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孚盟软件FumaCRM8邮件部分业务员使用手册二零一三年十月目录引言邮件部分【基础篇】1 、邮箱绑定设置:2 、企业邮局的邮件如何导入到系统里面63 、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板74 件日常处理操作指导1.01、待处理的使用.1.0.2、查看新邮件1.0.3、如何通过邮件建立客户档案.1.1.4、如何回复客户邮件.1.2.5、重要邮件如何设定跟踪.1.3.【技巧篇】.1.3.功能一:如何使用邮件规则功能.1.3.功能二:如何对邮件进行分类.1.5.功能三:如何对重点及同类邮件管理.1.5.功能四:如何关注重点客户1.6.功能五:如何利用分发功能取代转发.1.7.功能六:如何做开发信的推广.1.9.引言非常感谢您使用我司软件,希望这套系统可以给您工作带来便利性,同时也希望这套系统可以很好的帮助您管理好邮件和客户资料。在使用这套系统之前,我希望您可以摒弃之前使用网页、OUTLOOK、FOXMAIL的习惯,因为这套系统将带给您不一样的思路去管理。如在收件箱下面根据客户名称建文件夹等,这不是最有效的方法,在教程里我会选择让你们放弃这种管理思路,当然我也会推荐一些管理思路给到您。我制作这个教程,结合了大量客户的使用经验,接下来的教程分为基础篇和技巧篇,希望孚盟软件可以助您一臂之力。邮件部分在使用邮件部分之前,您需要确定以下三个步骤(简称“头三步”)是否已经完成了。1、邮箱是否绑定到系统里面了,并且已经验证可以正常收件和发件了;2、之前的邮件是否导入到系统里面了;3、个人模板是否已经在系统设置好了。范本截图见下:1、邮箱绑定设置:1)操作流程:模块-系统设置-邮件-邮件账户设置她现黄三里孑把营因itfteuM I Btwi棺汨-L6*S 序F3*AE*搦目西福R哥导 翦曾上窿勺 横爆也金由E it A 一再看玩崎 aS!?Tr17:=irsKtKS察班Ifi其设置2)点开“邮件账户设置”,点击左上角“新建可以看到如下界面,在首页里填写好邮箱账号、密码(邮箱密码,如果网页上有改动的话,这里也要变动的,不然会收发不了邮件的)、显示名称(对外您的称呼)、账户类型(业务员选择个人的)、拥有人(该邮箱属于谁负责的拥有人就是他),设置好后如下图范本:3)设置邮箱的POP(收件服务)、SMTP(发件服务),不同的企业邮局有不同的,如163的是pop.163.com和smtp.163.comQQ的是pop.qq.com和smtp.qq.com,具体问贵司的企业邮局供应商,设置范本如下:4)设置好后,测试设置是否成功,分测试收件和发件,收件测试:点开邮件界面,点击“收取”倒三角,选择要测试的账号,如果只有1个账号的话,直接点击“收取”即可,如果收取得了邮件的话,那么表示成功了。发件就不截图了,点到发件界面,发送一个邮件即可。如果设置都可以的话,那么恭喜您邮件账号设置成功。柯关宣户FUt/A,工任班伯菖理一字平巧讲正木懵】1*il=1F.r1.平/3fr除一邙用玉“平现*的酶军“一于盟例牛蜜正至.dtir一芋范例牛一项正有e。式5dxi电闭也如呼重例A州?a依&如施I,snhiiaki020.jnmusnmVdfffiy.4tc“ukiO2QLIHdreaderuk102Q,.CHANNdevil甘江美国网加wl业i.a咕口20母.2、企业邮局的邮件如何导入到系统里面邮件导入分为:已发件箱和收件箱邮件已发件箱导入1)打开企业邮箱,在已发送界面,查看总共多少页,每一页都需要逐页导出2)第一页全选,点击,下载到桌面上,在桌面上新建一个文件夹,将导出的压缩文件拖到新建文件夹里面,在文件夹里解压。区用广宜华云.暨收件箱-3=4一方工样注卬|3)回到系统邮件界面,右键已发件箱弹出邮件导入界面,两种方式选择,选好后,闽剧ft宓弧也名“*Uli*导入椽内睫文件3A|一原文件典导品口号二:前后的豫Ei砒押器菱导,耐心伴工件立西步地|生=|交悻名一再点击开始导入4)在企业邮箱里面选择第二页,再重复抄作以上步骤,以此类推,即可将所有的已发送邮件全部导入到软件。