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CRM功能模块需求一级模块二级模块主要功能,人事务日程事务日程事务,个人事务安排,部门团队事务安排,日程事务回复,重复周期提醒,查询下属日程,日程类别、重要程度设置,日程提醒,日程手机短信提醒(未选购开通手机短信功能,则此功能不能使用);便签本简单易用的便签记录本;个人通讯录个人通讯录,通讯录导入,导出,联系人新增,通讯录分组设置;即时沟通内部即时沟通工具。电子名片,在线人贝,收件相,发件相,群发消息,转发信息,信息保存到便签本,信息保存到日程事务;个人文件夹个人文件存储,文件夹自定义分类设置,文件上传,下载,文件查询,文件整理;个性设置个人信息,修改密的,菜单设置,界面设置,印章设置,登录日志,系统提醒;电子邮件邮件收发发邮件,收件箱,发件箱,草稿箱,已删除邮件,垃圾邮件,群发邮件,邮件转发;归档文件夹对收发的邮件进行归档保存;邮件账号邮箱账号对收发的邮件账号进行设置,邮件空间使用情况一览;邮件设置邮件文件夹设置,邮件模版设置(个人邮件模版,公共邮件模版),享信息公告通知发布公告,公告已读,公告回复,公告置顶,公告通知类型管理,公告通知显示模式,公告通知模版,外出登记外出登记,去向说明,外出提醒,外出审批设置,外出情况查询,导出;1档管理内部文档文档查看,文档大图标显示模式,树形显示模式,新建文档,文档评论,文档搜索,类别管理文档类别(标准文件,规章制度,产品服务),文档管理权限,子目录权限继承,自定义权限,手机短信*短信收发短信发送,立即发送,定时发送,发信记录,收信记录,系统群发短信(需硬件配合支持)常用短信常用短信管理,短信分组设置;群发短信群发短信,群发短信号码导入;短信账号短桁账号桁息查询,短桁后缀,短桁余额查询;的流程新建流程发起流程;标准格式表单,需设置流程步骤后启用(常用公文类,直送公文,工作日记、工作计划(周、月、季、年)、工作总结(周、月、季、年)、请示申请、名片中请、汇报报告、工作指不、通告通知、会议纪要,奖惩公告、行政办公类,人事通报、人事任免通知、违纪处理单,请假单、出差申请、报销中请、借支申请、请款申请、设备米购申请、合同评审、外来文件处理单,提案改善表,公文文件审批,设备维修申请、用印盖章中请、加班中请、培训申请表,资产转移(设备移交)、加班补休申请,加班费申请,出差报销中请,用车申请单、派车单、车辆维修申请);已发流程自己发起流程的查看,打印,撤销,催办,管理;待办流程待办的流程查看,处理,批量处理,手机短信提醒*已办流程已办流程查看,检索,归档处理;草稿箱未发的流程,被退、撤销流程管理;文件夹流程文件夹设置,管理,流程文件整理;催办提醒接收的到的流程催办提醒;事务委托委托某一时间段流程的代办处理人;处理意见常用流程处理意见的设置及管理;流程管理流程监控流程分类查询,流程重定位,流程催办;委托列表人员流程委托列表;流程查询自定义表单字段的组合统计查询;重定位日志流程重定位操作日志;流程统计员工流程统计报表,人员的待办流程,已办流程,已发流程,统计报表导出;流程设置流程设计新建流程,图形化流程设计,流程图示、流程模版设置、流程权限修改,表单管理系统表单,自定义表单管理;基础设置流程数据设置(流程类别,公文类型,密级,紧急程度,处理意见),电子印章管理,印章权限密码设置印章管理流程电子印章设置,管理;,户管理新增客户新增客户(企业客户,个人客户),客户类型(潜在客户,意向客户,现有客户,代理合作,供应商,无效客户),客户所属人,客户基本信息,客户需求,客户联系人,自定义信息;我的客户自己及授权管埋范围内的客户,我的客户,公共客户,共享客户,客户查询,客户收藏,客户共享,客户分派,客户导入导出,关键词查询,高级查询,显示列设置;客户档案管理,客户分析,基本信息,客户需求,联系人,联系管理,销售机会,报价单,合同订单,已购产品,销售管理往来账务,售后服务,文档资料,日志,(客户档案明细页根据所购模块及人员操作权限的设置,进行显示控制);客户收藏收藏客户查询管理,客户联系,取消收藏客户,显示列设置;共享客户/、7rT=i /共享客户查询管理,向外共享客户,享有的共享客户,取消客户共享,显示设置;公共客户授权管理范围内的公共客户查询,公共客户管理,分派,公共客户导出,显示设置;客户分派客户分派管理,客户查询,高级查询,批量分派,全部分派;客户分析按客户分类,地区,行业,来源,忠诚度,客户需求统计分析;按时间(日报表,月报表,季报表,年报表)时间段统计分析;按组织机构统计分析(机构,部门,员工);图表分析显示,统计结果导出;销售提醒自己及授权管理员工的销售工作提醒,提览,联系计划提醒(当天,近销售机会(跟进中,已完成,已放弃,搁置挂起),到期合同订单,应收账款,售业绩(本周,本月,上周,上月);3天,近7天,过期未联系),应付账款,客户联系人生日提醒,客户需求,销销售机会销售机会新增,销售机会管理,销售机会查询(按机会状态,按销售阶段)量更新负责人,批量销售机会状态,销售机会导出,显示列设置;,高级查询,授权员工销售机会管理,批需求挖掘客户需求管理,需求提醒周期设置,需求查询,按客户需