2010年银行业风险分析报告摘 要一、2009年银行业经营状况分析（一）资产负债状况近年来，我国银行业资产规模保持了高速增长。截至2009年四季度末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为78.77万亿元，比上年同期增长26.25%，增幅比2008年上升了7.6个百分点；银行业金融机构境内本外币负债总额为74.33万亿元，比上年同期增长26.85%，增幅比2008年上升8.6个百分点。2003-2009年行业总资产和总负债情况单位：十亿元，%总资产资产增速总负债负债增速200327658.3816.7026594.47200431598.9814.2530325.2514.03200537469.6918.5835807.0418.08200643949.9717.2941710.5916.49200752598.2519.6849567.5418.84200862391.2918.6258601.5618.23200978769.0526.2574334.8626.85数据来源：中国银监会注：银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。从2009年各季度的资产情况看，第二季度银行业资产增速最快为27.7%，从第三季度开始银行业资产增速回落，但在第四季度仍有26.3%的增速。总的资产和负债在各季度的增速都明显高于2008年的同期增速。分结构来看，国有商业银行总资产仍占主体，占比达50.9%，比2008年末的51.1%下降0.2个百分点。股份制和城市商业银行总资产占比分别为15%和7.2%，分别比2008年末提高0.9、0.6个百分点。数据来源：银监会2007-2009年各类银行资产占银行业总资产比2009年末，国有商业银行资产总额40.09万亿元，增长25.92%，比2008年增长12.25个百分点，略低于行业整体增长水平；股份制商业银行资产总额11.78万亿元，增长33.72%，增速比2008年上升12.2个百分点，高于同期银行业整体增长水平；城市商业银行资产总额5.68万亿元，同比增长27.25%，增幅比2008年上升3.56个百分点，略高于国有商业银行，同时低于股份制商业银行。从各机构的负债情况来看，2009年末国有商业银行负债总额37.9万亿元，增长26.86%；股份制商业银行负债总额11.22万亿元，增长34.09%；城市商业银行负债总额5.32万亿元，增长37.68%。单位：十亿元，%总资产（十亿元）资产增速（%）总负债（十亿元）负债增速（%）国有商业银行40089.0225.92%37902.5626.86%股份制商业有银行11784.9833.72%11221.5334.09%城市商业银行5680.0127.25%5321.337.68%数据来源：CEIC数据库2009年末国有银行、股份制银行、城市商业银行总资产与总负债（二）不良贷款情况2009年我国商业银行在应对危机条件下取得了不良贷款比例和余额“双下降”的成绩。据中国银监会初步统计，截至2009年12月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额4973.3亿元，比年初减少629.8亿元；商业银行拨备覆盖率达到155.02%，比年初大幅上升38.57个百分点。数据来源：中国银监会2005-2009年银行业不良贷款余额2009年末，银行业不良贷款率占全部贷款比例为1.58%，比2008年末下降0.84个百分点。数据来源：中国银监会2005-2009年银行业不良贷款余额占全部贷款比例截至2010年月末，银行业金融机构负债总额75.9万亿元，同比增长26%。商业银行拨备覆盖率为161.3，比上年末上升6.3个百分点；商业银行不良贷款余额4830亿元，比年初减少143亿元；不良贷款率1.48%，比年初下降0.1个百分点。从不良贷款的结构看，2009年末，损失类贷款余额627.9亿元，比2008年末减少57.3亿元，占全部贷款的0.20%；可疑类贷款余额2314.1亿元，比2008年末减少132.8亿元，占全部贷款的0.74%；次级类贷款余额2031.3亿元，比2008年末减少633亿元，占全部贷款的0.65%。2005-2009年商业银行不良贷款分类情况单位：十亿元，%次级类贷款次级类贷款比例可疑类贷款可疑类贷款比例损失类贷款损失类贷款比例2005333.642.19499.043.27480.683.152006267.461.51518.932.93468.532.652007218.331.06462.382.25587.712.862008266.431.15244.691.0657.060.252009203.130.65231.410.7462.790.2数据来源：中国银监会分机构类型看，2009年末，主要商业银行（国有商业银行和股份制商业银行）不良贷款余额4264.5亿元，比年初减少600.8亿元，不良贷款率1.59%，比年初下降0.86个百分点。