机器的崛起：中国高管眼中的人工智能麦肯锡1机器的崛起：中国高管眼中的人工智能机器的崛起：中国高管眼中的人工智能作者：ChristopherThomas梁刚12月2机器的 崛起：中国高管眼中的人工智能 12月ChristopherThomas|董事合 伙人,北京梁刚博士 |资深专家，台北机器的崛起：中国高管眼中的人工智能4机器的崛起：中国高管眼中的人工智能2TheModernizationoftheChineseConsumer:mobile,stillspendingandhardertoservel机器的崛起：中国高管眼中的人工智能1资料来源：引言自代 宥思想的机器”诞生以来，软件开发人员一直在试 图教会计算机如何像人类一样思考。然而，在接下来的几十年里，人工智能（ AI）的发展却停留 在逐步的线性增长上。相关技术的进步也通常伴随着停滞和挫折，因为开发成本过 高，也缺乏足够的数据量来支持人工智能算法。然而，在过去十年中，计算能力大幅提升，深度学习算法不 断提高，机器学习变得更加强大，与此同时数据量的急剧增长也 大大推动了这些算法的发展，人工智能从此进入了加速增长的新 阶段。经过了 60多年，人工智能的发展已接近临界点，完全具备实 现大规模商用的潜力。在中国，人工智能也插上了腾飞的翅膀。百度大脑”就是其中一个推动因素。这是一家百度建立的研发平台供第三方来开发人工智能应用，投资于无人驾驶汽车的研究，以及提供给蓬勃兴起关注于机 器学习应用及相关商业模式创业公司的利用。然而，我们最新的一项研究表明，人工智能的迅速发展可能 更有利于科技板块，因为这一行业具有相关的人才、 技术和资金， 更易于推动人工智能的发展和普及。相比之下，中国的传统行业还没准备好利用人工智能技术，大多还没把其视作战略重点。关键术语人工智能是有关计算机系统的理论和发展，这类计算机系统能够代替人类智能执行一般由后者执行的任务，比如视觉感知、语音识别、决策和语言转换。机器学习也是一种人工智能，可以不通过明确的编程就能让 计算机获得学习的能力。机器学习专注于开发能自学的计算机程序，遇到新数据时， 这些程序能够自我成长并做出改变。深度学习是人工智能的一项功能，主要通过模仿人脑的工作 模式进行数据处理并生成供决策用的模式。深度学习是人工智能中机器学习的一个子集。深度学习具备的网络能够向无结构或无标签的数据学习，而 无需任何监督。12机器的崛起：中国高管眼中的人工智能为了更好地了解人工智能对中国传统行业的潜在影响，我们最近对80家公司展开了一项调查其中，60家处于传统行业，如零售、重工业和建筑业。另外，调查对象还包括中，人工智能战略并没有取得令人满 意的进展（见图1）。对于传统行业而言，仍有 40%的公司尚未将人工智能作为战 略性议题；60%的传统行业专家都认为，过去一年里，人工智能 技术在他们公司里进展缓慢资料来源：麦肯锡中国人工智能调 研，人工智能技术是否已成为 CEO或高管团队的战略性议题？ 占受访者的比例，%最重要的议题43不是重要议题，或不在CEO 日程中战略性议题之一 4611图17没有进展39进展缓慢54进展 显著在过去的一年里，贵公司在发展人工智能技术方面，进展如何？占受访者的比例，3机器的崛起：中国高管眼中的人工智 能在调查中，大多数高管指出，人才匮乏是制定具体人工智能战 略的主要障碍。事实上，中国只有不到 25%的人工智能从业者拥有超过 10 年的行业经验，而在美国这一比例也只有50 % o一名首席技术官表示，开设机器学习相关专业的中国高等院 校屈指可数。即便是有专业，大多数学生也开发不出现实生活中能真正运 用的应用程序。鉴于以上种种挑战，传统行业的受访者认为，要在这一领域 取得成功，前景不容乐观：84%的受访者表示，人工智能最大的赢家可能是互联网公司和创业公司，而不是现在的行业领军者（见图2）。