北斗星协同工作平台V3.0版工作流管理系统操作手册深圳市北斗星科技有限公司二八年八月版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注V1.0石明华2023-7-92023-7-9目 录1流程设计41.1如何创建流程模型41.2流程设计71.2.1环节81.2.2环节属性101.2.3连线171.2.4流程属性181.3流程的建立和管理192流程模型的类型232.1流程模型的分类232.2协同流程的设立232.3审批流程的设立242.3.1流程属性设立242.3.2环节属性设立252.4注意事项273工作流的应用273.1功能简介273.2应用案例283.2.1事务发起283.2.2领导签批321 流程设计流程的定义：业务流程的所有或部分自动化，在此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程规则流转，实现组织成员间的协调工作以达成业务的整体目的。流程是由一系列解决环节和流转途径组成的有机集合，用于完毕某项任务而设计的；每个环节由相应的一个或多个人员来执行；每个人员根据具体情况，采用不同的解决动作，如审核、批示等等。1.1 如何创建流程模型流程模型是建立在应用分类下的实体，在系统后台的流程解决都将按照流程模型所设定的规则进行流转。下面介绍如何在应用生成器中创建、修改、删除启用和停用流程模型打开应用生成器主界面后，单击“文献”下的“流程设计”，系统将打开流程设计的主界面窗口。如下图。在主界面的左边展示的是应用分组和应用分类，单击某一应用分类，在界面的右边将可以看到该应用分类下的流程列表。I. 新增流程若要在系统中新增一个流程，请做如下操作。n 进入到流程设计器主界面，选中流程所在的应用分类；n 单击“文献”下的“新增流程”，系统将打开流程设计窗口，如下图。n 在该窗口中进行设计流程，关于流程的具体设计请参见后面的章节；n 单击“保存”按钮，流程将被创建成功。II. 修改流程n 在分类结构树中选中流程所在的分类；n 在右边的列表中找到该流程，并选中它；n 右击鼠标，在弹出菜单中单击“修改流程”，此时将打开该流程的设计窗口，可以在该窗口中进行修改流程信息。注意：流程必须是处在停用状态才可以修改。III. 删除流程n 在流程设计器主界面中，单击流程所在的应用分类，n 在右边的列表中选中所要删除的流程，n 右击鼠标，单击弹出菜单中的“删除流程”。注意：流程必须是处在停用状态才可以删除。IV. 浏览流程若要查看流程中的信息，可以执行浏览流程操作，在浏览时不能对流程的属性进行修改。n 在流程设计器主界面中，单击流程所在的应用分类，n 在右边的列表中选择要删除的流程，n 右击鼠标，单击“浏览流程”。V. 启用停用流程若要在web系统中使用流程进行事务解决，必须先将其启用，启用流程操作环节如下所述。n 在流程设计器主界面中，单击流程所在的应用分类，n 在流程列表中选择要启用的流程，n 右击鼠标，单击弹出菜单中的“启用流程”，此时弹出一个校验流程窗口，如下图；n 单击“校验”按钮，流程将被进行校验；n 校验通过后，单击“结束”按钮。若是要在系统中停用该流程，请一方面在流程列表中选中该流程，然后单击右键，在弹出的菜单中点击“停用流程”。1.2 流程设计设计流程的基本要素是环节、连线、环节属性、连线属性和流程属性；这五个要素的有机结合就形成了流程图，用来描述某项任务从开始解决结束的有序过程。1.2.1 环节在流程中所相应的是具体的部门或者人员，环节表达工作的一个阶段。环节共分为六种：n 开始环节：表达流程的起点；一个流程有且仅有一个开始环节，从开始环节只能引出一条连线；n 起草环节：是开始环节引出的连线必须指向的环节；一个流程有且仅有一个起草环节，起草环节是一个流程真正的起点，需要进行属性设立；n 普通环节：代表流程等待用户解决的阶段，从该环节可以选择多个主办人员解决，需要进行属性设立；n 外部环节：与普通环节类似，但是该环节的人员必须选择外部组织的人员；n 结束环节：表达流程的终点。一个流程中必须有一个结束环节，需要进行属性设立；流程在动态流转过程中，碰到结束环节时，则表白此流程已经结束，不能再对其作任何解决了；注意：开始环节，分流环节，合流环节和结束环节没有属性设立。关于环节的操作：n 添加环节在初始状态，系统默认的添加了开始环节、起草环节和结束环节，若要添加普通环节，请点击“操作”“普通环节”，若需要添加外部环节，请单击。n 复制环节若要将环节进行复制，请先选中要复制的环节，再单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中点击“复制”。复制的环节的属性与被复制的环节属性相同。n 删除环节若要将环节删除，请先选中要删除的环节，在单击鼠标右键，在弹出的菜单栏中点击“删除”，此时弹出提醒对话框，点击“是”。关于环节图标的操作：n 移动环节点击环节图标，按住鼠标左键不放拖动鼠标，将环节拖动到指定的位置。n 锁定环节在流程设计过程中，为避免操作使环节移动，可以对指定的环节进行锁定，将此环节位置固定，不会产生环节错位的情况。环节：选定一个或多个环节，单击工具栏上的锁定按钮。如想取消锁定，直接单击此按钮。n 图标对齐流程设计过程中，为了清楚的显示流程图，可以将流程包含的各环节进行排列，重要排列方式有：左对齐、右对齐、上对齐和下对齐。