住宿餐饮行业报告（2011年一季度）联合信用管理2011.05分析师：王丽梅廖盛湘地址：市福田区竹子林大厦东座八楼电话：02传真：/、.00E-mail：wang_lmslcsc.2011年一季度住宿餐饮行业报告报告摘要3一、前言4二、住宿餐饮业的行业分类4（一）酒店的分类5（二）酒店的星级划分6（三）经济型酒店6（四）度假型酒店7三、住宿餐饮业基本状况7（一）酒店业发展历程7（二）星级酒店空间布局91、星级酒店空间布局特点92、影响星级酒店空间格局的主要因素103、星级酒店区域发展特点12（三）宏观经济环境121、工业贡献率进一步提高132、固定资产投资逐步加快133、交通运输业运行良好144、社会消费品零售总额增势平稳145、外贸进出口创历史新高146、财政收入快速增长14（四）酒店业经营状况151、旅游业带动了酒店业的恢复性发展152、经济型酒店扩进入白热化163、高星级酒店发展前景向好16四、住宿餐饮业前景展望18（一）住宿餐饮行业将面临结构性调整18（二）良好的经济基础为住宿餐饮业提供了较好的发展前景18（三）会展业的发展为住宿餐饮业提供了良好的发展商机19（四）酒店业未来发展规划202011年一季度住宿餐饮行业报告报告摘要住宿餐饮业是一个充分竞争的行业，基本属于劳动密集型产业。住宿餐饮业占经济总量比重较小，与宏观经济形势密切相关，旅游业及会展业的发展对其影响较大。住宿餐饮业趋于饱和，市场供过于求，高端管理人才匮乏，行业面临结构性调整。住宿餐饮业得到了恢复性增长。经济型酒店扩进入白热化。度假型酒店和星级酒店发展前景向好。会展业的快速发展及2011年大运会的举行为住宿餐饮业提供了良好的发展机遇。住宿餐饮行业预计将持续恢复增长一、前言住宿餐饮业是人们“衣食住行”四大生活容中最重要的两大容，特别是对流动人员有直接影响。住宿餐饮业属于第三产业，除高星级宾馆前期需要大量资金投入以外，就整个行业而言，基本属于劳动密集型产业，行业特征明显，与宏观经济走势呈正相关关系，旅游业及会展业的发展对其有重要影响。住宿餐饮企业约3000多家（其中纳入市旅游行政管理部门管理的住宿餐饮企业约600家），加上个体工商户，整个行业从业人员估计超过40万人02010年住宿餐饮业总产值195.12亿元，较上年增长9.3%，行业整体规模较小。二、住宿餐饮业的行业分类在国民经济行业分类（GB/T47542002）中住宿餐饮业属于I门类，其中包括住宿业和餐饮业两大一级大类。住宿业是指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动，其中分为旅游饭店（指按照国家有关规定评定的旅游饭店或具有同等质量、水平的饭店）、一般旅馆（指不具备评定旅游饭店和同等水平饭店的一般旅馆）、其他住宿服务（指上I述未列明的住宿服务）。餐饮业是指在一定场所，对食物进行现场烹饪、调制，并出售给顾客、主要供现场消费的服务活动。其中分为正餐服务（指提供各种中西式炒菜和主食，并由服务员送餐上桌的餐饮服务）、快餐服务、饮料及冷饮服务、其他餐饮服务。受调研条件限制，本报告主要关注旅游饭店和正餐服务。本报告数据除特别注明者外，均为纳入旅游行政管理部门管理的酒店业的相关数据，数据来源为市旅游局和市统计局，由于市旅游局数据未更新，部分数据无法提供并加以分析（一）酒店的分类酒店发展有三十年的历史，酒店空间布局速度发展惊人。酒店布局是多方面复杂因素共同影响的结果，影响酒店空间布局的动力模型如下：图表1:星级酒店发展动力系统模型资料来源：联合信用整理按照这样的布局因素分析，我们可以将酒店分为以下三种类型，城市综合服务型酒店：主要依托城市商业中心布局，功能较多。