中小企业动产抵押担保融资情况调研报告中小企业动产抵押担保融资情况调研报告今年以来，由于受国际、国内经济大环境的影响，我国中小企业的开展遇到了前所未有的困难，我市的中小企业也存在不同程度的问题。为认真贯彻中央、省、市关于支持中小企业开展的一系列精神，实在摸清全市中小企业开展中的资金现状，更好地发挥工商行政管理部门在动产抵押登记中的职能作用，破解中小企业“融资难”问题，推动中小企业的持续安康开展，确保全市经济增长，今年9月中旬至10月中旬，*市工商局就全市中小企业动产抵押担保融资情况组织了一次大范围的调查。一、 调查的方式、范围和内容此次调查是自1995年施行担保法、20xx年施行物权法、*市工商局开展动产抵押登记工作以来第一次大范围的调查。调查以分市局为单位，工商所参与。主要以发放问卷为主，同时各分市局召开了部分企业和金融机构、担保机构参加的座谈会，市局合同处会同分市局合同科、有关工商所对一些企业进展了走访。调查范围覆盖全市13个区市含保税区、乡镇，其中五市、城阳、崂山占75%，市内四区占25%。调查内容包括企业根本情况、企业融资现状、企业动产抵押担保融资状况、法律政策掌握情况和有关建议五个方面，共38个问题198个选项。其中有三分之二为单项选择，三分之一为多项选择。调查共发放问卷590 份,收回问卷491份,回收率83.2%,实际有效问卷400份。二、调查的根本情况一 企业的根本情况被调查的400家企业中，从企业开展所处的阶段看，属成熟阶段10年以上的63家，成长阶段6-10年的248家，创业和起步阶段3-5年的89家，分别占15.8%、62%、22.2%。从企业类型看，私营292家，国有13家，集体21家、混合所有制7家、外资56家、其他类型11家，分别占73%、3.3%、5.3%、1.8%、14%、2.7%。从企业规模看，中型企业97家，小型企业 303家，分别占24.2和75.8。从所属行业看，以工业含制造业为主303家，占75.8，其次分别是批发零售业46家、建筑业28家，农、林、牧、渔业10家、其他13家，分别占总数的11.5、7、2.4%、3.3%。20xx年，销售额在500万元以下的152家，占38；500-1000万元的53家，占13.3%；1000-3000万元的62家，占15.5%；3000万-1.5亿元的86家，占21.5%；1.5亿-3亿的47家，占 11.7%。20xx年，利税在50万元以下的230家，占57.5%；50-100万元的56家，占14%；100-300万元的47家，占11.8%；300-500万元的30家，占7.5%；500-1000万元的11家，占2.7%；1000万元以上的26家，占6.5%。二 企业融资状况企业资金的主要来排在第一位的是内部积累，约占85%，第二位是银行、信誉社贷款，第三位是民间或中介机构借贷。96%的企业近年来资金缺口普遍较大，95%的企业有融资需求，其中需求在100万元以下的151家，300-500万元的123家，500-1000万元的63家，1000万元以上的57家。这些资金需求的主要用途依次是：扩大再消费、维持正常消费，技术研发和更新、将产品推向市场。除上述原因外，有少量企业既有维持正常消费的需要，也有归还银行贷款和企业拖欠问题。目前，企业选择贷款银行，市区主要是四大国有银行，其次是招商、交通、华夏等股份制银行，而四大国有银行排序是农行、建行、工行、中行。农村主要是农村信誉社和少量地方股份制银行，如深发、浦发、民生。有少数企业通过担保公司贷款。被调查企业，近3年来获得的银行贷款分别是： 50万元以下的113家， 50-100万元的41家， 100-500万元的55家， 500-1000万元的42家， 1000万元以上的82家。在这些企业中，以外资企业居多，其中贷款1000万元以上的32家，占贷款在1000万元以上82家的39%。