调节阀行业市场深度分析及发展规划咨询一、 控制阀行业规模中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达3726万亿元，增速达191%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。根据上海仪器仪表行业协会数据：2021年中国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家，实现营收36854亿元，同比增长302%。近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的902万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为66%。中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。化工油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升，主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。除此之外，设备正常的更新替换与检维修服务也为行业的发展带来了稳定需求。2021年中国工业控制阀市场规模约为3926亿元，同比增长超18%。根据控制阀信息对全行业前50名企业的销售数据统计：2021年前50名企业销售总额为33353亿元，较2020年同比增长20%，2013-2021年前50名企业市场份额占比保持在83%-91%。在前50名企业中，国产控制阀品牌销售额占比明显提升，由2013年的311%提升至2021年的404%，销售达13458亿元，进口品牌2021年销售额为19895亿元，占比596%，仍占据大部分市场份额，空间大。行业毛利率较高，盈利能力较强，以浙江力诺、智能自控两家企业为例，其中智能自控控制阀业务在2020年毛利率达3755%。2021年浙江力诺开关阀毛利率为2775%，调节阀毛利率为3061%。二、 控制阀行业发展趋势我国工业控制阀有以下三大发展趋势：产品的可靠性和调节精度将有提升；国产化率上升，加速进口替代，产业集中度将提升；行业技术趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。控制阀是指控制介质流动方向、压力或流量的阀的总称，是工业自动化仪器仪表行业中使用频率最高、产品类别最多、市场规模最大的细分产品，由控制阀门和执行器组成。在控制系统中，它接收控制系统发出的信号，对阀门开度的精确定位，实现对介质的流量控制，从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制。以对介质的干预方式不同，控制阀可分为开关阀和调节阀两类。我国阀门行业企业数量众多，受行业准入门槛不高等因素影响，大部分阀门企业技术水平偏低，主要集中在中低端市场，国内的中高端智能控制阀市场长期由进口产品占据，经过多年的发展和积累，国内制造商与国外制造商之间在生产工艺方面的差距在不断缩小，先后涌现出一批具有较强国际影响力、较高美誉度的知名品牌。三、 工业控制阀市场规模分析2020年我国控制阀行业市场规模约3327亿元，同比2019年的2509亿元增长了326%。2020年中国工业控制阀细分市场中，化工领域规模1553亿元，占比4668%；电力领域规模515亿元，占比1548%；油气领域规模5663亿元，占比1702%；冶金领域规模1723亿元，占比518%；轻工及其他规模5204亿元，占比1564%。四、 控制阀行业竞争格局据统计，2021年度国内控制阀行业总销售额超过35000亿元，前50名厂商销售额共计33353亿元，其中：国产品牌销售总额13466亿元。预计2022年我国控制阀行业前50名厂商总销售额约为38765亿元，其中：国产品牌销售总额17251亿元。当下，国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇，控制阀产品的进口替代需求更是十分强烈，国产化的控制阀高端产品市场前景广阔。随着国家国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的出台，我国进入新的发展阶段，发展基础更加坚实，发展条件深刻变化。带动制造业优化升级，深入实施智能制造为高端化与绿色化。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化与结构调整，深入实施制造业核心竞争力和技术改造专项，建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系，深入质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。与此同时，实施制造业降本减负行动同步开展，降低企业生产经营成本，以提升制造业根植性和竞争力。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持稳步增长。五、 控制阀行业销售分析我国工业控制阀门行业产量985万套，到2020年增长到了1525万套;2020年我国控制阀行业市场规模约3327亿元，同比2019年的2509亿元增长了326%，控制阀行业销售前50企业销售规模约27877亿元，占比约8379%。中国控制阀国内销售前50企业以进口品牌为主导，2020年在国内销售前50企业中进口品牌销售规模17144亿元，销售规模占比为615%，2020年控制阀国内销售前50企业中国产品牌销售规模10733亿元。六、 控制阀产品的特点控制阀主要依据控制单元输出的信号，通过执行机构改变阀门开度，实现对系统中压力、流量、流向等工艺参数的控制以满足用户的需求。控制阀主要应用于石油炼化、化工、发电、医药、石油天然气长输管线、核工业、航空以及海洋采油等国民经济领域。控制阀的安全、稳定、可靠、有效至关重要，如果控制阀产品质量存在缺陷，或者性能不稳定，那么整个生产线的运行都会受到影响，严重时甚至可能会威胁到安全生产，给客户造成重大损失。