低温热循环水旁滤除油净化系统设备市场现状分析及发展前景 一、 膜行业市场规模 我国石油化工行业发展迅速，石油炼化产能从2008年的5．5亿吨增长到2021年的9．1亿吨。根据《2021年中国石油和化学工业经济运行报告》，2021年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长5．3%；原油加工量7．0亿吨，较上年增长4．3%；主要化学品总产量较上年增长约5．7%。 我国石化产能存在炼能区域分布不均、炼厂平均规模较小等特点。十三五以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为重点工作。根据《石化和化工行业十四五规划指南》：未来我国石化行业需求增速放缓，但结构性短缺依然存在，将着力推动结构调整和转型升级。在加快推动炼油产业转型优化的同时，提升烯烃、芳烃产业综合竞争力，重点引导下游产业实现高端化转变，以炼化一体化开启产业升级提质增效，是中国石油化工行业未来发展的主导方向。炼化一体化是指炼油和石脑油裂解生产化学品相结合的一体化生产模式，这种生产模式可以充分利用石油资源，降低能耗和生产成本，多种产成品可以丰富产品结构，是未来全球石化产业发展的必然趋势。 到2025年七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。炼化一体化建设的发展带来了装置改造和产能升级，而且更多地促进了相关水处理设备相关市场格局的改变以及行业集中度的提升。 二、 膜材料行业前景展望 20世纪80年代以来，随着膜材料分离技术的工业化应用迅速发展，以及膜蒸馏和渗透汽化等膜分离过程技术不断取得突破，世界膜材料产业迎来了飞速发展。 20世纪80年代以来，随着膜材料分离技术的工业化应用迅速发展，以及膜蒸馏和渗透汽化等膜分离过程技术不断取得突破，世界膜材料产业迎来了飞速发展。目前，国际上膜材料研发及具备产业化规模的生产机构主要集中在美国、日本和欧洲等发达国际和地区，而主要的国际研发机构有法国国家科学研究院、新加坡国立大学、鲁汶大学、俄罗斯研究院、美国能源部、屯特大学等;主要的生产企业包括美国GE公司、陶氏化学公司、GFT公司、UOP公司、颇尔公司、日本东丽（TORAY）株式会社、日东电工公司、株式会社久保田等。 近年来，中国膜产业已经进入一个快速成长期，反渗透、超滤、微滤等膜技术在能源电力、有色冶金、海水淡化、给水处理、污水回用及医药食品等领域的工程应用规模迅速扩大，多个具有标志性意义的大型膜法给水工程、污水回用工程及海水淡化工程相继建成。与此同时，膜产业总产值（膜制品、膜组件、膜附属设备及相关工程的总值）大幅提升，由2009年的227亿元增长至2019年中国膜产业总产值已达2773亿元，同比增长13．7%，较十二五期末翻了一番。 据中国膜工业协会数据，2020年，我国分离膜产业产值为2540亿元，2020年，膜产业总产值达2884亿元，初步测算2021年膜产业总产值为3230亿元。 从产品来看，以美日为代表的国外企业在高性能分离膜领域优势较为明显，尤其是在反渗透膜领域，正逐步形成了寡头垄断的格局，而其在气体分离膜等热点研究领域优势也比较明显。相比较而言，我国在高性能分离膜研究领域的起步较晚，且中低端产品居多，尤其是在高性能反渗透膜领域仍与国外企业有着较大差距。 近年来，我国膜材料市场发展迅速，膜材料在电子、石油化工、食品、医药、饮料和环保等领域得到较广泛的应用，甚至日常生活如保鲜膜、购物袋、纯净水、工业生产、生物医药处处都有膜材料的踪影。目前中国已有一批膜技术应用开发的技术力量和专业化公司，如中国蓝星集团环境工程公司、深圳金达莱公司、北京碧水源公司、厦门威士邦公司等。 得益于国家政策的支持和技术水平的提高，中国的膜技术总体水平有了很大的进展，但与国际技术先进国家相比，依然存在差距。具体体现在：生产现代化程度低、产业化程度低、工艺参数控制不规范、产品质量不稳定等。整体而言，在多个方面尚未达到国际先进水平，远不能满足国内市场的需求，存在较大的发展空间。 我国膜产业产值低，其产值仅占全球膜工业总产值的15%以下，同时，现阶段国内膜产业规模小，技术弱仍是不容忽视的问题，目前来看，市场仅有北京时代沃顿科技打破了国外公司多年来对市场的垄断，成为国内膜产业一支劲旅。同时，膜产业中也存在较大问题，首先我国膜产业技术应用领域窄，层次低，我国膜产业技术在低端领域应用程度高，在高端领域应用不超过10%;另一方面，从小的方面看，关键装备水平技术不高，大的领域，产业链技术衔接度存在一定问题。另一方面，目前看，技术标准的不规范、市场竞争的无序性也让整个市场处于混乱、规范化不足的状态中，长远看，上述两个问题并不利于膜产业健康发展。 膜技术已成为当今水资源管理中的一个重要角色。海水淡化、工业用水处理、城市污水再生回用、工业废水零排放、市政自来水提质改造等是保障我国水资源安全的重要举措。未来，行业技术将不断取得突破，膜产品应用领域更加广泛，膜产业能实现较好的污水资源化利用，并且通过智能化水平和信息管理，膜产业制造模式朝精益化发展。 根据预计，我国膜技术产业在十四五期间仍将保持快速增长，2022年膜产业总产值将超3600亿元。预计总产值2025年达到5000亿元，到2027年将达到5800亿元，年复合增长率在8%左右。 （一）膜产业竞争层次 在膜产业中，膜是指一种起分子级分离过滤作用的介质，当溶液或混和气体与膜接触时，在压力下、或电场作用下、或温差作用下，某些物质可以透过膜，而另些物质则被选择性的拦截，从而使溶液中不同组分，或混和气体的不同组分被分离，这种分离是分子级的分离。 国内膜技术研究起步较晚，但发展速度非常快，21世纪初在国家的大力支持下，膜产业技术研发被列入国家计委高新技术产业化重点发展专项计划。