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泓域/复合改性聚乳酸公司微观营销环境分析复合改性聚乳酸公司微观营销环境分析xxx集团有限公司目录一、 产业环境分析2二、 聚乳酸行业的发展情况3三、 必要性分析8四、 项目基本情况9五、 营销环境的特征11六、 营销环境的含义13七、 公众15八、 竞争者17九、 公司简介19十、 发展规划20SWOT分析说明28(一)优势分析(S)281、公司具有技术研发优势,创新能力突出28公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。28一、 产业环境分析西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年,全市下辖5个区、2个县,总面积7660平方千米,建成区面积129平方千米,常住人口238.71万人,城镇人口173.90万人,城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有西海锁钥、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心,也是国务院确定的内陆开放城市,中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长,有着得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠,取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号,是无废城市建设试点城市。二、 聚乳酸行业的发展情况1、聚乳酸行业的总体发展历程由于聚乳酸同时具备可完全生物降解以及良好的机械性能和物理性能,对我国发展绿色可循环经济具有战略性作用,是值得鼓励、支持和推动的关键材料。但由于我国聚乳酸产业起步时间晚,行业早期处于关键原料及终端市场“两头在外”阶段,因此,为了彻底摆脱对国外的依赖,我国的聚乳酸产业采用了较为稳妥的“两步走”发展方式,即首先实现聚乳酸制造全工艺流程国产化,然后实现聚乳酸产业链“内外双循环”。(1)关键原料及终端市场“两头在外”阶段20世纪50年代,杜邦公司已经在实验室条件下通过“两步法”工艺制得聚乳酸材料。美国、意大利、法国等国家于2011年前后陆续出台了较为强硬的“限塑禁塑”政策,因此,欧美等发达国家较早就开始了使用生物降解塑料替代传统不可降解塑料的探索,逐步掌握了聚乳酸全工艺流程生产技术,并完善了堆肥场所等生物降解塑料的基础设施建设,为生物降解塑料的大规模应用提供了基础建设支持。由于发展阶段不同的历史性原因,国内的聚乳酸行业起步较晚。发展初期,国内大部分企业既没有掌握丙交酯这一关键中间材料的生产技术,又缺乏足够的工业用高光学纯度乳酸。因此,国内大部分聚乳酸企业只能通过从国外进口丙交酯为原料,进行“丙交酯聚乳酸”阶段的生产;而对于国内的制品企业,除采购国内聚乳酸企业的产品,还需依靠进口聚乳酸以保证其原料的充足供应;国内生产的绝大部分聚乳酸制品最终都要出口至国外市场。由此,我国的聚乳酸行业形成了只承担“丙交酯聚乳酸聚乳酸制品”阶段的生产和制造,既需要进口关键原材料,又需要向海外终端市场出口制品的“两头在外”的局面。(2)聚乳酸制造全工艺流程国产化阶段我国的聚乳酸行业在工艺技术层面打通了“乳酸丙交酯聚乳酸”的“两步法”完整生产工艺链,与我国的乳酸制造产业相连接,拓展了我国乳酸产业的工业化应用方向,并实现了聚乳酸制造全工艺流程的国产化,摆脱了国外企业对我国在关键材料方面的技术封锁。直至此时,虽然我国生产的聚乳酸制品仍以出口至国外市场为主,但是我国已经实现了聚乳酸制造全工艺流程的国产化,排除了构建聚乳酸产业链“国内循环”的后顾之忧。(3)国内外聚乳酸产业链“双循环”阶段由于以聚乳酸为代表的可生物降解材料的市场价格高于传统塑料,国内终端应用市场很难在没有政策法规等外力推动的情况下自发形成。因此,自2017年起,国内“限塑禁塑”的相关政策密集出台;至2020年初,国家发改委和生态环境部出台的关于进一步加强塑料污染治理的意见中,将2020年底明确为“限塑禁塑”的第一个关键时间点,由此,国内的聚乳酸制品终端市场以一次性塑料餐具和塑料袋为起点得以迅速发展,市场规模随着国内外卖市场的增长而快速增加,并随着“以可降解材料代替不可降解塑料”的趋势,向其他塑料材料应用较多的领域不断渗透和发展。由此,国内聚乳酸的上游原料环节和下游终端市场被完全打通,自主可控的全产业链构建完成,与国外的聚乳酸产业链形成了国内外“双循环”的格局。2、聚乳酸的供应情况根据欧洲生物塑料协会(EuropeanBioplastics)的统计,2020年度,全球生物基塑料总产能约211万吨,其中,聚乳酸的产能约39.46万吨,占比为18.7%,在生物基可降解塑料中占比最高。3、原材料供应及价格情况对聚乳酸行业的影响(1)丙交酯供应情况对聚乳酸行业的影响目前,绝大部分聚乳酸企业均采用“乳酸丙交酯聚乳酸”的“两步法”工艺进行聚乳酸的工业化生产。在该工艺路径下,部分已掌握“丙交酯聚乳酸”工段的企业,可以从外部采购的方式获取丙交酯以生产聚乳酸,这也是2019年以前国内聚乳酸企业获取原材料及进行生产的主要方式。当时,为国内聚乳酸企业供应原材料丙交酯的主要企业即为TCP及其股东Corbion公司。TCP的股东Corbion公司是一家全球领先的乳酸及其衍生物制造企业,它于2008年开始在西班牙探索工业化丙交酯技术,于2011年起在泰国投产7.5万吨丙交酯生产线,经过多年摸索,直到2017年丙交酯量产技术才逐步完善。