中国云计算产业链全景图战略研究中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）前言研究目的云计算作为战略性新兴产业的重点发展领域，近年来在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，其产业发展已取得初步成效，产业全景布局已初步形成，但产业基础仍较为薄弱。为进一步理清产业发展脉络，帮助政府云计算产业发展规划统筹布局、企业云计算服务建设实施和用户云计算服务应用选择提供决策参考依据，赛迪顾问结合近年来的研究积累，以专业化的视角，通过中国云计算产业链全景图战略研究对中国云计算产业链的发展全景进行了全面梳理，对产业链各层次发展状况和特点进行了深入分析。主要结论1、云计算产业全景布局已初步形成。近年来，在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以基础设施、软件与平台为基础，运行服务和应用为价值提升的产业发展格局。2、基础设施层是产业链中重要主体。目前，中国云计算产业链仍主要以基础设施层为主体，规模超过全产业45%以上，且发展基础相对较成熟，是中国云计算产业链持续健康发展的重要基础。3、运行支撑层与应用服务层发展活力高。运行支撑层与应用服务层是产业链中发展最为活跃、发展速度最快的环节，众多上下游企业都在积极参与其中，提供的云产品和云服务越来越丰富，业务模式和技术创新速度也较快，是云计算产业发展价值提升的重要环节，也是中国云计算产业获得持续发展的动力所在，未来将具有巨大发展空间。4、厂商业务延伸将加速产业链整合。不论是电信运营商、传统的设备厂商、还是互联网厂商，在云计算发展的大环境中纷纷选择业务转型，向云计算产业链上下游延伸拓展。如曙光、浪潮、华为等设备厂商开始进入数据中心领域，并推出“城市云”、“行业云”等硬件加软件的云计算应用整体解决方案，阿里巴巴、新浪、百度、腾讯互联网厂商也迅速布局，进入云存储、云终端、云平台等产业链环节，将进一步推动云计算产业链加速整合。第一章 中国云计算产业链发展概况一、中国云计算产业全景布局已初步形成云计算产业泛指与云计算相关联的各种活动的集合，其产业链主要分为四个层面，即基础设施层、平台与软件层、运行支撑层和应用服务层。基础设施层以底层元器件、云基础设施等硬件设备资源为主；平台与软件层以云基础软件、云应用软件等云平台与云软件资源为主；运行支撑层主要包括咨询、集成、监理、运维、培训等；应用服务层主要包括云终端和云服务。近年来在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以基础设施层、平台与软件层、运行支撑层为基础，应用服务层为价值提升的产业发展格局。其中，在应用需求集中爆发的拉动下，运行支撑与应用服务产业环节更是得到了蓬勃发展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等为主的跨国企业和以中国电信、中国联通、中金数据、世纪互联、曙光、浪潮、百度等为主的国内企业均纷纷积极参与其中，进一步促进了中国云计算产业链的发展与完善。图1 中国云计算产业链全景图资料来源：赛迪顾问 2012，04二、中国云计算产业链布局概况1、基础设施层基础设施层是指为云计算服务体系建设提供硬件基础设备的产业集合，主要包括底层元器件和云基础设施两个方面，处于云计算产业链的上游环节，是云计算产业发展的重要基础，为云计算服务体系建设提供基础的硬件设施资源。目前，我国云计算产业链仍主要以基础设施层为主体，规模超过全产业45%以上。因此，统筹规划基础设施层的发展建设对于健全我国云计算产业链结构，促进我国云计算产业长远健康发展具有非常重要的意义和作用。为提高我国在云计算产业中的话语权，增强本土企业在云计算产业中的竞争力，国家将加大在云计算核心芯片研发及下一代互联网、新一代移动通信网、下一代数据中心等基础设施建设中的投入力度，扶持国内重点企业在芯片研发领域实现突破，大力完善云计算业务应用的基础环境，推动我国云计算产业不断快速发展。2、平台与软件层平台与软件层是指为云计算服务体系建设提供基础平台与软件的产业集合，主要包括云基础软件和云应用软件两个方面，处于云计算产业链的上游环节。其基于基础设施层，为云计算服务体系建设与运行提供基础工具软件、应用开发软件及平台等，是云计算产业发展的活力之源。目前，中国云平台与软件层主要呈现出中心城市集聚的发展特征。中心城市由于人才、资金等要素密集，且具有良好的软件研发和应用的基础，因此在云平台和软件发展方面处于核心地位。根据赛迪顾问研究，目前全国4个直辖市和15个副省级城市软件业务收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%。政策方面，国家未来在加大云计算核心芯片研究的同时也将大力加强在基础软件领域的研发投入，支持国内重点企业在云计算操作系统与平台开发领域实现突破。同时，还将通过服务、应用创新带动技术创新，加快虚拟化技术、资源管理技术、负载均衡技术等云计算关键技术的产业化发展，提升国内云计算产业及企业的竞争实力。3、运行支撑层运行支撑层是指为云计算服务体系建设提供规划、咨询及整合相关基础设施资源进行云计算服务体系建设，以及相关运维和培训服务的产业集合，处于云计算产业链的中游，是云计算产业链中连接上下游产业的重要环节。虽然目前中国云计算产业链主要以基础设施层为主体，但运行支撑层却是其中发展最为活跃、发展速度最快的产业环节之一，众多上下游企业都积极参与其中，业务模式也处于快速创新之中，提供的服务也越来越丰富，如规划咨询、云集成、云平台开发、云安全等均取得了快速发展，有效支撑了云计算产业的发展，是中国云计算产业链中的重要支撑环节。