北方电力北方分公司银行服务建议书 银行金融服务建议书中国GS银行 导 言中国GS银行向北方电力的快速、高效发展致以良好的祝愿！ 作为GS银行的优质客户，贵公司的发展壮大倍受关注，GS银行从总行到北方省分行、惠州市分行都热切希望参与贵公司热电、常规电项目的银行服务，在合作中与贵公司结成互相支持、共同发展的战略伙伴关系。 GS银行愿意将多年积淀的服务电力企业的经验和心得，向贵公司提供包括融资、资金管理、外汇业务、咨询顾问、个人金融等在内的一揽子系统化的银行服务建议，以期更有效地帮助贵公司发展。一、GS银行对贵公司需求理解1、融资的安全性、流动性和低成本性贵公司在北方已拥有台山电厂等具有竞争力的发电项目，大北热电项目的投资GS工作也正在紧密推进之中，此外，还在不断开发新的市场机会，积极投资发电领域，存在着大量的融资需求。确保能够持续、可靠地获得融资支持；根据业务发展的具体情况及资金情况灵活确定融资安排；以尽可能低的成本获得融资资金，都对贵公司的业务顺利发展至关重要。2、加强资金管理加强资金管理，实现电力销售收入的及时回收和内部资金的统一调度，充分调动公司内部每个下属及项目公司的财务资源，提高资金运营效率，降低整体财务费用，防范资金风险。3、灵活、快捷的外汇业务服务 使用灵活的外汇业务工具，选择快捷的外汇业务路径，保持外汇业务的顺畅渠道，对贵公司在对外设备购买等过程中减小资金成本非常重要。4、个人VIP客户服务 贵公司作为GS银行的黄金客户，其员工自然成为GS银行的个人VIP客户，享受GS银行个人VIP客户的一系列优先、优惠服务。二、GS银行的服务内容（一）融资服务1、融资结构安排GS银行根据贵公司及下属成员企业和投资项目（包括但不限于大北热电项目和燃煤锅炉项目）的资金需求，提供综合授信服务，适用范围为人民币贷款、外币贷款及其他信贷服务。包括固定资产贷款、流动资金循环额度贷款、买（卖）方信贷、法人账户透支、票据承兑和贴现、保证业务、保理、进口贸易融资、出口信贷转贷等各种融资服务。 GS银行根据目前贵公司实际融资需求，承诺对贵公司投资燃煤锅炉项目提供6000万元人民币的意向性综合授信额度，用于贵公司投资燃煤锅炉项目支持项目GS、生产经营等。2、利率年期安排 （1）融资利率的指示性意向 我行愿意提供给本项目同类项目最优惠的贷款利率； 美元贷款利率为我行提供给同类项目同期的最优惠利率； 票据业务利率为我行提供给同类项目的最优惠利率。（2）融资期限的指示性意向 固定资产贷款可以根据项目发起人或借款人的需要和现金流量安排灵活确定贷款期限，GS银行可以提供期限在20年以上的固定资产贷款安排； 流动资金贷款和其他票据业务等可以在综合授信额度内周转使用，随借随还。 3、融资的安全保证 GS银行在人民币和外汇资金方面都拥有雄厚的实力，有足够的信心和能力安排贵集团及下属和项目公司所需的银行融资，并保证资金在全球范围快捷、安全运行。4、融资的灵活安排 （1）额度使用的灵活安排 GS银行为贵公司及下属成员企业和投资项目提供了一套综合授信额度安排，贵集团可以根据业务发展需要灵活安排本部及下属公司和项目的额度分割。此外，贵集团也可根据融资需要，灵活使用额度内的各项融资产品。 （2）贷款期限的灵活安排 贵集团及下属和项目公司在GS银行给予的额度内可以根据融资需要灵活安排各种融资产品的使用期限，使得在保证资金流动性的前提下，尽可能降低财务费用。 （3）提款的灵活安排GS银行在综合授信额度内提供灵活的提款安排。 