产业配套型酒店：主要依托产业密集区布局，档次以中高档型酒店为主，按照产业大区的建设目标，大力发展产业配套型产业，尤其是需发展与体育产业和会展业等新兴产业相配套酒店服务业。休闲旅游度假型酒店：主要依托旅游景区布局，且以高档型酒店为主，充分利用旅游资源，高标准、高要求建设高星级酒店，提升国际旅游性城市形象（二）酒店的星级划分星级酒店。设备简单，具备食、佰两个最基本功能，能满足客人最简单的旅行需要，提供基本的服务，属于经济等级，符合经济能力较差的旅游者的需要。二星级酒店。设备一般，除具备客房、餐厅等基本设备外，还有卖品部、邮电、理发等综合服务设施，服务质量较好，属于一般旅行等级，满足旅游者的中下等的需要，收费低廉，经济实惠。三星级酒店。设备齐全，不仅提供食宿，还有会议室、游艺厅、酒吧间、咖啡厅、美容室等综合服务设施。每间客房面积约20平方米，家具齐全，并有电冰箱、彩色电视机等。服务质量较好，收费标准较高。能满足中产以上旅游者的需要。目前，这种属于中等水平的饭店在国际上最受欢迎，数量较多。四星级酒店。设备豪华，综合服务设施完善，服务项目多，服务质量优良,讲究室环境艺术，提供优质服务。客人不仅能够得到高级的物质享受，也能得到很好的精神享受。这种饭店国际上通常称为一流水平的饭店，收费一般很高。主要是满足经济地位较高的上层旅游者和公费旅行者的需要。五星级（或四星级豪华）酒店。这是旅游饭店的最高等级。设备十分豪华，设施更加完善，除了房间设施豪华外，服务设施齐全。各种各样的餐厅，较大规模的宴会厅、会议厅、综合服务比较齐全，是社交、会议、娱乐、购物、消遣、保健等活动中心。酒店环境优美，服务质量要求很高，是一个亲切快意的小社会。收费标准很高。主要是满足上层资产阶级、政府官员、社会名流、大企业公司的管理人员、工程技术人员、参加国际会议的官员、专家、学者的需要。（三）经济型酒店经济型酒店多为旅游出差者预备，其价格低廉，服务方便快捷。特点是快来快去，总体节奏较快，实现住宿者和商家互利的模式；又称有限服务酒店，其服务模式为“住宿+早餐”，最大特点是房价便宜，具有低投入、高回报、周期短等优点。（四）度假型酒店度假型酒店主要是为宾客旅游，休假，开会，疗养等提供食宿及娱乐活动的一种饭店类型，此类饭店一般都健在风景优美的地方。度假型酒店又称为度假村酒店。度假型酒店因地域、经济、文化的不同而具有地方性、灵活性和多样性的特点，许多专家和业人士常把度假型酒店的核心概念集中在“经历”上，即度假型者对度假型地的直接观察或参与而形成的感受和体验。三、住宿餐饮业基本状况（一）酒店业发展历程1979年，第一家酒店同时也是新中国第一家中外合资宾馆一一竹园宾馆诞生。三十年来，酒店业经历了一个持续创新、不断进取的发展历程。具体来看,酒店业的发展分为三个阶段：1980-1988年是酒店数量的快速增长期，1989-1997年是酒店建设的质量调整期，1998年至今是国际化、品牌化和多元化发展的相对成熟期。图表2:酒店阶段发展简况发展阶段酒宵名称开业时间地址起歩阶段c数量増摂阶段）19Q口-1号君8）竹园巽馆1先1年乐门価其馆酒店容房戲的年増长率都在20%至旳的幅度上誓宾H1死5年南海酒国1986应量调整新段）1969-197）年探南中略9092年宾馆酒店建漫出现高啤期其余年度新逹酒店増长速度減缓-酒店业着重提鬲档校和水平.阳比酒店1的1年火车站嘉宣爵香格里拉漕店1旳2年火车站建设跖雷苑酒店丄加牛年火车站南湖路骏衰酒佶295年宝安区观:朗萌咼尔去大這咸熟阶段1号9B年至今）1牙号吕年福田区福华路潸店的逢设出现恢复性増怅，垸展从单亠性暹半向T性化、特芭化、彭年酒拓2000乐门中路圣廷葩酒居年稻田匡华强北威尼鄭酒宿年滦南大道茶弟睡酒店200牛年探南犬道西资料来源：联合信用整理在三个不同的发展阶段，酒店发展呈现出了不同的发展趋势和发展特点。