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资源描述
桥式整流器产业分析报告深入推进实施,支持国内企业参与海外资源的勘探与开发,重点推进油气资源开发、北美页岩气制甲醇和乙烯及下游衍生物、钾肥和轮胎生产基地建设,在有条件的地区实现就地加工转化,形成上下游一体化的战略合作产业链。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术,强化技术消化,促进国内产业升级。发挥我国在煤化工、轮胎、化肥、盐化工、农药、染料等领域的业务技术和生产经验优势,加快国内优势产能与一带一路沿线国家的合作,实现产品就地销售,开拓新兴市场。加大石化化工技术装备国际推广力度,推进石化化工企业、装备制造企业、工程设计企业开展业务合作,打造利益共同体,通过石化化工项目建设、重大工程技术装备总承包等方式,带动国产技术装备走出去。加快工程服务输出,支持有实力的企业在当地配套建设化工园区、物流基地,形成全方位对外合作的新格局。一、 半导体分立器件行业发展概况半导体分立器件主要用于各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等,具有广泛的应用范围和不可替代性。大功率、大电流、高反压、高频、高速、高灵敏度、低噪声等半导体分立器件由于不易集成或集成成本较高,依然具有广阔的发展空间;即使容易集成的小信号晶体管,由于其具有使用方面的灵活性和通用性,因而也具有稳定的发展空间。目前半导体分立器件产业通常沿着功率、频率和微型化等方向发展,形成了新的器件理论和新的封装结构,各种新型半导体分立器件产品不断,促进着电子信息技术的快速发展。在全球范围内,依托电子信息产业的快速发展,半导体分立器件市场一直保持着较好的发展势头。虽然目前全球半导体分立器件市场也进入了调整发展期,但随着世界各国对节能减排的日益重视,半导体分立器件的应用已从传统的工业控制和4C(通信、计算机、消费电子、汽车)领域扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电、物联网、VR/AR、无线充电/快充等诸多产业,为行业提供了新的发展机遇。中国半导体分立器件产业在上世纪50年代初创,70年代逐渐成长,80年代的改革开放到90年代以后进入全面发展阶段,21世纪初中国加入WTO,为我国半导体分立器件产业带来了新的发展契机。受益于国际电子制造产业的转移、下游行业需求的拉动以及国家推出的支持政策,半导体分立器件行业已经进入快速发展通道。目前,我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场,根据中国半导体行业协会及前瞻产业研究院数据,预计2021年我国半导体分立器件市场规模将达到3,229亿元。就国内市场而言,二极管、三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化,而MOSFET、IGBT等分立器件产品由于其技术及工艺的先进性,还较大程度上依赖进口,未来进口替代空间较大。从中长期看,国内功率半导体需求将持续快速增长。根据前瞻产业研究院预测,到2026年分立器件的市场需求将超过3,700亿元。近年来物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子、VR/AR、安防电子等新兴应用领域将成为国内半导体分立器件产业的持续增长点。二、 半导体分立器件应用领域情况(一)半导体分立器件家用电器领域情况半导体分立器件可以对驱动家用电器的电能进行控制和转换,是家用电器的关键零部件,直接影响到家用电器的性能和品质。在我国家用电器整体升级、市场扩展的大背景下,半导体分立器件将随着家电行业的发展而具有稳定的市场发展前景。我国是全球最大的家电生产国和出口国,近年来在宏观经济环境及住宅产业低迷、产业相对趋于成熟等综合因素的影响下,我国家电行业主要产品产销量增速放缓,部分产品略有下滑,但行业总体依旧处于增长态势。