-中国保健品行业市场开展研究分析报告2021年11月. z.-目录一、保健品行业国外开展概述.1二、保健品行业市场规模与构造分析.8三、保健品行业生产能力分析.12四、保健品行业竞争分析.15五、保健品行业产品价格分析.18六、保健品用户分析.22七、保健品替代品的分析.24八、保健品包装分析.25九、保健品行业开展驱动因素分析26十、保健品行业消费者行为分析.28十一、保健品行业渠道分析.30十二、保健品行业重点企业分析.40十三、保健品重点子行业分析.65十四、保健品市场区域分析.70十五、保健品行业风险分析.76十六、保健品开展相关建议.81. z.-保健品行业的界定和分类1行业定义、根本概念目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化装品等。2行业根本特点我国目前保健品行业呈现四大特点：1产地集中。目前已批准生产的保健品中，、*等经济兴旺地区占了大局部。2功能雷同。一半以上产品功能分布集中在免疫调节、调节血脂、抗疲劳3项。3重复开发。集中在螺旋藻、褪黑素、鱼油、灵芝、鲨鱼软骨、虫草、甲壳质、银杏等。4形态单一。主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂(冲剂)等剂型，虽然提高了保健品的科技含量，但是反响出了形态单一的缺乏。3行业分类保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等；保健药品具有营养性、食物性天然药品性质，如目前带“健字批号的药品；保健化装品具有化装品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。第一章 保健品行业国外开展概述一、国际保健品行业开展总体概况1近年来全球保健品行业开展概况目前，在营养保健品的全球销售额中，西欧市场大约占据了14.4%的份额，位列亚太地区市场44.2%和北美洲市场32.2%之后排第三位；拉丁美洲市场和东欧市场各占大约3%；而非洲、中东和澳大利西亚指马来群岛和大洋洲市场合计占3%的份额。这其中，亚太地区正在发生巨变，成为膳食补充剂最大的市场。2主要和地区开展概况从单一及地区市场来看，美国的规模仍然最大，2021年的销售额到达161亿美元；第二大规模的是中国，销售额到达134亿美元；日本位居第三，销售额到达127亿美元，而在2006年中国的保健食品市场销售额仅为59亿美元。短短的4年时间中国的保健食品销售量已经成倍的增长。预计到2021年中国市场将到达2万亿美元的超级规模3全球保健品行业开展趋势1区域开展趋势虽然欧洲营养品市场目前由这四大主要市场垄断，荷兰、爱尔兰等新兴市场正在开场呈现出快速增长的势头。在主要市场上，预计价格竞争将会继续下去，一些“利基产品可望有良好表现。迄今为止，亚太地区营养保健品的市场规模已经超过北美和欧洲。在亚太地区，最受欢送的是补药类，2006年的销售额大约为40亿美元。钙类位居第二，销售额超过15亿美元。紧随其后的是蛋白粉，销售额接近10亿美元。其他受欢送的依次是儿童用特定营养品、葡萄糖胺、人参类、矿物质类、益生菌类和鱼油类。2产品开展趋势随着老龄化社会的降临，营养保健品行业的销售将受到眼睛、关节和心脏安康等特定产品的推动。此外，随着消费者转向药物“替代产品，补充剂市场将会继续增长。预计今后3年里，维生素和膳食补充剂复合产品将会强劲增长。减肥和血糖控制将继续成为消费者的优先目标，行业的多创新产品将会出现在这些领域，以满足消费者的需求。销售下降的类别：虽然营养保健品的市场规模在扩大，但有些产品仍然逃不过销售下降的厄运而成为“昨日黄花，如维生素E、银杏叶、紫锥菊、大蒜油、月见草油和人参等类别。在所有这些产品中，维生素E遭受的打击最大，这是因为2005年发表的一项有争议的综合性分析报告给它带来了负面的形象。维生素E的销售额已经下跌了大约1.02亿美元。在有关维生素E的分析报揭发表之后，使用维生素E补充剂的美国消费者中20%停顿使用了这种产品。欧盟地区的消费者对此到没有表现出过强的反响，这主要是因为美国消费者更“容易多变，也更加容易受到媒体负面报道的影响。银杏叶类的销售额下降了840万美元，紫锥菊类和大蒜油类的销售额均下降了600万美元，月见草油类的销售额下降了420万美元，而人参类的销售额下降了140万美元。销售上升的类别：在美国市场上，销售正在快速增长的补充剂包括鱼油、辅酶Q10、益生菌、葡萄糖胺、Noni、眼保健和SAM-e类。鱼油是增长速度最快的产品，销售额增长了1.19亿美元。辅酶Q10是增长速度第二快的补充剂产品，销售额增长了6700万美元。益生菌类的销售额增长了6400万美元。葡萄糖胺的销售额增长了5200万美元。Noni10年前还不为人们了解销售额增长了2800万美元，而眼保健品的销售额增长了1300万美元。SAM-e也被看作为增长速度较快的一种补充剂，现在的市场规模大约在1亿美元左右。在膳食补充剂行业，其他开展前景被看好的产品还包括植物甾醇酯、白藜芦醇等。二、中国保健品行业开展概况12006-2021年中国保健品行业开展概况2006-2021年，我国保健品行业开展迅速，产销一直保持25%左右的高速增长，2021年行业市场规模到达1150亿元。随着人民收入的提高，社会的开展，的重视，保健食品在未来的三到五年就会进入一个快速的开展阶段，未来的保健食品的开展一定是向着品类齐全和连锁开展，随着对营养师的重视，保健食品在未来肯定会大放异彩，但是单一的保健食品公司将生存空间越来越小。2中国保健品行业开展中存在的问题尽管国保健品产业已快速开展，但有诸多问题重制约保健品行业的进一步安康开展。