与此同时，有60%受访专家认为，大型互联网公司最有希望 领导本公司所在行业的人工智能技术发展资料来源：麦肯锡中国人工智能调研，在贵公司所在行业中，您认为哪些公司最有潜力 领导人工智能技术发展？占受访者的比例，%59大型互联网公司本行业大型公司2516创业公司图24机器的崛起：中国高管眼中 的人工智能人工智能到了爆发的临界点在技术突破和应用机会 不断扩展的双重推动下，人工智能走到了大规模应用的临界点。四大趋势表明，人工智能将给各行各业带来颠覆性的变革： 核心计算技术，算法，数据集以及应用等方面均取得重大进展， 将人工智能技术推向了 爆发临界点”资料来源：网络检索；麦肯 锡分析12即每秒浮点运算次数 工为计算能力的主要指标 3百 度深度演讲二，speech-recognition-market/45+图3核心计算技术 编程平台及算法数据集采集所获洞见柱要GPU制造商及领先的 高科技厂商大笔投资人工智能特定以及随时可用的设备及解决 方案 彷源平台实现广泛合作，极大才t动深度学习及其他技术？由机器/人工生成，非结构化数据呈现爆炸性增长，可供人工智能 使用增长动因123目前状态未来展望：双精度 18641GFLOP/秒 2:语音识别正确率 96%3:每年数字化数据产量 4ZB（泽字节）/ 年4:双精度70001GFLOP/秒：99%以上：每年数字化数据产量44ZB（泽字节）/年4技术动因应用以及用例？高科技巨头企业及风险投资都在追捧人工智能创业公司，推广其应用于各行各业及各个领域4:人工智能应用市场规模 80亿美元5:人工智能应用市场规模到，人工智能初创公司的风险投资额增加了均复合增长率每年生成数据量一千艾字节领先企业正在积极探索更丰富的数据源，以供人工智能业务用例使用人工生成机器生成资料来源:IDC 摘要，(navigating-unstructured-retail-data-storm/)图 4 雷达/声呐科学数据卫星图像交通监控社交媒体交易数据地点数据 网页内容可穿戴装置环境传感器生产制造体系娱乐系统我们对 这种历史性转折并不陌生。当技术创新与市场力量汇聚在一起时，便会创造出足以扭转整个行业局势的产品。苹果手机iPhone的发布就是这样一个历史时刻。当触摸屏的成熟技术与移动电话的日益普及交织在一起时，便产生了足以改变整个行业领域的新产品。虽然确切的时间仍无法预测，但人工智能似乎已走到了类似 的爆发性历史转折点。人工智能的重大技术进步创造了大量机会，将催生出改变游戏规则的产品和服务。其中一项关键的应用便是语音识别。自然语言处理的成功率已接近 99% (技术临界6机器的崛起： 中国高管眼中的人工智能点)，全球和中国的大型科技企业正在 努力推出相应的家用网络设备，如具备语音输入技术的路由器（见图3）在无人驾驶领域，关键技术也已接近临界点：比如目标跟踪 算法，即用于识别车辆附近目标的算法，已达到90%的准确率。再比如，固态激光雷达也已面市（类似于雷达，但以激光为 工作光束），可用于收集车辆周围环境的高频数据。由于这些技术迅速进入成熟可行阶段，各类大型科技公司， 如谷歌、英伟达、英特尔和宝马都在快马加鞭，努力开发自动驾 驶汽车。语音处理技术也正在接近爆发临界点将重新定义人机交互方式，语音助理及智能家居产品蓄势待发资料来源：文献检索；麦肯锡分析100%198810月4日，谷歌宣布 GoogleHome发布信 息8月，AmazonEcho已经能够控制 Sonos, Spotify等APP10月 5日，三星收购新一代人工智能辅助技术公司Viv1月6日，京东与JBL及iFlytek联合发布SmartGo12月25日，京东新一代智 能扬声器首秀7机器的崛起：中国高管眼中的人工智能中国将引 领行业趋势尽管人工智能的发展主要受全球高科技企业的推动， 中国企业也致力于在这一新兴领域成为领导者。