盖州市二手车交易市场建设项目可行性研究报告#新青年工程咨询#二一三年一月58 / 62目 录第1章总论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制21.3 项目提出的背景和必要性31.4 主要技术经济指标错误!未定义书签.第2章二手车市场分析82.1 市场调查82.2 市场竞争力分析112.3 二手车市场预测13第3章建设内容与规模163.1 建设内容163.2 建设规模16第4章项目选址174.1 场址所在位置174.2 场址建设条件17第5章建设内容与规模205.1 总平面布置205.2 建筑设计215.3 结构设计错误!未定义书签.5.4 配套工程设计错误!未定义书签.第6章合理用能266.1 能源供应条件266.2 能源耗用26第7章环境影响评价337.1 环境保护设计依据337.2 项目建设与运营对环境的影响337.3 环境保护措施347.4 环境影响评价38第8章劳动安全卫生与消防398.1 劳动安全卫生398.2 消防42第9章组织管理449.1 组织机构449.2 人力资源配置45第10章项目实施进度4710.1 进度计划安排4710.2 工程招标计划47第11章投资估算与资金筹措5011.1 投资估算依据5011.2 建设投资估算5011.3 流动资金估算5111.4 项目建设总投资与资金来源51第12章财务评价5312.1 财务评价基础数据与参数选取错误!未定义书签.12.2 营业收入与税金估算5312.3 成本费用估算5412.4 财务评价5512.5 财务评价结论57第13章效益分析5813.1 社会效益分析5813.2 经济效益分析58第14章研究结论与建议6014.1 研究结论6014.2 建议60附 录附表：附表1：项目建设总投资估算汇总表附表1-1：建筑工程费用估算表附表1-2：工程建设其它费用估算表附表1-3：流动资金估算表附表2：分年资金投入计划表附表3：营业收入和税金估算表附表4：固定资产折旧费估算表附表5：摊销费用估算表附表6：总成本费用估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目财务现金流量表第1章总论1.1项目概况1.1.1项目名称盖州市二手车交易市场建设项目 项目性质新建1.1.3 项目建设单位盖州市鹏达物流盖州市鹏达物流位于盖州市太阳升办事处对面,是一家集普通货物运输、集装箱货物运输、工程大件货物运输、物流配送、货运代理与仓储等于一体的网络化、信息化、智能化的综合性现代物流公司.公司具有货物运输营业税自开发票纳税人认定书.公司坚持以客户为中心的服务理念,坚持安全高效准确与时为服务目标.1.1.4项目建设地点盖州市具体地址等项目审批通过后根据城市建设规划确定1.1.5建设规模与主要内容项目总规划占地面积27000m2折合40亩,总建筑面积9000m2.分两期进行建设.本项目为一期工程,建设内容主要包括综合服务大楼、新车品牌店、二手车4S店、室外交易与试乘试驾区、景观绿化、周边商铺,同时建设相应的基础配套设施交易市场供电、供热、给排水设施建设等.二期工程拟建仓储和报废拆解公司.1.1.6项目实施进度根据项目的总体安排,考虑到前期工作的实际进展和准备情况,该项目建设期为12个月,2013年1月开始前期工作,2013年4月开工建设,竣工时间为2013年12月.1.1.7 项目总投资项目总投资2077万元,其中建设投资1996万元,铺底流动资金81万元,全部由企业自筹解决.1.2可行性研究报告编制1.2.1 可行性研究报告编制依据投资项目可行性研究指南；建设项目经济评价方法与参数第三版；一般工业项目可行性研究报告编制大纲；固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法国家发改委2010年第6号令；委托方提供的其他材料.1.2.2 可行性研究报告编制原则编制过程本着科学、客观、公正、准确的原则,对与项目有关的条件进行全面调查；对项目所需人力、资金、原辅材料来源与质量、动力等进行测算；在宏观政策、市场前景、技术水平、经济效益、环境保护等方面进行全面分析；通过多种方案的论证比较,提出技术上先进可靠、经济上合理、环保措施完善的方案.