信用管理学 第九章 信用信息管理机构,E-mail: tlrxy126.com 主讲教师：芮训媛 电话：18956207258,第九章 信用信息管理机构 本章要点,征信机构与产品：征信机构的概念，基本产品包括企业征信类报告、个人征信类报告、国家风险分析报告、工业规范报告。 国际著名的征信机构：企业征信机构，如邓白氏公司；个人征信机构，如英国著名的益百利公司、美国的Equifax公司和环联公司。 资信评估：概念和作用，资信评估的具体方法、程序和等级与含义。 国际资信评估业的产生与发展：美国、欧洲、亚洲的情况。 国际著名的资信评估机构：穆迪投资服务有限公司和标准普尔公司。 我国资信评估业的发展与现状：发展的五个阶段及主要不足 市场调查机构：工作准则，服务内容和对象。,第九章 信用信息管理机构,第一节 征信机构及其产品和服务 第二节 资信评估机构 第三节 市场调查机构,第一节 征信机构及其产品和服务,一、征信机构概述 二、企业征信类报告 三、个人征信类报告 四、国家风险和行业现状调查报告 五、国际著名征信机构和调查类公司,第一节 征信机构及其产品和服务 一、征信机构概述,1、含义 征信机构： 是以企业和个人信息形成的征信数据为“原材料”，对其进行加工处理，向客户提供信息产品和增值服务的机构，属于信用管理行业中的信息类服务公司。 (征信是指以了解企业资信和消费者个人信用为目的的调查，包括对一些与交易有关的数据进行采集、核实和依法传播的操作全过程。 ),第一节 征信机构及其产品和服务 一、征信机构概述,2、分类 根据征信机构经营征信数据类型的不同，可以将其分为两类： 一类是从事企业征信服务的征信机构，称为企业资信调查公司，俗称企业信用局； 另一类是从事个人征信服务的征信机构，称为消费者信用调查公司，俗称个人信用局。 这些征信机构提供的征信服务包括：不同深度的企业资信调查、消费者个人信用调查、资产征信、市场调查、行业调查和资信评级等。,第一节 征信机构及其产品和服务 一、征信机构概述,3、作用 征信机构通过向授信企业提供信用信息服务，可以帮助企业较为充分地了解信用申请方的真实资信状况和如约偿还能力，以便决定是否与其进行交易，并确定信用交易的额度。普及的、发达的征信服务可以较好地化解和降低来自客户的信用风险，支持市场信用活动，特别是信贷、信用销售的正常增长。,第一节 征信机构及其产品和服务 一、征信机构概述,4、起源 最早的征信机构可以追溯到19世纪初。当时，世界上主要的资本主义国家的市场秩序非常混乱，面临着信用状况恶劣的市场交易环境和企业注册不规范等一系列问题，许多大型企业都有了解贸易对方企业基本情况的强烈要求。由此，征信公司应运而生，其最早提供的服务是企业征信服务。 世界上第一家征信公司于1830年诞生在伦敦。随后美国、法国、德国、日本也分别于1837年、1857年、1860年和1893年创立了自己的征信公司。目前，世界最大的企业征信机构是美国的邓白氏公司。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,企业资信调查报告是企业征信公司的信息产品，也是征信的最终结果。征信公司通过对信用信息数据进行现场核实和统计处理。根据客户需要，生产出一系列报告产品。 对于有可能不真实的原始数据，征信公司一般会通过对积累数年的历史数据进行统计处理，并比较收人水平或工业发展水平相当的另一个国家的行业平均值指数，挤出部分不真实的企业财务报表内的“水分”，使得数据的真实性大大提高，也保证了企业报告的质量。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,一般来说，大型征信机构都能提供数种、以至数十种企业资信调查类报告，它们的产品通常呈系列推出。以出品企业资信调查报告种类最多的邓白氏公司为例，该公司已经将十几类资信调查类报告“格式化”，包括不同种类的风险指数报告、普通版本企业资信调查报告和深层次企业资信调查报告等。 以下是一些比较流行的企业征信产品。 1普通企业资信调查报告 2后续报告 3深层次企业资信调查报告 4专项问题调查报 5企业家族调查报告 6国际供应商评价报告 7付款分析报告,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,1、普通企业资信调查报告 这是最基本的一种征信产品，分为国内企业资信调查报告和海外企业资信调查报告。这种报告的主要内容包括：企业发展史简介、业务范围、员工人数、付款记录、公共记录、财务状况、进出口状况、主要经营者履历等信息，其中特别重要的是报告中给出的征信公司对被调查企业进行的资信级别和风险指数。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,2后续报告 这是普通企业资信调查报告的后续报告，它反映被调查企业财务状况变化信息，用于对被调查企业进行跟踪。 它可以帮助授信企业随时掌握客户企业的财务、人员、经营变化趋势等重要情况，及时发现风险、防范风险。当企业从征信公司订购客户企业资信调查报告以后，征信公司一般都提供后续报告，对该报告的某些部分进行定期更新，更新的资料往往以被调查企业的即期财务报表为主，包括地址、电话、法人等注册事项变更。由于各国的工商、税务、海关的报表或公开时间不同，管理水平也不同，因此征信公司提供给不同国家客户的后续报告的时间和份数也不同。例如，美国的上述信息每三个月更新一次，而发展中国家的信息一般每年更新一次。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,3、深层次企业资信调查报告 这是相对于标准版本普通企业资信调查报告而言的，它更深入地对被调查对象进行调查，主要在资产、较长历史阶段中政府对被调查对象的批示和授权、土地使用权、经济纠纷、人事变动、财务分析、供应商调查等方面进行详细调查，注重的是事实，而不增加对数据的数学方法处理。 深层次企业资信调查报告主要用于企业并购、法律诉讼、企业拍卖、抢夺大客户、重大项目的合作等目的。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,4专项问题调查报告 这主要是针对客户特别感兴趣的一项或几项情况进行调查，是对客户的特殊提问给予明确回答。这种报告一般用于客户的行动证据、法律证据、向主管单位汇报的依据等。