例如，中国对本土半导体行业的打造主要强调发展机器学习 所依赖的CPU和GPU技术。百度以96%的准确率成为语音识别市场的领先企业，追上甚 至赶超了谷歌、微软及亚马逊等竞争对手。预计中国的人工智能应用市场将以50%的增速逐年增长，远远超过全球市场增长率。中国政府已经认定，人工智能是经济发展新的引擎，因而投 入资金开展学术研究，并为人工智能企业提供经济奖励。中国的互联网巨头将人工智能视为重点，而初创公司不断开 发各种人类智能应用，包括机器人、医疗卫生、以及无人机领域。部分中国公司（比如 NIST的科大讯飞和Imagenet的海康威 视）在人工智能技术领域甚至超过了全球知名的竞争对手。对传统企业的挑战：成为行业的领导者还是落后于人中国积 极推进引领人工智能革命，为国内非高科技类企业带来一定难 题，因为后者将不得不开始采用人工智能技术。很多这类传统企业开始与互联网公司在人工智能应用领域开 展合作，以增加自身的成功几率。在这合作过程中，他们为今后可能颠覆自己的对手提供珍贵 的专有数据以及行业经验。与可能摧毁自己的公司合作，就像他们冲击银行、商业及其 他行业一样，真的能够帮助传统企业取得成功吗？高科技企业是 否成为中国人工智能繁盛时期的唯一赢家？对于传统企业而言， 如果不开展合作，其他可采用的策略为：投入资金，加入人工智 能技术和能力的竞赛。然而，鉴于我们预测人工智能业未来的发展带有很多不确定 性，因此，仅靠预测采取上述举措可能是很不明智的。中国在人工智能领域发展的这一优势能否被国内传统企业所充分利用？ 8机器的崛起：中国高管眼中的人工智能 CEO们需 回答九个关于人工智能战略的问题对于人工智能， 中国传统企业 大多不会战略性地采取放任不管”的态度。中国企业的CEO们必须积极思考这一问题， 做出审慎的战略 决策：是 发展壮大”、建立合作”、还是仅仅采取 观望”的态度。以下是企业领导人在制定人工智能战略时需回答的九大问题 （见图6）。面对巨变的趋势及激烈的竞争，传统行业公司CEO必须回答 以下9个问题，才能在人工智能领域实现领先地位资料来源：麦肯锡分析我们的现状？我们未来将扮演什么角色？我们应该具 备何种人工智技术，怎样才能获得他们？123图6目前本行业对于人工智能的应用水平如何？本行业可具备哪些潜在人工智能 应用？在短期和长期两个维度内， 人工智能可能带来哪些业务成 效？本行业中，谁是人工智能变革的领导者？我们应着眼于哪些 人工智能技术？我们的组织结构是否已经准备就绪，能够评估或采纳人工智能战略？依靠人工智能技术，我们如何进入或建立一个新行业？依靠这些技术，我们如何打造一个持续创新的流程？ 我们如何才能获得这些技术？依靠购买，合作，还是自建？我们现在处于怎样的阶段？ 1）我们所处的行业在采用人工智能技术 方面处于怎样的阶段？我们现在正在使用以人工智能为主的应 用吗？还是正处于将人工智能运用到业务当中的最初阶段？2）我们所处的行业之中，谁正在引领使用人工智能技术？我们的公司是引领者、还是追随者？有哪些最佳做法是我们的公司可以学 习和借鉴的？ 9机器的崛起：中国高管眼中的人工智能 3）我们的 组织是否已经做好准备，制定并采纳人工智能战略？在公司内全 面采用人工智能技术需要具备哪些基础？未来我们的目标竞争 领域是什么？ 4）在我公司所处的行业里， 有哪些可行的人工智能 应用案例？有哪些关键技术？哪些企业可以进入我们所处的行 业？ 5）从近期和长期看，人工智能可取得哪些业务成效？在人工 智能领域的投资预计多久可以回报？在决定投资时机时预计会 有哪些取舍？6）我们应如何利用人工智能进入或打造新的领域？人工智能应用所提供的能力远远超越了当前的规范，可能促使企业将当前重点扩大到其他领