此外，控制阀属于下游客户整体生产设备的配件，其成本占比相对较小，因此客户一般会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购，而不会从控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。由此，控制阀生产企业的品牌效应、市场口碑及企业历史对市场开拓极为重要。控制阀属于国家战略性新兴产业产品，其产品设计及生产制造集电子、机械、传感器、材料、软件、控制、流体动力学、流体仿真等技术领域为一体，产品技术含量较高，行业整体属于技术密集型行业。目前工业系统朝着集中化、大型化、一体化的趋势发展，这对整体系统的稳定性提出了更高的要求。控制阀作为工业系统中极重要的部件，在严苛的工业环境如高温、高压、强腐蚀、强辐照等条件下，经过数十万次的启闭仍然保持控制阀的防泄漏性、流量调节精度性、密闭性及稳定性，这对产品的结构设计、阀体材料与填充材料的选择、零部件加工精度、产品试验检验技术等方面要求极高。经过长期的研究、开发和创新，控制阀的生产制造在结构设计、阀体材料选择、零件加工工艺、试验检验技术等方面已经取得了令人瞩目的技术成就。国际先进控制阀产品的工作压力可以从真空到1，000Mpa的超高压；工作温度从-269的超低温到1，430的高温；密闭性方面根据ISO15848标准已经可以做到零泄漏；抗腐蚀方面已经可以应用于绝大多数工业气体和液体环境。七、 自动控制阀行业前景为鼓励控制阀民族企业发展，出台了一系列政策。国家战略性新兴产业发展规划指出，到2020年建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业发展指南指出，要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。随着国内基础工业水平的提高、企业现场使用经验的积累、产品设计手段和先进制造技术的完善和提高，将使我国控制阀行业的整体技术水平、制造工艺和产品可靠性有较大提高，有力推动与提升国产化的步伐，国内企业市场前景呈现良好的发展趋势，特别是一些有特色产品的企业，将会有一个更好的发展机遇。阀门是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，属于仪器、仪表及自动化行业。控制阀主要用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位等工艺参数。工业控制阀作为我国装备制造业的重要组成部分，广泛应用于装备制造业，包括造纸、生化、化工、环保、冶金、水利、电力、石化。随着工业自动化水平的不断提高，阀门作为工业控制系统的终端控制元件，对其的要求已经不再停留于流通能力、泄漏量、材料适应性等静态性能指标，具有调节工艺参数功能的控制阀应运而生。控制阀是复杂的高科技产品，其在工业控制系统中的应用，大大提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度，通过对现代化工业系统严格的控制提高产量、产品质量，同时减少能源成本、节约劳动力成本。控制阀是工业自动化的关键基础部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业以及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。目前美国、德国、日本的控制阀制造企业在制造质量和技术水平上处于领先地位，企业规模较大，实力较强。这些企业都非常重视中国控制阀市场，先后进驻国内市场，甚至建立工厂以保持国内市场的竞争力。我国控制阀行业起源于上世纪60年代，行业规模随着中国经济的持续高速增长，工业现代化水平的不断提高，众多行业大量项目的建设，而快速增长；由于发展中国家的工业技术水平不断提高，并且开始具备环保意识，如坚持全球标准与法规、提高能源管理、简化生产及降低成本，发展中国家日益成为全球控制阀的主要市场，尤其是中国和印度。国内高速成长的市场机会带动众多国外品牌进驻，全球各国知名控制阀品牌均在中国设立了分公司、代表处或者代理商。随着销售额的提升，交货期和售后服务需求愈发迫切，很多知名国外控制阀品牌在中国建立工厂，并逐步扩大生产规模和产品类型。这些企业已经在如石油、石化、化工、天然气、电力等传统大型产业内占据主导地位。国内民营控制阀企业数量也逐年增多，不少民营企业在寻求自身发展的同时，不断加强技术能力和售后服务水准，提高拳头产品的市场占有率，积极拓展其他行业的可能性。部分企业已经获得一些细分行业的领先竞争地位，且不断在新兴的细分领域拓展市场，替代进口产品。集中度方面，控制阀作为阀门行业内技术含量较高的产品，对生产企业的要求较高，因此不同于整体阀门行业非常分散的现状，控制阀行业集中度较高，目前全球排名前十五的企业占领了全球约85%的市场。下游应用方面，控制阀广泛应用于国民经济各重要领域的工业控制系统。控制阀行业的需求与这些下游行业的固定资产投资密切相关。随着我国工业升级进程的不断深入，产业集中度的不断提升，国民经济各领域不断进行生产系统、生产设备的改造升级，同时产业整合也导致固定资产投资不断增加。下游行业的需求扩大，给自动控制阀行业带来广阔的市场空间。另外，下游行业的结构调整、转型升级也对自动控制阀产品提出了更高的技术、质量要求，控制阀制造企业的技术水平因此需要随着下游行业的要求提高而不断升级，由此保持行业内的竞争力。数据显示，2021年度中国控制阀行业销售额超过350亿元，前50名销售总额为33353亿元，较2020年前50名销售额增长1964%。其中，国产品牌销售总额为13460亿元，占比4035%，比2020年市场份额增长超过4%。控制阀的下游应用市场主要包括石化化工、发电、石油天然气、轻工、冶金钢铁等领域。从统计数据看，2021年度各行业的情况不尽相同，各厂商各行业增减不一。控制阀在石化化工领域的应用占比最大，达3926%。此外，发电1587%，石油天然气1317%，轻工1275%（包括制药、食品饮料、日化、造纸等领域），冶金钢铁585%。从下游企业来看，石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行