纺织服装工业结构调整及竞争力研究前 言我国纺织工业的发展取得了举世瞩目的巨大成就，是具有较强国际比较优势的产业之一。在促进就业、提高农村城镇化水平、增加农民收入、出口创汇保持国家外汇收支平衡、拉动相关产业发展和促进区域经济发展等方面，纺织工业都发挥了重要的作用。当前，我国正处于全面建设小康及和谐社会，加快推进社会主义现代化的重要时期。十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确指出，要坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，加快转变经济增长方式，增强自主创新能力，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。站在新的历史起点上，我国纺织工业既面临着经济全球化和国民经济发展带来的发展机遇，同时，也必然要面对世界纺织工业技术进步加快、国际国内对纺织品服装消费质量和品位要求日益提高，世界纺织品服装市场供过于求的压力增大，以及资源、能源、环境等方面可持续发展问题的挑战。全面落实科学发展观，按照新型工业化道路的要求，实施产业结构调整和升级，增强自主创新能力，提升核心竞争力，已经成为行业发展的主导力量。20世纪80年代，淄川区实施产业结构调整，开始发展纺织服装工业，20多年来，一直保持着稳步快速发展的势头，现已成为淄川区的重点优势行业和支柱性产业之一，形成了以服装（童装、色织衬衫等）制造为特色，优势企业为龙头，服装商贸和物流业为依托的区域纺织经济。自去年以来我院承担完成了淄博市发展和改革委员会委托的“淄博市纺织工业竞争力研究”项目，对淄博市纺织工业总体情况做了比较全面的了解和研究。为了推进地区纺织服装业结构调整和产业升级，增强行业自主创新能力，全面走向可持续发展的道路，淄川区发展和改革局提出了“淄川区纺织服装工业十一五发展规划”的研究课题。委托我院对淄川区纺织服装业的发展进行进一步深入剖析，梳理思路，提出更具针对性的发展目标、重点和应对措施，为政府部门决策提供参考，为行业和企业的发展提供指导和服务。承接任务后我院组织项目组赴淄川进行了实地调研，与淄川区发展和改革局、有关乡镇进行了座谈，并调研了一批纺织服装企业和专业村，为编制研究报告收集了丰富的资料。在课题研究过程中，我们组织了多次项目会议进行分析研究，编制了淄博市淄川区纺织服装工业“十一五”发展规划（征求意见稿）。2005年10月30日，淄川区政府主持召开规划汇报论证会，区委区政府领导、淄博市发改委领导、区发改局、经贸局、规划局、环保局等部门以及淄川区纺织服装企业对规划报告提出了宝贵的意见和建议。对此我们进行了认真讨论和研究，综合各方面提出的意见和建议，对规划报告进行了修订。在调研和编制报告过程中，淄川区委区政府的领导、淄川区发展和改革局、各乡镇、办事处和纺织服装企业给予我们大力支持，借此机会向他们表示诚挚的感谢。二五年十一月目 录第一章 淄川区纺织服装工业基础条件分析1第一节 淄川区纺织服装工业概况1第二节 总体规模和效益2第三节 地域分布7第四节 主要行业情况8一、 服装行业8二、 纺织行业10三、 化纤行业11第五节 主要纺织服装企业状况13一、 纺织服装企业概况13二、 纺织服装企业的特点13三、 纺织服装企业的竞争能力分析16第六节 拟在建项目情况17一、 涤纶工业丝项目17二、 碳纤维项目17三、 高档色织布及高档衬衣项目18四、 织染生产线项目18第七节 基础设施和产业支持体系18一、 拥有区位优势和发达的交通网络18二、 拥有较发达的纺织专业市场19三、 政府部门高度重视纺织服装业的发展20第二章 淄川区纺织服装工业SWOT分析21第一节 SWOT分析框架21第二节 纺织产业链的优势和劣势22第三节 企业要素的竞争力优势和劣势23第四节 产业环境和支持体系的优势和劣势24第五节 面临的外部机遇和挑战24一、 面临的外部机遇24二、 面临的外部挑战27三、 启示29第三章 纺织服装工业产业定位和发展目标30第一节 指导思想30第二节 产业定位的总体思路30第三节 发展目标32一、 2010年发展目标32二、 2020年远景展望32第四章 产业发展和结构调整的重点33第一节 全面增强专业市场的产业先导和拉动作用33一、 国内纺织服装专业市场发展趋势33二、 积极推进淄川区纺织服装专业市场发展34第二节 建设特色鲜明的服装生产基地37一、 发展壮大特色型童装产业37二、 以鲁泰为核心，建立中高档衬衫制造基地40三、 积极发展时装、休闲装，丰富区域品牌内涵41第三节 纺织行业着力于做强做优41一、 引进和应用新的关键技术41二、 加强产品开发和创新42第四节 化纤行业以突破关键技术为重点43第五节 区域结构调整和发展重点43一、 双核心为主导的发展架构43二、 以园区为依托，促进纺织服装产业发展44三、 以专业市场为核心，发展城市商贸和物流业45第六节 企业发展重点46一、 培育优势龙头企业46二、 建立技术创新高地47三、 生产管理专业化47四、 加强产业协作，增强整体竞争能力48第五章 政策措施建议49第一节 增强政府引导和服务49第二节 建立健全行业协会等中介组织50第三节 强化品牌意识，实施名牌战略50第四节 