我国IPTV行业发展历程及阻碍发展因素分析 提示： 1.IPTV经历试验发展、正式发展及快速发展三大阶段 三网融合全面推进，IPTV 1.IPTV经历试验发展、正式发展及快速发展三大阶段 三网融合全面推进，IPTV扩张加速。 IPTV基于电信宽带网络提供电视直播、视频点播、交互式信息传递、互动休闲娱乐（游戏、音乐等）、电子商务等多元化功能。 IPTV汇聚了广电、电信及互联网三方优势，除电视节目传输通道等基本功能外，其双向化优势成用户大数据、创新内容生产及创新营销传播的重要平台，极大拓展了传统大屏电视的功能边界。十多年来IPTV先后经历试验发展（2005-2010）、正式发展（2010-2015）及快速发展（2015-2017年上半年）三个阶段，未来能否保持高速发展仍有待观察。图：IPTV历史发展流程图 参考相关发布的2017-2022年中国IPTV行业市场发展现状及十三五市场竞争态势报告 （1）试验发展阶段。2001年，十五计划纲要首次明确提出要促进电信网、广电网、互联网三网融合，IPTV概念开始出现；2004年，中国电信与网通在实验室测试IPTV，并进行了小规模用户测试，当年发展用户数量达4.6万户；2005年，上海广播电视台获得首张全国性IPTV集成播控运营牌照，并成立百视通专营IPTV业务，先后在上海、黑龙江、辽宁、福建、浙江、陕西等地进行了IPTV试验；2006年6月，中央电视台启动IPTV试验，在吉林、云南等地区取得进展，同年各地区电信及联通启动IPTV项目招标，2005-2010年之间，IPTV发展速度较慢，全国IPTV用户数不足千万。 （2）正式发展阶段。2010年，国务院下发国务院关于印发推进三网融合总体方案的通知及国务院办公厅关于印发三网融合试点方案的通知，正式明确IPTV集成播控平台实行中央总平台-省级分平台两级架构，IPTV进入正式发展阶段。2013年，中国网络电视台与上海百视通合资成立爱上电视传媒有限公司，合并了试验阶段两大集成播控平台，统一负责全国范围内IPTV运营业务。 （3）快速发展阶段。2015年，国务院印发三网融合推广方案，“三网融合”结束试点阶段，在全国范围内正式全面推广。根据，2016年，IPTV用户数达到8673万（数据来源于工信部），同比增长89%，几乎所有省市IPTV用户数都出现了明显增长，其中西藏、山西、河南增幅最高，分别增长3400%（2万至70万）、1525%（4万至65万）、800%（35万至315万）；2017年上半年，IPTV总用户数破亿达到1.03亿，相比2016年底增幅达18%。图：2015年、2016年各省、自治区及直辖市IPTV用户数量 我国IPTV业务实施牌照制管理模式，国家新闻出版广电总局及其下属机构是IPTV业务的主要监管机构。 全国层面，中央电视台系全国IPTV集成播控服务许可证持证机构，并授权爱上电视传媒（北京）有限公司（与百视通合资）负责全国唯一的IPTV中央集成播控总平台的可经营性业务运营；中央电视台及上海广播电视台系两家全国IPTV内容服务许可证持证机构，东方明珠获得上海广播电视台授权。 地方层面，辽宁（2015年12月）、广东（2015年12月）、重庆（2016年7月）、湖南（2017年2月）及上海五个播控分平台通过广电总局验收。 2.内外利益博弈阻碍IPTV高速发展 国家层面政策大力支持IPTV发展，地方层面各方利益分配仍不明朗，IPTV持续高速发展需寻找各方利益平衡交集。目前网台分离（电视台与有线电视网）及二级播控（中央与地方）两大制度下各方利益相关者实现共赢是IPTV未来发展关键。 2.1.