性剂进出口统计（万吨/年）,近年我国非离子表面活性剂进口国统计,进口地：40个，主要进口：8个，占总进口量的89.22%。,中国非离子表面活性剂生产厂家分布在28个省市，主要集中于北京、天津、上海、辽宁、江蘇、广东、山東及浙江等地區。,广东,我国非离子表面活性剂生产厂家分布,非离子型有机表面活性剂五大进口省市统计,非离子型有机表面活性剂六大出口商统计,国外主要供应商,非离子表面活性剂国内主要的生产厂家,主要非离子表面活性剂的市场分析,烷基酚聚氧乙烯醚,壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）占8085%， 辛基酚聚氧乙烯醚（OPE）占15%以上 十二烷基酚聚氧乙烯醚（DPEO）和二壬基酚聚氧乙烯醚（DNPEO）各占1%。,烷基酚聚氧乙烯醚,壬基酚聚氧乙烯醚（NPE）,壬基酚聚氧乙烯醚（ Nonyl Phenol Ethoxylate ，NP) 结构式： C9H19-C6H6-O-(CH2-CH2O)nH n2、4、6、7、8、9、10、12、15、20、21、25、30、40、50)。 应用： 本品具有良好的润湿、浸透、乳化、分散、去污性能，是各种洗涤剂的基本原料，广泛用于各种工业，还由于它对纤维的平滑性、柔软性、乳化性而作为合成纤维工业的油剂单体，也用于羊毛低温染色作匀染剂，皮革工业用于绵羊皮脱脂，在农药、医药、橡胶、建筑等行业作乳化剂。 局限性： 降解性差，环境污染。欧盟对烷基酚聚氧乙烯醚有严格的限制，澳大利亚等十个国家均在2000年前已经取代和停用该化学品。我国是毛皮及其制品的产量大国，目前国家环境保护总局已采取了有关烷基酚聚氧乙烯醚材料在毛皮生产中的使用和处理的限制。 民用工业洗涤剂等产品已经被脂肪醇聚氧乙烯醚所代替。,简介:,我国NPE的消费量已达3万吨/年 国内总生产能力已经达到5.7万吨/年 国内需求年均增长率约为8%,NPE国内市场分析,供应需求,壬基酚聚氧乙烯醚产品概述,国内NPE-10 产品占NPE类的8090%。 下游厂家和贸易商把其他NPE类产品作为一种辅助品进行采购。 供应商或贸易商采用的销售策略一般为大量平价销售NPE-10的基础上, 把利润点放在少量销售的辅助品上。,目前，国外壬基酚的总生产能力约为37万吨/年，生产厂家主要有美国Schenclady化学等公司。世界壬基酚生产大国美、英、意、印度和我国台湾等都是壬基酚严重供大于求的国家和地区。 我国的壬基酚进口：主要由俄罗斯、韩国、美国、台湾。由于国内生产成本很高,在价格上没有竞争优势,所以大部分国内的生产厂家处于半停产状态，而进口的产品中,俄罗斯的占据了较大份额.,NPE 国外市场及进口情况,目前我国的生产能力约14000t/y（包括在建装置） 国产产品质量不稳定，而且产品价格还比国外进口产品高。 辛基酚具有较强的市场竞争能力，完全可以替代进口壬基酚。,辛基酚聚氧乙烯醚（OPE）,主要非离子表面活性剂的市场分析,脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO）,名称: 脂肪醇聚氧乙烯醚（ alkyl Alcohol Ethoxylate ，AEO) 结构式：R-O（C2H4O）nH. (R= C12-16 烷基, n=2,3,7,9,10,15,20,) 分类: AEO系列（脂肪（伯）醇聚氧乙烯醚） JFC系列（脂肪（仲）醇聚氧乙烯醚） 平平加O、OS系列 应用:良好的乳化性及发泡能力，是重要的非离子表面活性剂，用于工业净洗剂、乳化剂，生产AES原料；在民用洗涤剂、化纤油剂、纺织、皮革工业、农药、电镀、造纸以及化妆品等行业中均有极为广泛应用。,简介:,AEO国内市场分析,三种AEO,市场需求量,AEO产品分析,国内主要供应商:宁波科隆,辽宁奥克,江苏海安,宜兴化工城,上海台界等,主要非离子表面活性剂的市场分析,聚氧乙烯乙二醇（PEG）,产品: 聚乙二醇,或聚氧乙烯乙二醇,(Polyethylene Glycol ,PEG) 结构式:HOCH2CH2OCH2nCH2OH或HOCH2CH2nOH, 平均分子量:200-8000的乙二醇高聚物。,应用: 相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、 o/w 型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质; 相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体 PEG 的粘度和成固性，以及外偿其他药物,聚氧乙烯乙二醇（PEG）产品具体应用,聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析,PEG中国市场供求情况(万T/yr),聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析,PEG主要供应商,聚氧乙烯乙二醇（PEG）市场分析,PEG主要国内市场分布,宜兴 PEG亚洲制造中心 20多家制造商 贴牌制造(DOW,Russian Product) 市场定位:低质低价,销往中国华南地区 制造商:科隆,奥克,海安,宜兴城 分销地:广州化工城,主要非离子表面活性剂的市场分析,甲氧基聚乙二醇（MPEG）,产品:甲氧基聚乙二醇,或聚乙二醇单甲醚,(Mono Methoxy Polyethylene Glycol ,MPEG) 结构式: CH3O(CH2CH2O)nH 平均分子量:200-8000的乙二醇高聚物。 应用：MPEG-10001200大量用于混凝土的减水剂。,目录,建 议,友好共存?逐步取代? 长期稳定,客户的信任, 长期的关系 技术含量不高,国内外产品质量差异不大, 低价格进入; 提高产品技术含量, 高新技术产品, 产品质量差异化和不可替代性,建立品牌美誉度. RMB? 美金? 贸易商与工厂:前期应该以贸易商为主,工厂为辅,建立 品牌知名度,大中工厂为主,筛选 贸易商,并保持诚信.,