第一阶段，商务酒店群初步成型，雅园宾馆、南海酒店等宾馆都担负着市政府接待VIP客人的任务，也是商务人士的首选。进入上世纪90年代，作为一个经济特区发展的前景更加明朗，酒店业向中、高档次发展的目标清晰起来，在这一阶段，一批四五星级酒店陆续建成开业并且行业有了比较规的标准。98年以后，随着建设国际旅游城市各项工作的全面推进，酒店业迎来了国际化发展的全新机遇期，四星以上的高星级酒店建设进入高峰期。而在这一轮投资热潮既有各类商务设施齐备的城市商务酒店，还有与旅游区相配套的观光酒店，有海滨特色的海滨度假酒店，以及集体育、娱乐、旅游为一体的休闲度假酒店等。截止目前为止，酒店总数约500家左右。根据.sz698.cn/相关信息显示，目前已评、待评和在建中的星级酒店283家，其中：五星级39家，四星级102家，三星级131家，二星级11家。洲际、喜来登、万豪、雅高、凯悦、凯宾斯基等国际知名酒店管理公司都已进入旅游市场。同时，经济型连锁酒店迅速发展，如城市客栈、如家快捷、7天、速8、枫叶、莫泰168等区域品牌陆续在深落户扩。（二）星级酒店空间布局1、星级酒店空间布局特点酒店的分布与区域开发建设程度呈正相关关系，星级酒店的发展更成为城市发展现代服务业的基本保证，其发展格局直接影响到市区域经济活动的频繁和扩散，成为市在以网络为特征的全球城市体系竞争中的关键因素之一。以罗湖、福田主城区为核心，其他城区为边缘地带分布市的星级酒店数量很多，空间结构从总体上遵循核心-边缘的模式。罗湖区与福田区作为的主城区，集聚了大部分的酒店，形成了市星级酒店空间分布的核心区。而南山、盐田、宝安、龙岗四个城区，相对而言星级酒店数量较少，它们构成了星级酒店分布的边缘地带。根据.sz698.cn/相关信息显示，目前已评、待评和在建中的星级酒店283家，其中：罗湖区79家，福田区79家，南山区49家，宝安区37家，龙岗区24家，盐田区15家。罗湖区五星级酒店的数量几乎占到五星级酒店总数的50%其他星级酒店更是星罗密布，区域酒店布局形成了几个中心，包括：罗湖口岸/火车站附近、东门步行街附近、国贸大厦附近、深南东路附近、地王大厦附近和笋岗罗芳附近几个中心。福田区作为继罗湖区之后发展起来的中心区，同样集聚了大量的星级酒店，相继形成了几个酒店分布群，包括：市政府/宾馆附近、华强北商业圈附近、皇岗口岸/会展中心/岗厦附近、高交会馆/莲花山公园附近、竹子林/天安数码广场附近、体育馆/梅林附近。在边缘地带的星级酒店在空间格局上，也表现出分散中的集聚性规律，例如：南山区酒店主要集中在华侨城附近；蛇口工业区/野生动物园附近；盐田区酒店主要分布于大梅沙/小梅沙风景附近；龙岗区的星级酒店主要分布于布吉关附近、南澳镇附近；宝安区的星级酒店主要分布于宝安中心城区附近和机场附近。核心区酒店呈现组团式的分布市核心区星级酒店的空间布局表现为一种分散组团式结构，即具有多核心或多中心地域结构，既有分散，也有集中。例如罗湖区，区酒店布局的中心在罗湖口岸/火车站附近、东门步行街附近、国贸大厦附近、深南东路附近、地王大厦附近和笋岗罗芳附近。这些酒店集聚中心相互之间的距离很近，所有的中心区域非常密集，表现出一种核心组群结构，并且区域的星级酒店都表现出比较完善的规模等级体系结构。福田区酒店业分布也是如此，分为若干个中心，每个中心依附于自己独特的区位优势，例如：市政府/宾馆附近酒店以商务型高档酒店居多；华强北商业圈附近则依赖于商圈环境；皇岗口岸/会展中心/岗厦附近则与这一中心的交通区位因素相关。同时，福田区酒店业又从整体上呈现出组团式分布的特点。2、影响星级酒店空间格局的主要因素交通区位因素的影响交通区位因素是影响服务业企业布局的重要因素，对星级酒店也不例外。交通区位因素包括城市对外交通