固定资产贷款的提款可在项目GS期内灵活决定每次提款的时间和金额； 流动资金贷款和票据业务在额度有效期内可以根据资金使用需要灵活使用。（4）还款的灵活安排 对固定资产贷款给予一定期限的本金还款宽限期，也可以提前归还部分或全部贷款，具体还款方式可以根据需要再行商议确定； 5、融资工具 GS银行对贵公司及下属成员企业和投资项目提供的综合授信服务中包括但不限于固定资产贷款、流动资金循环额度贷款、法人账户透支、票据承兑和贴现、保证业务、保理、进口贸易融资、出口信贷转贷等各种融资品种。 （1）固定资产贷款 主要用于贵公司及下属和项目公司固定资产项目的GS、购置、改造及相应配套设施的GS。如大北热电和燃煤锅炉项目的GS将主要使用固定资产贷款。 （2）流动资金循环额度贷款 GS银行针对贵公司及下属和项目公司经常性短期资金缺口，提供一定额度内可循环使用、随时支用、随时偿还的流动资金贷款，满足正常的生产经营周转性或临时性的资金需要。 （3）法人帐户透支 GS银行是人民银行批准的第一家可以开办该项产品的商业银行，该产品即GS银行同意贵公司及下属和项目公司在约定账户、约定的额度内进行透支以满足临时性融资便利的授信业务。该项产品单笔透支期限不超过60天，额度最高不超过5亿元，利率按照人民银行规定的同档期贷款基准利率下浮10%执行，免收透支额度承诺费。 （4）商业汇票贴现 贵公司及下属和项目公司持支付方交付的商业汇票（银行承兑汇票）到GS银行申请办理贴现，GS银行审核无误后，办理贴现手续，票据贴现利率按我行同类业务最优惠利率执行。 （5）银行承兑汇票 贵公司及下属和项目公司可以根据与供应商、工程承包商等之间市场地位，在不影响价格的前提下，采用银行承兑汇票支付货款或工程款，这样可以达到延期使用银行贷款，降低财务费用的目的。 （6）付款保函 在贵公司及下属和项目公司与设备供应商的买卖行为中，GS银行提供第三方付保证。 （7）保理 GS银行从贵公司及下属和项目公司买入经确认的应收帐款，贵集团及下属和项目公司与债务人的债权债务关系更改为GS银行与债务人的债权债务关系，贵公司及下属和项目公司实现资金回笼。 （8）进口贸易融资GS银行为贵公司及下属和项目公司提供进口贸易项下的信贷支持，包括一整套为进口贸易设计的融资手段，以满足贵公司及下属和项目公司在贸易过程各阶段的融资需求。如提供信用证开证，在收到出口商银行单据可提供信托收据贷款等短期融资产品。6、融资的组织形式贵公司在组织对大北热电、燃煤锅炉项目及其他常规电项目融资安排时，由于项目融资涉及的资金量一般都非常巨大，由一家银行单独承担对项目发起人来说具有一定的融资资金保证风险，同时也不利于项目发起人与贷款银行之间的议价。因此，GS银行建议，在融资组织形式上采取多币种/单一银团的贷款结构是比较现实的做法。（二）资金管理服务1、资金管理的主要目标通过资金管理，贵公司可以调动公司内每一个成员企业的财务资源，实现内部资金的统一调度，以满足公司内各个成员企业生产、GS的资金需求，不受主体、地区、账户的限制，达到以下主要目标： 对公司成员资金的灵活调度； 对公司整体现金流进行管理，保证资金平衡； 便捷的内部融资，减少整体财务费用； 对公司和成员企业债务进行管理，保持强大外部融资能力和债务结构优化； 合理使用集团整体富余资金，提高资金收益率； 实现对集团资金的监控和授权管理。