xx集装箱运输有限公司战略项目集装箱运输有限公司战略项目项目终期报告项目终期报告- 战略篇战略篇2001年7月21日本文件是埃森哲公司为xx集团箱运公司所准备，未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其他目的http:/ xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题II. II. 箱运公司作为箱运公司作为xxxx集集团第三方物流战略组团第三方物流战略组成部分的发展方向成部分的发展方向I. I. 箱运公司作为一个海箱运公司作为一个海运公司的发展方向运公司的发展方向箱运公司的未来箱运公司的未来 精品精品资资料网料网3帮助xx箱运公司开创未来 帮助xx箱运公司开创未来 而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运营模式营模式3. 3. 制定箱运公司的业务制定箱运公司的业务目标和战略目标和战略海运承运商海运物流服务第三方物流的一部分2. 2. 评估箱运公司评估箱运公司/xx/xx集集团的业务能力团的业务能力 海运承运商: 箱运公司海运物流服务: 箱运公司 + xx集团内口岸外运公司第三方物流: 箱运公司 + xx集团内口岸外运公司1. 1. 评估行业发展趋势评估行业发展趋势: :海运承运商海运物流服务第三方物流III. III. 变革的实施变革的实施1. 制定行动计划 2. 启动实施项目3. 明确期望的结果II. II. 箱运公司的运营模式箱运公司的运营模式 (流程，组织，信息技术需求)寻找和实施寻找和实施“速赢速赢”机会点机会点I. I. 箱运公司的企业战略箱运公司的企业战略 6. 6.建议建议xxxx集团的集团的 相应调整相应调整 5. 5.设计箱运公司的未来运营设计箱运公司的未来运营 模式模式海运承运商: 箱运公司海运物流服务:箱运公司 + xx集团内口岸外运公司第三方物流的一部分4. 4. 诊断箱运公司现有的运营模式诊断箱运公司现有的运营模式5帮助xx箱运公司开创未来 xx上海(集团)有限公司箱运公司总经理常务副总经理副总经理总部经理部财务部航运一部航运二部船管部箱管部市场销售部电脑部现场部分公司北京天津山东辽宁联运部李小龙倪志根谭晓勤吴洁张晨波尹一峰沈忠民金怡冯轶青宗柏军刘宏斌陈建业谢文晖虞卫华赵春吉李贇卢斌陈向荣陈建德刘庆生忻原提秀祥洪然茅君峰朱剑军张光忠王佳边中林张清林崔双进孙叶荣张纪玉季玉晶李海波钟安军项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部1010个部门、个部门、2 2位总经理、位总经理、3333位部位部/ /科领导，以及科领导，以及3 3个分公司个分公司http:/ VIIII- 4- 1- 1III - 5 - 1 - 1IVV天 津 （13）VIII- 3- 1III - 2- 4- 5IVV上 海（15）VIII- 5- 3III - 1- 2- 2IVV北 京（13）VIIII- 1- 2- 1III - 1 - 4 - 1IVV大 连 （10）VIIII- 1- 1- 2III - 4 - 3 - 3IVV青 岛 （14）II- 2- 2III - 2- 1IVV宁 波（7）VIII- 3- 2III - 2- 1- 4IVV厦门/福州（12）VIII- 2- 3III - 2- 1- 1IVV深 圳（9）VIII- 3- 1III - 3- 1- 1IVV南 京（9）VIII- 1- 1- 1V武 汉（3）VIII- 1- 2- 2V海 外（5）II- 1- 1V重 庆（2）IIIIIVVIIVI箱运分公司xx系统企业政府机构 / 行业协会竞争对手货代 / 其他中间物流企业货主我们还走访全国我们还走访全国1212个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107107家不同类型家不同类型的企事业，并获得了的企事业，并获得了5 5家海外企业的意见反馈家海外企业的意见反馈7帮助xx箱运公司开创未来 我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论会，在不同阶段获得了会，在不同阶段获得了xxxx集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导的宝贵意见的宝贵意见 7/7 战略讨论会议战略讨论会议决定了主要的战略选择方向提出了组织架构模型，明确了选择方向6/14 中期报告中期报告完成了市场分析和内部评估简述了6种战略选择方案5/24 灵感会议灵感会议讨论并找出了6种战略选择方案7/10-11 组织架构讨组织架构讨论会论会详细讨论了未来组织架构模型8帮助xx箱运公司开创未来 经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式的建议的建议企业策略企业策略信息技术信息技术业务流程业务流程人员组织人员组织“ 把握中国集装箱运输市场的盈利机会，结合xx集团物流服务能力，为客户提供价值“ 分离管理、计划、控制和操作、执行的职能 ，形成基于业务运作流程的、与国际接轨的组织架构，达到企业利润最大化的目标”“ 以市场为主导，以客户为中心，完善和规范业务管理流程，提高客户满意度，更有效率地支持核心业务的发展”“ 在进一步集成和完善集装箱运输管理信息系统的基础上，发展电子商务”9帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议10帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大n集装箱海运市场整体增长潜力很大，未来5年平均年增长率达17%；远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为6%-7%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线n箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展n箱运公司处于xx集团海运板块的核心，对水运货代、船代、经贸船公司、海外分公司等业务的发展有龙头作用n集团物流策略应分两步走：未来5年内壮大承运业务，依托承运业务开展配套增值服务；通过第一步的客户积累和技能积累，过渡到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流箱运公司运作环境概要箱运公司运作环境概要11帮助xx箱运公司开创未来 对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的三个策略增长方案都可以带来三个策略增长方案都可以带来20%左右的投资回报率左右的投资回报率n箱运公司的远景目标是：依托xx集团货代业务核心能力，务实、灵活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线为主，兼顾近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通道和关键客户资源，为xx集团的物流发展作出贡献。