摘 要数字电视作为电子信息产业和文化产业有机融合的产物，是指采用数字技术实现节目内容制作、存储、播出、传输、接收及应用服务的整套系统，发展数字电视产业，是培育发展新一代信息技术产业、推动产业转型升级、促进经济发展方式转变的战略要求，对于推动三网融合取得实质性进展、提高经济社会信息化水平、促进国民经济长期平稳较快发展具有重要意义。信息产业“十二五”发展规划、电子信息制造业“十二五”发展规划以及数字电视与数字家庭产业“十二五”规划的颁布，将作为指导未来五年我国数字电视产业发展的纲领性文件。回顾2011年数字电视产业规模稳步增长：2011年，全国广播人口综合覆盖率达到97.06%，同比增长0.28%；全国电视人口综合覆盖率97.82%，同比增长0.2%。数字电视用户数13541万户，首次突破1亿户，增幅29.15%。2011年上半年，全国广播电视实际创收1019.68亿元，比去年同期增加184.95亿元，增幅22.15%。其中广告收入537.65亿元，比去年同期增加100.29亿元，增幅22.93%。数字电视技术与应用取得突破性进展：以数字电视应用为中心、面向三网融合的数字家庭产业初步形成，“闪联”、“e家佳”和“广联”等各具特色的数字家庭标准组织相继组建，自主技术标准的国际化及推广应用取得重大进展；构建了包括数字家庭网络运营、数字家庭智能终端、数字化家用电子产品制造、面向三网融合的数字家庭内容服务在内的技术链，产品涵盖消费电子、通信、安防、建筑、网络运营、内容服务等众多行业。以互动娱乐、智能家居、信息服务为代表的面向三网融合的数字电视业务应用创新取得较大进展。以企业为主体的技术创新能力增强： 数字电视新型显示器件与材料、数字电视系统级芯片（SOC）、数字电视中间件、大容量光存储等新技术和新应用不断取得突破，相继推出了LED背光电视、互联网电视、三维电视、智能电视等新产品。产业链不断完善，多条液晶电视模组整机一体化生产线已实现量产。标准体系建设取得较大进展：以地面数字电视传输标准（DTMB）、数字视频编解码标准（AVS）、数字音频编解码标准（DRA）、中国蓝光光盘格式标准（CBHD）、数字接口内容保护标准（UCPS）为代表的自主知识产权技术标准体系已经形成。其中DTMB已经取得国际电信联盟（ITU）地面数字电视D系统代号，AVS成为国际主流视频编解码标准之一，DRA成为蓝光高清视盘国际联盟可选标准，“闪联”、“e家佳”标准分别被国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）发布为国际标准。产业区域发展辐射作用明显：初步形成了北京辐射圈、长三角地区、珠三角地区、环渤海地区、海西经济区、成渝地区等各具特色数字电视及数字家庭产业集聚区，产业集聚及辐射带动作用明显。展望2012年宏观环境促进产业转型：工业化和信息化深度融合、战略性新兴产业积极培育、数字电视和三网融合政策进一步贯彻落实，将为数字电视和数字家庭产业的发展提供有力支持。绿色环保、低碳节能作为数字电视与数字家庭产业转型升级的重要方向，是产业可持续性发展的内在要求。消费升级助产业发展：数字电视产品更新换代加速，城市化带动城市家庭数量快速增加，居民对精神文化需求日益增长，数字家庭娱乐、智能家居、远程教育、社区服务等发展势头迅猛，内需市场的扩大将为数字电视与数字家庭产业发展提供强大的内需动力。技术进步促进转型升级：新一代信息技术为代表的战略性新兴产业的蓬勃发展，网络化、智能化、绿色环保为特征的科技进步，下一代互联网、下一代广播电视网、物联网、云计算、新一代显示、人机交互、内容保护与可信安全等新技术的广泛应用，以融合创新为特征的新型产品和服务形态，将为数字电视和数字家庭产业转型升级注入新的活力，形成新的增长点。发展模式发生重大变革：“4C”（计算机、通信、消费电子、内容）融合的不断推进，将促进产业从单纯整机生产向上游高附加值领域延伸，从产品制造向内容服务、运营服务和生产服务等领域渗透。产业集群正加速从成本导向型向创新驱动型升级，生产与服务融合、软件与硬件融合的趋势愈加明显。总体信贷原则：在内容制作方面，我国数字电视内容比较匮乏，不过一些大型的上市公司如中视传媒由于掌握着垄断性资源，可以持谨慎维持的态度。节目集成方面，“两限令”的颁布极大的压缩了电视台的利润空间，此类信贷建议应为限制类。而节目传输方面由于三网融合给有线电视运营商带来了巨大的商机，有线网络收益有望成倍增长，信贷策略可以为积极介入。