目目录录 第第 1 1 1 1 章章系统概述系统概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 1 1 1.1 系统简介1 1.2 系统目标1 1.3 系统功能2 1.4 系统应用4 1.5 常用操作5 1.6 系统环境6 第第 2 2 2 2 章章系统流程系统流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7 7 7 2.1 操作流程7 2.2 系统流程8 2.2.1 CRM 和 U8.8 2.2.2 系统功能流程. 9 第第 3 3 3 3 章章产品接口和应用准备产品接口和应用准备. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12121212 3.1 产品接口.12 3.1.1 CRM 和系统平台.12 3.1.2 CRM 和销售系统.13 3.1.3 CRM 和应收系统.14 3.1.4 CRM 和存货核算.14 3.2 应用准备.14 3.2.1 操作员业务员对照 14 3.2.2 单据格式设计 14 3.2.3 短信邮件设置 15 3.2.4 预警和定时任务 15 第第 4 4 4 4 章章权限说明和业务设置权限说明和业务设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17171717 名词解释.17 4.1 功能权限.18 4.1.1 权限分配说明. 18 4.2 数据权限.18 4.2.1 控制要素 19 4.2.2 应用实例 19 4.2.3 权限校验 24 II II II II目录 4.3 业务设置26 4.3.1 销售模式设置 26 4.3.2 销售阶段配额 28 4.3.3 活动类型设置 29 4.3.4 客户价值模式设置 31 4.3.5 调查表模版设置. 34 第第 5 5 5 5 章章客户管理客户管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37373737 5.1 操作流程.37 5.2 应用准备.37 5.3 产品说明.38 5.3.1 客户档案 38 5.3.2 客户分配 38 5.3.3 客户全貌 41 第第 6 6 6 6 章章联系人管理联系人管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44444444 6.1 产品说明.44 6.1.1 联系人管理 44 第第 7 7 7 7 章章投诉管理投诉管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48484848 7.1 业务流程.48 7.2 应用准备.49 7.3 产品说明.49 7.3.1 投诉管理 49 7.3.2 投诉列表 52 7.4 小结.53 第第 8 8 8 8 章章商机管理商机管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54545454 8.1 名词解释.54 8.2 业务关键.54 8.3 业务流程.56 8.4 应用准备.57 8.5 产品说明.57 8.5.1 商机录入 57 8.5.2 商机团队 60 8.5.3 商机进程及成功/失败. 62 8.5.4 商机活动 66 8.5.5 商机费用 67 8.5.6 商机竞争对手 68 8.5.7 商机评估 70 目录III III III III 8.5.8 商机报价 72 8.5.9 商机订单 73 8.5.10 商机订单执行查询 75 8.5.11 商机文档