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相关细分领域对于BOPA薄膜及其特定性能方面的特别需求情况 一、 相关细分领域对于BOPA薄膜及其特定性能方面的特别需求情况 BOPA薄膜产品在食品饮料、日化、医药及软包锂电池等下游领域均具有广泛应用,不同的下游细分领域对于BOPA薄膜及其特定性能方面均有不同的需求。 二、 行业发展前景及趋势 (一)行业将在竞争中创新发展,产业链上游有望突破 中国光学薄膜行业伴随着新进入者增多以及国产自主研发逻辑的演进,未来市场竞争将会进一步加剧。在技术上,除了在透光率、雾度等指标的不断精进,光学薄膜也往复合化、集约化方向发展,更轻薄的厚度、占据更小的空间,但能实现更丰富的功能。细分市场中,偏光片市场未来仍将是主要市场,而背光模组或随着OLED技术的突破,市场有所萎缩。未来,中国光学薄膜行业有望在上游取得重要突破,进一步实现产业自主。 (二)中国市场增速领先全球平均水平,未来复合增速将超10% 在全球范围内来看,多数研究机构对于全球2022-2030年的市场规模增速预计在7.5%-8.5%之间,但同时也指出,由于印度及中国等国家电子产品销售快速增长,未来亚太市场将在全球光学薄膜市场占据主导地位。 目前,中国已经成为全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国,随着中国人均收入水平的不断提高,消费者对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提升,更新换代频率加快,长远看需求依然强劲。而伴随着5G技术、物联网技术的发展,穿戴式产品、家庭居住等新型智能硬件产品迅猛发展,光学薄膜产品下游产品范围不断延伸,新型应用场景的不断丰富,也将带动显示光学薄膜的下游市场需求增长。此外,随着国内产品国产自主研发的步伐加快,预计2022-2027年,中国光学薄膜行业市场规模增速仍高于全球平均水平,复合增速约10.5%,2027中国光学薄膜行业市场规模约769亿元。 伴随我国塑料加工工业的快速发展以及国民经济水平不断提高,我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。数据显示,我国塑料薄膜产量在2020年达1502.95万吨,未来,随着居民消费的不断升级,塑料薄膜产量将呈增长趋势,预计2023年将达1685.16万吨。 伴随食品、日化、医药以及软包锂电池等终端应用领域对包装膜材提出更多高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求,市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升。相对于BOPP、BOPET等目前市场上主要塑料薄膜而言,BOPA薄膜具有更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势。随着BOPA薄膜量产技术水平不断提升,BOPA薄膜的市场应用有望进一步成熟,进而促进塑料薄膜行业的发展。 受扩产周期及新冠疫情防控等因素影响,面对日益增长的BOPA薄膜需求市场,国外BOPA薄膜厂商在未来市场竞争中处于不利地位。我国BOPA薄膜厂商有望凭借产能规模优势、旺盛的内需市场、完整的基础工业体系、产业链协同发展等有利因素,抢占增量市场需求,进一步巩固在全球BOPA薄膜行业内的竞争地位,全球BOPA薄膜市场份额预计将进一步向头部企业集中。 2020年12月,我国经济工作会议提出了中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的目标,碳达峰碳中和战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。塑料薄膜制造业的绿色发展成为主流趋势,BOPLA薄膜作为新型生物基可降解膜材,能够在短时间内实现生物可降解,对于我国治理塑料污染,推动塑料加工工业绿色发展转型具有重要意义。 三、 行业竞争格局 (一)区域竞争:江浙地区产业集群效应较好 由于人口聚集较多且经济发展基础较好的地区,消费电子等产品需求量较大,刺激带动了光学薄膜行业的发展。