在主要家电产品中,根据国家统计局公布的数据,2021年,我国电冰箱、彩电、空调、洗衣机的产量合计达57,9428万台。目前,中国家电消费升级态势保持良好,各家电企业把技术创新作为突破口,重视研发投入,产品结构持续优化,产业转型升级健康发展。中国家电业已经进入以更新消费为主的阶段。未来,各类科技的进一步发展、传统家电的智能化升级以及一带一路国际化战略带来的出口机遇将为我国家电行业发展注入持续动力,进而推动其上游半导体分立器件行业的发展。(二)半导体分立器件电源及充电器领域情况电源市场是半导体分立器件重要的应用领域,电源作为电子设备不可或缺的动力来源,广泛应用于各行各业。根据中国电源学会数据,我国电源行业市场规模由2016年的2,056亿元增长至2020年的3,288亿元,复合年均增长率达1245%。相关研究机构预测,2022年我国电源行业市场规模将达3,700亿元。1、半导体分立器件充电器领域情况充电器是智能电子产品的重要配件之一,通过交流直流转换给智能电子产品充电,从而促使其便携易用。近年来,智能电子设备发展快速,尤其是在智能手机领域。根据国家统计局数据,2021年我国手机年产量已经达176亿部,较2020年小幅提升;2022年上半年行业景气度回落,累计产量74亿部并较2021年同期下滑27%,但整体市场容量仍然巨大。其中我国手机品牌华为、OPPO、VIVO、小米已经稳居全球前十大手机品牌。由于每个智能手机至少都会标配一个充电器,另外为满足不同充电场景的需要,部分手机用户可能会多配置一到两个手机充电器。由此可见,庞大的智能手机市场对充电器类核心配件形成规模巨大的市场需求。未来随着全球智能手机渗透率在新兴市场的不断提高,以及智能手机更新换代速度的不断加快,全球智能手机市场前景广阔。智能手机市场快速发展必将带动对充电器产品的需求,而半导体分立器件作为充电器产品主要元器件,未来仍有较大的市场发展空间。2、半导体分立器件电脑电源适配器情况近年来,电脑产品在全球的出货量保持相对稳定,但总体容量巨大,作为电脑标配产品的电源适配器也保持相对稳定。而半导体分立器件在电源适配器中有着广泛的应用,主要起到整流、稳压等作用,从而依托于电脑市场的发展而保持长期稳定发展。3、半导体分立器件工业类电源情况工业电源广泛应用于机械、电力、铁路、航空、石化和医疗等行业。近年来,为满足工业产品不断向个性化、多样化、复杂化发展,信息化和智能化制造成为工业领域的发展热点。为满足工业产品的发展要求,工业制造不断融合物联网、大数据、自动化、机电一体化以及嵌入式软件等新技术。新技术的引入需要将更多的机电控制设备应用于工业制造领域中,从而也需要相应的电源转化,而半导体分立器件是实现电源转化的核心元器件,促进了分立器件行业的发展。(三)半导体分立器件绿色照明领域情况在照明领域,半导体照明(简称LED)作为一种新型的绿色光源产品,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,并广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。目前,LED已经成为性价比较高的生态光源,全面进入照明替代市场,在全球淘汰白炽灯和限制荧光灯(含汞)使用的大趋势下,全球半导体照明市场呈现爆发式增长。近年来LED产品的市场渗透率快速增长,特别是在新增市场的渗透率有较快提升。2015年全球LED灯安装数量在整体照明产品在用量中的渗透率仅为6%,而预计到2022年将接近40%。随着LED市场应用渗透率的不断提高,将推动半导体照明市场的快速发展。我国是照明产业大国,近年来LED照明增长迅速。跟据前瞻产业研究院统计数据显示,2010年中国LED照明产业规模已达1,200亿元,到了2015、2016年中国LED照明产业规模分别突破4,000、5,000亿元。在政策的持续利好下,我国LED照明行业在经历了2015年的发展低谷与2016年的缓慢回升后,重新回归发展快车道。截止至2017年中国LED照明产业规模持续扩大,增长至6,538亿元,同比增长2535%,增速较前两年显着回升。2018年我国LED照明产业规模达到7,374亿元左右,同比增长128%;2019年我国LED照明行业总产值达7,548亿元,微增24%。