住宅消费者定量分析报告第一部分 调查总体频数统计结果一、 背景及调研目的通过对汉中市汉台区符合一定要求之商品住宅潜在消费者的住房现状、住房需求的调查，了解其购房目的、考虑因素、单价、物业类型及对本项目的认知和印象，挖掘潜在消费者，为本项目住宅部分初步定位提供市场依据。整个调查以问卷式调查与深访相结合进行。二、 定量调研设计、组织工作与实施情况1、 问卷设计本次调查问卷由以下三部分组成：u 甄别部分：用于甄别出符合本次调查要求的被访者；u 主体部分：根据此次调研目的设计的项目相关调查内容；u 背景资料：被访者的个人资料。2、样本条件u 未来13年内有购置住宅可能性的潜在消费者u 个人年收入在2.5万以上或家庭年收入在4万以上的潜在消费者3、调查对象符合要求的汉中居民，以汉台区为主4、访问方法问卷式入户和拦截访问5、实施情况时间：2005年7月23日-2005年7月27日收回样本：322份有效样本：260份有效样本率：80.7%抽样复核率：31%复核合格率：92.5%三、 定量分析报告（一） 居住现状1. 目前居住的物业现状 问题a1：住宅类型在目前居住类型中，多层住宅占绝对地位，比例高达93.8%，而电梯公寓（含小高层及高层）则仅为4.96%。原因可能是由于汉中市目前电梯公寓比较少或者是由于汉中居民对电梯公寓不接受造成。但从另一方面看，电梯公寓的匮乏为本项目提供了较大的开发空间。 问题a2：住宅户型结构户型结构比例（%）房间数量比例（%）一房2.3一房13.1一房一厅一卫10一房二厅一卫0.8二房一厅一卫36.5二房51.5二房二厅一卫13.8二房二厅二卫1.2三房一厅一卫12.7三房31.5三房一厅二卫0.4三房二厅一卫11.5三房二厅二卫6.9四房二厅二卫1.2四房1.9四房三厅二卫0.8五房二厅二卫0.8五房0.8六房三厅三卫1.2六房1.2现有住宅户型结构以二房为主，三房为辅，一房户型提及率为13.1%，其余大户型提及率均低于2%。以上结果说明，目前汉中市居民的住宅主要是以二房和三房为主，不考虑厅卫数量，统计选择二房的有51.5%的比例，选择三房的有31.5%的比例，而选择四房、五房、六房的则分别只有1.9%、0.8%、1.2%。厅和卫生间的数量上，选择1个的比例比较高，说明目前汉中市的住房消费仍然以大众型消费为主。 问题a3：现有住宅建筑面积面积比例（%）50以下11.950.1-608.160.1-7011.970.1-8011.580.1-9019.690.1-10012.7100.1-12013.8120.1-1506.2150.1-2003.1200以上1.2现有住宅建筑面积主要集中在60-120之间，尤其是80-90，提及最多的是90。 问题a4：目前住宅来源在目前的住宅状况中，最为明显的特征是单位集资建房和商品房两种形式，所占的比例依次为38.8%和28.8%。而租赁房的比例则明显低于前两种形式，比例为16.9%。另外，自建房在汉中市，特别是郊区、郊县，仍占有一部分比例，达11.5%。随着汉中市住宅市场的日趋成熟，自建房的比重将逐步减小，商品房市场应该具有较大的上升发展空间。 问题a5：目前居住区域由上图可知，被访者主要居住在汉台区，其中有44.2%的被访者居住在汉台区中心区外，一环路以内区域，有30.8%的被访者居住在汉台区中心区域。而在郊区及郊县区域居住者明显偏少，尤其在汉中经济开发北区，被访者仅有5.4%居住在此区域。可见，汉中居民对市中心居住认可度偏高。 问题a6：居住年限由上图可知，被访者以居住年限在1-5年的占多数，其中1-3年的短期居住年限比例达27.7%，3-5年的居住年限占26.5%。而在1年以内和8年以上的居住年限所占比例较小，分别为11.9%、15.4%。 问题a7：常住人口结构从以上常住人口结构比例可以看出，三口之家所占比例达一半一上，其次为二人世界占16.9%，而三代同堂和单身独居所占比例相对较小，分别为13.8%、13.5%。2购房决策过程及其影响因素 问题a8：被访者在购房决策过程中所处角色从以上结果可以看出，被访者在购房决策过程中担任主要决策者的占据比例为54.2%。其次为主要决策参与者，占据比例为40.4%。在购房决策过程中仅提供参考意见和基本上不起作用的所占比例明显较小，仅为4.6%和0.8%。 问题a9：购房决策过程中主要征求意见对象注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。序号征求意见对象提及频数提及率（%）1家庭成员23736.22有买房经验的朋友19129.23家庭成员外的其他亲属或朋友（包括男女朋友）11417.44在房地产行业工作的朋友11317.3比较提及频数和提及率，不难看出人们在购买住房时所征求意见的对象主要分两大方面，一是家庭成员，他们是主要的征询意见对象，他们的意见要远远重要于其他人；二是有买房经验的朋友。 问题a10：购房获取信息渠道由此可见，三大主流信息渠道为亲自实地考察、亲朋好友介绍和户外广告，比例分别为29.2%、23.5%和20.6%。因此在后期宣传中可以重点考虑户外广告为宣传媒介，同时一定要注重楼盘的口碑宣传作用。