剑南春竞争情报监测报告2012.04 月报 (服务样本) 目录报告目标31 宏观环境41.1 时政要闻41.2 宏观经济41.2.1 数据41.2.2 经济运行41.2.2 物价41.2.3 就业、人口51.3 法制环境51.4 消费市场51.5 部委动态52 酒精饮料行业动态62.1 细分市场62.2 产业政策62.3 产业趋势62.4 替代品和互补品73 业内同行市场动态73.1 贵州茅台73.2 五粮液83.3 泸州老窖83.4 洋河83.5 古越龙山84 下游渠道市场动态85 供应链市场动态96 新品发布9附表：10报告目标监测剑南春主要竞争对手的重要新闻和事件报道，监测与剑南春生产经营密切相关的，包括国家经济运行、物价、人口就业动态态，监测酒精饮料行业和零售渠道重要动态信息，为剑南春决策层提供决策依据。1 宏观环境1.1 时政要闻第四轮中美战略与经济对话将在北京举行2012年04月24日 来源：人民网外交部新闻发言人刘为民23日在例行记者会上宣布：中美双方商定，第四轮中美战略与经济对话将于5月3日至4日在北京举行。双方将就以下问题广泛、深入交换意见：进一步落实两国元首共识、推进中美合作伙伴关系的建设、深化宏观经济政策和国际经济重大问题的沟通与协调、促进经贸等广泛领域务实合作，加强国际和地区问题沟通。http:/paper.people.com.cn/rmrb/html/2012-04/24/nw.D110000renmrb_20120424_6-02.htm?div=-11.2 宏观经济1.2.1 数据4月中国PMI为53.3% 连续5个月回升2012年05月01日 来源：财经网4月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.3%，比3月上升0.2个百分点，这是制造业PMI指数连续第五个月出现回升，且高于去年同期水平。但是值得注意的是，这一数字仍然低于经济学家53.5这一平均预期水平。http:/economy.caijing.com.cn/2012-05-01/111833606.html一季度工业利润同比下降1.3% 降幅有所收窄2012年04月28日 来源：新华网统计局昨日公布13月份全国规模以上工业企业实现利润，数据显示，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润10449亿元，同比下降1.3%。3月当月实现利润4389亿元，同比增长4.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1382亿元，同比下降0.7%。http:/news.xinhuanet.com/finance/2012-04/28/c_123050986.htm1.2.2 经济运行温家宝：对实现今年经济发展目标有信心 需适时适度对政策微调2012年04月28日 来源：中国新闻网中国总理温家宝27日于访问波兰期间在华沙表示，今年以来，中国经济运行态势总体良好。经过努力，有信心实现今年经济发展目标。温家宝说，4月中旬，中国出口同比增长了16.1%，进口增长了9.6%。这就比4月上旬以至前3个月有所好转。它在一定程度上反映了相当多进出口企业的经营状况。经过持续不断的努力，我们有可能实现今年进出口贸易增长10%的目标。如果再努把力，还可能超过这个目标。http:/www.chinanews.com/gn/2012/04-28/3855208.shtml1.2.2 物价发改委：适度温和物价上涨难以避免2012年04月16日 来源：中国政府网 保持物价总水平基本稳定，是关系群众利益和经济社会发展全局的重要工作。党中央、国务院历来高度重视物价工作。去年以来，政府把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，通过采取一系列稳价格、强监管、安民生的措施，物价快速上涨的势头得到遏制。但由于物价受多重因素影响，今年稳价安民的任务十分艰巨。http:/www.gov.cn/jrzg/2012-04/16/content_2114201.htm1.2.3 就业、人口野村：中国一季度劳动力市场持续趋紧2012年04月27日 来源：财经网4月27日，野村证券首席中国经济学家张智威发布最新研究报告表示，中国的劳工供需比从去年四季度的1.04上升到今年一季度的1.08，创2001年一季度开始统计该比例以来的最高值，预示着未来CPI通胀面临更多上涨压力。http:/economy.caijing.com.cn/2012-04-27/111830596.html1.3 法制环境中国首部境外投资法规将出台 发改委正牵头制定2012年04月19日 来源： 腾讯财经发改委外资司司长孔令龙18日在第六届中国企业跨国投资研讨会上表述，发改委正牵头制定“境外投资管理条例”，中国企业海外投资立法缺失的状况将随着我国首部境外投资法规的出台而有效改善。商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文接受记者采访时表示，商务部正在配合进行该“条例”的制定，目前还需与多部门协调沟通。中国贸促会会长万季飞在研讨会上表示，中国企业“走出去”正迎来重要的战略机遇期，多部门将继续出台政策措施，改善企业对外投资环境。http:/finance.qq.com/a/20120419/000636.htm1.4 消费市场中国成全球最大食品消费市场2012年04月06日 来源：北京商报中国消费者又一次创造了一个“世界第一”。英国的食品行业分析机构英国杂货配发协会（IGD）最新研究数据显示，以销售额衡量，中国在2011年已超过美国成为全球最大的食品和杂货市场。