精选优质文档-倾情为你奉上废钢交易市场项目可行性报告重庆中钢投资集团电子交易市场筹备小组2011年5月12日目 录一、交易所定义及功能3（一）定义3（二）功能3 1、资源共享、服务便捷3 2、业务规模发展速度快3 3、资源优化配置3 4、风险规避3二、建立交易所的必要性4（一）符合市场发展规律4 1、交易市场是废钢市场化、规模化的途径和表现4（二）缩短交易时间，减少交易成本，提高交易效率7（三）价格发现、合理反映市场信息8（四）带动城市经济、提升城市地位9 1、完善重庆金融市场体系9 2、优化重庆产业结构、加快“西部金融中心”进程9 3、形成重庆废钢价格，增强重庆废钢价格话语权10三、建立交易所的可行性10（一）符合国家产业政策10（二）符合国家商品交易相关法律法规10（三）经验借鉴11（四）重庆区域优势11（五）公司资源优势12四、交易所的立项14（一）交易所定位14（二）交易所规则15（三）产品模式16 1、交易类产品模式17 2、融资类产品模式18 3、库存管理服务19 4、运输代理服务19 5、资讯类产品模式19五、投资与收益分析20 （一）投资估算与资金筹措20 1、总投资额20 2、投资来源20 3、投资计划20（二）收益分析21 1、收入来源21 2、成本估算21 3、利润分析21六、风险预估与控制21电子交易所项目分析一、交易所定义及功能（一）定义：商品交易所是一种有组织的商品市场，是大宗商品进行现货及期货买卖的交易场所。商品交易所的交易通常只能通过特定的人员在规定的时间和地点进行交易。（二） 功能1、资源共享、服务便捷。建立电子交易市场，买方或卖方在交易市场预存交易准备金，通过商品电子交易市场进行交易，在这种模式下，电子交易市场获得会员预存和交割货款的资金沉淀，掌握了更多的市场资源和客户资源，所有这些业务在网上完成，交易系统自动完成监督和管理，几个管理人员就可完成几百人才能完成的交易业务，即扩展了交易通道，增加了交易业务，又为买方与卖方提供了很好的服务。2、业务规模发展速度快。采用电子技术的根本优势在于划出了标准化的规尺，通过标准化的服务内容得以使业务模本得以快速、低成本的成功复制。3、资源优化配置。商品交易所完全遵循市场经济发展规律，实现资源优化配置。4、风险规避。以期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险。二、建立交易所的必要性（一）适应市场发展，符合市场发展规律1、建立交易市场是废钢市场化、规模化的途径和表现。1）废钢供应量、需求量连年增长，规模不断扩大。2）废钢市场供不应求，供需缺口大。按照中国废钢应用协会的预测，2011年中国需产钢6.6亿吨，如果按2011的增幅预算，应产钢6.8亿吨，按照2010年度废钢单耗138公斤/吨（历史最低水平）测算，废钢需求量应为9100-9400万吨，而国内废钢产生量约为8800-9000万吨，考虑到钢企的废次材销售，铸造行业、重机制造行业、地方小钢厂对废钢资源的消耗，在废钢比维持在较低水平下，供需缺口在1000万吨左右，有赖进口废钢给予补充。表1：2001-2010年我国废钢市场供给需求统计图表年份2001200220032004200520062007200820092010废钢需求量（万吨）3440392048205400633067206850720083108670废钢供给量（万吨）3231361847465000589565507010706076208310供需缺口（万吨）-209-302-74-400-435-17060-140-690-3603）一些大型钢铁企业废钢需求量如表2。国内废钢需求主要集中在大型钢铁企业，需求较为集中，便于市场分析。表2是一些大型钢铁企业2010年废钢需求量情况。表2：2010年国内部分大型钢铁企业废钢需求量统计钢铁企业重钢武钢鄂钢水钢宝钢攀钢舞钢废钢需求量（万吨）601205015200501004）随着我国粗钢产量的逐年增加，对废钢的需求量大幅增 长。根据“十二五”规划指标，“十二五”期间对我国钢铁产业的年废钢供应量应达到1亿-1.6亿吨，废钢综合平均单耗应超过200KG/吨钢，即废钢比超过20%。