除了户外广告外，报纸广告、电视广告和网络广告为次一等级宣传方式，比例分别为10.1%、9.2%、7.4%。（二） 购房意向及需求 问题b1：购房目的购房目的以自住为主，比例达90%，而投资用途仅1成，说明目前汉中居民购房还是主要停留在满足自身基本生活需要层次，尚没有达到作为一种投资的程度。 问题b2：未来购房区域意向汉中市居民在考虑购买住宅时选择汉台区中心区域和一环以内区域的比例较多，分别为41.8%和34.4%，但二者明显的地区性趋向不明显。从汉中郊区和郊县选择意向看，汉中经济开发南区相较其他区域选择意向明显较高，比例达到14%。说明汉台区中心区域仍是居民首选居住区域，随着市中心土地资源及住宅市场的日益饱和，汉中经济开发南区预计将是下一个开发热点区域。 问题b3：未来购买物业类型比例目前计划选择高层电梯公寓和别墅的购买比例比较低，分别为13.5%和2.2%，而多层和小高层选择的比例较高，分别为52.2%和32.1%。而小高层与高层电梯公寓累计选择比例达45.6%，与多层选择比例相当。主要原因在于消费者还未形成对电梯公寓的正确认识，因此在项目开发时除了打造产品本身高品质外，在宣传推广时还应加强对消费者的教育和引导。 问题b4：选择户型结构倾向目前购房选择三房的比例达70%，远远高于其他户型。小户型和大户型，如一房和四房以上的比例偏少，仅为1.5%。与前述“现有住宅状况”调查结果相比，随着居民生活水平的不断提高，三房已经占据购买选择的主导地位。 问题b5：选择面积趋向目前购房选择的面积主要集中在80-160之间，尤其是80-120的住宅，提及率达57.1%。选择的面积明显高于目前现有住宅主要集中在60-120的数值。120-160选择意向所占比例为33.6%，同样，160以上的大户型及80以下的小户型选择意向均较低，在5%以下。 问题b6：住宅各功能房间面积分配客厅面积选择以25-30居多，占35.4%，其次为30以上和20-25的客厅，分别占26.9%、25%，20平米以下客厅所占比例较小。说明汉中市居民倾向于较开阔的客厅。主卧面积选择以15-20为主导，所占比例高达46.6%，其次为20-25的主卧，占29.5%。而25以上和15以下的主卧选择比例偏小，可见汉中居民对主卧面积的选择还处在经济型阶段，尚未形成舒适型主卧的概念。卫生间面积选择以5-8居多，占42.8%；其次为8-12，占37.1%。12以上和5以下的卫生间选择比例较少。可见人们对卫生间面积的选择比较适中。厨房面积选择以8-12占主导，比例高达50.2%；其次为5-8和12以上，分别为28.4%和19.8%。说明人们倾向于较宽敞的厨房。 问题b7：户内空间形式选择在户内空间形式选择上，传统平层仍然是选择率最高的形式，选择比例为50.4%。错层和复式相对少一些，比例分别为27.3%和22.3%。说明汉中居民在住房户内空间形式选择仍倾向于保守传统。 问题b8： 住宅朝向选择南北朝向仍是汉中居民的首选，所占比例高达76.9%。仅有14.1%的选择无所谓，9%的选择东西朝向。 问题b9：购房期望单价目前汉中市居民购房的单价价位选择主要集中在1，000-1，200元/之间，占42.7%；其次为1，200-1，500元/，占32.7%。1，500元/以上的相对高价区间累计比例不到1成，很难被消费者接受。而1，000元/以下的价位区间仅有17.3%。 问题b10：购房期望总价消费者期望的住宅总价在10-15万之间，占一半以上比例；其次为15-20万，比例占25.8%。20万以上的高价区累计比例一成左右，消费者接受程度很低。 问题b11：装修意向选择从装修意向选择看，选择买了自己再装修的占84%，仍有近2成的被访问者能够接受精装修。 问题b12：住宅小区配套选择注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。序号住宅小区配套选择提及频数提及率（%）1篮球场,网球场等运动设施16420.82儿童游乐设施14718.63会所14518.44农贸市场13617.25室外健身设施12816.26室外游泳池577.27购物中心60.88学校50.69医院10.110邮局10.1由上述统计表可以看出，室外运动设施、儿童游乐设施、会所、农贸市场及室外健身设施的提及频数较高，均在100以上。特别是篮球场、网球场等运动设施，提及频数达164，提及率达20.8%。 问题b13：可承担物业管理费可承担物业管理费比例（%）0.1-0.3元/平米59.20.4-0.6元/平米31.90.7-0.9元/平米3.81元/平米以上5目前汉中市居民可以接受的物业管理费主要集中在0.1-0.3元/平米和0.4-0.6元/平米两个区间。 问题b14：物业管理服务需要程度注：此题是复选题被访者可以有多个选择，因此，此处的统计结果以答案的累加为基础。序号物业管理服务需要程度提及频数提及率（%）1保安服务21427.42管道疏通15219.53保洁服务13016.64儿童托管779.95电器维修739.36照顾老人587.47家庭清洁服务445.68代订代购物品182.39保姆服务151.9