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人事管理 经理自助 使用手册 用友软件股份有限公司 二零零五年八月 目 录 目 录 第一部分 HR 基础设置 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 产品介绍.1 1.2 主要功能.1 1.3 产品接口.1 1.4 操作流程.1 1.5 使用手册.1 第第 2 章 应用准备章 应用准备.3 2.1 建立账套.3 2.2 系统启用.3 2.3 权限管理.3 2.4 平台基础档案.5 第第 3 章 系统设置章 系统设置.8 3.1 信息结构.8 3.2 基础档案.12 3.3 人事业务定制.15 3.4 单据模板.20 3.5 规则设置.21 第第 4 章 报表工具章 报表工具.25 4.1 名词解释.25 4.2 报表通用操作.25 4.3 固定统计表.29 4.4 动态报表.35 4.5 卡片.40 4.6 花名册.42 4.7 综合分析.45 第第 5 章 预警设置章 预警设置.51 5.1 U8 预警平台.51 5.2 预警设置.51 第第 6 章 附录章 附录.55 6.1 如何使用查询.55 6.2 如何定义统计公式.58 6.3 表达式.60 6.4 函数.60 6.5 运算符.73 6.6 如何定义 CELL 计算公式.74 6.7 如何定义单元格取值条件.75 6.8 如何定义计算公式.77 第二部分 人事管理 第第 1 章 系统概述章 系统概述.79 1.1 产品介绍.79 1.2 主要功能.79 1.3 产品接口.79 1.4 操作流程.79 1.5 使用手册.80 第第 2 章 组织机构章 组织机构.81 2.1 单位管理.81 2.2 部门管理.82 2.3 职务管理.84 2.4 岗位管理.85 2.5 继任人计划.88 2.6 编制管理.89 2.7 组织机构图.92 2.8 岗位任职人员浏览.93 第第 3 章 人员管理章 人员管理.94 3.1 人员档案.94 3.2 人员报到管理.100 3.3 人事业务处理.101 第第 4 章 统计分析章 统计分析.104 4.1 综合分析.104 4.2 固定统计表.104 4.3 动态报表.104 第三部分 经理自助 第第 1 章 经理自助章 经理自助.105 1.1 常用查询.105 1.2 综合分析.107 1.3 固定统计表.108 1.4 动态报表.108 1.5 组织机构图.108 1.6 培训需求108 1.7 招聘需求109 第一部分 第一部分 HR 基础设置基础设置 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 产品介绍产品介绍 HR 基础设置是为了使 U8-HR 的部分应用符合用户的个性应用而进行的基础性应用设置,是 HR 人力资源系统中人事管理、薪资管理、保险福利、考勤管理、人事合同、招聘管理、培训管 理、绩效管理、宿舍管理、经理自助等所有业务模块正常运行的基础。 1.2 主要功能主要功能 HR 基础设置包括以下主要功能:基础设置包括以下主要功能: ? 系统设置:系统设置:包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置。 ? 报表工具:报表工具:包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 ? 预警设置:预警设置:实现 HR 系统中预警条件的设置和管理,利用 U8 的预警服务实现预警的响应。 1.3 产品接口产品接口 HR 基础设置是整个人力资源系统运行的基础,所有人力资源产品模块,包括人事管理、薪 资管理、保险福利管理、考勤休假管理、人事合同管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、宿舍 管理和经理自助, 都以该部分进行的基础性应用设置为运行的基础。 各产品模块的基础参照档案、 录入、输出、报表模板、预警都可在基础设置中设置和管理,同时在各产品模块中设置的报表也 都在HR 基础设置中统一管理。 