初级理财师岗位职责 初级理财师 盈泰财富云 北京盈泰财富云电子商务有限公司,盈泰财富,盈泰财富云,盈泰 岗位职责 1、协助团队长负责人开拓和维护私人银行高净值客户群; 2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3、向客户推介私募基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询服务。 任职资格 1、金融、经济等相关大专及以上学历,条件优秀者可适当放宽; 2、具有一定的金融知识,持有基金从业资格证优先; 3、具有银行、券商、信托、第三方理财机构、基金公司等金融机构相关经验者优先考虑; 4、较强的语言表达和沟通能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。