求,需求状态,需求类型,需求提醒时间,需求建销售机会,需求联系;联系人自己及授权管埋范围内的客户联系人查询,按客户重要程度,按联系间隔时段,按联系人角色,按年龄,性别,在级查询,联系人管理(联系人信息,在职状态,联系人负责项目,关心重点,利益诉求,重要程度,职状态,进行高客户设置角色,联系人详细信息,个性爱好,自定义字段),联系人查询,列表导出,显示列设置;联系计划自己及授权管理范围内员工的联系计划查询(当天,近7天,过期,全部),联系计划管理,联系计划执行,上次联系纪要;联系管理自己及授权管埋范围内员工及客户的联系记录管理,联系记录管理,联系提醒修改,联系记录导出,列表显示设置;客户联系分析,联系次数查询,联系时间段查询(当天,本周,本月),最新联系记录;报价单报价单新增,报价单管理,报价单查询,报价单明细,报价单导出,显示列设置,报价单模版,报价单打印模版;报价单自定义字段,报价单明细表自定义字段,报价单审批流程;销售分析销售回款分析,合同订单分析,销售费用分析,销售机会分析,销售阶段分析,销售漏斗分析,列表图形显示,导出;预警提示所属客户大于多少天未联系的,分派客户大于多少天未联系的,批量转公共客户;竞争对手竞争对手新增,竞争对手查询,竞争对手管理(竞争产品,代理商,市场活动,竞争项目,文档资料);客户数据客户基本信息设置(企业客户,个人客户),经营信息设置,客户自定义字段设置,客户类型设置,客户需求设置,客户服务设置,联系信息设置,销售机会设置,其他设置,客户资料导入设置;客户权限客户分类权限设置,客户分层管理权限,客户资源设置;数据整理无效客户数据整理,客户联系规则及转公共客户管理;编号设置客户编号,合同订单编号,客户服务单,报价单编号规则设置;提醒设置联系计划,合同订单到期提前提醒天数设置;M叫中心号码查询来电号码查询,网络查询,来电弹屏(需购置来电弹屏设备);来电登记来电登记(新客户登记,服务支持,维修维护,客户投诉),处理流程;来电跟踪来电处理查询,来电管理,来电单据处理,打印。来电统计各类来电及事务处理状态统计,统计表导出;来电记录来电接听状态查询,来电记录删除;1户服务客户档案客户档案查询,联系人查询,局级查询,显示列设置,客户导出;服务支持客户服务单新增,服务单管理,服务单处理状态查询,服务单流程处理;客户投诉新增客户投诉单,投诉单管理,投诉处理状态查询,投诉单流程处理;维修维护新增客户维修维护单,(维护项目,维修产品),维修维护单管理,维修维护单状态查询,维修维护单流程处理;服务分析服务支持统计,维修维护统计,客户投诉统计,返修率统计,图表分析模式,统计表导出;服务项目服务项目类别,服务项目设置(服务单位,数量,单价);M务知常见问题新增问题(按问题类型,关联产品,服务项目),问题解答,最佳答案投票,常见问题查询,常见问题管理;群发邮件邮件群发,群发邮件选择(个人通讯录,内部通讯录,客户数据库),发送邮件,草稿箱,发送记录,邮件模版;信笺打印发信客户查询,收信地址输出,发信地址设置,信件打印,信件模版设置;手机短信发送短信,群发号码导入,群发号码选择(个人通讯录,内部通讯录,公共电话海,客户数据库,猎头数据库,招聘数据库)根据选购的系统模块配置,立即发送,定时发送,发信记录,收信记录,常用短信,excel格式短信群发,短桁余额查询;(手机短桁模块需向运营商申请开通后才能使用)卜怀调查关怀提醒客户关怀提醒,关怀执行,关怀查询,执行情况查询,显示列设置;新建关怀新增关怀计划,关怀客户选择,执行人设置,关怀计划启动;关怀管理关怀计划查询,关怀计划管理,关怀客户查询,关怀状态管理,关怀记录,关怀分析(执行情况分析,客户满意度分析),分析图表显7K ;新增调查调查分类,新建调查,调查客户选择(按客户,按需求,按已购产品服务),调查人设置,调查启动;调查管理调查管理,调查客户,调查进度,调查反馈,调查分析(执行情况分析,产品服务分析,总体调查分析,调查方式分析),分析图表显7K ;同订单新增合同新增合同(收入类,支出类,描述类),合同类型,合同状态,支付方式(一次性支付,分期支付,不产生支付单),合同结算,合同模版,合同明细,合同附件,合同审核,合同审批流程;合同管理合同查询(按客户,按签约人),高级查询,合同管理,合同续签,合同反审核,合同打印,导出,合同账务查询(合 同金额,已结金额,待结金额,坏账金额),显示列设置,合同账务导出;合同统计按合同状态,合同类型,签约人,往来单位,统计合同数量金额,提供日报表,月报表,年报表,及按时间段统计,统计表导出,统计表图形显示;新增订单新增订单,订单产品明细,支付方式(一次性支付,分期支付,不产生支付单),相关合同,订单审批流程;订单管理订单查询,订单管理,订单审核,订单反审核,订单产品明细,订单打印,订单导出;订单统计订单数量金额统计分析,提供日报表,月报表,年报表及按时间段、按业务员、往来单位统计,统计表导出;到期提醒合同及订单到期提醒(前 10日到期1后10日到期1本周到期1下周到期1本月到期1下月到期1过期1),到期月份查询,到期续签,到期
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