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LS企业战略规划书 第一部分战略分析 第一节行业环境分析 LS作为国外重要的轴承生产供应商,必需对国外和国轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断,才能做好战略策划。 一、全球轴承行业环境与其变动趋势对LS的影响 1LS产品在国际市场中还有较大发展空间 2000年全球轴承供应量约为100亿套,其中我国占1/5。(表1) 表1 各国轴承生产规模(按销售额排序) 国别 企业数(个) 人数(万人) 年产量(亿套) 年销售额(亿美元) 日本 250 4.5 28 146 美国 80 4.5 20 60 瑞典 80 4.49 7 50 德国 76 5 8 33.1 中国 270 32 20 25 俄罗斯 30 20 11.7 20 法国 40 1.1 2 10 英国 15 1.5 4 5 总计 844 72.4 100.7 349 (根据行业资料) 然而,我国轴承以产量计占全球的20%,但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套,为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明,一方面,我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的;另一方面,我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。 2000年全球关节轴销售额约为3亿美元,LS销售额约占全球的5.1%。LS关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%,说明在国际上LS轴承属于附加值不够高的产品,同时表明LS产品升级还存在较大的潜在空间。 2LS在全球关节轴承市场中占有一定地位 瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位,各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家,其中最大的仍是瑞士SKF,其年销售额达50亿美元,占全球市场总份额的14.3%;最小的是美国TORRINGTON,其年销售额达10亿美元,占全球市场总份额的2.9%(表2)。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5,但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%,为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。 表2 世界十大著名轴承公司基本情况(按销售额排序) 公司名称 工厂数(个) 年销售额 (亿美元) 纯利润 (亿美元) 出口比重(%) 国际市场 占有率(%) 1 瑞典SKF 90 50 -2.0 96 20 2 日本NSK 28 44 -0.3 43 13 3 日本KOYO 17 32 -0.1 43 7 4 日本NTN 27 29 0.34 45 9 5 日本NMB 22 27 0.95 62 6 美国TIMKEN 24 24 1.26 21 10 7 德国FAG 62 20 0.25 72 10 8 德国INA 16 15 9 日本NACHI 14 14 0.12 30 10 美国TORRINGTON 28 10 7 (根据行业资料) 在西欧、拉美、非洲和中东,SKF集团是最大的轴承供应者,占据三分之一市场份额;在美国市场,TIMKEN公司领先,占22%市场份额,其次是SKF集团和TORRINGTON公司,各占2%市场份额;在亚洲(不包括日本),SKF集团占据17%的市场份额;在日本,NSK公司是最大的轴承供应商,SKF集团占据日本市场的2%;在中欧、东欧和中国,当地轴承厂占据主要市场份额。 LS在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位,LS处第七位(表3)。SKF的市场占用率为LS的5.2倍。 表3向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 序号 公司名称 市场占有率(%) 1 SKF 26.6 2 ELGES 26.3 3 JAPANESE 15.4 4 SONSTIGE 9.1 5 RBC 8.3 6 TORRINGTON 8 7 LS 5.1 8 ZKL 0.6 9 ZVL 0.6 (根据行业资料) 3全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头,为LS企业提供了一定的发展空间。 有关资料预测,全球轴承需求量将从1998年的300亿美元(100亿多套)增加到2008年的572亿美元,增长1.9倍;亚太地区需求量将占全球总量的40.7%,较1998年增长3.4%。 其中关节轴承作为特种轴承之一,其增长幅度将高于轴承行业的增长水平,预期可达两倍之多。亚洲,特别是我国的关节轴承市场,处于成长期,关节轴承的应用领域正在扩大,显然,我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。 4国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。 即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大,但它们都十分注重发展自己的特色业务,形成各自的核心产品,在一个领域上处于国际领先地位(表4)。一方面,这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的;另一方面,正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。 表4世界十大著名轴承公司特色产品 公司名称 特色产品 瑞典SKF 型冶金矿山轴承、汽车轴承 日本NSK 小型低噪音轴承 日本KOYO 汽车轴承 日本NTN 汽车用等速万向节轴承、中型球轴承 日本NMB 办公自动化微型轴承 美国TIMKEN 英制圆锥滚子轴承 德国FAG 型圆锥圆柱滚子轴承 德国INA 滚针轴承与液压顶杆 日本NACHI 中小型球轴承 美国TORRINGTON 精密球轴承、重型机械球面滚子轴承 (根据行业资料) 同时,汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域,而日本和SKF占据了主要的市场份额(表5)。 表5国际轴承市场构成与各主产国家占有率 序号 市场用户 国家(公司)市场占有率 1 汽车 日本(40%),SKF(30%) 2 机械维修 SKF(29%),日本(26%) 3 通用机械 SKF(17%),日本(17.4%) 4 重型机械和电机 (各占8%) 5合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。 一是实施双赢战略,强化全球合作,如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作;二是加大主导产品市场,收缩弱势产品市场;三是轻规模,重实效,以增强竞争实力;四是市场结构调整,在日本轴承企业继续西进欧美的同时,欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。 6产品结构向批量化、单元化发展。 一是通用轴承向大批量、低成本方向调整;二是轴承产品向单元化方向调整,发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机(NSK汽车零部件年销售额1000亿日元,汽车转向机单元占50%)、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。 7关节轴承发展趋势 关节轴承是我国一种新兴的机械产品,适应于低速、重载、可调心的工况中,广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械,汽车,铁路,航空和国防等,目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%,预计“十五”期间的增长率为10%。 随着社会快速发展和技术不断进步,对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料(不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承)。 二、国轴承行业环境与其变动趋势对LS企业的影响 1国轴承市场总需求看长,但生产供应能力缺口与过剩并存。 我国处于工业化加速时期,机械工业作为装备工业必会迅速发展;同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测,“十五”期间,我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展,才能满足国外轴承市场的需求。预计到2005年,我国轴承年产量需达到30亿套,工业总产值相应达到310亿元,国主机配套与维修市场需求将为13亿多套,出口为18亿套、创汇9-10亿美元。其中,关节轴承年产量将达到1500万套,工业总产值达到5亿元。(见表6) 我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量与专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以与产品附加值要求更高;技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。 2国轴承市场竞争激烈,众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。轴承生产企业500余家,科研院所5个,职工人数39万,总资产426.76亿元,主要生产设备9万多台。2000年我国轴承行业总产值240亿元,总产量超过22亿套。由于轴承品种的多样性,有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品(在某类产品上保持突出的优势),以取得一定的市场份额。 跟大多数行业一样,我国轴承也是竞争异常激烈。 一方面,国大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面,但由于其生产经验与资本投入能力方面的优势,使其调整产品方向的能力较强,有可能切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上,大中规格、特种型号
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