泓域咨询/兰州轨道交通通信设备项目建议书目录第一章 背景及必要性7一、 行业基本风险特征7二、 行业竞争格局8三、 加快建设创新平台9四、 项目实施的必要性10第二章 项目绪论12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标16主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议18第三章 行业发展分析19一、 轨道交通行业发展前景19二、 轨道交通行业发展概况20三、 行业壁垒21第四章 产品规划与建设内容25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第五章 选址方案分析27一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 打造甘肃新兴增长极30四、 项目选址综合评价30第六章 运营模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度37第七章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第八章 节能分析52一、 项目节能概述52二、 能源消费种类和数量分析53能耗分析一览表53三、 项目节能措施54四、 节能综合评价56第九章 环境保护方案57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析59五、 建设期固体废弃物环境影响分析59六、 建设期声环境影响分析59七、 环境管理分析60八、 结论及建议61第十章 进度规划方案63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 组织机构及人力资源65一、 人力资源配置65劳动定员一览表65二、 员工技能培训65第十二章 投资估算67一、 投资估算的编制说明67二、 建设投资估算67建设投资估算表69三、 建设期利息69建设期利息估算表69四、 流动资金70流动资金估算表71五、 项目总投资72总投资及构成一览表72六、 资金筹措与投资计划73项目投资计划与资金筹措一览表73第十三章 项目经济效益75一、 基本假设及基础参数选取75二、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表77利润及利润分配表79三、 项目盈利能力分析79项目投资现金流量表81四、 财务生存能力分析82五、 偿债能力分析82借款还本付息计划表84六、 经济评价结论84第十四章 项目风险分析85一、 项目风险分析85二、 项目风险对策87第十五章 招标及投资方案90一、 项目招标依据90二、 项目招标范围90三、 招标要求90四、 招标组织方式92五、 招标信息发布93第十六章 项目综合评价说明94第十七章 补充表格95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109第一章 背景及必要性一、 行业基本风险特征1、政策变动风险国内铁路行业受国家宏观政策和计划影响较大，当国家采购计划、技术指标、行业许可等发生变化时，将给行业的发展带来很多不确定性。根据国家中长期铁路网规划、交通强国建设纲要、“十四五”铁路发展规划和铁路信息化总体规划的总体部署，在“十四五”阶段，我国铁路发展处于完善网络和提升效能的关键阶段，将全面推进铁路高质量发展。“十四五”时期要统筹推进中西部地区铁路建设，支持资源丰富、人口密集区域的地方开发性铁路建设。尽管如此，仍不排除宏观经济形势变化等因素导致国内铁路建设发展速度减缓的可能，若国家对铁路固定资产投资规模放缓或技术指标、行业许可等发生变化，导致铁路局等行业下游客户资金预算趋紧、非刚性市场需求被压缩，将会导致整个行业的经营产生较大不利影响。2、市场竞争加剧由于可预期的市场发展前景比较明确，对铁路和城市轨道交通无线通信设备新产品投资的加大会吸引更多的设备制造商向行业靠拢，行业内具有资金实力或渠道优势的企业可能会依据铁路和城市轨道交通无线通信行业发展前景来进行市场转移或产品拓展，引进人才，加大对新产品的研发和制造投入，从而加剧市场竞争。3、技术研发风险目前主流技术包括有GSM-R通信技术、通信编码差错控制技术、物联网技术、北斗卫星定位/覆盖技术、自组网通信技术、LTE-R移动专网通信技术、视频智能分析技术、综合预警技术、多媒体融合通信技术等。未来将不断深化5G-R、北斗、智能检测等技术研究和应用。在产品研发过程中，一种新产品从设计研究、应用试验、标准制定、最终市场启动、实现规模化生产销售的周期较长，往往需要几年时间，而且可能会面临产品开发失败的风险。二、 行业竞争格局目前由于铁路通信行业领域既有的技术壁垒以及特定的行业管理政策等原因，导致行业具有严格的准入制度，行政许可门槛较高。因此，与其他信息产业相比，铁路无线通信行业内的企业数量相对较少，市场集中度较高，行业竞争相对温和。该行业的新产品价格虽然通过参与客户招投标而最终确定，但鉴于行业整体的竞争格局较为稳定，产品的整体价格较为稳定。而国内城市轨道交通无线通信行业方面，除了包括传统铁路无线通信企业外，还有部分生产专业无线通信设备的企业。我国城市轨道交通无线通信行业生产企业众多，竞争较为激烈，市场集中度较低。由于政策及规划上可预期的城市轨道交通无线通信市场发展前景比较明确，配套资金的持续性投入会吸引更多的设备制造商向行业靠拢，行业内具有资金、技术、产品等优势的企业会依据城市轨道交通行业的发展方向进行转型升级，加大各方面的投入，加剧了市场的竞争。此外，由于行业市场化程度较高，产品市场价格需通过参与客户招投标而最终确定，产品价格较铁路无线通信行业变动较大。三、 加快建设创新平台建设重大科研平台载体，深化科技体制改革，全面激发科研人员创新活力，不断巩固高校、科研院所创新优势。提升创新基础平台能力。着力推动重大科技基础设施和创新平台建设，努力争创同位素国家实验室和西北生态环境资源国家技术创新中心。积极争取核产业研究院等一批国家重点实验室、国家技术创新中心等基础研究和应用研究平台布局兰州。突出核技术、寒旱农业、真空装备、电子信息、农作物育种等技术优势，争取实施一批国家科技计划、大科学计划、大科学工程和国家合作项目。统筹科技孵化器平台建设。重点建设电子信息、生物医药、新材料、先进制造、航空航天等领域科技企业孵化器，支持省内高校、科研院所发挥学科优势，建设完善创新服务平台。引导和支持校校、校所、校企间组建一批专业孵化服务载体。争取建设综合性国家科学中心。加快国家级创新平台建设，支持兰州大学“双一流”建设，积极筹建同位素国家重点实验室、西北生态环境资源国家技术创新中心、中国科学院大学兰州分院、重离子加速器大科学工程，建设一批以科教融合为特色的创新型学院，打造区域性创新高地，争创兰州综合性国家科学中心。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：兰州轨道交通通信设备项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模（一）项目背景轨道交通通信以运输生产为重点，主要功能是实现行车和机车车辆作业的统一调度与指挥。但因运输线路分散，业务种类多样化，组成统一通信的难度较大。地面上的站场通信、区间通信都是有线通信，而为指挥运行中的列车，又必须用无线通信，因此轨道交通通信一般是有线和无线相结合，采用多种通信方式。由于列车本身是一个高速移动体，列