对项目#未解决的问题,如实的提出建设性的意见和建议.1.3 项目提出的背景和必要性1.3.1 建设背景近年来,我国汽车行业发展迅猛,据工信部发布的中国汽车工业经济运行情况报告可知,20092011年我国汽车市场实现平稳增长,2009年度各类汽车生产和销售已双双达到1300万辆,全球排列第一,跨入全球第五大生产国,各类品牌达到380种之多.2011年汽车产销量甚至超过1840万辆,再次刷新全球历史记录,见图2-1.图1-120092011年月度汽车销量与同比变化情况然而与此形成鲜明对比的是中国二手车市场,数据显示,我国二手车年交易量不到新车交易量的1/4.据不完全统计,德、日、美等国家二手车交易量均远远超过新车的交易量,一般均比新车高出1倍以上.日本二手车年销量己连续多年超过其新车的销量,德国和美国二手车年销量已是其新车销量的2倍和2.5倍,英国则达到3.5倍.有关资料表明,西方成熟的汽车市场上,汽车报废周期平均为812年,而汽车更新周期平均为4年.一个完整和成熟的汽车市场,不是单一的新车销售市场,还应包括二手车交易市场.二手车交易市场是汽车市场的一个重要组成部分,也是汽车流通业一个不可缺少的重要环节,它的培育和发展直接影响着整个汽车市场的发展.而二手车市场发展状态取决于一个国家的汽车保有量,由于欧美国家的汽车保有量大,换车频率高,二手车供大于求,而中国则恰恰相反.单位：万辆图1-2 我国不同级别二手车历年交易量根据#省国民经济和社会发展统计公报透露的数据可知,#省平均每4.88户家庭就拥有一辆私家车,相当于每15.14人就拥有一辆私家车.而盖州市人口约80万,由此可估计盖州市私家车保有量近6万辆,随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,必将进一步刺激汽车消费需求,因此汽车保有量也会继续保持快速增长的态势.随着汽车保有量的不断增加,新车品牌会不断更新换代,加之技术改造后成本降低,必将带来庞大的购车族和换车人群,因此现阶段,盖州市汽车市场发展前景广阔,按照国外汽车行业的发展经验,二手车市场也将随着新车趋势进入活跃期和快速发展期.另外,盖州的物流产业发达,物流企业拥有的车辆也成为二手车交易的重要组成部分,目前,盖州有物流企业100家左右,有一定规模的企业为40多家,有规模的物流企业车辆大都在100辆以上.同时,营口港的快速发展也带动了该市物流车辆的增加,营口港作为#沿海经济带的重要港口,距东北三省与#东四盟腹地最近的出海口,具有非常明显的区位优势,年吞吐量已达到2亿吨,该港与盖州市有近百家物流企业均有业务往来,营口港的快速发展将会促进盖州物流业的发展,进而也会促进了盖州市二手车交易量的增加.二手车交易的大环境已经逐渐形成.但是目前营口市仅有两家二手车交易市场,一个是营口市二手车交易市场,另一个是大石桥市二手车交易市场,作为营口市下辖的两个县级市,唯独盖州没有二手车交易市场,而离盖州最近的营口市二手车交易市场不仅相距有50多公里,而且交易市场的场地面积有限,设施不够完备,并仅仅在周末开市,远远不能满足营口市与盖州市二手车交易需求,直接导致盖州市每年超过一半的二手车未能经正规交易市场进行交易.