从目前中国光学薄膜产业上市企业区域分布情况来看,江苏、浙江聚集的光学薄膜制备企业数量较多,如双星新材、裕兴股份、激智科技、长阳科技等,广东地区聚集了更多的产业链下游的企业。 (二)企业竞争:外资企业占据头部市场,内资企业迎头赶上 目前国际上仅美国(如美国3M)、日本(如东丽、帝人)、韩国(如韩国SKC)、中国(如长阳科技、航天彩虹、双星新材、合肥乐凯)等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术,因此属于资金密集型和技术密集型行业。 中国光学薄膜发展历史较短,多数企业技术水平与国际领先企业仍有一定差距。国际厂商因历史悠久起步较早,行业经验丰富,研发生产技术先进等原因,我国特种功能膜长期依赖进口,被国外企业所垄断,日本东丽、日本帝人和韩国SKC等国外企业长期以来占据了大部分市场份额。但近年来,国内厂商加速发力,在反射膜、扩散膜等部分产品上取得了长足的进步,国产自主研发的趋势日益明显。如长阳科技的核心产品反射膜的性能达到了国际领先水平,年销售量已经超过了日本东丽、日本帝人等国外巨头,目前市场占有率位居全球第一。 综合来看,目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额,如偏光片、高端增亮膜等,其核心基材如PVA、TAC等产品被掌握在国际厂商中,中国主要依赖进口或只能生产中低端产品;但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步,如长阳科技的反射膜产品。 四、 光学薄行业政策背景:政策加持,行业发展重点愈加明晰 近年来,国家工信部、发改委、科技部发布一系列政策把光学薄膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业,重点发展光学薄膜等功能性膜材料及产品,一定程度上促进光学薄膜行业的发展。 2021年9月10日,中国工程院发布《面向2035的新材料强国战略研究》,该战略指出:关键战略材料领域发展重点及发展方向主要包括高端装备用特种合金、高性能纤维及其复合材料、新型能源材料、先进半导体材料及芯片制造和封装材料、稀土功能材料、电子陶瓷和人工晶体、先进结构功能一体化陶瓷和功能梯度材料、高性能分离膜材料、新型显示材料、新一代生物医用材料及生物基材料等。 五、 国内外市场现状分析 聚酯膜,即聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。是全球功能性膜材料中消费量占比最大的产品,2021年全球PET膜消费量约540万吨,市场规模超170亿美元。下游应用主要包括包装材料、电子电气材料以及影像胶片材料和新能源材料等。 近年来,凭借自身优良的耐长期老化(湿热、干热、紫外)、水蒸气阻隔等性能,PET基膜被作为直接与外界环境大面积接触的光伏封装材料,应用于太阳能电池背膜上。这种基膜对生产技术的要求高,目前全球背板PET基膜的代表企业有日本东丽、帝人-杜邦、韩国SKC等。此外,近几年应用在电子产品上的有色膜、汽车行业的车窗膜、建筑领域的建筑窗膜以及超高水汽阻隔膜等光学膜市场发展较快,伊士曼、三菱、3M、韩国SKC等企业在该领域拥有核心技术,掌握着市场的话语权。未来,在新能源、消费电子等消费需求的带动下,预计到2030年全球各地区聚酯膜的消费量将达764万吨,2021-2030年CAGR约4%。中国聚酯膜产业近年来高速发展,产业生产能力、产品品种数量及质量快速提升,聚酯膜产能、产销量均位居世界首位。 中国聚酯膜发展至今,应用领域已从早期的磁带基膜、胶片、各类食品包装扩展至转印、电子、电气、LED灯、OLED灯及建筑材料等。但总体来看,中国聚酯膜行业高附加值产品比重偏低,结构性矛盾明显。通用膜产能过剩,特种功能性薄膜供不应求,部分高性能聚酯薄膜品种仍依赖进口。 截止至2021年,中国PET膜行业总产能达466万吨/年,较2020年增长17%,预计到2030年,将进一步增长至686万吨/年。从消费端看,国内需求量从2011年的111万吨增长至2021年的295万吨,年平均增长率为10%;预计到2030年将达435万吨,年平均增长率为4.5%。与其他功能性膜材料相比,含氟膜在耐化学性、介电性能、电气绝缘、耐高温、可焊性、机械强度等方面优势明显。