建筑产业研究咨询报告（一）产业基本概述1、大建设概念按照传统的统计分类，建筑业有“狭义建筑业”和“广义建筑业”两种不同的分类方法，“狭义建筑业”主要指建筑产品的生产（即施工）活动；”广义的建筑业”则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，这反映了建筑业真实的经济活动空间。“狭义建筑业”割裂了建筑业真实的有机统一的经济活动空间。随着市场经济不断深入和与国际市场进一步接轨，建筑企业应该树立“广义建筑业”的概念,根据自身资源和能力在符合市场实际的空间里通过建筑业服务模式的创新以及资源配置的优化，寻求新的经济增长点和价值增值空间。2、产业特性分析（1）相关性50000元；) 亿元元资元 1亿亿投亿 资 产， 投资资资值 发投投定产 开造设固总 产改建会业 地新本社筑一 房更基全建图1宏观经济形势与建筑业发展具有高度的相关性相关性是指宏观经济形势与建筑业发展具有高度的正相关性。在国民经济发展的三架马车固定资产、消费、出口中，尤以固定资产投资对建筑业影响最为直接和突出，可以说固定资产投资规模是建筑业发展的生命线。图4为1978-2002年间各类固定资产增长趋势与建筑业增长趋势对比，从中可以看出建筑业发展轨迹与固定资产投资发展轨迹的一致性和正相关性，与宏观经济一样具有明显的周期性：当一个国家经济繁荣增长快的时期，基础建设投资和住宅消费需求大，建筑业兴旺;反之，当一个国家经济萧条衰退的时期，基础建设投资和住宅消费需求萎缩，建筑业也明显地表现为陷入低谷。因此，建筑企业有必要关注国家宏观经济的发展动向，及时调整经营策略，以使宏观经济波动对企业经营带来的不利冲击降低到最低程度。（2）政策敏感性政策敏感性是指建筑行业的发展方向、发展速度、经营环境以及运行机制明显受国家宏观政策调控。这是由建筑产业的重要地位决定的：我国工业化加速发展时期，建筑业已经成为整个国民经济的支柱产业，对经济增长的贡献份额较大（2002年总产值占GDP的比重为6.7，位居国民经济各产业部门中第4位），这主要表现在三个方面：首先，建筑产品的物料消耗一般占到建筑产品成本的60%70%,据统计，就房屋建筑工程而言，我国建筑业的主要材料消耗占国内总消耗的比例分别为一一水泥70%,钢材20%30%木材40%,玻璃70%,油漆涂料50%,塑料制品25，运输8。可见，建筑行业能够带动建材、冶金、机械、化工、纺织、轻工、电子、交通、环卫、电力、供水等50多个工业部门的发展。其次，我国建筑产品的60形成各产业扩大再生产的能力，40%直接满足人民住房及其他物质、文化生活的需要。建筑、安装生产活动形成新增生产能力和固定资产，为各行各业的发展提供了最必需的物质技术基础，并带动众多相关产业发展，对调整和优化产业结构、合理配置资源、引导消费、调整消费结构、加速经济发展有巨大的带动作用和波及效应。最后，建筑业的增长速度往往比一般的工业增长速度要快，即发展速度的超前性，成为社会超前发展行业，超前系数一般在0.10.8,即工业增长一个百分点，建筑业要增长1.11.8个百分点。正是建筑业产业与其他产业很强的关联性，使得建筑业在国民经济发展具有很强的带动作用和先导性，因此，建筑业具有明显的“晴雨表效应”，往往成为调控宏观经济有利的政策工具，成为国家政策管制比较多的产业。我国建筑业目前正处于快速发展阶段，还不是一个完全成熟的行业，国家关于建筑业的政策调整、变化比较多，政策波动性比较大，因此，建筑企业应该时刻关注国家政策的变化与调整，以识别这些变化和调整对于本企业影响的有利方面和不利方面，及时调整企业的经营策略。(3)风险性建筑产品的生产和交易方式的特殊性以及政策敏感性等决定了建筑产业是一个高风险产业。