贷款企业中， 能100%及时还贷的有298家，还贷率在90%以上的10家，80%以上的17家，70%以上的10家，有近60家企业还贷率只能到达50%。目前企业在向银行贷款所遇到的问题依次是：抵押缺乏、贷款利率高、找不到担保机构或担保人、企业规模小无银行授信等级、抗风险才能弱。由于担保机构费用大，被调查企业中有84家是通过担保机构融资，占21%。当前，造成企业融资难的主要原因依次是：金融机构对中小企业的政策歧视、政府扶持不够和企业自身原因。三 动产抵押担保融资状况对动产抵押这种担保融资形式，有56%的企业完全不理解，29%的企业略知，只有15%的企业理解。近三年企业担保融资的形式依次是：不动产抵押、保证、动产抵押和少量动产质押。抵押中使用最普遍的是土地、厂房；其次是设备、原材料、半成品、产品。对浮动抵押概念理解的企业仅占6%，50%的企业略知，45%的企业完全不知道。理解和学习过担保法、物权法的企业仅占四分之一，对物权法与担保法在动产抵押登记中的新变化，90%的企业不理解。四政策建议情况关于政府在企业融资中的作用，44%的企业认为很大和比较大，认为一般的占40%，认为没有作用的占14.7%。针对中小企业融资问题，企业对政府的建议依次是：建立和完善中小企业金融机构体系、开展中小企业资本市场、放宽金融政策、引导金融机构向中小企业倾斜、搭建银企合作平台、开展创业投资基金、设立更多的信誉担保机构、标准民间借贷管理。对金融机构的建议依次是：放款贷款条件、降低贷款利率及附加本钱、简化审批手续、扩大抵押登记特别是动产抵押担保的范围、开展浮动抵押业务、改进银行管理与效劳程度。针对中小企业遇到的问题，作为企业今后的努力方向依次是：进步效益、增加积累、扩大规模、加强企业信誉和财务管理、用好现有抵押品。三、当前中小企业融资中存在的问题及分析p 从调查情况看，无论是问卷、座谈会，还是对企业的走访，当前企业在融资方面存在的问题主要是：1、资金需求量大。被调查企业多数属成长阶段的企业，具有一定的规模，购销客户、市场相对稳定。由于流动资金在企业资产中占用的比例较大，因此，普遍存在资金短缺问题。有95%的企业急需融资，近70%的企业认为“制约企业开展的首要因素”是资金，大大高于“人才、经济环境、管理、技术”等。调查显示，急需资金在100万元的148家，100-500万元的111家，500-1000万元的64家，1000万元以上的57家。经初步匡算，400家中小企业资金缺口约在20-25个亿。2、融资渠道不畅。调查反映，85%的企业其资金来首选是内部积累，其次是银行、信誉社贷款，第三位是民间借贷。企业消费经营主要靠自有资金，很难保证企业正常开展的需要。如李沧区的中小企业产品多为大型装备、汽车、化工、金属等企业配套，而上游原材料的采购主要集中在钢铁、金属、化工等大型企业，由于地位不平等，处于弱势地位的中小企业在原料采购中需要及时付清货款，而销售时又受需方大企业的限制，无法及时收回货款，导致资金周转期较长。由于无法筹措资金，企业只能采取限制产能等消极措施，客观上抑制了企业的开展。3、银行贷款困难。调查中有占74%的企业认为“当前造成企业融资难的主要原因”是“金融机构的原因”。其次是“企业自身原因”和“政府扶持力度不够”。银行、信誉社对中小企业发放贷款的门槛较高、手续繁琐，成为中小企业不满意的主要因素。目前，银行、信誉社等金融机构在执行国家信贷政策中，对贷款人要求较高，一律按照国有大中型企业授信的标准执行，而调查中，有45%的中小企业没有金融机构授信。银行对中小企业一般不贷。即使放贷，利率也比较高，一般按基准利率上浮20-30%。在抵押物方面，多数国有商业银行只愿做不动产，即土地、房屋。不愿做动产，即设备、原材料、半成品、产成品。这与南方一些省市及我省其他市、县差异性较大。被调查企业中占93%的企业因动产不能抵押而贷不到款 。