1.4 操作流程操作流程 HR 基础设置产品的简要操作流程如下:基础设置产品的简要操作流程如下: 1、 安装产品:根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。 2、 配置应用服务器与数据库服务器的连接。 3、 建立新账套:在正式应用前,建立相应的账套,设置企业名称、企业类型、企业性质,数据 精度、编码方案,用户可以使用工业账套、商业账套、医药流通账套。 4、 启用产品:启用人力资源系统中的HR 基础设置模块。 5、 设置用户及权限:设置应用角色和用户,并针对每个用户或角色设置操作权限,包括功能权 限、数据权限等。 6、 设置基础数据:设置人事管理需要的基础档案,包括平台设置的【基础档案】-【机构 人员】中的人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别和【HR 基础设置】- 【系统设置】中的信息结构、基础档案、人事业务定制和单据模板。 7、 利用报表工具设置固定统计表、动态报表、卡片和花名册。 8、 设置综合分析条件并执行,浏览、分析和输出结果。 9、 对 HR 系统中常用的预警条件进行设置和管理。 1.5 使用手册使用手册 手册内容手册内容 ? 第三章:系统设置 包括信息结构、基础档案、人事业务定制、单据模板、规则设置。 ? 第四章:报表工具 包括固定统计表、动态报表、卡片、花名册、综合分析。 ? 第五章:预警设置 实现对 HR 系统中预警条件的设置和管理。 手册中图形符号约定:手册中图形符号约定: ? 【】表示系统的一个菜单,如【基础档案】表示对基础档案的维护管理。 ? 表示系统的一个按钮,如增加表示增加按钮。 ? 表示系统的一个功能点,如检验部门权限表示产品相应的功能点。 1 ? 表示用友 ERPU8 的一个产品,如HR 基础设置表示 U8 的 HR 基础设置产品。 ? “”表示手册的一个标题,如“人事业务定制”。 2 第第 2 章 应用准备章 应用准备 应用准备包括以下工作:应用准备包括以下工作: ? 建立账套:建立账套:用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 ? 系统启用:系统启用:在新建账套后,启用【HR 基础设置】模块。 ? 权限管理:权限管理:用户可以对操作员的权限进行管理,包括功能权限、数据权限。 ? 平台基础档案:平台基础档案:对 U8 各产品公用的人事基础信息和基础参照档案进行设置、维护和管理。 2.1 建立账套建立账套 用户在新建账套时可以设置账套信息、单位信息、核算类型等信息。 【菜单路径】【菜单路径】 系统服务系统注册系统管理账套建立 2.2 系统启用系统启用 在新建账套后,系统提示是否要进行系统启用的设置。只有设置了系统启用,才能使用相应的系 统。请参见系统平台使用手册。 【菜单路径】【菜单路径】 企业应用平台设置基本信息系统启用 【业务规则】【业务规则】 ? 在启用人力资源其它所有子系统之前,必须先启用 HR 基础设置(HB); ? 在启用 HR 其它子系统(不包括 HB、HM)之前,必须先启用人事管理(HM); ? 薪资管理启用不受上述规则限制。 2.3 权限管理权限管理 用户可以对操作员的权限进行管理,包括功能权限、数据权限,参见系统管理手册。 3 系统预置的人力资源角色有:HR 经理、员工关系经理、招聘经理、培训经理、绩效经理、薪资 经理、考勤主管和宿舍管理员。 系统预置以上 8 个角色的权限。 【菜单路径】【菜单路径】 ? 系统管理权限权限:进行功能权限功能权限的设置。 ? 企业应用平台设置数据权限:进行数据权限数据权限的设置。 ? 数据权限数据权限控制设置:设置哪些业务对象需要进行数据权限控制。只有设置的业务 对象才能在【记录权限设置】对应用户、用户组进行授权,才能在人事管理设置是否检 查权限。 4 2.4 平台基础档案平台基础档案 对 U8 各产品公用的人事基础信息档案和基础参照档案进行设置、维护和管理。 在这里设置好内容后,在 HR 基础设置的基础档案中将看到已设置好的同名参照档案的内容,在 人事管理中将看到已设置好的部门、岗位、职务、人员档案的内容。 