含氟膜市场整体专业化程度高,生产企业往往具备较高的技术积累和产业链集成基础。目前全球主要的生产企业多集中于美、日等发达国家,如戈尔(PTFE膜)、科慕(PFA膜、ETFE膜、FEP膜);杜邦(PVF膜);霍尼韦尔(PCTFE膜);阿科玛、吴羽、索尔维(PVDF膜)等。 2021年,全球含氟膜的总消费量约5.6万吨,市场规模约24亿美元;预计至2030年全球消费需求将达8.5万吨,年均增速约5.4%。其中,PTFE膜、PVF膜、FEP膜、PVDF膜和ETFE膜五种含氟膜的需求量合计占比超过95%。 从消费区域看,含氟膜的消费市场主要分布在亚洲地区,其中,中国含氟膜的消费量占世界总消费量的58%,紧随其后的是美国,消费占比约25%。 聚酰亚胺(PI)被列为21世纪最有希望的工程塑料之一。2021年,全球PI膜消费量约1.6万吨,市场规模约10亿美元;预计至2030年全球消费需求将达2.9万吨,年均增速约6.5%。其市场主要分布在亚洲地区,其中,中国聚酰亚胺的产能和消费量占在全球占比均超50%。 根据用途,PI薄膜可分为以绝缘、耐热为目的的电工级PI薄膜和附有高挠性、低膨胀系数等性能要求的电子级PI薄膜。其中,电子级PI薄膜价格高昂,技术壁垒高,也被称为黄金薄膜,其产业集中度较高,目前主要由杜邦、日本东丽、日本钟渊化学、韩国SKC、宇部兴产等美日韩企业垄断。 从应用端看,全球PI膜市场已细分为柔性印刷电路(FPC)、特种制品、压敏胶带、发电机、电线电缆等领域;其中,柔性印刷电路板已成为全球PI膜市场最大、增长最快的应用领域。 我国PI膜起步较晚,产业化进程发展较缓慢。国内企业虽已经实现相对简单的电工级PI膜大规模生产,但在高端电工绝缘、电子等其他应用领域的产业化能力较弱,能够自主掌握高性能PI膜完整制备技术的企业数量相对较少。目前仍是我国被的功能性膜材料之一。 从需求端来看,2021年国内对PI薄膜的总需求量约1万吨。目前我国电子级PI薄膜与电工级PI薄膜整体消费量基本相当,未来随着电子显示、柔性印刷电路(FPC)和导热石墨膜等电子级应用领域的快速增长,电子级PI薄膜消费量规模将进一步增大。预计到2030年对PI薄膜的总需求量将超过2万吨,年平均增长率为8.6%。 总体而言,功能性膜材料作为新材料产业中十分重要的一环,未来以消费电子、新能源为代表的下游终端市场将进一步带动对功能性膜材料需求的增长。 目前,中国功能性膜材料总体上处于产业价值链中低端,技术含量和附加值偏低,与发达国家相比差距较大,不少高端产品依旧供给不足。需由生产企业和下游用户共同发力,推动中国功能性膜产业的转型升级。 分领域看,聚酯薄膜生产企业需通过对聚酯薄膜生产工艺的不断创新,提高其性能和品质,提升产品差异化水平,从而带动整个行业转型升级,解决目前市场供需的矛盾。 高端电子级PI薄膜目前发展进入瓶颈期,在设备、工艺及人才方面存在较高技术壁垒。未来随着我国相关研发及技术人才的积累,叠加下游重点市场转移至大陆市场及相关政策的利好,我国PI薄膜发展将不断提速,逐步实现高端产品。 六、 光学薄膜市场国产端处于发力阶段 中国光学薄膜行业国产化的进程可以划分为三个阶段,分别是1995-2005年左右的跟随阶段,该阶段中国企业采取跟随战略,成功建立了光学膜产线;第二个阶段是竞争阶段,中国企业激智科技于2008年成功建造了具有自主知识产权的第一条光学膜生产线,开启与外资企业的全面竞争,但彼时内外资企业技术实力仍差距悬殊。 进入2011年以来,中国光学膜行业进入了发力国产自主研发的阶段。2011年,中国科技部发布《国家十二五科学技术发展规划》,明确指出实现新型显示关键原材料和显示屏的国产化。同年,国家发改委、科技部、工信部等联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》明确指出,发展大屏幕高端LED显示、TFT-LCD、PDP、OLED显示、3D显示等新型显示技术及器件,新型显示面板生产等关键技术,相关的彩色滤光片、偏光片、光学薄膜等配套材料被列为高技术产业化重点领域。2013-2017年,东材科技、双星新材等企业纷纷扩建产能,东氟塑料和新纶科技
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