4、应用服务层应用服务层是指在云计算服务体系中提供云服务和云服务应用平台的产业集合，主要包云终端和云服务两个方面，处于云计算产业链的下游环节，是云计算产业获得持续发展的动力所在。在云终端领域，近年来随着智能手机、平板电脑、车载终端、电子书及物联感知终端产品销售的快速增长，相关服务应用需求也在不断提升，云终端领域的应用价值也得到了快速发展，进一步拓展了云应用的价值链，为云计算产业的持续发展提供了充足动力。在云服务领域，目前主要以IaaS服务为主导，但未来随着基础设施建设的逐步成熟以及云计算应用新需求的不断涌现，SaaS服务将不断普及，PaaS服务也将具有较大发展空间，使云计算产业链呈现软化趋势，国内企业也将依托本土优势占据产业发展主导地位。另外，中小企业云、电信云、政府云、健康云、金融云、教育云等行业云服务近年来在云计算快速发展的浪潮中获得了快速发展，吸引了包括IBM、微软、华为、曙光、浪潮、用友等国内外大型ICT企业的积极参与，推动了云计算在各大行业的应用落地，也为云服务应用市场未来持续快速发展打下了坚实基础。第二章 中国云计算产业链细分环节分析一、基础设施层1、底层元器件底层元器件是指为构建云平台基础设施而提供的基础元器件产品集合，是支撑云平台硬件架构的上游主要环节，主要包括低功耗芯片、面板等。在底层元器件领域，目前主要呈现以下发展现状与特点：（1）产品技术成熟度相对较高，竞争成为未来发展的主题目前，底层元器件领域产品和技术成熟度相对较高，除国外企业具有较成熟的产品外，国内企业在国家层面大力支持下也已在相关领域逐步形成自身的竞争优势。如在面板领域，当前国内相关产业的成熟度已相对较高，积聚了大量加工代工企业，产业竞争也较为激烈。不过在低功耗芯片领域，中国与国外发达国家和地区相比仍具有较大差距，除传统的CPU厂商外，GPU厂商如AMD、NVIDIA等企业的GPU产品将在未来的云计算产业中发挥重要作用，国内目前在该领域仍是一片空白，但相关企业正在加强相关的技术研究与开发，竞争将成为未来发展的重要主题。（2）跨国企业主导发展方向，产业格局已趋向于成熟在云计算时代，CPU总体走势将向低功耗和多核化方向发展，但随着应用的深化，云计算后台将由强大的处理中心提供后台运算服务支持，前端将是瘦终端，所以传统的CPU厂商Intel、AMD等将主要从高端芯片出发提高运算处理水平，ARM、VIA、TI等厂商则将更侧重移动应用，将低功耗终端芯片产品作为其未来的重点发展方向，而目前这些芯片企业均主要集中在美国和欧洲。在面板方面，除传统的显示设备，云计算产业链将出现更多的新兴显示设备产品，如互动式体验显示终端、大屏幕显示终端和新形态显示终端等，但仍将以日韩企业为主导，如Samsung、LG、Sharp、Hitachi等，整体产业格局趋于成熟。（3）政府重视芯片产品自主化，“核高基”支持高端芯片研发由于起步较晚，国内芯片产业发展比较落后，产品成熟度不高，市场影响力不强。政府当前已经投入了巨资发展芯片业，投资主要集中在北京、武汉、广州等区域，培育自主化企业研发芯片，当前主要有君正和龙芯产品。此外，“核高基”（即核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品的简称）专项中，国务院已经明确把高端通用芯片作为重点扶持方向予以支持，这将为国内芯片产业发展提供强大的政策支持和资金支持。（4）环渤海和珠三角较为集中，其他区域发展相对较薄弱环渤海区域和珠三角区域的半导体产业比较成熟，北京通过投资“中国芯”工程培育了行业龙头企业，广州也早在2008年投资70亿发展平板和芯片产业，集聚了大量芯片企业，助推当地产业升级。两个区域均拥有良好的产业背景、龙头企业、人才和资金优势，未来发展后劲强大。面板方面，主要制造工厂在珠三角和环渤海区域，其他区域发展比较薄弱，由于利润的下滑，市场竞争激烈程度将愈加严重，新型显示终端如触摸式终端能给用户带来更加多样的体验，甚至在形态上出现可折叠、3D等显示模式，由于技术成熟度不高，用户体验效果一般。表1 底层元器件层重点企业分布类别国内重点企业国际重点企业环渤海长三角珠三角其它地区美国欧洲日韩底层元器件低功耗芯片CPU 龙芯 君正 新岸线 北大众志 新岸线工厂 ARM Intel AMD MOTO TI nVIDIA InfineonGPU nVIDIA AMD Intel VIA内存 Micron Intel Samsung Toshiba Hynix面板 京东方 LG工厂 Samsung工厂 奇美工厂 奇美 Phillips Samsung LG Toshiba Sharp Hitachi Sony资料来源：赛迪顾问 2012，042、云基础设施云基础设施是指云计算平台的核心硬件设备如服务器、存储系统、网络设备和机房附属设施所组成的云数据中心的基础平台，主要包括数据中心设备和机房附属设施。其中，数据中心设备包含服务器、存储、网络设备和集成数据中心等产品，机房附属设施则包括监控设施、机柜、精密空调和UPS等机房附属设施。云基础设施是构建云计算中心硬件平台的最基础方面，是云计算产业发展的上游基础环节。目前中国云基础设施领域主要呈现以下发展现状与特点：（1）中低端产业已经接近成熟，高端产业尚需发力增长云基础设施在中国发展了较长时间，中低端设备产业已趋于成熟，国内也培育出了如浪潮、曙光、UIT等知名企业，在服务器、存储等数据中心核心设备领域占据了一定的竞争地位。但在高端服务器、存储系统领域，国内仍较为缺乏，机房附属设施的高端领域也难有国内厂商跻身其列。因此，总体来看国内云基础设施要从中低端走向高端还需要一定时间和投入