TCP的聚乳酸生产线是在Corbion公司泰国乳酸工厂的基础上扩建而成,因此,在2017年TCP开始运营之初即具备了7.5万吨/年的丙交酯产能;但其“丙交酯聚乳酸”工段的生产线直至2018年12月才正式投产并开始聚乳酸产能爬坡;因此,在2019年之前,TCP能够对外销售其自有聚乳酸产线无法消化的丙交酯。而随着TCP完成聚乳酸产能爬坡,其丙交酯与聚乳酸的产能完全匹配,其生产的丙交酯需首先满足其自有聚乳酸产线的需求。在上述背景下,预计TCP停止对外销售丙交酯的情形将长期持续。除TCP外,NatureWorks也具备大规模量产丙交酯的能力,但其聚乳酸产线建成时间较早,其丙交酯也仅供其聚乳酸生产线使用,不对外销售。因此,随着TCP不再对外销售丙交酯,全球范围内不再有丙交酯供应商能够满足大规模聚乳酸生产的需求,且这一情形将长期持续。至此,国外聚乳酸企业在关键工艺环节上对我国聚乳酸行业形成了技术封锁。全球范围内的丙交酯长期断供状况对我国聚乳酸企业产生了较大的影响,一方面,它促使海正生材于2019年底完成了生产线改造,将主要原材料切换为乳酸,彻底摆脱了对外部采购丙交酯的依赖;而丰原生物也于2020年8月将其5万吨聚乳酸产线正式投产;另一方面,它也导致国内其他不具备“乳酸丙交酯”工段生产能力的企业因缺少关键原料,逐步停止了聚乳酸的生产,甚至退出聚乳酸行业。总体而言,丙交酯的长期断供导致国内聚乳酸的供应方短期内向国外企业集中,受上述因素以及我国“限塑禁塑”政策的双重影响,我国聚乳酸进口数量从2018年度的15,793.50吨大幅增至2021年度的25,294.89吨,复合增长率达到17.00%。(2)高光纯乳酸供应情况对聚乳酸行业的影响在全球范围内不再有丙交酯供应商能够满足大规模聚乳酸生产的需求后,聚乳酸企业要继续维持其聚乳酸产能,必须掌握完整的“两步法”工艺,采用乳酸进行投料生产。全球乳酸行业经过数十年发展,淘汰了一批产能不足,产品质量较差的生产企业,行业集中度较高,目前全球的乳酸年产能约80万吨,但是只有光学纯度达到聚合级别的高光纯乳酸才能用于生产聚乳酸。目前,结合聚乳酸和乳酸行业情况,存在三种业务类型的企业:第一类是以公司为代表的企业,其业务专注于聚乳酸的生产,需要从外部采购高光纯乳酸以满足原材料需求;第二类是以金丹科技为代表的企业,其高光纯乳酸产能超过其自有丙交酯和聚乳酸生产线的原料需求,需要对外销售高光纯乳酸;第三类是以NatureWorks、TCP和丰原生物为代表的企业,其高光纯乳酸和聚乳酸产能相互匹配,其生产的高光纯乳酸优先满足其自有丙交酯和聚乳酸生产线使用。其中,第一类企业能够从第二类企业及其他具有高光纯乳酸生产能力的企业采购原材料。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目基本情况(一)项目投资人xxx集团有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。(三)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约40.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14957.45万元,其中:建设投资11388.02万元,占项目总投资的76.14%;建设期利息269.71万元,占项目总投资的1.80%;流动资金3299.72万元,占项目总投资的22.06%。(六)资金筹措项目总投资14957.45万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)9453.10万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5504.35万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):30700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):24864.37万元。3、项目达产年净利润(NP):4266.19万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.70%。5、全部投资回收期(Pt):6.03年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12289.71万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积43776.78容积率1.641.2基底面积16000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩267.592总投资万元14957.452.1建设投资万元11388.022.1.1工程费用万元9456.592.1.2工程建设其他费用万元1683.292.1.3预备费万元248.142.2建设期利息万元269.712.3流动资金万元3299.723资金筹措万元14957.453.1自筹资金万元9453.103.2银行贷款万元5504.354营业收入万元30700.00正常运营年份5总成本费用万元24864.376利润总额万元5688.267净利润万元4266.198所得税万元1422.079增值税万元1228.1210税金及附加万元147.
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