2、资金管理模式的选择 GS银行建议采用以相对集中（即贵公司对成员企业资金的使用和账户余额以授权的形式进行一定的限制，成员企业在权限以内享有相对独立的资金自主权）为主，辅以对部分成员企业的高度集中和分散管理（即成员企业有独立的资金自主权，其资金全部由自身保留，日常不用上划公司，公司主要行使股东收益权利）相结合的资金管理模式： 对于大多数资金收支金额较大、资金往来较为频繁的成员企业，可以给予一定限额的资金自主权，采用相对集中的管理模式； 对于收支发生规律性较强、金额较大的成员企业，在可能的情况下，可以采取高度集中的管理模式； 对于少数资金量不大、收支频繁、集中管理效果不明显的特殊成员企业，采取分散的管理模式。3、资金管理的内容 电费销售收入是贵公司的主要资金收入来源，GS银行可为贵公司通过集合式委托贷款等方式提供专用的资金归集调度结算网络以及支持售电收入的相关金融产品，帮助贵集团将收入资金统一归集和调度，尽可能避免在成员企业的长期沉淀和低效占用，尽快形成资金合力，提高资金的使用效率。 4、GS银行对资金管理的主要支持和服务 （1）机构网络支持和服务 GS银行拥有完备的机构网络体系，服务网络遍布全国，特别是至今仍保留着国内银行独有的电力专业支行机构网络。（2）电子网络支持和服务 GS银行已建立起现代化的先进的电子网络体系，并随着科学技术的进步不断升级。主要包括：网上银行、重点客户银行终端、重要客户服务系统、企业财务POS、海关关税交纳系统等在内的电子银行服务。在后台，则包括GS银行专有的资金清算网络、人民银行“天地对接”系统等依托系统。 （3）结算平台支持和服务 GS银行依托机构网络体系和电子网络体系，建立起了覆盖全国、功能强大的结算平台，能够满足客户销售产品、资金调度以及快速结算的需要，具有资金安全、快速到账、成本低廉的特点。 （4）融资平台支持和服务 GS银行提供的融资平台内容包括委托贷款、透支服务、循环额度贷款、保理、应收帐款质押贷款、票据业务等。 （5）财务顾问等有关代理的支持和服务 GS银行拥有完善的代理投资平台和丰富的财务顾问业务经验，可以为贵公司提供投资顾问等财务顾问服务，帮助贵公司有效运用富余资金，实现富余资金的保值增值。（三）外汇业务服务 1、GS银行的服务内容GS银行可为贵公司提供远期结售汇、国际结算、信用证、外汇理财等外汇业务服务，主要的服务工具有： 远期结售汇。 国际结算系统。 外汇理财。2、GS银行的承诺 GS银行承诺对于提供的外汇业务，收费费率按照提供同类项目的最优惠费率执行。（四）咨询顾问服务GS银行拥有强大的咨询顾问服务团队和众多的合作伙伴，可以为贵公司及下属和项目公司提供投资咨询与企业诊断、资本市场运作、公司理财等咨询顾问服务。（五）个人金融服务 GS银行视贵公司员工为GS银行的个人VIP客户，提供GS银行个人VIP客户的一系列优先、优惠服务。服务内容主要包括VIP客户优先优惠服务、银行卡产品优惠套餐服务、个贷产品优惠套餐服务。（六）其他服务GS银行将根据贵公司及下属和项目公司的需求，设计个性化的金融产品及其组合，并及时提供上述服务以外的其他服务：编制审核工程造价概预结算、代理GS工程招标、工程GS监理等服务；代发工资服务；有关经济和金融信息咨询、金融专业人才培训等服务。三、 GS银行的优势与业绩1、电力行业一贯是GS银行重点支持的行业 GS银行在大型基础设施GS方面，特别是在电力行业领域具有较强的优势。51年来，GS银行一直与电力行业共成长！自“八五”以来，支持了三峡工程等一大批国家重点电力GS项目，累计投放贷款超过4000亿元，是建行的第一大行业。 GS银行重点支持的电源项目包括大型水电项目、核电、30万千瓦以上火电、热电联产、抽水蓄能等。重点支持的地区包括：西南、西北地区的西电东送项目，华东、华北、华中地