由于盖州市目前没有二手车交易市场,因此,难以准确把握行业规范,市场行为很难被准确地加以约束,二手车交易管理混乱,存在不诚信、不公平、不公正的现象,合法的二手车交易难以实现,交易成本较高.2005年国家商务部、税务总局、工商总局就颁布了二手车流通管理办法,二手车市场已经成为行业有规范、国家有政策、用户有需求、发展有前景的成熟市场.2007年营口市商业局、公安局、工商行政管理局、税务局联合颁布了关于进一步规范二手车交易市场经营秩序的通知,进一步加强了营口市二手车的流管理,进一步促进了二手车流通健康有序发展.1.3.2 项目建设的必要性我国在十一五期间汽车流通体系建设得到较快发展,形成了经营主体多元化、经营模式多样化、多渠道并存的汽车流通良好发展格局.但是,汽车流通领域总体发展水平与经济社会发展需要仍有差距,依然存在营销服务网络发展不平衡、二手车流通明显滞后、售后服务满意度不高、报废汽车回收拆解水平低、流通主体竞争力不强、法规标准有待完善、市场秩序有待规范等问题,不利于汽车流通业的健康发展,难以适应形势发展的新要求.十二五期间,借鉴国际成熟经验,加快完善相关政策法规和制度,采取有效措施,促进汽车流通业快速健康发展,是进一步扩大消费、改善民生、推动两型社会建设的内在要求.商务部关于促进汽车流通业十二五发展的指导意见指出：汽车流通业十二五发展目标为,2015年二手车交易量超过1000万辆,比十一五末翻一番,年均增长15%左右；二手车置换、经销、拍卖等多种经营模式协调发展；汽车流通组织化程度提高,形成一批汽车、二手车、配件流通和报废汽车回收拆解骨干企业,培育 30家主营业务收入超100亿元的区域性汽车流通企业,35家超1000亿元的大型汽车流通企业.汽车零售百强企业营业额占行业总量的比重超过30%.积极培育二手车市场是汽车流通业十二五发展的主要任务之一.大力发展品牌二手车经营.支持汽车供应商利用现有营销渠道和质量认证、服务保障等品牌优势,拓展品牌二手车业务,完善二手车流通网络；鼓励有条件的大型企业集团发展连锁经营,建设经营场地、车辆检测和整备设施完善,服务流程统一规范的区域性品牌二手车卖场,打造一批品牌二手车专营精品店,加快构建以品牌二手车经营为引领,诚信、有序、高效的二手车流通网络.创新二手车流通方式.鼓励有条件的企业建立二手车拍卖平台,发展网上即时拍等多种形式拍卖业务,拓展企业间二手车流通渠道,逐步构建全国性的二手车拍卖流通网络,推动二手车社会资源整合和规模经营.积极探索二手车网上交易平台的应用.引导企业推行二手车认证制度和质保承诺,倡导有条件的企业与保险公司建立合作关系,为车主提供二手车延期质保服务,推进二手车交易市场实施先行赔付制度,切实维护消费者合法利益,促进二手车放心消费.本项目建设符合汽车流通业十二五发展规划.第2章 二手车市场分析2.1市场调查2011年我国二手车交易达433万辆,较上年增长12.47%,与新车市场的大起大落不同,自2000年以来,二手车市场一直保持年均15%左右的增速.2011年二手车市场显现的几个主要特征,正预示着我国未来二手车市场的发展走向.2.1.1 交易保持上升态势我国二手车市场在2011年出现了些许变化,交易量和交易额呈现较快增长,且交易额增速快于交易量增速,全年交易额2108.8亿元,同比增长18.56%.10余年来我国二手车市场的运行轨迹显示,月度交易量在逐渐上升；季度交易表明,二手车交易上升态势在加强.2000年以来二手车年交易量保持上升态势,20002003年四年里,区区两位数几十万辆,2004年后升至三位数,20042006在100200万辆之间,2007、2008年在200300万辆之间,2009、2010年300万辆,2011年400多万辆.交易量拾级而上,2012年二手车市场的交易规模已经达到500万辆,保持10年来15%的平均增速.2.1.2 二手轿车交易占半壁江山近几年来,二手车市场上,乘用