建筑业企业所面临的风险有经营风险、行业风险、市场风险、政策风险等多种风险。表1建筑业各类风险一览表风险类别风险描述经营风险建筑材料的供应风险建筑业企业所使用钢材、木材、水泥、砂石料等材料种类、数量众多，若使用不当，可能会影响工程质量，造成直接经济损失。建筑材料的价格风险工程的中标价格中包括了建筑材料的价格，建筑材料的价格由于工程的施工周期比较长，可能变动，如果上涨便会减少企业的收益。施工人员安全风险建筑施工人员主要在露天、高空、地下作业，强度大、难度大、危险性大，安全事故产生的概率大，由此可能危及施工人员生命安全。施工工艺的风险由于工程具有一次性特点，且设计形式和结构千变万化，因而施工工艺也必须M、断创新，就面临“第一次可能失败”的风险。工程业主的资信度风险工程建设周期长，承建成本高，资金需求量大。如果工程业主资信差，工程款不能及时到位，将会增加企业的经营成本，从而影响效益，甚至形成呆帐。工程款垫资风险建筑业企业承接工程项目后往往需垫付部分设备料款，若企业垫资过多，业主又拖欠工程款，将直接影响到企业的业务开展乃至生存。行业风险国家产业政策风险建筑业企业的发展，与国家建设投资结构和规模密切相关，国家产业结构的调整对建筑业的需求会产生直接影响，同时也可能影响企业主营业务的开拓。行业内部竞争风险全国各类建筑业企业数量众多，市场竞争激烈，同行业企业的快速发展及市场竞争的加剧会使企业市场拓展面临很大困难。环保风险建筑业企业在施工过程难免会给周边环境造成污染，使企业发生额外的环保费用。市场风险商业周期性风险受国民经济运行周期的影响，建筑行业的发展呈现一定的周期性，这种周期性可能会造成企业主营业务增长速度的不稳定性。市场不够发达或市场分割的风险现在虽然推行招投标制度，但市场仍存在许多不规范之处，且由于地方保护主义和其他一些非经济因素的影响，建筑市场存在一定程度的区域分割，这为企业进行跨地区业务开拓增加了难度。政策性风险我国正在进行的经济体制改革中，政府政策可能随改革推进、经验总结或形势变化而变化，而这种政策的不确定性对企业的业务有很大的冲击作用。（二）产业价值链分析所谓建筑产业价值链是指在建筑产业内部的不同企业承担不同的价值创造职能，产业上下游企业共同向最终消费者提供建筑产品或者工程服务时形成的各环节分工合作关系，如设计企业将业主的模糊需求转化为可视化的图纸和方案，材料设备供应商、工程专业分包商等各环节分别向承包商提供产品和服务，形成一个围绕建筑工程项目相互合作相互联结的价值系统（如图2）。产业价值链的分析主要是关注两个方面：（1）对于施工总承包企业，在这个价值系统内有哪些价值增加来源？对于这些价值增加来源的发现和挖掘，将有利于增加企业的竞争优势；（2）价值链各环节的价值转移趋势如何？对于各环节价值转移趋势的预测，为明确价值链哪些环节是战略关键环节（高利润区），以及未来如何掌控这些关键图2建筑产业价值链1、价值增值来源分析表2建筑业产业价值链增值分析增值途径价值增加来源可以实施的策略一体化服务如在规划阶段，了解业主的真正需求，从专业的角度为业主进行项目机会和可行性研究，对项目投资决策提出合理化建议，降低业主的投资风险；设计阶段，通过设计-施工一体化服务，加强设计对施工的指导职能，使设计方案更加合理（如限额设计，优化设计，价值工程），降低投资成本，减少设计变更的机会。1、建立“大营销”观念，通过广泛开展营销活动，争取在价值链各个环节都与业主建立沟通关系，为业主提供一体化的服务。