操作方法：1. 选中两个或多个环节图标；2. 点击菜单栏中的“格式”“对齐方式”下的命令。1.2.2 环节属性起草环节、普通环节和外部环节的属性设立有相同之处，也有不相同之处，下面将分别介绍这三种环节如何进行属性设立。1.2.2.1 起草环节对于起草环节，系统支持动作设立、原件权限设立和字段设立。下面将分别介绍如何进行设立。1.2.2.1.1 基本属性 环节名称及环节类型设立设立环节的名称及类型，如拟稿、审核及审批等。 设立环节解决方式该环节的解决方式是单人、队列还是多人并行。a) 单人：该环节只允许有一个人解决；b) 队列：该环节可以有多个人收到流程消息，一旦有一个人先解决该消息，那么其他接受人将不能再对该消息进行解决。c) 多人并行：该环节有多个人收到流程消息，必须所有人都解决完毕，下一环节的接受人才可以继续进行解决。 窗体设立若要设立本环节要展示的窗体，请在“基本属性”选项卡中点击“设立”按钮，在弹出的窗口中选择窗体。 动作设立动作就是流程的活动，动作有发送、回收、跳转、中止、暂停、修改时限、抄送、转发、代办、暂存、调用嵌套子流和调用衔接子流。发送：本环节解决完毕后，可以按照适当的路线发送给下一个环节解决；回收：上一环节发送给下一环节后，在下一环节未解决前，可以收回该文献；跳转：当前环节人员可以不按规定的途径进行解决，直接把该文献送至流程中的任一环节人员进行解决；中止：当前环节人员可以中止该流程；暂停：当前环节人员可以暂停该流程；修改时限：当前环节人员可以修改流程的解决时限；抄送：当前环节人员可以把文献抄送给组织中的其别人进行阅办；转发：当前环节人员可以把文献转发给组织中的某个人进行办理，办理完毕后必须返还给当前环节人员。代办：当前环节人员可以指定人员来代办流程事务解决；暂存：当前环节人员可以在流程解决过程中进行保存，然后再发送给下一环节进行解决；调用嵌套子流：当前环节人员可以嵌套一个新流程；调用衔接子流：当前环节人员可以衔接一个新流程；若要增长动作，请按照以下所述进行操作。1. 选中起草环节；2. 单击右键，在弹出的菜单中点击“属性”，此时将弹出环节属性窗口，3. 在“基本属性”选项卡中点击“增长”按钮，此时弹出一个添加动作窗口；4. 在该窗口中选择动作并输入动作名称、动作值和附加值，然后单击“拟定”按钮。若要修改动作，请在“基本属性”选项卡中双击该动作名称，此时将弹出动作编辑窗口。若要删除动作，请在“基本属性”选项卡中选中该动作，点击“删除”按钮。1.2.2.1.2 原件权限设立系统可以流程中的附件进行权限控制，若要设立本环节人员所具有的权限，请做如下操作。1. 选中起草环节；2. 单击右键，在弹出的菜单中点击“属性”；3. 在弹出的环节属性窗口中点击“原件权限”选项卡；4. 钩上要增长的权限名称前的复选框。1.2.2.1.3 字段设立系统可以对展示的字段内容进行权限设立。若要进行设立，请执行以下操作。1. 选中起草环节；2. 单击右键，在弹出的菜单中点击“属性”；3. 在弹出的环节属性窗口中点击“字段设立”选项卡，将打开如下界面；4. 若要让本环节人员看到该字段内容，请钩上该字段在“显示”列上的方框，若要让本环节人员可以修改该字段内容，请钩上该字段在“修改”列上的方框，若要给某个字段初始值，请钩上“初始化”方框，并双击该列。1.2.2.2 普通环节普通环节和起草环节类似，除了具有动作设立、窗体设立、字段设立和原件权限之外，还可以设立环节参与人员、抄送人员和预警报警。1.2.2.2.1 基本属性具体的设立操作和起草环节相同，请参阅上面的内容。1.2.2.2.2 主送人员和原件权限对于该环节的参与人员，系统可以增长人员、部门、角色和流程相关人员四种，并且有三种选择环节人员的方式。若要增长参与人员，请做如下操作。1. 选中要设立的普通环节；2. 单击右键，在弹出的菜单中点击“属性”，此时弹出环节属性窗口，如下图；3. 单击“增长”按钮，此时会弹出菜单，用户可以选择增长人员、部门、角色或者流程相关人员。1.2.2.2.3 字段设立具体的设立操作和起草环节相同，请参阅上面的内容。1.2.2.2.4 报警设立对报警设立后，系统可以对流程中的某一环节参与人员进行预警或报警，当某一环节的解决时限快要超过时，系统将自动进行预警，当某一环节的解决时限超过预定的时限，系统将自动进行报警。若要设立预警和报警，请按照以下所述进行操作。1. 选中要设立的普通环节；2. 单击右键，在弹出的菜单中点击“属性”，此时弹出环节属性窗口；3. 单击“报警设立”选项卡，将出现如下界面；4. 钩上“有解决时限”，输入解决时限；5. 钩上“是否报警”，就可以进行报警设立了，报警方式可以是发邮件或者手机短信。6. 钩上“是否预警”，将可以进行预警设立，预警的方式是发邮件或者手机短信。1.2.2.2.5 抄送人员若需要设立此环节的抄送人员，请单击“抄送人员”选项卡，并点击“增长”按钮，在弹出的菜单中选择抄送人员的类型。1.2.3 连线连线是各个环节之间的流转途径。连线属性重要是设立流程的流转方向，通过指定环节的解决动作或者条件设立，使流程按照预先设立好的途径进行流转。连线属性的基本信息有：l 连线名称：连线的标记；l 连线描述：连线的功能描述；l 解决动作：连线的出口动作；若要查看或编辑连线的属性，请单击连线，点击鼠标右键，在弹出的菜单中点击“属性”，将打开连线属性窗口，如下图。若要改变连线的形状，请单击连线，点击鼠标右键，在弹