精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_引言九天客户管理系统是专门针对中小型企业开发的客户关系管理软件，实现以客户资料为中心，与客户交流为中心的信息化经营理念，她帮助企业建立起规范化的企业营销体系，以提高企业营销的效率、竞争力，使企业营销体系能够及时抓住市场的动态，推动市场的营销步伐，大幅度地提高市场占有率。适用于所有从事产品营销和服务营销的企事业单位！九天科技成立于2002年,前期一直致力于CRM（客户关系管理系统）的研发，在华南地区制造行业拥有深厚的客户群体,享有很高的知名度；详情请登陆www.jtcrm.cn，我们凭借多年的软件开发及客户经验，提炼出最适合中小企业销售管理的功能，本着简洁实用的原则推出了九天客户管理软件。针对国内众多中小企业迫切需要信息化管理，但处在初步需求阶段，无法承受诸如大型ERP、财务销售仓储一体信息化管理的中级阶段。我们重视并投入小型管理软件的开发，希望能够切实的帮助中小企业得到管理提升。九天科技以此作为我们的长远发展目标，并专重于管理软件的研发及扩展。我们希望打造国内专注的品牌，并为此不懈努力，更希望能够与广大合作伙伴及客户共同发展。目录引言1目录2第一章 九天客户管理系统平台的介绍31.1 九天客户管理系统平台的设计思想31.2 九天客户管理系统平台的整体特点31.3 九天客户管理系统平台的功能模块4第二章 九天客户管理系统的安装52.1 安装52.1.1 安装环境（推荐）5服务器端安装5客户端安装10第三章 系统的初始化操作流程143.1 操作流程示意图：143.2 修改登陆密码143.3 添加部门、用户档案163.4 设置权限：193.5 系统设置253.5.1 基础数据253.5.2 自定义设置27第四章 系统操作简述：29第五章 数据备份及恢复345.1 备份数据库345.2 恢复数据库365.3 应用服务器的查看37第六章 常见问题38第一章 九天客户管理系统平台的介绍1.1 九天客户管理系统平台的设计思想企业成功实施CRM的关键因素我们分析为有以下两点： 第一，能够在前端整合出一个可以实时获取、应用统一的交易数据和客户信息的信息平台； 第二，在后台，来自于运营型CRM系统的数据，能够统一地存储到数据仓库或者一系列数据集市之中。“用数据说话”几乎是所有企业营销决策的目标。但何为“数据”？“数据”特性是什么？如何用“数据”来决策？“用数据说话”就是企业营销体系的重塑。企业发展只有一个目标，就是价值或利润最大化，而达成这个目标只有一个方法，那就是“开源节流”。“开源”，其根本就是要保持“价值客户”的持续贡献，把“非价值客户”培育成为“价值客户”；“节流”，就是提高投入的有效性，而投入的有效性的根本就是企业行为对客户价值提升的影响。不难看出，业务决策依赖客户价值的量化。而今天，多数企业对赖以生存的客户几乎没有管理（没有专门的管理岗位、规则、角色等），所以业务组织必须变化！换个角度思考，情况会大不一样。当企业把资源聚焦于目标客户群，通过对目标客户的管理，掌握目标市场的规模与特征，根据目标市场的状况来配置相关业务职能。这些职能机构可以自行建设，亦可通过组织社会资源建立。在企业资源有限的情况下，市场、销售、服务、商务、物流、后勤等方面的业务也可以全部或部分外包。当业务基于这样的出发点开展，企业的竞争力将从简单的企业资源竞争转变为由企业协同社会资源的综合实力竞争。社会资源无穷，也就是我们常说的“价值链能力”最大化，由此，企业竞争力必然巨幅提升。从客户出发开展业务客户与企业之间的业务是按阶段发展的。客户存在生命周期，按照其生命周期发展阶段来归集和管理客户信息将是客户资源企业化的一个明显特征。依据客户生命周期对客户分类，可以分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户等。同样可以依据客户业务进行分类，例如可以分为大型商场客户、大型超市客户、大型药店客户等。客户分类越合理，管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案，如：对待识别客户的管理就是客户判断，对潜在客户则是客户培育，对销售机会就是销售推进与客户跟踪，对用户则就是客户关怀等，这样将有效促进业务发展的有序化。 最后要注意对所有产生的客户线索建立分配机制和处理流程，形成规划和设计客户分配与工作代理、转移机制。客户线索判别成为销售机会后，要按规则移交给销售部门，销售部门必须在要求时间内给出处理意见，如果再次判别为潜在客户，则转回市场部门统一培育；对于业务人员的工作调整必须制定处理流程，避免客户无人处理的现象以及由于销售人员离职而工作交接不利，造成客户流失。总之，客户资源企业化将为企业实行“数据决策”打下坚实基础。拥有完整、动态的客户信息，同时这些信息能够充分反映客户价值的客观变化，企业便朝向“以客户为中心”迈出了关键一步。1.2 九天客户管理系统平台的整体特点1. 整体架构灵活既可适合用户于制造业、物流业等企业的网络版本，也有适用于单个用户的的单机版本。2. 系统稳定性能优越数据安全根据大量用户使用而形成的反馈信息的修改，系统已趋于稳定。而且系统保证了完整的数据安全。3. 以客户为中心系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，注重对客户全方位的管理。