http:/www.bjbusiness.com.cn/site1/bjsb/html/2012-06/21/node_205.htm1.5 部委动态国务院发进口指导意见 适当降低部分生活用品关税2012年04月30日 来源：新浪网国务院4月30日发布关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见，调整部分商品进口关税，降低部分能源原材料的进口关税，适当降低部分与人民群众生活密切相关的生活用品进口关税。http:/finance.sina.com.cn/china/bwdt/20120430/141111958097.shtml国家能源局：将出细则鼓励民资涉足能源 细则最早6月公布2012-04-26 来源：中国证券报中证网中国证券报记者从国家能源局获悉，为落实国务院关于鼓励民间投资发展工作的指示精神，国家能源局正在加紧制定能源领域鼓励民间投资发展实施细则。预计该实施细则最早将于6月底前引发。http:/www.cs.com.cn/ssgs/16/201204/t20120426_3331411.html 2 酒精饮料行业动态2.1 细分市场太原高档白酒价格开始下调2012年04月01日 来源:太原日报高档白酒销售遭遇寒冬中档白酒填补市场空间3月26日，国务院第五次廉政工作会指出，今年要严格控制三公消费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。次日，茅台、五粮液、酒鬼等公司的股价全线下跌。http:/www.sx.xinhuanet.com/fwxx/2012-04/01/content_24999355.htm2.2 产业政策食品工业“十二五”发展规划解读2012年04月23日 来源：财经网工信部网站4月23日发布食品工业“十二五”发展规划解读。规划中称，把食品安全作为首要考虑，提出食品质量抽检合格率要从2010年的94.6%提高到2015年的97%以上，大幅降低食品安全事故发生率，显著提高人民群众对食品的满意度，确保消费者吃得放心。http:/industry.caijing.com.cn/2012-04-23/111823512.html温家宝：严格公务接待标准 禁止公款购买高档烟酒2012年04月16日 来源：中国新闻网最新一期求是杂志发表中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的文章让权力在阳光下运行。文章指出，要严格执行公务接待标准，领导干部出差，要一律按规定标准住宿、吃工作餐。各地不准超标准接待。禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。http:/www.chinanews.com/gn/2012/04-16/3820900.shtml2.3 产业趋势联想控股泸州蜀光酒业 川酒掀开整合大幕2012年04月17日09:42 来源：四川日报 继汉龙实业控股丰谷酒业、巨人投资联手五粮液推出黄金酒、中粮集团与泸州市江阳区政府签订石梁酿酒项目战略合作协议后。日前，曾对川酒关注已久的联想控股终于落子泸州，其旗下控股企业投资1.4亿元入主泸州蜀光酒业51%的股份，兴建白酒生产基地扩充产能。由此，掀开了2012年川酒整合大幕。http:/shipin.people.com.cn/GB/17675058.html白酒跻身暴利行业 贵州茅台以毛利率91.57%稳居榜首2012年04月19日 来源：证券日报茅台毛利率高达91.57%2011年60多家食品饮料上市公司的销售毛利率中，贵州茅台以毛利率91.57%稳居榜首，其次为山西汾酒76%，酒鬼酒75%排名第三。http:/shipin.people.com.cn/GB/17694873.html贵州2011年产白酒24万千升 利税居全国第二位2012年04月09日 来源：贵州都市报据悉，2011年，贵州省白酒生产企业达到527家，拥有白酒许可证255张，规模以上白酒企业66户，白酒产量24.66万千升，增长47.57%，增速在全国排第4位，产量从2010年全国的第12位上升到第11位；实现利税184.5亿元，居全国第二位，同比增长60%；贵州省酒类出口大幅度增长，出口1206千升，货值1.08亿美元，同比分别增长34.2%和69.4%，酒类产品一跃成为贵州省出口货值最高的食品。http:/www.gz.xinhuanet.com/2008htm/xwzx/2012-04/09/content_25029994.htm 2.4 替代品和互补品啤酒企业一二线冰火两重天2012年04月13日 来源：财经网随着昨日燕京啤酒（000729.SZ）年报的出炉，啤酒上市企业业绩已经公布完毕，对比各企业之间的年报，可以发现，一线龙头企业的优势愈发明显，而二三线啤酒企业则在盈亏平衡线上拼命挣扎，更有甚者已经无法避免的掉入了亏损的泥淖而无法自拔。在二线啤酒企业全线溃退的同时，国内三巨头加速跑马圈地，行业集中度的提升将使龙头企业更加受益。http:/industry.caijing.com.cn/2012-04-13/111811299.html张裕5年内将建成全球最大酒庄群2012年04月11日 来源：和讯网4月11日，张裕A(000869.SZ)副总经理孙健接受记者电话专访时表示，年内张裕将有3座新酒庄正式运营，这3座酒庄分别位新疆的石河子、宁夏的银川和陕西西安，届时张裕在中国的酒庄将达到6家。加上国外的酒庄，张裕未来五年计划建立30座酒庄形成全球最大的酒庄群，布局高端市场。ht