n维持现有规模是箱运公司最差的策略，或者说，如果不作运力规模的扩张和航线的调整，箱运公司目前的市场价值非常低n在正常的市场条件下，箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略性增长方案将分别有20%、25%、24%的投资回报率，投资回收期为15年n如果在投资结构中增加债务比例，同时采用融资性租赁等手段将进一步提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平箱运公司策略规划概要箱运公司策略规划概要12帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了有针对性的建议有针对性的建议n由于目前规模和运作经验的限制，箱运公司必须得到xx集团，特别是其核心竞争力货代的支持，从而保证箱运公司能够获得足够货源、吸引货主和提高航线利用率。n同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持，以满足发展战略中对规模船舶，集装箱和信息系统的投资需求。n由于定制集装箱船风险高回报低，我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求。n由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线，箱运公司必须及时寻找与自己规模相差不悬殊、管理规范、市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线。n由于过高的债务比例会使企业在金融或者经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险，我们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300%。n由于码头装卸费、舱位利用率、燃油价格、调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很大的影响，我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性，同时在组织架构、业务流程以及信息系统方面作出改进，以提高舱位利用率、降低调箱费用。n由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降，舱位利用率降低，从而对箱运公司的经营构成最大的风险，箱运公司首先应从控制成本、培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力。风险分析及建议概要风险分析及建议概要13帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录项目终期报告目录n背景介绍n未来企业战略概要n箱运公司运作外部环境及自身能力评估nxx集团内部环境评估n箱运公司策略发展方案n风险分析及建议14帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源限制其进一步发展限制其进一步发展n中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，1996-2000年之间复合年均增长率高达31%；预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将达到5100万TEU，实际集装箱运量将超过3000万TEUn和中国市场密切关联的香港本地进出口（不包括转口贸易）集装箱运输市场在过去10年中平均年增长3%，2000年吞吐量200万TEUn远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平的毛利空间n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为4%-9%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线n箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要15帮助xx箱运公司开创未来 预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到20052005年达到年达到51005100万万TEUTEU市场容量市场容量 中国中国单位：百万TEU资料来源：99白皮书，中国交通部CAGR：17%2001 2005中国集装箱港口吞吐量预测273237445101020304050602001200220032004200516帮助xx箱运公司开创未来 但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转港贸易外）在过去港贸易外）在过去1010年中增长缓慢，年中增长缓慢，20002000年总吞吐量超过年总吞吐量超过200200万万TEUTEU市场容量市场容量 香港香港单位：百万TEU资料来源：Hong Kong Census & Statistics Department ，Hong Kong Trade Development Council 19912000香港本地进出