主要表现在：一是低水平重复生产现象重，不利于竞争力的提升；二是过分依赖广告促销，不利于提高产品质量；三是产品开发力量薄弱，不利于提升科技含量；四是难以面对国外企业的竞争，市场份额相对较小；五是产业法规不完善，不利于提高政府监管能力。三、 保健品行业进出口现状与趋势一、出口分析1出口量及增长情况2007-2021年，我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品出口量不断上升，2021年同比增加4.8%，2021年受经济危机影响，同比下滑21.1%，2021年出口量为30.68万吨，同比增加43.5%，2021年一季度同比增加28.6%。出口金额面，2007年出口金额为6.26亿美元，同比增加36.2%，2021-2021年同比分别下降2%和7.7%，2021年同比上升24.8%，2021年一季度出口金额为2.07亿美元，同比增加37.2%。图1 2007-2021年3月我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品出口量及增速数据来源：中国海关总署 2保健品行业海外市场分布情况我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品出口主要及地区为日本、澳大利亚、印度尼西亚、*和马来西亚，2021年出口量占比分别为15.30%、10.76%、10.52%、8.21%和5.28，五个及地区出口占比总量超过50%。图2 2021年我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品出口主要及地区出口量占比数据来源：中国海关总署 3经营海外市场的主要品牌目前，我国国保健品出口的企业共有200多家，主要集中在、和，其中出口保健品的同比增幅较大。三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军，两者占保健品出口的86%，尤以私营企业为主体。出口海外市场的主要品牌有阿胶、哈药、天狮集团、安康元、交大昂立等企业。4国外经济形势对保健品行业出口的影响受经济危机影响，国外经济出现下滑，保健品由于不是生活必需品，受居民收入水平的影响较大，因此经济危机期间，国外对保健品的需求出现下滑，导致我国保健品出口受阻，随着经济危机影响的不断减弱，保健品的出口将逐步恢复到经济危机前的水平。二、进口分析1进口量及增长情况2007年至今，我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品进口量和进口金额一直呈现上升的趋势，2021年同比分别上升32.1%和46.8%，2021年一季度，进口量为1.71万吨，同比上升10.8%，进口金额为1.26亿美元，同比增加20.8%。图3 2007-2021年3月我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品进口量及增速数据来源：中国海关总署 2保健品行业进口产品主要及地区我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品进口主要及地区为马来西亚、美国、印度尼西亚、和国，2021年进口量占比分别为18.37%、9.85%、8.39%、8.31%和7.96%，五个及地区进口量占比超过50%。图4 2021年我国其他品目未列名的食品海关编码：2106，含保健品进口主要及地区进口量占比数据来源：中国海关总署3国外经济形势对保健品行业进口的影响经济危机期间，我国经济也出现下滑，居民收入水平的降低减少了对保健品的需求，因此国对保健品的需求出现不同幅度的下滑，导致我国保健品进口增速出现下降。第二章 保健品行业市场规模构造分析一、市场规模分析12006-2021年保健品行业市场规模及增速随着居民收入水平的提高，我国保健品行业市场规模不断攀升，2006-2021年行业市场规模增速保持在25%左右的高速增长，2021年行业市场规模到达1150亿元，同比上升26.37%。图5 2006-2021年我国保健品行业市场规模及增速数据来源：中国保健协会 2保健品行业市场饱和度目前，我国虽然成为继美国、日本之后的第三大的消费市场，但是我国保健品市场的饱和度仍然不高。我国人均保健品消费量缺乏100元，与兴旺相比还有较大的差距，欧美的消费者平均用于保健品的花费占人均总支出的2%以上，而中国只占0.07%。中国人均每年消费保健品是美国的1/17、日本的/12，市场还有很大的潜力。如果我国人均保健品消费量能够到达国际水平的话，我国保健品市场将会是很可观的。因此，近年来我国居民的保健意识逐渐增强，巨大的消费市场为保健品行业展现出了良好的开展前景。3国外经济形势对保健品行业市场规模的影响经济危机后，由于居民收入水平增长出现相对下降，购置的积极性出现了小幅下滑，但总体上仍然保持较好的增长水平；世界金融危机及希腊债务危机，却给我国保健品出口市场带来了不小的影响，希腊的债务危机影响整个欧洲市场，出口需求出现了一定的下滑。然而，我国保健品国市场相对稳定，所以整体来看，市场规模增速稍有下降，但幅度不大。42021-2021年保健品行业市场规模及增速我国保健品市场高速增长的原因有两面，一面是由于新医改倡导把国民安康的重点放在病前的控制而非病后的治疗，而保健品在治疗一些慢性病、养生保健面都有自身独特的优势，另一面也是由于近年来一连串发生的如SARS、甲流疫情的影响，人们为了抵御免疫力的下降开场加大了保健品的使用，同时，人们观念开场出现变化，对生命安康、养生保健面的需求不断加大，这些都促使我国保健品产业近年来飞速开展。因此2021-2021年我国保健品行业的市场规模保持高速增长，增速在25%左右，在2021年，我国保健品行业的市场规模已到达2200亿元。到20