【菜单路径】【菜单路径】 确定基础档案的编码方案确定基础档案的编码方案 ? 系统管理账套新建账套分类编码方案:确定基础档案的编码方案 5 ? 企业应用平台设置页基本信息编码方案:显示基础档案的编码方案 建立平台公共的基础档案:建立平台公共的基础档案: ? 企业应用平台设置页基础档案机构人员 包括机构人员下的全部基础档案:部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案、人员类别、岗位 序列、岗位等级、职务簇、职务级别。 6 其中部门档案、岗位档案、职务档案、人员档案为人力资源系统基础的信息结构,人员类别、岗 位序列、岗位等级、职务簇、职务级别为人力资源系统的基础档案。 【操作说明】【操作说明】 注意 ? 对部门的增加、删除、撤销、反撤操作只能在这里进行,人事管理中只能修改已有的部门档 案。 ? 岗位档案、职务档案、人员档案及其功能操作参见人事管理部分的相关说明。 ? 基础档案(人员类别、岗位序列、岗位等级、职务簇、职务级别)及其功能操作参见HR 基 础设置部分的相关说明。 7 第第 3 章 系统设置章 系统设置 系统设置的主要功能有:系统设置的主要功能有: ? 信息结构:信息结构:信息结构是人事系统的基础数据结构,由若干信息集组成。信息集为实际业务应 用表,由若干信息项组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、 岗位、人才、其它共七大类。系统预置了常用的设置内容,用户可根据本单位情况进行修改、 删除和扩充。 ? 基础档案:基础档案:实现对参照信息的分类即档案类的维护,以及档案内容即档案项的维护,档案类 在参照型信息项设置时引用,档案项在参照型信息项录入数据时参照。用户对系统预置的档 案不能维护,只能浏览。对用户自定义的档案可以进行维护,但受条件限制。 ? 人事业务定制:人事业务定制:用于定制人事变动类型和人事变动业务,能够设置人事变动的业务表单、信 息处理范围、处理人员范围和业务规则。系统预置了调配、离职、转正等常见人事变动类型 和人事变动业务,用户可以根据本单位情况进行修改。 ? 单据模板:单据模板:当信息结构改变后对单据进行重建,自动添加新增的信息项、调整修改的信息项、 移除已删除的信息项,使单据随之调整,形成最新格式的缺省模板。 ? 规则设置:规则设置:配置自动执行的计算规则和校验规则。 3.1 信息结构信息结构 信息结构是人事系统的基础数据结构,由若干信息集组成。信息集为实际业务应用表,由若干信 息项组成。HR 人力资源系统包括的信息结构分为单位、部门、人员、职务、岗位、人才、其它 共七大类。系统预置了常用的设置内容,用户可根据本单位情况进行修改、删除和扩充。 主要功能是实现对信息结构的维护,实现用户对信息的分组即信息集的维护,以及信息集中信息 项的维护。 【菜单路径】【菜单路径】 人力资源HR 基础设置系统设置信息结构 8 图 3-1 【栏目说明】【栏目说明】 ? 信息集代码:最长 20,不能为空,唯一,不能修改,以“hr_”开头 ? 信息集名称:最长 30,不能为空,唯一 ? 显示顺序:默认为最大显示顺序,只能录入 0-9 数字 ? 信息项代码:最长 30,不能为空,一个信息集中代码唯一,不能修改,以“hr_”开头 ? 信息项名称:最长 30,不能为空,一个信息集中名称唯一 ? 是否录入最底层:对于参照型,默认为录入最底层;如果设置为“是”,则在录入该项数据 时,必须录入最末级的参照档案。 【操作说明】【操作说明】 增加信息集增加信息集/信息项信息项 点击增加下的信息集按钮,或点鼠标右键新增信息集。 9 图 3-2 信息集类型:信息集类型: 1. 单当前记录:只有一条为当前记录,其他为历史记录 2. 多当前记录:可同时有多条当前有效记录 在左侧选定信息集,点击增加下的信息项按钮或点鼠标右键新增信息项,可根据需 要增加信息项。 图 3-3 修改信息集修改信息集/信息项信息项 在左侧选定信息集,点击修
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