未来,国家政策鼓励、LED渗透率提升以及应用领域扩展,将推动我国半导体照明发展,进而推动对半导体分立器件产品需求的不断增长。此外,半导体照明在农业、医疗、通讯、安全等领域的应用市场也在不断拓展。下游应用领域的不断拓宽,将带动半导体分立器件产品的发展。(四)半导体分立器件网络与通信领域情况半导体分立器件在网络通信市场的应用主要为家庭端的路由器、调制解调器和机顶盒等产品,以及运营商端的通讯基站、金融机构端的POS机、ETC等设备。2019年,工信部正式发放5G商用牌照,标志着中国正式进入5G商用元年,运营商开始在一二线城市大规模部署5G基站,并带来了以智能手机为主的移动终端产品的更新。同时,由中国广电负责全国范围内有线电视网络有关业务,开展三网融合,创造了新一轮机顶盒置换需求。同年,WIFI6无线局域网标准发布,带来路由器的更新需求。另外,随着移动支付的普及,其覆盖范围扩大到生活的每一个环节,POS机以及ETC硬件设备市场快速扩容。以上终端需求的升级给半导体分立器件在网络通信领域的应用带来了快速增长的机会。(五)半导体分立器件汽车电子领域情况半导体分立器件作为内嵌于汽车电子产品中的基础元器件,存在着巨大的刚性需求空间。伴随着新能源汽车普及率的迅速提升和汽车电子朝向智能化、信息化、网络化方向发展,以及各种LED节能型灯具在汽车主灯、指示灯、照明灯、装饰灯等方面的普及,半导体分立器件在汽车电子产品中的应用有广阔的发展空间。汽车电子化程度的高低,已成为衡量汽车综合性能和现代化水平的重要标志,许多工业发达国家都已形成了独立的汽车电子产品。目前,随着全球各地政府持续推动、充电桩等配套设施加速布局、电动车续航问题逐步解决,新能源车正成为后疫情时代汽车行业复苏的强劲动力,汽车行业产业链价值构成也正发生剧变,与内燃机相关的系统和元器件正在缩减,而三电(电池、电驱、电控)的引入快速推升汽车硅含量。根据StrategyAnalytics数据,2019年纯电动车单车平均半导体价值达到了775美元,为燃油车的两倍有余。根据IHS数据,2020年全球汽车半导体市场规模为380亿美元,受益于汽车行业新能源变革与智能化、信息化、网络化趋势,预计到2026年将达到676亿美元。(六)半导体分立器件智能电表及仪器情况电表是居家必备之品,24小时无间断运转记录用户用电数据。一般情况下,智能电表的电路由电源电路和数据处理电路构成,需要用整流桥、二极管、三极管、稳压电路等器件来驱动电表完成数据处理和传输,因此智能电表市场的发展将带动半导体分立器件产品的市场需求。近年来随着智能电网的快速发展,作为智能电网的重要终端设备,智能电表的市场渗透率也在逐渐上升。到2024年全球智能电表市场规模将超110亿美元。2015年中国成为全球最大的智能电表产地,基本电表和智能电表出货量占全球总电表出货量的50%左右,预计到2020年我国将实现安装智能电表,060万只,市场发展空间广阔。随着智能电网在全球范围内快速发展以及相关技术的不断革新,世界各国已经逐步制订并开展智能电网的发展规划和战略部署。由此,作为智能电网建设的重要基础设备,智能电表行业在未来几年将表现出巨大的发展潜力,其市场空间也将随着各国智能电网的需求增加而变得更加广阔。(七)半导体分立器件物联网及VR/AR应用领域情况半导体分立器件是电子电路的基础元器件,物联网作为利用各种信息传感设备将所有物品与互联网相连接的媒介,其发展离不开半导体分立器件等基础元器件产品。物联网广阔的市场前景将带动对分立器件产品的市场需求。在VR/AR的世界中,计算机的操作方式变成了人们非常熟悉的手势和画面,并且还能为人们提供更大的视野,如同之前的PC和智能手机,VR/AR有潜力成为下一个重要的计算平台。目前VR/AR的市场存量小,发展空间大,随着技术改进、成本下降,以及相关应用的开发和推广,未来VR/AR市场将出现高增长、高弹性。根据市场调研机构IDC数据显示,全球VR/AR市场营收预计将在2021年达到2
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