但近10年我国废钢综合平均单耗逐年下降，离规划指标有较大差距，我国废钢市场前景广阔。表3:2001-2010年我国废钢综合平均单耗统计表年份2001200220032004200520062007200820092010废钢单耗（Kg/T）226215217191178160140144146138.4（二） 交易所采用集中竞价、就近交割方式，将极大缩短交易时间，减少交易成本，提高交易效率。传统交易采用的实地竞价交割方式，买卖双方为了了解市场价格，常常来回于各大竞价交割点，花费大量时间和人力；达成交割意愿的地点常与买（卖）方期望的地方相距甚远，增加大量运输成本，有时甚至因成本原因而达不成买卖协议。交易所的建立，很好地解决了这两大弊端，交易所将竞价与交割分离，采用现代电子网络技术，实行电子集合竞价，买卖双方只需通过电子交易平台就能轻松达成价格要约。同时依托公司物流园和各大料场的各类资源，为平台客户提供就近交割业务，客户可在平台上选择最适合自己的交割地点，从而大大提高交易效率。（三） 价格发现、合理反映市场信息。交易所买卖双方通过网上竞买（卖）、集合竞价、连续竞价的交易方式，有利于完善价格形成机制，形成商品的“均衡价格”，达到商品市场的“暂时”平衡，价格的变动都能很敏锐真实的反映商品供需市场变化。2007年至2010年3月我国国内废钢价格波动较大（见下表及走势图），运用交易所电子交易平台，就能帮助企业及时、准确把握市场变化趋势，增强决策的预见性和科学性，促进废钢市场的平稳运行。表4：2007.01-2010.03国内废钢月均价格表月度07.0107.0207.0307.0407.0507.0607.0707.0807.0907.1007.1107.12均价（元）202120692097212021842189221223572416253926382837月度08.0108.0208.0308.0408.0508.0608.0708.0808.0908.1008.1108.12均价（元）290830793469354737203919399937053332243922582408月度09.0109.0209.0309.0409.0509.0609.0709.0809.0909.1009.1109.12均价（元）259526232390226223812461259626642552250625912643月度10.0110.0210.0310.0410.0510.0610.0710.0810.0910.1010.1110.12均价（元）279228172903300128962845285228762881289429353023月度11.0111.0211.03均价（元）36283598（四） 带动城市经济，提升城市地位。1、完善重庆金融市场体系。目前，重庆市金融市场以各类银行等传统金融机构为主，非银行金融机构及金融衍生机构等创新型金融机构较少，交易所的建立将推进重庆金融市场体系的多元化发展，对金融创新、完善重庆金融市场体系意义重大。2、优化重庆产业结构、加快“西部金融中心”进程。重庆金融业发展较晚，金融市场还处在稳步发展阶段，金融业占GDP比重较低。从2011年重庆市金融工作会上获悉，2010年重庆市金融业产值仅占城市GDP的6.1%，这与金融中心的金融GDP占比10%以上还有一定的差距。交易所实现的现货实物竞价交割，将有利于加速资本流动，提高资本利用率；交易所集投融资于一体，开展多项金融创新服务，将极大活跃重庆资本市场，不断增加重庆金融业对GDP的贡献，推进重庆2015年实现“西部金融中心”的进程。3、形成重庆废钢价格，增强重庆废钢价格话语权。凭借重庆的直辖市地位，依托西部地区巨大的钢材交易市场，以公司全国7个省内的22个料场和其他在建项目的支撑，交易所极力打造西部地区最大废钢交易市场，打造废钢“重庆价格”，提升重庆城市地位。三、建立交易所的可行性（一） 符合国家产业政策国家废钢铁产业“十二五”规划提出发展废钢铁电子交易市场。1、废钢作为一种城市矿产，是资源循环利用产业，是节能减排、低碳环保的生态产业。与使用铁矿石相比，使用废钢铁直接炼钢可节约