其中，国有商业银行不良贷款余额3627.3亿元，比年初减少581.0亿元，不良贷款率1.80，比年初下降1.00个百分点；股份制商业银行不良贷款余额637.2亿元，比年初减少19.9亿元，不良贷款率0.95，比年初下降0.40个百分点。2005-2009年分机构不良贷款情况单位：十亿元，%主要商业银行国有商业银行股份制商业银行城市商业银行农村商业银行外资银行余额不良贷款率余额不良贷款率余额不良贷款率余额不良贷款率余额不良贷款率余额不良贷款率20051219.698.91072.4810.49147.184.2284.177.735.716.033.821.0520061170.37.511053.499.22116.812.8165.474.7815.365.93.790.7820071200.996.721114.958.0586.042.1551.153.0413.063.973.220.462008494.492.49420.822.8173.661.5148.452.3319.153.946.10.832009426.451.59362.731.863.720.9537.691.327.012.766.180.85数据来源：CEIC数据库此外，城市商业银行不良贷款余额376.9亿元，比年初减少108.8亿元，不良贷款率1.30，比年初下降1.03个百分点。农村商业银行不良贷款余额270.1亿元，比年初增加78.7亿元，不良贷款率2.76，比年初下降1.19个百分点。外资银行不良贷款余额61.8亿元，比年初增加0.9亿元，不良贷款率0.85，比年初上升0.02个百分点。（三）盈利情况2009年14家上市银行共实现归属母公司股东的净利润4348.33亿元，同比增长16.45%。其中利息净收入8989.45亿元，同比下滑3.37%，手续费及佣金净收入1864.53亿元，同比增长21.34%。2005-2009年各上市银行净利润同比增长率2005年2006年2007年2008年2009年深发展A21.38%270.43%103.38%-76.83%719.29%宁波银行7.75%33.93%50.47%40.03%9.44%浦发银行28.78%34.91%63.99%127.61%5.60%华夏银行26.72%13.06%44.21%46.15%22.45%民生银行32.58%41.79%65.33%24.59%53.50%招商银行25.01%80.84%114.46%37.41%-13.48%南京银行68.42%61.95%52.95%60.10%6.02%兴业银行39.61%54.09%126.04%32.60%16.66%北京银行21.81%26.98%56.43%61.78%4.00%交通银行693.74%33.23%61.91%38.17%5.59%工商银行21.59%30.25%66.79%35.57%16.30%建设银行-3.95%-1.66%49.07%33.99%15.32%中国银行31.34%52.38%34.22%4.93%25.96%中信银行28.49%18.36%122.49%60.68%3.21%数据来源：世经未来整理除了招商银行净利润下降13.48%，其他13家上市银行均实现净利润正增长。其中深发展净利润增长较为突出，与2008年净利润下降76.83%不同， 2009年其净利润为50.31亿元，同比增长719.29%。深发展净利润增长超7倍主要因为深发展信贷拨备较上年大幅下降至正常水平。（四）流动性情况2009年年末，广义货币供应量M2余额为60.6万亿元，同比增长27.7%，增速比上年高10.0个百分点，为1996年以来最高。狭义货币供应量M1余额为22.0万亿元，同比增长32.4%，增速比上年高23.3个百分点，为1993年以来最高。流通中现金M0余额为3.8万亿元，同比增长11.8%，增速比上年低0.9个百分点。货币总量增长较快，货币流动性不断增强。前11个月，M2和M1增速总体呈上升势头，其中上半年加速态势更为明显。12月末，两者增速均有所回落，但仍保持较高水平，这与上年同期基数较高也有一定关系。年初，M1增速相对较低，1月末仅为6.7%，比同期M2增速低12.1个百分点。此后M1增速明显加快，年中已恢复至危机前水平，9月份后，M1增速开始高于M2，第四季度持续维持30%以上。数据来源：世经未来整理2007-2009年各层次货币供应量增长趋势2009年年末，基础货币余额为14.7万亿元，比年初增加1.8万亿元，同比增长14.1%。年末货币乘数为4.11，较年内8月末的高点下降0.53，但比上年末高0.43，货币扩张能力总体较强。年末金融6机构超额准备金率为3.13%。其中，四大国有商业银行为1.72%，股份制商业银行为3.13%，农村信用社为8.78%。数据来源：世经未来整理2007-2009年基础货币余额及同比二、银行业竞争态势分析（一）国有商业银行仍占垄断地位，改革继续深化截至2009年末，虽然国有商业银行总资产比重有所下降，但占比仍达50.9%。2009年国有商业银行新增贷款额为4.1万亿元，市场份额增加6个百分点达到45.34%。可见，国有商业