内部存在中央及地方利益博弈 从控制权的角度上看，二级播控制下，地方广电独立性被削弱，各地区分平台IPTV内容播控受到中央总平台管控，相比之下，有线电视业务独立性较强，地方广电对其拥有较高控制权及较大利益，因此尽管国家层面推进“三网融合”，但地方广电执行情况及程度不一，加之IPTV发展历史遗留因素，导致目前IPTV播控市场格局较为复杂。根据，目前播控格局形成了百视通播控平台的遗留地区、省台强势的单独合作地区、爱上单独控制地区及爱上+省台的一二级播控地区共存的局面，形成广电播控体系内部的利益博弈。 2.2.外部存在电信系及广电系利益博弈 从产业链的角度上看，有线电视产业链核心为广电系中的有线网络运营商，IPTV产业链核心为广电系及电信系。IPTV业务推进打破有线电视产业格局，各大利益相关者需重新分配权利与责任。 有线（互动）电视产业链包括内容提供商、软硬件提供商、运营支撑系统提供商、有线电视运营商及有线电视用户。其中内容提供商提供各类直播频道资源、视频内容及各类增值服务；软硬件提供商及运营支撑系统提供商建设、维护及升级设备平台与运营系统；有线电视运营商是产业链核心环节，负责节目内容分发及传输节目与内容信号。图：有线电视产业链 IPTV产业链包括内容提供方、设备供应商、系统解决方案供应商、内容集成播控平台、电信系运营商（宽带运营商）、终端设备供应商及IPTV用户。 其中，内容提供方提供各类直播频道资源，视频内容，及游戏、音乐、教育等增值互动服务，包括广电系及互联网系；设备供应商提供视频业务系统、IP/ATM城域网、宽带接入网及家庭网络四个部分的建设或升级服务，代表企业包括华为、中兴、UTSTRACOM（UT斯达康）、贝尔阿尔卡特、西门子等；系统解决方案供应商建设并提供运营管理平台、互动电视平台、数字电视服务等IP网络系统解决方案，代表企业包括VCOM、思华科技等；集成播控平台指获得在电视机、手持设备等终端经营视听节目传播业务许可证的牌照商，负责节目的统一集成及播出控制，进行内容分发；电信运营商或宽带运营商指拥有IPTV传输牌照，能够传播IPTV节目及信号的电信固网运营商，主要负责网络运营、技术维护及终端用户管理，是目前推动IPTV用户规模高速发展的关键动力；终端设备供应商提供接受IPTV信号的机顶盒等终端设备，代表企业包括华为、中兴等。图：IPTV产业链 各省网台分离推行程度不同，电视台、有线电视网络公司及各地广电局对IPTV态度不一。 早在1995年，中央即提出“网台分离”相关要求；1999年，国务院发布关于加强广播电视有线电视网络建设管理的意见，明确要求广电系统组建企业化的有线电视网络公司；2000年6月，有线及无线播出机构根据国家统一要求实现合并，国内推进电视台及有线电视网络“网台分离”，有线电视网络公司负责组建有线网络及运营，但广电局、电视台、有线电视网络公司仍保持三位一体、统一进退的垄断状态；近年来，部分地区网台分离落实具体工作，整合省网实现一省一网，为后续产业迭代升级打下坚实基础。 电视台广告收入存在下降压力，推行IPTV业务有望增厚电视台广告收入，整体呈支持态度；有线电视网络公司的有线电视业务与IPTV属于同质化竞争，IPTV必然分流传统电视收视市场，因此整体呈不支持态度；各地广电局响应国家政策，对IPTV业务推进较为支持，但仍需综合考虑各方面因素（如有线电视网络公司在当地的影响力等）。 由于各省“网台分离”推行进度不一，部分省市广电局、电视台及有线电视网络实质上三位一体，IPTV业务推进主要依靠电信系通过营销手段大力推广；部分省市“网台分离”程度较高，电视台愿意为IPTV业务导入资源，支持其发展。资料来源：整理，转载请注明出处（GQ）提示： 1.IPTV经历试验发展、正式发展及快速发展三大阶段 三网融合全面推进，IPTV-全文完-