文档编号： ZB01112401成都化工ERP项目CRM操作手册 金蝶软件（中国）有限公司 成都分公司2010-11-2414金蝶软件（中国）有限公司文档控制修订记录日期版本作者更改参考2010-11-2412.0.0欧阳樱-查阅记录日期部门姓名签字分发记录日期拷贝号部门姓名修订内容目 录1、登录界面22、CRM流程图43、新增客户54、新增商机65、销售阶段推进116、老客户信息维护127、客户、商机共享131、 登录界面（1）在IE中输入http:/192.168.1.118/k3crm；数据源选择：成都化工股份有限公司；用户名：输入自己中文名字（2） 修改密码：进入系统后，选择系统管理更改密码输入旧密码，输入新密码及确认密码，单击保存2、CRM流程图3、新增客户 （1）、商机管理客户管理客户-新增输入相应的客户信息录入完毕后单击保存（2）、新增联系人信息（需要保存客户信息后，才能新增联系人），单击新增除住宅电话外，公司要求输入相应所有的其他信息，输入后单击保存4、新增商机（1）、在客户处选择商机页面可新增商机或在商机管理中新增（2）、输入预计成交日期、预计收入及需要描述（注输入预计收入要在英文状态下）选择产品，在兴趣范围中新增行单击产品名称后“书形状”选择相应的产成品，及相应的产品大类，单击查找选择好相应的规格型号后，单击确定输入相应的单价、数量，注意相应的计量单位，输入后单击提交输入后单击保存5、销售阶段推进 单击销售阶段选择阶段推进，单击确定系统分为四个阶段，分为：初步了解、搭建关系、方案制定、业务达成如果赢单，选择赢单或输单单击确定可输入相应的活动、项目总结6、老客户信息维护商机管理客户管理客户-维护，单击维护，输入相应信息，方法与新增一致7、客户、商机共享（1）客户共享在客户维护处，选择共享，在查找处理可输入相应人员名称，单击查找，选择添加，单击确定（2）商机共享商机维护处，选择商机共享