中国外资银行在华业务市场产销分析与盈利空间研究报告（2012-2016）报告简介：目前，外资银行进入中国主要有以下方式：一是参股或控股中资金融机构，中资银行性质未变；二是在华建立代表处，待条件具备升格为分行，最后升级为独立法人银行；三是在中国建立合资银行、村镇银行、小额贷款公司等其他形式的金融机构，但性质上属外资银行。外资银行在华机构从地区分布特征看，外资银行机构主要集中在我国东部沿海城市，大部分集中在我国经济较为发达的中心城市，如上海、深圳、广州、北京、天津、大连、厦门等地，这些城市外资银行设立分行的数量占到在华外资银行分行总数的87%。截至2011年底，35家外资法人银行、45家外国银行分行获准经营人民币业务，25家外资法人银行、25家外国银行分行获准从事金融衍生产品交易业务，5家外资法人银行获准发行人民币金融债。从来源国别(地区)分布特征看，目前，港资、韩资、日资、美资、欧资银行在华均设有分支机构，甚至一些新兴市场经济国家也开始在我国建立网点。在华外资银行来自德国、日本以及我国香港地区的最多，网点数量占到在华外资银行总数的60%左右，其次为法国、美国、英国等国家。这些国家和地区的银行来华设立银行机构较多。从国际超强银行在华分布特征看，进入美国财富杂志排行榜500强的国际跨国金融机构中，已有一半以上在华建立了机构，在投资银行、公司金融、个人银行业务各方便竞相发展业务，与中资银行展开了激烈的竞争，尤其在上海、广州、北京、深圳、天津等大城市尤为突出。观研网（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书中国外资银行在华业务市场产销分析与盈利空间研究报告（2012-2016）主要研究外资银行在华业务行业市场经济特性（产能、 产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状 况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资 风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。调研方式和数据来源：观研天下有自己独立研发部门。部门成员分别擅长在中国宏观经济、食品、医药、机械、IT通讯、能源化工等领域进行深入调查研究。定期 不定期采访各行业资深人士，并进行约稿。各行业公开信息：业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、 高等院校的文献资料；数据部分来自国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统 计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监 测数据库。第一章 外资银行在华发展概况 1第一节 我国引进和发展外资银行经历阶段 1一、初始阶段(1979-1989年) 1二、发展阶段(1990-1996年) 1三、低迷阶段(1997-2000年) 1四、飞跃阶段(2001-2006年) 2五、稳进阶段(2007-现今) 2第二节 外资银行在华投资进程与特点分析 3一、外资银行在华投资进程 3二、外资银行在华投资特点分析 5第三节 外资银行的进入对我国银行业的影响 8一、从银行效率角度分析 8二、从银行管理角度分析 8三、从银行业务角度分析 8四、从银行人才角度分析 8第二章 外资银行在华经营现况分析 10第一节 2011年外资银行在华发展现状分析 10一、外资银行在华机构设置 10二、外资银行在华业务经营现状 10三、外资银行本土化现状 11四、外资银行竞争优势分析 12五、中国需要外资银行 14第二节 2011年外资银行在华发展中存在的问题分析 15一、相关监管法规不到位，操作性不强 15二、资产规模仍然偏小，金融占比较低 16三、境内存款少，筹资成本高 16四、信贷业务集中度高，风险上升趋势明显 17五、机构网点少，银行服务功能有限 17六、内控制度不健全或执行不严，“边缘”违规经营在一定程度上依然存在 17七、外资银行管理机制不够协调统一 18第三节 2011年外资银行本土化存在的问题分析 18一、人员本土化存在结构性缺陷 18二、中小型外资银行客户本土化严重不足 19三、产品设计及营销的模式生搬硬套 19第三章 中国对外资银行的监管分析 21第一节 2011年内外资银行监管政策的国际比较及对中国的启示 21一、内外资银行监管措施的比较 21二、内外资银行统一监管原则的比较 23三、国际经验对中国的启示 24第二节 2011年外资银行审慎监管分析 26一、国际金融法上的审慎监管原则 26二、中国对外资银行的审慎监管的具体规定 29三、评析与结论 31第三节 2011年银行业开放形势下中国外资银行监管问题 34一、中国对外资银行监管中存在的主要问题 34二、完善中国外资银行监管的对策建议 34第四节 2011年外资银行流动性监管比较分析 35一、流动性监管制度的基本理论 35二、流动性监管的国际标准 37三、中国对外资银行流动性监管的相关规定 40四、完善中国外资银行流动性监管制度建议 41第五节 2011年外资入股中资商业银行的法律监管 44一、外资入股中资商业银行的动因分析 44二、外资入股中资商业银行的立法现状及问题 45三、发展建议 48第六节 2011年对外资银行监管的政策选择分析 52一、中国对外资银行市场准入的监管 52二、中国对外资银行市场运作的监管 53三、中国外资银行市场退出管理 55第四章 后WTO时期外资银行运行分析 56第一节 入世以来外资银行发展的基本特点 56一、外资银行迅猛扩张 