凯捷中国凯捷中国2006年年8月月10日日应对市场开放，实施战略转型，提升核心能力，发展应对市场开放，实施战略转型，提升核心能力，发展协同业务，打造具有国际竞争力的航油商贸流通集团协同业务，打造具有国际竞争力的航油商贸流通集团中国航油集团中国航油集团“十一五十一五”发展战略规划报告发展战略规划报告 2 一、一、战略调整与优化的出发点战略调整与优化的出发点二、集团二、集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划三、业务策略及主要措施三、业务策略及主要措施四、实现战略目标的保障体系四、实现战略目标的保障体系中国航油发展战略与规划主要内容中国航油发展战略与规划主要内容 3 3 3集团业务整体价值与协同效应急需提升集团业务整体价值与协同效应急需提升航油主业市场化改革形势日益严峻航油主业市场化改革形势日益严峻1 12 2国资委对央企调整进入加速阶段国资委对央企调整进入加速阶段战略调整与优化的出发点战略调整与优化的出发点 4 1.1.航油主业市场化改革形势严峻：航油主业市场化改革形势严峻：航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标航油销售公开招标是大势所趋航油销售公开招标是大势所趋国务院6号文提出“逐步放开航油市场，引入竞争机制。允许符合条件的国内航油供应商通过投标或与航空公司协商的方式，获得航油供应合同。”民航总局关于深化民航改革的指导意见中提出要制定航空油料市场和计算机定座系统的市场准入规章，推进航空油料销售、储运、加注和民航信息服务市场的竞争国内主要航空公司经营压力增大国内主要航空公司经营压力增大上半年国内航空业运营全行业亏损6.4亿元，其中航空公司巨亏25.7亿元燃油价格影响巨大燃油价格影响巨大受燃油价格上调影响，航空公司上半年总成本费用攀升至735.6亿元，油料成本约占30%大型枢纽机场是航油改革重点大型枢纽机场是航油改革重点5大机场每个机场航油用量40万吨以上，占总量58%观点观点大型枢纽机场首先大型枢纽机场首先开放开放航油销售实现公开航油销售实现公开招标招标数据来源：中航油统计年鉴，专业网站，凯捷分析 5 航油有限场景一：场景一：中国航油相当于石油/石化航空部MarketerSupplier航油有限其它供油商其它销售商石油/石化航空公司供应市场供应市场场景二：场景二：石油/石化直接供油，也通过中国航油分销航油MarketerSupplier航油销售部其它供油商其它销售商石油/石化航空公司场景三：场景三：有限公司转为专业设施运营商,但集团(新加坡公司)仍可做供油商航油有限Marketer石油/石化航油销售部航空公司政府加快改革可能举措：政府加快改革可能举措：一是行政手段切分市场一是行政手段切分市场, ,二是立法限制垄断和引入竞争；形成三二是立法限制垄断和引入竞争；形成三种可能场景，中国航油要争取场景一，推迟场景二，阻止场景三种可能场景，中国航油要争取场景一，推迟场景二，阻止场景三 其它销售商设施运营商航油价格改革推进航油价格改革推进供应体制改革供应体制改革反垄断法草案对垄反垄断法草案对垄断行为的限制，推断行为的限制，推进航油市场开放进航油市场开放航空部定位，中国航油努力航空部定位，中国航油努力争取的供应模式，接近于欧争取的供应模式，接近于欧洲供油商一体化模式洲供油商一体化模式中航油部分保留销售功能，中航油部分保留销售功能，基于石油基于石油/石化的强势地位石化的强势地位极可能形成的格局极可能形成的格局单纯设施运营商，业务单纯设施运营商，业务规模发展受到局限规模发展受到局限 6 2.2.国资委对央企调整进入加速阶段国资委对央企调整进入加速阶段: :中央企业布局调整的整体思路中央企业布局调整的整体思路80100 家重点家重点监管的大型中央监管的大型中央企业企业166家中央企业家中央企业若干家资产经营若干家资产经营公司公司辅业剥离产业整合平台产业整合平台资产经营平台资产经营平台国资委肩负实施国资布局国资委肩负实施国资布局调整、推进企业体制机制调整、推进企业体制机制改革，减少央企管理数量，改革，减少央企管理数量，以及做大作强一批行业标以及做大作强一批行业标杆企业的职责杆企业的职责 7 两种平台操作的具体措施两种平台操作的具体措施集中持有进行调整或退出集中持有进行调整或退出沿产业链做纵向一体化的整合沿产业链做纵向一体化的整合搭建资产经营公司平台（搭建资产经营公司平台（4-54-5家）家）资产经营平台类型：资产经营平台类型：跨行业特征，三类公司：大型投资控股公司，资产处置公司，多元化持股经营企业待处置目标公司：待处置目标公司：加快重组解决40家左右经营困难企业主业不符合国资布局导向企业的改善调整历史遗留的帐销案存资产、不良资产和债务未来整体上市公司以优秀央企产业集团公司为平台（以优秀央企产业集团公司为平台（80-10080-100家）家）产业整合平台类型：产业整合平台类型：l专注于产业特征，以现有重点行业如能源、电力、通讯、金属矿产原料等关系国家安全、国计民生且自然垄断的企业为基础整合企业重点关注行业相关度较高、数整合企业重点关注行业相关度较高、数量多、业绩差异大的企业群体，包括：量多、业绩差异大的企业群体，包括：l主业清晰但经营不善的企业l近40家商贸企业l30多家科研设计企业 8 跨行业大规模跨行业大规模多元化多元化转向商业综转向商业综合服务合服务中央商贸流通中央商贸流通企业的转型企业的转型转向资源与转向资源与实业实业与资源结合与资源结合与实业融合与实业融合n控制产业上游资源 n例如：五矿集团n介入关键生产环节 n例如：中粮集团综合商业服务综合商业服务纵向整合相关产业横向整合金融、物流等产业n拓展商贸服务功能，提供增值服务，带动综合服务模式发展 n例如：诚通集团n特殊时期、 特定条件下的特例n例如：华润集团中央商贸流通企业的转型趋势中央商贸流通企业的转型趋势 9 3.3.