*安安包装印务年营业额700多万元。由于企业规模小，没有厂房，成立几年来始终贷不到款。近期，因购置设备急需资金，不得已将自己的一台进口印刷设备卖给了杭州某租赁公司，获得资金后购置新设备，再以新设备作抵押给杭州租赁公司，然后再租赁其出售的旧设备继续消费，可谓费尽周折。目前，多数中小企业特别是处于成长阶段的企业往往没有属于自己产权的土地、房屋，根本是靠租赁的形式解决厂房问题，这一点在市内四区和五市城区特别突出，约占被调查企业的95%。在担保人方面，由于企业规模小、资产少、抗风险才能差等原因，一般企业、自然人也不愿意担保。贷款手续繁琐，一般中小企业对资金的需求具有“急、频、少”的特点，即要得急、次数多、数额少，而金融部门出于防范风险的考虑，履行程序手续多、时间长，许多商机往往“时过境迁”。各种评估、公证费用通常都在基准利率的根底上上浮20-30%，无形中增加了企业的负担。在动产抵押中，银行由于自身利益的缘故，对抵押人的抵押物价值大打折扣。按照物权法的规定，抵押物可以重复抵押，以期获得更多的信贷利益，而且可以实行浮动抵押，即企业可将预期的产品进展抵押。但是目前，除深圳开展银行已在我市开展多笔浮动抵押业务外，建行刚刚开始做，其他金融机构都尚未开展。在动产抵押方面，近年来不少银行已将原来普遍实行的押2贷1，变成押3贷1，甚至变成押10贷1。*邦科技是一家消费无缝内衣运动装面料的高新技术企业，其设备大多进口，价值一个亿，但两家国有商业银行在抵押中只按10%和30%贷款。*吉尔利塑制织将价值1000多万元的设备抵押，20xx年获得银行贷款470万，20xx年仅贷到200万元。出于自保和风险考虑，银行的慎重贷款政策使企业的贷款更加困难，资金来进一步收缩。据统计，*市工商局今年办理的抵押登记企业中，除续押和还旧贷新外，新增企业缺乏三成。4、担保机构费用高。由于银行贷款的困难，部分中小企业把目光投向了担保公司，去年以来增加较多。但是，费用高、程序多、周期长，也令企业非常头痛。以贷款100万元为例，剔除担保利率、评估费、公正费、登记费等有关费用外，企业实际得到的贷款只有80万，且本应由担保公司向银行缴纳的20%的保证金，也要由企业承担，这已变成担保公司的行规。即使这样，担保公司对动产抵押业务也兴趣不大。5、民间借贷成蔓延趋势。调查显示，民间借贷资金占贷款总额的36%。实际走访企业理解的数字比这个要大，其中占85%的内部积累中，有相当一部分是靠企业内部集资、向亲朋好友借款、股东之间互相拆借、有的甚至用个人信誉卡筹集。民间借贷程序相对简单，但利率相对较高，无论短期或中长期一般都要高出国有商业银行的4-8个点，一些中介机构还要加收2%的中介费。应当成认，民间借贷对缓解中小企业融资难确实发挥了很大作用。但是，由于利率较高，企业负担较重，假设数额较大，时间再长一点，无疑是个沉重的包袱。因此，调查中有的企业宁肯限产压库，甚至半停产也不搞民间借贷。由于法律法规对民间融资尚未放开，只是在部分地方进展试点，长此以往，必定会使大量社会资金形成“体外循环”，干扰国家正常的储蓄和信贷政策，同时也给经济秩序和社会稳定带来一些不安定的因素。调查中还发现，目前农村的中小企业贷款根本是通过农村信誉社，国有四大商业银行根本没有或很少，地方股份制银行在城阳、胶州相对多一点。因此，农村中小企业特别是乡镇以下企业贷款更为困难。随着城市化开展进程的加快和产业构造的调整及新农村建立的开展，越来越多的中小企业将向下转移，这个矛盾将愈加突出。最近，渣打银行正在胶州等农村开展保证型贷款业务的调查和推广。6、中小企业自身问题也是导致融资难的主要原因。其一，抵押才能缺乏。调查中近50%的企业缺乏土地、房屋等不动产，而有374家企业动产得不到抵押变现；其二，企业信誉度低。多数中小企业成立时间不长，无论从规模还是管理都存在不同程度的问题，尤其是财务管理不标准，以单代帐、帐外经营、现金交易的现象都普