为胜利而来2011年年中誓师大会2011年7月1日我们我们, ,要做一群有理想的人！要做一群有理想的人！我们我们, ,要做一群脚踏实地的人！要做一群脚踏实地的人！我们我们, ,要做一群勇于自我否定和持续进步的人！要做一群勇于自我否定和持续进步的人！我们我们, ,要做一群敢于直面困难和迅速改变的人！要做一群敢于直面困难和迅速改变的人！我们是一个团队我们是一个团队, ,以谋团队福祉以谋团队福祉, ,成就大家为中心！成就大家为中心！我们是一个团队我们是一个团队, ,以家庭和谐、事业快乐、绩效突出为目标！以家庭和谐、事业快乐、绩效突出为目标！我们是一个团队我们是一个团队, ,以透明、简单、高效为工作原则！以透明、简单、高效为工作原则！史努比史努比, ,是业务的开始是业务的开始. .舒博士舒博士, ,是业务的延续是业务的延续. .过去的过去的4 4年年, ,从无到有从无到有, ,我们经历坎坷与摸索我们经历坎坷与摸索. .宝贵的经验和教训是我们最大的财富宝贵的经验和教训是我们最大的财富. .今天今天, ,我们聚集一堂我们聚集一堂, ,为胜利而来！为胜利而来！Dr.S 舒博士品牌中国市场发展计划2010年7月1日2、中国纸尿裤行业概况、中国纸尿裤行业概况3、我们的市场机会、我们的市场机会4、舒博士品牌发展规划、舒博士品牌发展规划5、舒博士招商及拓展规划、舒博士招商及拓展规划沟通主题沟通主题1、让我们一起认识纸尿裤、让我们一起认识纸尿裤 让我们一起认识纸尿裤234156纸尿裤的用户群体：主要有婴儿与成年人两大类.其中中国市场主要为婴儿纸尿裤,中国每年有近2000万 的婴儿出生,使用尿裤的0岁至2岁的婴儿达到4000多万.纸尿裤定义：一次性的可抛弃式的尿裤.以不织布、纸、棉等材料制成.有幼儿专用、成人专用、宠物用等三种.最新研发的环保可循环再用的纸尿裤,以荞麦纤维提炼的原材料制造.产品类别：纸尿片主要市场在华中,西南,西北,东北,华北区域；跟纸尿裤占比约在6:4的比例,夏季更明显；与经济是或否发达以及销售渠道关联；其他市场#,#,#,京津,#等经济发达区域纸尿裤占比较高,纸尿片占三分之一,纸尿裤占三分之二；拉拉裤拉拉裤为近年来导入市场新品.与纸尿裤基本相似,只是穿着更加方便像小内裤一样；成人纸尿裤一、木浆类型产品传统产品 #军团1、膨化吸水纸包裹木浆、高分子；适用于高档产品；缺点：产品略厚；优点：成本较便宜；2、卫生纸包括木浆混合高分子俗称散浆；适用中低档产品缺点：产品较厚；易起陀.优点：成本便宜二、芯体类型产品新兴产品 #军团1、 吸水膨化复合纸在线复合芯体缺点：稍微起陀,成本偏高；优点：产品较薄.2、吸水膨化复合纸芯体优点：超级薄缺点：吸收速度略慢,成本高；目前市面称之超级薄产品不少,但较好的超级薄尿片产品应在0.2厘米内；尿裤在0.3厘米内重点关注纸尿裤的哪几方面1、吸收性能好的尿裤/尿片,能够吸收宝宝多次尿液和尿量宝宝在1岁前一晚上尿湿次数一般为3-4次,而总量一般不超过500ml. 2、要有弹性腰围,这样更贴身,还防止后漏.没有弹性腰围的纸尿裤,可能会因为宝宝尿湿后,吸收不及时而后漏,同时湿的部位较重而宝宝晚上睡觉时又有反复翻身的特性,很容易不能跟着屁股移动而容易勒紧勒坏宝宝大腿内侧,勒伤、勒红宝宝肌肤. 3、要有防漏折边,这样不会搞的满床上都是宝宝的尿尿. 4、要有透气底膜,这样透气而不透水,宝宝屁股很干爽,很舒服. 5、触感柔软舒服,有些纸尿裤摸上去有一块一块的硬物可能是吸水高分子,宝宝穿一晚上会很不舒服 .6、吸收迅速不要断层,一旦断层,很容易溢出高分子,而敏感肌肤接触到高分子,很容易过敏.关于高分子所谓的高分子吸水珠主要成分是聚丙烯酸钠.而聚丙烯酸钠是一种非常安全的物质,在我们的日常生活用食品中到处都含有这种物质,是一种安全的食品添加剂.1、日本住友.最为昂贵、吸收快 2、日本三大雅.锁水性能好 3、德国巴斯夫. 锁水性能好4、#台塑宝. 进口低端高分子5、国产 .与进口高分子均有距离中国纸尿裤、尿片的三大制造中心中国纸尿裤、尿片的三大制造中心1、#以#为代表产品质量参差不齐,传统片型居多.不乏优秀代表：#恒安、嘘嘘乐.2、#以南海为代表：注重产品品质,传统片型和新型并举.不乏优秀代表：#一片爽、#菲比、南海昱升企业吉氏.3、#以#为代表：以新片型为主导,注重产品品质.不乏优秀代表：倍康、一朵、三友等.2、中国纸尿裤行业概况、中国纸尿裤行业概况3、我们的市场机会、我们的市场机会4、舒博士品牌发展规划、舒博士品牌发展规划5、舒博士招商及拓展规划、舒博士招商及拓展规划沟通主题沟通主题1、让我们一起认识纸尿裤、让我们一起认识纸尿裤 中国纸尿裤尿片宏观环境中国纸尿裤尿片宏观环境资料来源：2009年中国统计年鉴市市场场规规模模 中国纸尿裤尿片宏观环境中国纸尿裤尿片宏观环境资料来源：2007纸尿裤行业报告纸尿裤行业报告市市场场成成熟熟度度Nielsen中国纸尿裤市场趋势报告资料来源：2011年#生活用纸年会Nielsen中国纸尿裤市场趋势报告资料来源：2011年#生活用纸年会2、中国纸尿裤市场总览1、中国零售渠道的表现3、母婴店消费者购买行为研究4、纸尿裤网络口碑研究Page 19Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.193,258,5263,106,5093,289,014门店数量门店数量 月度快速消费品金额月度快速消费品金额 - 5% 6%20% 9%- 4% 9%- 7% - 0%15% 7%22% 9%10% 9%11% -1%Modern Trade现代渠道现代渠道Grocery传统渠道传统渠道Others其它其它53.261.465.7Grey: 08vs.07 Growth / Blue: 09vs.08 Growth灰色：灰色：08年对比年对比07年增幅年增幅 / 蓝色：蓝色：09年对比年对比08年增幅年增幅现代渠道快速增长；传统渠道的销售额也有较大提升现代渠道快速增长；传统渠道的销售额也有较大提升Page 20Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.20下线城市的母婴店数量增长迅速下线城市的母婴店数量增长迅速2线城市线城市3线城市线城市乡镇乡镇1线城市线城市14,96321,50630,613母婴店渠道母婴店渠道门店数量门店数量44% 42%98% 55%9% 40%37% 40%38% 23%Page 21Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.21花费最多花费最多过去过去7天光顾天光顾过去过去4周光顾周光顾偶尔光顾偶尔光顾超市大卖场便利店个人护理用品商店杂货铺菜市场参考: Q7abcd基数: 随机 - 所有受访者 大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道大卖场和菜市场是购买食品和杂货的最常用渠道. 另外另外, 大卖场是购物者消费最多的大卖场是购物者消费最多的渠道渠道.渠道状况：总体渠道状况：总体Nielsen中国纸尿裤市场趋势报告资料来源：2011年#生活用纸年会2、中国纸尿裤市场总览1、中国零售渠道的表现3、母婴店消费者购买行为研究4、纸尿裤网络口碑研究Page 23Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.23纸纸尿尿裤裤行行业业整体在整体在终终端端销销售增售增长长比比较较明明显显.销售量增长率销售量增长率 销售额增长率销售额增长率 约约+16.2%+16.5%2010 VS 20092010 VS 2009Page 24Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.24全国纸尿裤产品结构全国纸尿裤产品结构 - -2010/ /2009在尼在尼尔尔森森监测监测的范的范围围内内,2010年年纸纸尿尿裤产裤产品合品合计销计销售售61亿亿元元,对对比比2009年增年增长长16.5%MAT今年今年总计：总计：61亿元亿元Page 25Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.25整体纸类产品增速快于非食品整体纸类产品增速快于非食品, 且销售量增长高于销售额增长且销售量增长高于销售额增长; 成成人纸尿裤为纸类产品销售额成长最快的一个品类人纸尿裤为纸类产品销售额成长最快的一个品类; 而婴儿尿裤高而婴儿尿裤高于平均纸类平均增长于平均纸类平均增长.成人纸成人纸尿裤尿裤面巾纸面巾纸卫生巾卫生巾卫生纸卫生纸17.2%10.9%Page 26Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.26下线城市推动整个品类的增长下线城市推动整个品类的增长.Page 27Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.272010年全国年全国GDP增增长贡长贡献三献三驾马车驾马车 投投资资、消、消费费、进进出口出口,其中消其中消费贡费贡献献约约37.3%2010 GDP 增长贡献增长贡献Page 28Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.28我我们们用同用同样样的的逻辑逻辑来拆解一下主要来拆解一下主要纸纸尿尿裤产裤产品的增品的增长变长变化原化原因因销售额销售额=销售量销售量*价格价格销售额增长构成销售额增长构成=销售量增长销售量增长+纯价格增长纯价格增长+产品结构增长产品结构增长单纯由于单纯由于量量增长而增长而带来的额的增长带来的额的增长单纯由于单纯由于单品涨价单品涨价而带来的额的增长而带来的额的增长由于推出中由于推出中高端新品高端新品或提高中高价产品或提高中高价产品销销售量占比售量占比而带来的额而带来的额的增长的增长销售量销售量增长增长产品结产品结构性增构性增长长纯价格纯价格增长增长Page 29Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.29婴婴儿尿儿尿裤裤和成人尿和成人尿裤裤的市的市场场需求持需求持续续增大增大, 仍然是极速增仍然是极速增长长的品的品类类; 同同时时, 婴婴儿尿儿尿裤裤有越来越多的消有越来越多的消费费者更加者更加倾倾向向购买购买便宜些的便宜些的产产品品; 成人尿成人尿裤裤略有升略有升级级.销售量增长销售量增长销售量增长销售量增长的为增长的主要贡献的为增长的主要贡献Page 30Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.30整体市场的需求仍然持续增长我们再来看看品类在2010年度出现的新产品有何态势Page 31Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.31从从过过去两个去两个滚动滚动年看年看,整体市整体市场总场总体体SKU个数仍然保持高速增个数仍然保持高速增长长+19.8%+27.3%5364123.3%23.0%Page 32Copyright 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.32最近一年的新品数量占市最近一年的新品数量占市场总场总体体SKU数据的数据的21.6数据截止时间为2010.1-12月53623.3%存活比例存活比例82%下市比例下市比例18%相相对于整于整体品体品类的的价格指数价格指数