加强地区人力资源建设51第五节 积极扶持中小企业发展52第六节 拓宽融资渠道53第七节 加强基础设施建设53第八节 遵循“循环经济”，走新型工业发展道路54第九节 推进企业国际化54重点建设项目建议一、 项目建议汇总表57二、 聚乳酸项目57三、 新型溶剂法纤维素纤维项目58四、 醋酸长丝项目60五、 5万锭紧密纺项目61六、 中高档气流纺项目63七、 年产5000万米高档家纺和服装面料织造项目64八、 年产3000吨花式纱线项目65九、 纯毛地毯纱项目67十、 数码喷射和平网印花项目69十一、 生态数码印花纺织品和服装项目71十二、 年产1000万件高档色织衬衫项目72十三、 全成形无缝高档针织服装项目73十四、 针织面料项目74十五、 针织牛仔童装项目76图目录图 1 淄川区纺织服装工业总产值统计2图 2 淄川区纺织服装业销售收入统计3图 3 淄川区纺织服装业出口额增长情况4图 4 淄川区纺织从业人数变化5图 5 淄川区纺织服装工业利润总额和销售利润率统计5图 6 淄川区纺织服装业地域分布示意图7图 7 淄川区纺织服装企业数量变化情况13图 8 主要企业竞争力分布态势17图 9 2004年四省纺织工业总产值占全国比重及增长情况27图 10 淄川区纺织服装产业定位31图 11 双核心为主导的发展架构44图 12 淄川区纺织服装业区域结构调整示意图46表目录表 1 淄川区纺织服装业主要产品和产量统计3表 2 纺织服装企业所有制结构变化情况6表 3 2004年淄川区纺织服装行业占淄博市的比重6表 4 淄川区服装行业基本情况表8表 5 淄川区纺织行业基本情况表11表 6 淄川区近年丙纶生产主要经济指标12第一章 淄川区纺织服装工业基础条件分析第一节 淄川区纺织服装工业概况淄川区位于山东省中部，属于国务院批准的沿海开放城市淄博市辖区，面积1000平方公里，人口69万，是清代著名文学家蒲松龄的故乡。传统上，淄川区的经济凭藉资源优势，以采矿业为主。近几十年来，随着产业结构调整和经济发展，逐步形成了以建筑陶瓷、纺织服装、机械、电子以及医药化工等几大支柱性产业。淄川还素有“鲁中商城”的美誉，商贸传统源远流长，是鲁中地区的商贸流通中心，区内有淄川服装城、淄川建材城、中国财富陶瓷城等全国大型批发市场。淄川区的纺织服装工业起步于20世纪80年代，和淄博市一样，淄川区实施工业结构调整和转型，由当时的一些机械加工等企业转产改造，开始发展纺织服装业，并一直处于稳步、快速增长的状态，形成了以服装（童装、色织衬衫等）制造为特色，优势企业为龙头，服装商贸和物流业为依托的区域纺织经济。区内拥有鲁泰、宝艺、华洋、锦汇等一批具有较强实力的纺织服装企业，以及全国十大服装鞋帽批发市场之一的淄川服装城。纺织服装工业已经成为淄川区的重点优势行业和支柱性产业之一，在淄博市纺织服装工业中也占有重要的位置。第二节 总体规模和效益近年来，淄川区纺织服装工业的总体规模和效益逐年稳步上升，不断发展壮大。1、 工业总产值工业总产值由2000年的10.48亿元增长到2004年的35亿元，占全区规模以上企业工业总产值的15%，年均增速达35%。图 1 淄川区纺织服装工业总产值统计资料来源：纺织行业调研收资提纲2、 销售收入销售收入由2000年的10.29亿元增长到2004年的34.69亿元，与总产值增长速度基本相同。图 2 淄川区纺织服装业销售收入统计资料来源：纺织行业调研收资提纲3、 主要产品和产量淄川区纺织服装工业的主要产品包括棉及棉混纺纱、色织布、衬衣、童装、休闲装等。统计资料表明，近年来纱、布和服装产量增长迅速，2004年分别比2000年增长10.1倍、2.8倍和4.1倍。表 1 淄川区纺织服装业主要产品和产量统计指标单位2000年2001年2002年2003年2004年纱吨2310187525351683125540棉布万米19552873380853707370混纺交织布万米9241595209615143514绒线吨1029414433209262210025100服装万件2073616177881050资料来源：行业调研收资提纲4、 出口额出口额也在呈现逐渐增长的趋势，由2000年的5190万美元增长到2004年的2亿美元，增长两倍多。主要出口企业有鲁泰、锦汇、华洋、宝艺、万兰达、蓝天鹿等公司，主要出口产品有色织布、绒线、服装等。图 3 淄川区纺织服装业出口额增长情况资料来源：纺织行业调研收资提纲5、 从业人数纺织服装业的发展为地区就业做出了重要贡献，2004年从业人数为14500人，是2000年的1.8倍。其中具有大专及以上学历者占到了25.7%，40岁以下的人员占79%。图 4 淄川区纺织从业人数变化资料来源：纺织行业调研收资提纲6、 总体效益淄川区纺织服装行业效益水平表现良好，利润总额逐年稳步提高。同时，还保持着较高的利润率，这在当前市场竞争激烈、企业利润摊薄的大环境下，尤为难能可贵。图 5 淄川区纺织服装工业利润总额和销售利润率统计资料来源：纺织行业调研收资提纲7、 所有制结构淄川区纺织服装业的国有企业改制起步较早，而且比较彻底，从上世纪90年代中期即已经基本上改制完毕，国有资本全部退出。目前纺织服装企业均为私有企业和合资企业。表 2 纺织服装企业所有制结构变化情况年份国有企业私有企业合资企业