集团业务整体价值与协同效应急需提升集团业务整体价值与协同效应急需提升: :现有业务组合和盈利主要来源航油板块现有业务组合和盈利主要来源航油板块20052005年业务收入构成比例年业务收入构成比例83%5.03%0.02%11.98%航油航油地油地油船运船运其它其它中中国国航航油油集集团团主主要要业业务务组组合合海天运输n国内航油近海运输n成品油批零、仓储n航油代储、代卸航油有限n航油业务海外业务n采购进口航油“航油航油”业务业务“航油航油”业务业务“非航油非航油”业务业务“航油航油”业务业务地油公司地油公司 10 现有业务能力综合评估：现有业务能力综合评估：企业能力更多依赖政策保护优势，市场竞争能力尚未建立企业能力更多依赖政策保护优势，市场竞争能力尚未建立评价评价依托政策体制资源建立的强大储运、加注设施网络和先入者品牌优势是其独特竞争优势体现市场运营机制的资源控制、市场把握、内部运营等核心能力，尚需进行很大提升数据来源：资料研读、内部访谈，凯捷分析 11 现有业务能力综合评估（续）现有业务能力综合评估（续）航油业务核心资源能力评估航油业务核心资源能力评估重要程重要程度分析度分析资源资源能力能力政策垄断渠道网络品牌优势资本实力人力资源供应链管理政府公关融资能力成本控制客户服务风险管理物流能力政府垄断110000000000渠道网络111000100000品牌优势211000100000资本实力222111210001人力资源222111210001供应链管理222111221111政府公关211000110000融资能力222110110001成本控制222221221012客户服务222221222112风险管理222221221112物流能力222111210001综合打分综合打分22201911117181343411数据来源：资料研读、内部访谈，凯捷分析方法说明方法说明核心资源能力是指竞争中取胜的关键环节。企业可以通过判别矩阵方法来定性识别具体操作过程需要采用集中讨论的形式对矩阵中每一个格子进行打分，其一般采用二二比较的方式，如果A因素比B因素重要则打2分，同样重要打1分，不重要打0分在对矩阵中所有格子进行打分后，企业可以进行横向加总，来进行科学的评估 12 物流体系评估：物流体系评估：基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高由于西班牙国内市场开放缓慢，CLH享有全国的管道的独家拥有者和运营商的独特优势，同时也拥有全国大部分机场内设施在运营中CLH，集储存和运输石油产品为一体，凭借其庞大的运输网络，CLH能优化石油产品的运输和为整个伊比利亚岛和巴利阿里群岛提供高质量的综合石油产品供应服务由于有连接重点生产、进口、储存和消费基地的石油运输管道网络，因此保证了公司能为其客户提供最全面有效和高质量的供应服务只要客户需运送的产品超过公司的最低要求，系统允许客户随时在其系统内任何终端存放产品，密集强大的网络为客户提供了最大的便利性 13 一、战略调整与优化的出发点一、战略调整与优化的出发点二、二、集团集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划三、业务策略及主要措施三、业务策略及主要措施四、实现战略目标的保障体系四、实现战略目标的保障体系中国航油发展战略与规划主要内容中国航油发展战略与规划主要内容 14 公司战略定位：公司战略定位：战略定位通常要涵盖公司远景、使命和核心能力战略定位通常要涵盖公司远景、使命和核心能力使命使命 解释企业为什么存在的理由解释企业为什么存在的理由为企业组织机构内所有决策提供依据描述一种持久的现实无特定的实现时间要求对企业内外的沟通均非常有用远景远景 领导者对企业将来设想的结晶领导者对企业将来设想的结晶指导战略制订和组织设计描述一种激动人心的新的现实在设定的期限内是可以实现的主要供内部使用，口号性的陈述也可对外宣传核心能力核心能力描述不同战略阶段实现目标所需关键能力描述不同战略阶段实现目标所需关键能力是实现战略目标必备的能力中最为关键的部分核心能力构建需要先于此类核心能力的发展阶段往往需要企业有计划的培育 15 q使命：保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全使命：保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值。球客户，为国家和社会创造价值。q远景：以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平远景：以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。q“一个中心、两大平台、三种能力和四大转型一个中心、两大平台、三种能力和四大转型”：1. 一个中心：坚持以航油经营为核心业务的发展方向；2. 两大平台：整合发展油品物流平台和油品贸易平台；3. 三种能力：提升物流管理能力、发展油品贸易能力和培育资本运营能力；4. 四大转型：航油主业从计划专营型向市场经营型转型；物流体系从支持保障型向价值创造型转型；盈利模式从依赖航油型向集约多元型转型；海外业务从资源倾斜向协同发展转型；中国航油发展战略精要中国航油发展战略精要 16 集团使命的内涵：集团使命的内涵：集团使命更加关注中国航油集团整体和长期存在价值确立中国航油以航油贸易流通为核心主业，向全球客户提供优质服务中国航油要成为航空业的航油供应服务保障者，油品流通行业系统效率的提升者从油品能源服务角度为国家和社会的可持续发展贡献价值保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效率，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值诚服务全球客户，为国家和社会创造价值使命：使命：中国航油战略使命中国航油战略使命 17 远景：远景：中国航油发展远景中国航油发展远景以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有