目前中国膜生产企业约有400多家，膜工程公司有近千家，但规模较大的多为外资或与境外有合作的公司。 （二）膜产业市场份额 目前，膜行业整体正由成长期向成熟期转变，膜产业中企业往往会从单纯的膜材料、膜组件和膜设备生产销售模式向EPC、BOT以及PPP等综合性更强的商业模式发展，向全产业链一体化方向发展，如碧水源、津膜科技等行业领先企业在膜法水处理项目中所使用的膜产品为企业自主生产。 根据金科环境在其《首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书中》所披露的数据，其参照中国水利企业协会脱盐分会《膜法水处理技术在水深度处理及再生回用领域的应用规模调研报告》，对截至2019年6月国内已投入运行及在建的项目进行统计，碧水源、金科环境、津膜科技占据膜法水处理的主要市场份额。 市政污水深度处理超滤项目碧水源、金科环境、津膜科技的市占率分别为39%、17%、9%;市政污水深度处理MBR项目碧水源、金科环境的市占率分别为47%、1%;市政和工业园区污废水深度处理及再生水回用双膜法（超滤+纳滤反渗透）项目碧水源、金科环境、津膜科技的市占率分别为14%、27%、26%。 （三）膜产业市场集中度 在中国，因为水的问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快，尤其在废水处理，特别是水资源再利用方面有广阔的前景。 从中国市政和工业园区污水深度处理主要企业项目规模来看，市场集中度较高，不论是从超滤项目、MBR项目、或是双膜法项目（包含再生水回用），碧水源、津膜科技和金科环境三家总占比在50%左右。 （四）膜产业领先企业技术比较 膜产业是典型的技术推动型产业，随着膜技术在国内外的快速推广，膜技术将不断升级换代，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。因此，如果现有企业在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势，在未来的市场竞争中将处于不利的地位。 三、 中国膜企业产值规模分布 目前，根据《新材料产业十二五发展规划》，水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等同属高性能膜材料。 （一）科技创新能力明显增强 截至2020年底，全国从事膜科技研究的高等院校、科研机构近百家，建立省部级以上各类创新平台60多个，研究领域几乎拓展到全球开展的所有膜专业领域，通过科技计划的实施，开发形成了一批具有自主知识产权的高水平科技成果，部分技术已达到国际先进水平。整体科技水平跨上了新台阶，基本形成了有中国特色的膜科技创新体系。 （二）膜工业产值快速增长 2020年，我国膜工业总值达3100亿元，比十二五末膜工业总产值翻了一番，并持续保持15%左右的年增长率。产业化水平也有了明显提高，囯产化率达到65%以上。超滤膜、家用反渗透膜等产品基本已实现国产化。 （三）应用领域不断扩大 目前，中国已成为全球最大的膜市场之一。膜产品已广泛应用于海水苦咸水淡化、工业用水纯化、污水再生回用、新能源、医疗医药和物料分离、浓缩、纯化等工业过程。 四、 膜行业基本风险特征 （一）膜行业宏观经济行业政策波动风险 近年来我国国民经济增长速度放缓，宏观经济面临下行风险。主要服务于石油化工、煤化工行业，行业与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较高。 （二）膜行业石化行业投资放缓的风险 2021年国内原油一次加工能力达9．1亿吨，而《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在炼能上只有10%的增长空间。如果国家进一步提高石化行业政策门槛，石化企业新增投资项目的获批难度将提高，将对未来经营业绩带来不利影响。 五、 我国膜产业市场规模 随着膜分离技术的不断发展和在下游应用领域的产业化应用，未来膜产业的内涵和外延预计还将持续扩展，在更多民用、商业、市政、工业领域实现产业化创新应用，各应用领域的市场需求变化对膜材料行业的发展起到至关重要的作用。 六、 膜行业发展概况和趋势 （一）膜产业的简介 膜产业链上游主要包括膜材料以及其他附属部件制造，该环节中各企业通常根据客户的定制化需求进行产品设计并安排生产。膜产业链中游主要包括膜分离装备加工及设备制造及膜分离技术工程，该环节中各企业根据下游实际应用场景，确定产品需求并向上游生产企业进行采购，采购完成后进行设备组装或系统集成，最终形成可以实际用于下游应用领域的膜分离工艺系统交付客户使用。 （二）膜行业发展概述 根据中国膜工业协会《2019-2020中国膜产业发展报告》，近15年来中国膜产业高速增长。十三五以来，我国膜产业总产值的年均增速在15%左右。2019年我国膜市场总产值达到2，773亿元，较十二五期末翻了一番。根据膜行业的年均增长率，到2025年，我国膜工业总产值或将达到6000亿元。 我国膜产值主要由6个方面构成。其中，各项设备（含净水器）产值为735亿元，占26．51%；工程与应用产值738亿元，占26．61%；膜相关配套产品产值440亿元，占15．87%；膜与膜材料产值426亿元，占15．36%；贸易与服务产值332亿元，占11．97%；其他领域产值102亿元，占3．68%。我国膜产业链各产业板块发展尚不均衡，产业链顶端的膜与膜材料板块比重较少，只占膜工业中产值的15．87%，远低于发达国家平均水平。膜与膜材料的制备作为膜产业链中最核心的环节，有着广阔的发展前景。