目 录第一章 数字电视行业基本情况1第一节 数字电视简介1一、数字电视的定义1二、数字电视的特点1三、数字电视和收费电视的对比2第二节 数字电视的用途3第三节 数字电视的分类3一、按信号传输方式分类3二、按产品类型分类3三、按清晰度分类3四、按显示屏幕幅型分类3五、按扫描线数（显示格式）分类4第四节 2011年数字电视行业在国民经济中的地位4第二章 2011年数字电视行业发展环境分析5第一节 2011年宏观环境分析5一、国内宏观经济对行业影响5二、金融环境及影响7三、世界经济环境及影响分析9第二节 2011年数字电视行业政策环境分析11一、重点政策汇总11二、重点政策及重大事件分析12三、政策未来发展趋势14第三章 2011年数字电视行业发展情况分析16第一节 中国广播电视发展现状及展望16一、2011年我国广电行业发展现状16二、2011年广播电视行业主要进展16第二节 我国数字电视市场发展现状18一、我国数字电视业发展推动力分析18二、我国国内市场需求分析19三、我国数字电视用户增长趋势与收视需求分析21第三节 我国数字电视市场存在的问题23一、标准问题继续困扰23二、节目内容匮乏，经营模式传统单一23三、中国数字电视发展不平衡23四、用户兴趣以及文化水平的制约24第四节 我国数字电视行业投融资分析24一、行业重点授信与分析24二、我国数字电视行业投融资特点26第五节 2011年数字电视行业进入与退出壁垒分析26一、进入壁垒分析26二、退出壁垒分析27第六节 世界数字电视产业28一、国外数字电视发展简介28二、我国地面数字电视传输标准海外推广取得战略性突破33第四章 数字电视行业技术分析36第一节 数字电视基础技术介绍36一、数字电视技术的结构36二、数字电视的信源编解码技术36三、数字电视的复用系统37四、数字电视的信道编解码及调制解调37第二节 新技术分析37一、下一代互联网37二、下一代广播电视网40三、中国移动多媒体广播电视技术42第五章 2011年数字电视相关产业发展分析44第一节 中国数字机顶盒产业44一、数字电视机顶盒的定义44二、中国数字电视机顶盒市场分析44三、卫星数字机顶盒市场规模及发展趋势46四、地面数字机顶盒市场规模及发展趋势46五、IPTV数字机顶盒市场规模及发展趋势47六、2012年数字机顶盒技术发展趋势48第二节 中国有线数字机顶盒发展现状及趋势预测49一、2011年我国有线数字机顶盒市场49二、我国有线数字机顶盒厂商分析50三、2011年高清双向机顶盒引导潮流50四、有线数字机顶盒发展趋势预测52第三节 中国数字电视芯片产业53一、数字电视芯片简介53二、调谐芯片和解调芯片53三、我国有线数字机顶盒芯片特点55四、我国数字电视机顶盒芯片市场55五、数字电视芯片产业发展趋势分析56第四节 中国CMMB芯片市场规模与应用预测57一、中国CMMB芯片市场发展现状58二、市场结构58三、竞争格局58四、发展趋势分析58第六章 2011年网络电视（IPIV）发展分析60第一节 IPTV简介60一、IPTV的定义60二、IPTV的功能60第二节 网络电视的国际市场61一、国外IPTV业务发展现状61二、全球IPTV的发展趋势64第三节 我国的网络电视产业64一、我国IPTV发展现状分析64二、电信业与IPTV67第四节 影响网络电视发展的因素69一、政策因素69二、市场因素69三、内容因素69第五节 IPTV技术发展趋势及IPTV3.0规范重点70一、IPTV技术发展趋势分析70二、IPTV3.0规范重点71第七章 2011年重点地区数字电视发展情况74第一节 我国数字电视产业化的模型74一、青岛模式74二、杭州模式74三、佛山模式75四、太原模式75五、上海模式75第二节 上海市76一、发展概述76二、发展战略78第三节 深圳市79一、发展概述79二、发展战略81第四节 杭州市82一、发展概述82二、发展战略83第五节 青岛市84一、发展概述84二、发展战略84第六节 佛山市85一、发展概述85二、发展战略86第八章 2011年数字电视运营企业分析87第一节 数字电视产业链以及重点企业介绍87一、数字电视产业链介绍87二、重点企业介绍88第二节 电广传媒89一、公司简介89二、公司股本结构89三、经营状况分析90四、发展战略分析91第三节 东方明珠93一、公司简介93二、公司股本结构93三、经营状况分析94四、发展战略分析95第四节 歌华有线95一、公司简介95二、经营状况分析96三、发展战略分析97第五节 中视传媒97一、公司简介97二、经营状况分析98三、发展战略分析99第九章 数字电视的运营模式101第一节 我国数字电视机的运营模式101一、以“免费赠送、整体平移”为代表的“青岛模式”101二、以“一卡一费、阶梯收费”为代表的“佛山模式”101三、以“宽带运营、咨讯服务“为代表的“杭州模式”102四、以“产业联盟、商业运作”为代表的“上海模式”102第二节 对我国数字电视运营模式的探讨103一、数字电视增值业务103二、从用户需求方面下手105第三节 我国数字电视机运营情况106一、我国网络视频用户达3.01亿，逐步实现规范化管理106二、重庆有线打造全民高清106三、青海卫视大调整，与湖南纪实频道整合运营107四、百视通携手终端商共建开放互联网电视产业链107五、百视通、银联、康佳首推中国电视支付业务终端107六、歌华有线与文广互动签战略合作协议108七、南京“云媒体电视”正式上线108第十章 2012年数字电视行业风险分析109一、市场风险109二、技术风险109三、经营风险109四、政策风险110第十一章 2012年数字电视行业投资及信贷建议111第一节 数字电视发展趋势111一、云电视、3D电视和移动多媒体电视成发展方向111二、节目制作的数字化、网络化112三、构建直播卫星服务体系112四、科技创新、标准制定工作加快112第二节 行业投资热点分析112一、系统设备研发与生产113二、节目制作与集成113三、增值信息服务113第三节 行业细分信贷