56二、外资银行进入中国市场的主要方式 56三、外资银行在华业务发展状况良好 56四、外资银行通常采取定位于高端客户的发展模式 57五、高效优质的服务是外资银行参与竞争的重要手段 58六、外资银行认为其竞争主要来自其他外资银行 60七、外资银行的营销手段独特、客户服务针对性强 60八、人才竞争激烈，员工薪酬增速高 61九、中外资银行各有其优劣 61十、外资银行基本认可中国银行业开放的政策 61第二节 后WTO时期外资银行对中资银行的影响及对策 62一、外资银行对东道国银行影响的理论 62二、外资银行对中资银行的挑战与威胁 64第三节 后WTO时期中资银行迎战外资银行的路径选择 67第五章 上海市中外资银行客户构成差异及流动状况分析 73第一节 2011年上海市中外资银行客户构成的比较分析 73一、客户注册资金规模比较分析 73二、客户产业分类比较分析 74第二节 2011年上海市中外资银行客户流动状况的比较分析 76第三节 2011年上海市中外资银行客户结算业务量的比较分析 76一、大额支付结算量比较分析 76二、同城票据交换业务量比较分析 77第四节 2011年上海市中外资银行客户支付信用状况的比较分析 78第五节 上海市中外资银行客户比较分析的几个结论 78第六章 外资银行参股中资银行分析 81第一节 外资入股国内银行的历史背景和现实意义 81第二节 2011年外资参股中资银行的特点和影响 83一、外资参股中资银行的原因 83二、外资参股中资银行的主要特点 84三、外资参股对中国银行业的影响 85第三节 2011年外资参股中资银行模式及问题分析 86一、外资参股中资银行的主要模式 86二、对外资参股中资银行，监管部门应关注的问题 87三、政策建议 90第四节 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析 93一、外资参股城市商业银行的概况 93二、经营效率的变化分析 93三、政策建议 94第五节 2011年外资入股中资银行的问题与对策 95一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题 95二、对策建议 98第七章 中外资银行竞争优势及零售业务发展比较分析 100第一节 外资银行的竞争优势分析 100一、外资银行长期以来积累了先进的经营理念和管理方式 100二、外资银行在体制及经营机制方面的优势 100三、外资银行提供多样化的产品，重视产品创新和品牌建设 100四、外资银行具备雄厚的资金实力和较高的盈利水平 101五、外资银行在服务手段及服务方式方面具有明显的优势 102第二节 中资银行的竞争优势分析 102一、中资银行拥有本土经营的独特优势 102二、中资银行拥有国家信誉优势 103三、中外资银行与同享国民待遇，可以改变中资银行在某些方面的劣势竞争地位 103第三节 外资银行与中资银行的具体竞争分析 103一、在高端客户方面的激烈竞争 103二、在中间业务、创新业务等高端业务方面的竞争 104第四节 中外资银行零售业务的比较分析 105一、信用卡业务 105二、网上银行业务 106三、私人银行业务 106四、理财业务 107第八章 外资商业银行合规风险管理的经验与借鉴 112第一节 外资商业银行合规风险管理的经验 112一、高级管理层重视合规经营 112二、不断调整和完善合规风险管理的组织架构，保证合规部门的相对独立 112三、明确合规部门职责，处理好合规与内审的关系 114四、在有效的组织结构基础上，建立合规风险管理框架 115五、将合规风险管理与业务流程优化相结合，减少风险发生 115六、培育良好的合规文化 116第二节 对我国中资商业银行合规风险管理的启示 116一、改进公司治理，提高董事会和高管层对合规风险的管理责任 116二、建立清晰的战略定位和合理的组织结构 117三、注重合规和流程的关系，实现合规方案“以任务为中心”向“以流程为中心”转变 117第九章 2012-2016年我国外资银行发展对策与建议分析 119第一节 促进我国外资银行发展的对策 119一、建立健全外资银行监管法规体系，增强操作性 119二、努力提升外资银行发展规模，扩大品种，适当增加网点 119三、进一步落实外资银行并表监管、三方会谈和外部审计制度 120四、加强对外资银行新业务领域和新业务与传统业务交叉领域的研究 120五、建立统一、高效的外资银行监管协调机制 121第二节 外资银行本土化的有关建议 121第三节 后危机时代新兴市场国家外资银行的监管策略 122一、金融危机后新兴市场国家外资银行监管策略及其变化 122二、新兴市场国家外资银行监管新策略 124第十章 2012-2016年外资银发展趋势及策略分析 127第一节 2012-2016年外资银行发展的基本趋势 127一、业务重点集中于东部沿海地区，但对内陆地区的投资趋于增加 127二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化 127三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势 128四、交叉销售能力进一步加强 128五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈 129第二节 2012-2016年全面入世后外资银行发展趋势分析 130第三节 2012-2016年外资银行在华扩张的方式及策略 132一、外资银行在华扩张概况 132二、外资银行进入中国的方式 133三、大营销策略：整体运营优势的扩张 135第四节 外资银行中国市场宣传策略分析 137一、汇丰银行 137