职能部门岗位业绩考核方法报告职能部门岗位业绩考核方法报告北京北京北京北京zzzz投资咨询有限责任公司投资咨询有限责任公司投资咨询有限责任公司投资咨询有限责任公司2002年年10月月机密机密机密机密xx集团集团xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询职能部门岗位业绩考核体系构成职能部门岗位业绩考核体系构成职务说明书职务说明书关键业绩组成表关键业绩组成表考评流程考评流程业绩考评表业绩考评表7/11/20221xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询职务说明书内容职务说明书内容职务说明书职务说明书KPI组成表组成表考评流程考评流程业绩考评表业绩考评表7/11/20222xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询关键业绩指标介绍关键业绩指标介绍KPIKey Performance Index即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为根底，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原那么：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容7/11/20223xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询公司公司KPIKPI指标体系说明指标体系说明(一一)每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表对某些KPI专有名词的解释、软指标评分表、考核流程图四局部组成，局部岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评工程获得总分值时需要到达的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。7/11/20224xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询公司公司KPIKPI指标体系说明指标体系说明(二二)计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，局部情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；局部KPI说明表以多个表格的形式表达，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式表达，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反响的作用7/11/20225xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询选择选择KPI指标的原那么指标的原那么少而精原那么：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原那么：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原那么：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，防止产生歧义7/11/20226xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询硬指标与软指标硬指标与软指标在制定岗位在制定岗位KPIKPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为根底，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，硬指标是以统计数据为根底，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标制定出适合被考评人的考核指标7/11/20227xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询开展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部xx岗位说明与岗位说明与KPI考核指标考核指标7/11/20228xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询开展规划部经理职位说明书一开展规划部经理职位说明书一岗位岗位目的目的前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目略项目的规划项目 岗位岗位职责职责1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定、协助设定集团年度的经营目标的设定 4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估 8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作 7/11/20229xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询开展规划部经理职位说明书二开展规划部经理职位说明书二关键关键业绩业绩指标指标指标项目指标项目量化目标量化目标指标权重指标权重岗位岗位技能技能要求要求1、深厚的专业技术基础、深厚的专业技术基础 2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识 3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力、较强的沟通能力和写作能力 5、团队协作精神、团队协作精神 岗位岗位资格资格要求要求1、经济管理类本科以上学历，、经济管理类本科以上学历，MBA尤佳尤佳 2、5年以上工作经验年以上工作经验 7/11/202210 xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询开展规划部经理开展规划部经理KPIKPI组成表组成表KPI考核考核周期周期考核考核标准标准KPI说明说明权重权重计算方式计算方式信息来源信息来源考核目的考核目的投资绩效投资绩效半年半年100分分实际净资产实际净资产回报率回报率/计计划净资产回划净资产回报率报率A40A90%0 90%A105 150%财务报告财务报告建立资产投资回建立资产投资回报制度，控制投报制度，控制投资决策风险资决策风险集团公司战略规集团公司战略规划报告划报告 一年一年100分分附表附表130附表附表2提交战略报告提交战略报告强化集团战略目强化集团战略目标，使战略规划标，使战略规划具有指导意义具有指导意义费用指标控制率费用指标控制率 半年半年100分分实际费用实际费用/费用额度费用额度 10%控制率控制率100%，100分，分，每超支每超支1%，分值减少，分值减少10分分 财务部财务报财务部财务报表表 有效控制费用的有效控制费用的使用，保证各部使用，保证各部门职能的正常发门职能的正常发挥挥 部门年度运作报部门年度运作报告告 半年半年100分分完成率完成率100%10%100 执行率执行率A=100%60 70%A100%0 A70%本部门的报告本部门的报告加强对公司管理加强对公司管理流程的规范化运流程的规范化运作作 员工培训及管理员工培训及管理 半年半年100分分考核本部门考核本部门员工培训计员工培训计划的实施情划的实施情况况 10%完成计划培训次数满完成计划培训次数满分；缺少一次，分；缺少一次，90分；分；缺少两次，缺少两次，70分；缺分；缺少三次，少三次，50分；缺少分；缺少四次四次0分分 人力资源部门人力资源部门 保障满足各岗位保障满足各岗位的基本要求，提的基本要求，提高员工的素质能高员工的素质能力力 7/11/202211xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询附表附表1 1：集团公司战略规划报告主要内容：集团公司战略规划报告主要内容 战略规划报告战略规划报告 报告内容报告内容 环境分析环境分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析愿景规划愿景规划 公司愿景使命及战略目标设定公司愿景使命及战略目标设定集团发展集团发展5年规划年规划主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标 集团财务目标预测集团财务目标预测主要的销售收入、投资回报率的设定主要的销售收入、投资回报率的设定集团主要资源分配预测集团主要资源分配预测 主要人力资源、资金需求及安排方案的设计主要人力资源、资金需求及安排方案的设计7/11/202212xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询附表附表2 2：集团公司战略规划报告评分表：集团公司战略规划报告评分表 主管副总填写主管副总填写软指标评分项目软指标评分项目分数分布分数分布考评得分考评得分报告上交及时性报告上交及时性10对公司经营决策的指导性对公司经营决策的指导性 50报告内容的全面性报告内容的全面性 20报告内容论证的充分性报告内容论证的充分性 20总计总计1007/11/202213xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询开展规划部经理考核流程开展规划部经理考核流程本岗位人力资源部信息来源主管副总投资绩效投资绩效集团公司战略集团公司战略规划报告规划报告 财务报表审核整理备案接受考评反响战略规划报告审核整理备案部门年度运作报告部门年度运作报告 费用指标控制率费用指标控制率部门工作报告审核评分整理备案财务报表审核评分整理备案员工培训及管理员工培训及管理培训考核报告审核评分整理备案7/11/202214xx实业集团实业集团资料来源：zz咨询咨询战略研究员职位说明书一战略研究员职位说明书一岗位岗位目的目的协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持领导层决策提供分析支持岗位岗位职责职责1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行、负责跟踪集团