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,5企业家族调查报告 这主要提供被调查企业的母公司和子公司、母公司和分公司、公司的投资结构或参股的其他公司之间的关系。一般大型企业数据库都有根据行业划分企业的基本功能，如果编码系统科学，那么一个号码对应的所有企业都是同一个“家族”的企业。从征信数据库检索出来的客户企业家族信息可以用“投资人资产分布图”表示，一般分“投资人本国资产分布”和“投资人海外资产分布”两种分布图或报告。弄清客户企业的“家族”关系，有两方面的意义：一是可以挖掘客户企业的销售潜力；二是在审批客户信用申请时，可以根据客户担保的连带或责任关系授信，以充分考虑客户的能力。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,6国际供应商评价报告 这主要是为企业的供销部门服务。一些采取“低库存”甚或“零库存”工作方式的企业，要求原材料供应商必须绝对信守供货合同的供货时间要求，否则后果不堪设想，因此供应商的守信程度就变得格外重要。 供应商评价报告除了对供应商的信用程度做出评价外，还提供一些特殊信息，如对采购合同的分析和被调查行业的平均购货折扣水平。对于企业的供销采购部门，这种报告有助于其做好采购合同，筛选供应商，并设法取得较高的信用销售折扣。,第一节 征信机构及其产品和服务 二、企业征信类报告,7付款分析报告 它所提供的信息是被调查企业的供应商对被调查客户企业付款行为的评价。它可以帮助企业将新客户归类，以便对不同信用级别的客户采取不同的管理措施。相对于普通的企业资信调查报告，这种付款分析报告的售价不高。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,在不同的征信国家，个人征信类报告内容的构成模式有所差别，主要分为两种，即: 以澳大利亚为代表的“负面信息”报告模式 美国的“全面信息报告”模式。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,澳大利亚的征信机构是“负面信息”报告模式的典型代表。该国出于对个人隐私权的保护考虑，不允许个人征信机构利用个人消费形态的正面信息来评价消费者的信用价值。 同时，该国的有关立法机关认为，替失信者保密是对公众的“犯罪”，因此应该将有拖欠信贷的消费者及其失信记录登录在征信机构的“黑名单”上。 实践证明，采用这种模式的消费者个人信用报告对于各类授信人都是有一定价值的。但是，对于消费者信用申请的批准率和违约率的预测精确程度低于美国模式，同时也在一定程度上削弱了信用工具的推销功能。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,美国的“全面信息报告”模式可以向银行及非银行授信机构提供所有合法的消费者信用信息。这种报告模式有助于授信机构不断扩大其信用投放量，将信用工具的推广渗透到美国经济的最底层，最大限度地增加了所有阶层的人使用信贷和信用支付工具的机会。但是，采用这种模式要求专业法律健全，对产权所有者要有强有力的保护。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,由于“全面信息报告”模式在全世界的应用更加广泛，因此这里主要介绍“全面信息报告”模式的几种常见的个人征信类信用产品。 （一）消费者当事人信用报告 （二）购房信贷信用报告 （三）就业报告 （四）商业报告 （五）销售支援报告 （六）消费者信用评分报告,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（一）消费者当事人信用报告 在市场上常见的几种消费者个人信用调查报告中，最普通的当属“消费者当事人信用报告”。它的编制完全基于调查记录，并且不加更改。消费者当事人信用报告主要包括以下四项信息。 1、辨识信息 这包括报告编号、姓名、别名、新旧地址、社会安全号码、出生年月日、配偶姓名、现职公司名称与前职公司名称等资料。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（一）消费者当事人信用报告 2信用信息 这是信用报告的核心信息，其内容包括消费者向金融机构、信用卡发卡单位、零售商等授信者申请信用或贷款的科目、账号、开户日期、货款金额或额度、最近余额、还款人姓名(配偶或共同借款人)、期数、每期偿还额、逾期金额、逾期数等重要信用资料(提供应聘工作所需的信用报告依规定不列出贷款账号与金额)。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（一）消费者当事人信用报告 3、公共记录信息 这主要是各州、郡政府登记在案的破产宣告、积欠税款、法院债务判决等案件，部分州政府还规定积欠子女赡养费者也需列入记录项目。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（一）消费者当事人信用报告 4查询记录 凡向信用局查询该消费者信用报告者，其名称、查询日期、金额等都按顺序列在查询记录项目内，供后续查询者参考。一般来说，信用局将查询记录分为两种： (1)因消费者主动提出申请信用额度或贷款，使得授信人向TRW查询消费者信用报告者，称为“外部查询”； (2)授信人为扩展业务，寻找潜在优良客户，自行向信用局查询消费者信用信息者，称为“内部查询”。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（二）购房信贷信用报告 这种报告提供的信息比普通的当事人信用调查报告详细，同时增加了一些分析内容，有时还有个体企业的财务分析和个人负债比率等。报告旨在帮助授信者准确评估授信风险，帮助他们获得和维系优质客户，降低自身资产风险。这种报告的另一个特点是，每项信息资料都经过再度查证。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类报告,（三）就业报告 这是提供给雇主的一种报告，用于判断应聘者是否合乎所申请岗位的基本要求，也称“雇主报告”。报告主要反映应聘者的公共记录(包括若干年内的无犯罪记录)、转职情况、以前的工资收入水平等，有时包括前雇主或者其他证明人的意见。雇主至少能够根据报告内容，印证求职人所填写的应聘申请表主要内容的真实性。,第一节 征信机构及其产品和服务 三、个人征信类