4. 数据信息的可靠性及良好的共享性系统完全以客户为中心，严格按现代管理观念设计，注重对客户全方位的管理；体现人性化的使用和管理。5. 系统的人性化系统操作简单，界面友好，科学的操作流程，充分保证易学易用，体现人性化的使用和管理。1.3 九天客户管理系统平台的功能模块客户管理我的办公室统计分析辅助工具商品管理系统设置客户进程日程备忘客户分析邮件管理商品信息基础数据客户信息查询任务与计划销售分析短信管理销售售出权限设置客户资料分配文档管理*话务分析传真管理采购购进用户档案联系人管理通讯录聊天工具库存调整自定义设置费用管理待审核信息信封标签打印数据备份竞争对手工作报告计算器*ACD设置公告栏说明： * 代表CTI版本的独有模块；第二章 九天客户管理系统的安装2.1 安装2.1.1 安装环境（推荐）1、Microsoft Windows 2000 Server200M 以上硬盘安装空间,IE浏览器5.0以上。服务器端安装完整SQL Server 2000数据库。 2、内存需求128M以上3、请将于本软件配套的加密狗插在服务器主机的打印端口（注意：使用本软件时不能拨出，另外安装本软件时请安装加密狗驱动程序，执行光盘中“DRIVER”目录下的“INSTDRV”文件，即可完成加密狗驱动程序的安装。）2.1.2服务器端安装接着，我们运行九天客户管理系统服务器端安装执行文件，将出现“九天客户管理软件”安装窗口，如下图：图2.1.2-1单击“下一步”按钮，出现如下窗口；图2.1.2-2选择接受协议，点击下一步；软件将自动创建“C:Program Files广州市九天信息科技有限公司”文件夹，并默认安装在此文件夹下。若要更改安装目录，请选择定制,单击“更改”按钮，出现“九天客户管理系统应用安装路径，选择更改，输入指定的路径就可以了。图2.1.2-3点击下一步，根据安装SQL时的验证方式选择：图2.1.2-4这时候我们可以查看到九天客户管理系统服务器端的安装信息，单击“安装”，出现“安装”对话框，系统自动执行安装操作， 图2.1.2-5系统安装完毕之后，当显示如下图：图2.1.2-6单击“完成”即可以完成网络版本的程序安装。在这里，系统询问是否现在重新启动以让安装程序生效，强烈建议立即重新启动系统。应用服务器安装完毕后，强烈建议进行数据库连接测试，打开“数据库配置工具”，图2.1.2-7点击打开；图2.1.2-8点击测试，查看数据库是否连接；图2.1.2-9当出现上述画面，证明应用服务器端已经安装成功，下面就可以安装客户端。注意事项：n 应用服务器端安装完毕后，一定要运行九天应用服务器才能够保证软件的正常使用，双击桌面上的“九天客户关系管理系统应用服务器”，当操作系统右下角出现九天标志时，如图所示，表示应用服务器成功运行了：当出现此标志时，表示应用服务器成功运行了2.1.3客户端安装服务器端配置完毕，接着需要进行客户端的安装，执行光盘中的客户端安装执行程序，可见下图：图2.1.3-1单击“下一步”按钮，开始安装；如要更改安装目录，操作与应用服务器安装一样；图2.1.3-2点击下一步，进入安装页面：图2.1.3-3最后系统安装完毕，如下图：图2.1.3-4点击完成，客户端安装完毕了；之后，我们进行客户端的配置，运行程序中的文件，如下图：图2.1.3-5在客户端配置工具中，我们在“服务器IP地址”中输入服务器IP地址或者服务器名即可。 图2.1.3-6注意：“使用的端口： 13008”在咨询九天客服人员前切忌自行更改。第三章 系统的初始化操作流程九天客户管理系统平台采用直观、悦目的使用界面，无需专业培训即可操作自如，安装和维护升级简便。本系统安装完成后，在第一次运行该系统的正式版时，需要对系统进行初始化，所以我们之前有必要讲讲系统管理员的身份。 3.1 操作流程示意图：修改系统管理员、回收客户密码添加部门登录页面用户档案添加用户权限设置添加权限组设置权限组权限添加操作员设置浏览权限基础数据设置系统设置自定义设置3.2 修改登陆密码第一步：首先以系统管理员身份登录，系统管理员的帐号和默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。登陆本系统后，请先进行密码修改！图3.2-1第二步：进入密码修改窗口，进行密码修改，如下图：在此框中输入管理员新密码，并请记住！图3.2-2第三步：进入系统后，我们将会看到系统的界面，如下图：图3.2-33.3 添加部门、用户档案第一步：我们进入到系统设置中的用户档案功能项中，进行系统用户的添加。如下图：在这里添加我们的系统用户图3.3-1第二步：我们在用户档案的左编辑窗口中，右键点击“新增部门”，我们可以看到如下窗口：我们在这些输入框中输入我们需要初始化的数据图3.3-2第三步：当我们把数据输入完后，按上图中的“确定”即可以完成该部门的新建，见下图：这里是我们刚刚新增的“销售部”部门。我们可以在这里右键点击并选择“新建用户”图3.3-3接着，我们可以看到如下图窗口：同样，我们把需要的数据都填写完整图3.34这样，我们输入完数据后，“确定”就可以添加该用户。这是刚新增的用户图3.3-5同样我们在销售部增加张三、李四两个业务员，增加客服部及部门经理陈龙和职员刘项；图3.363.4 设置权限：用户增加完毕后，我们进入到系统设置中的权限设置功能项中，针对系