2、提升企业在价值链各个环节的服务能力3、提升总承包能力，开体化总承包业务优化采购供应链材料或者设备功能不变，更低的成本；材料或者设备功能增加，更低的成本；材料或者设备功能大幅度增加，很小成本增加幅度；材料或者设备功能略微下降，大幅度的成本下降等1、多种米购方式：招标米购，错季米购，厂家直接采购，零库存采购，网上采购，“指值”采购等2、集中规模采购：确实履行集中采购的职能，在此基础上实施以业主重点城市为中心的区域集中采购，构建区域采购中心，逐步向全国及全球统一采购过渡3、与供应商建立战略联盟：共同促进建材品质提高和成本的降低4、一体化经营：将业务延伸到建材业优化劳务供应链提高劳务熟练程度（降低工期），降低劳务成本1、用招投标方式选择若干优秀的劳务专业分包商，并与其建立战略联盟2、在业主重点城市为中心的区域与当地政府对接，签订合作协议，建立劳务基地3、在业务集中的地区成立建筑企业控股的劳务公司整合外部优势施工资源通过将一些本企业不具后兑争优势的专业施工分包给“专、特、精”的专业化施工企业，可以提高工期、质量和降低成本、风险1、建立一个稳定、强大的社会专业施工服务网络2、加强对外部施工资源的协调与整合能力为业主合理融资（垫资）为具有“主动风险”的投资项目垫资，能够使客户度过因资金暂时短缺而带来的困难；利用自身的专业知识协助客户进一步完善项目前期策划、论证、融投资和市场计划的可行，住方案，力争把“被动风险”的项目转化为可受控的“主动风险”的项目后为客户垫资，从而降低客户风险又帮助客户度过难关1、提高资金实力和融资能力2、加强识别垫资的性质，是“主动风险”还是“被动风险”3、加强项目投资可行性研究的能力注：“主动风险”一一项目本身具有严谨科学的论证、有效的融投资保证和销售计划，因为特殊因素出现暂时的资金周转困难需要垫资或拖欠，还有的客户自身完全具有充分的资金力量，但借鉴国际上“带资施工”（为了确证承包方具备相应综合实力和责任能力，要求承包方执行垫资施工）的经常性做法）“被动风险”一一投资项目本身缺乏科学严谨的论证、有效的融投资保证或可行的销售策略，导致在项目前期垫资、过程中拖欠及后期不可避免的损失甚至是亏损上表探讨了施工总承包企业在建筑产业价值链为业主增加价值的来源，主要表现在：降低工程成本、提高工程质量、缩短工程期限、降低业主风险以及提高业主收益等方面，业主的价值被创造出来了，建筑承包商的价值也就在其中了,建筑承包商需要在施工前后向一体化、与建材环节联合降低采购成本、整合优秀专业施工资源、为业主融垫资等服务方面加强，只要做好了其中的一项，就能控制和掌握一项核心资源和能力，做的越多，控制的核心资源和能力也就越多，实现的价值增值也越多，承包商的竞争优势也就越多。当然,价值增值的来源也不仅仅局限于以上内容，作为建筑承包商应该从价值链的各个环节发现和挖掘价值增值来源，以提高自身竞争优势。2、价值转移趋势分析价值转移，指在产业价值链的各个环节对价值贡献的重要程度会随着产业技术的进步和消费结构的变化而变化。而这些对价值贡献较高的环节，既是决定这个产业链运行效率的关键，也是服务于这个产业链的企业竞争的重点。因此，价值转移必然导致企业竞争力的转移，也就是塑造一种新的适应价值转移需要的竞争能力。导致产业链价值转移的驱动因素很多，包括由于产业链本身的价值取向变化、生产要素在各个环节的稀缺程度等。表3建筑业产业价值链价值转移趋势分析转移趋势转移驱动因素未来战略关键环下掌控这些环节可以实施的策略由施工向设计、投资或者开发营运环节转移价值链的总体价值取向由强调“安全、实用”转向强调“新型、适用”可行性研究-勘测-设计施工项目营运各环节的联动培育核心设计能力、项目融资能力；开展设计+施工或者BOT一体化模式经营，将企业的业务活动范围覆盖到价值链由施工向工程咨询服务转移工程项目投资的复杂化使得咨询服务需求渐增；国内建筑业工程咨询资源相对稀缺；由产品竞争转向服务竞争整个产业价值链中业主后工程咨询服务需求