收件箱导入1)如果全部在网页上的话,直接绑定好邮件下载就可以了。2)如果有些在FOXMAIL或OUTLOOK的话,按照上面的操作方式操作即可。3、如何设置新建邮件模板、回复邮件模板3.1 新建邮件模板1)点击到邮件界面,点击写信旁边的“倒三角”,点击模板管理,如图:芬上力11省肥肥院F及LlUtlHEEk2)右键新建邮件模块填写名称后点击确定3)填写好正文内容点击“保持”即可,范本截图如下:rfesins4)如果要设置默认签名的话,以后发邮件自动带过去的话,新建界面下方选择默认的新建模板,点击“保存”即可,范本截图如下:%无金带的库稚广项二三二七.Sh至盟菽用mu中卜|WH与吃宣名3.2 回复邮件模板回复邮件模板与新建邮件模板类似,在回复邮件模板右键新建即可,不同点在于回复时选择是否带入原邮件内容、原邮件附件等,在模板内容设置好后,点击上方的“插入宏”一“与原邮件相关的项”一引用相关选择即可,具体范本截图如下:以上三步做完之后,那么恭喜您,可以正式使用孚盟软件了在使用我司邮件系统之前,您需要做好以下几个改变:1、中酗隹前在收件箱串面建立很酒裨樊,然后嗜戊辟夹管篌户除赛符产杜土E匕件占浙军人IT用户营牛丁照户日E畔,总立或去板耳一巧百手/苜定京货司FJ甫可瓦下短雪c怡包邮件与客户关系管理的无缝链接图示:邮件日常处理操作指导1、待处理的使用每天打开系统,先到“待处理”查看今天收到的新询盘以及昨天未回复的询盘,待处理的意思指没有回复的邮件,只要是未回复的邮件都会永久性的到这里。用途:有效的帮助您整理新询盘,清晰的知道哪些是还没有回复的,特别是一天下来询盘量多的业务员,非常直观,有序的完成相应的询盘。如图:帕物罟行业七件X意宣样工 科忡 fir+一及应=/15*2、查看新邮件ET而作庠、品、二之百巨才户QJVl7口tT二业 二三之人H衣韦养安亭竺导加ti H方.曳g元.3 AT0电丈K*网后任 式儿懵口工司孟.多;:,式好工而万口一亍加 ssiur跖 三七回震,To xl口 fo elqin【由去 匚口口门跖占c.Rfi-j Rc-. FadbACk Auq:.7.ZDL3-彳事CW0r生小归予C2Qq“4电3l口匕曲,“ pm 1.工口啊 dalptzi.=FI -;新邮件分为老客户发过来的新邮件和新客户发过来的询盘邮件,一般推荐查看方式:先看老客户的,再看新客户的(因人而议),如果是老客户的话,要查看之前的邮件往来历史和附件历史的话,可以查看右边的联系人、往来邮件、往来附件,如果是显示陌生邮件的话,需要执行流程图的第二步建立客户档案。如下图:! UEB工写户4eWWL f15dBff=_A.美蜗 .A - rK a - r-ira ar lw t,srt上 .- 1r rua. tt-巾.e.甯二.,;,OkW,打工015署日疝一总/咫靠小灯次t(HANHELfD ftSO.,ti较三m新r足掌福君餐更m网作血.下丁/iF酎:切毛牌 : _Dabmilmg时 利 8JJ ,有源西1 E广州电M玩用一招m五*_广州电喇情5/油0.“无Ed”叩IRfiLKpf 占 C JJim-上”号养号工里 【+峭色kH -【仃12b7. .hBi.-t如,.*;,:,二五4dH V# m 17 Kill AM!Wal wftrf4|ri.蜀烟一5向更w伍团 【一而百手序j a::; r 0:*zp-. . .叫岫胆.口寻,田3万。小8 OS好中图厂啕王代古看(:ialfBW3 Jw制川加,雨1倒叽“宜评回chrnkalEjO9.D5 C14J.1干员凫造3JI二条1矢9演墟&US*-0葡上。1dfluijiii.:5他启军更:声 点停至*川山史云 i3?Di &SJ-&2724rm 幻电/骑C%”: djirri.iii,-Sn_rfljii2nxe ri.st ,口5 汽口;IMrfa p,例-淄ML&审制:【皿廊附遵照上IfeWMEU- WiI-M.e.*讪3!1出.宣-1皿商.;丁睡打西任工 旧r糊金司酋出二】 waHHTIL.野北/就雪电.舟B 力C3处了中/31(MlSTTa/BtE.胃卜二丁1全/&MU,占芹33glad815屿勒上曜:rfnESZ?3J; WF+Tj Wil-P/flt加,皿痴小却MnE A见E -Mi青【中门UM、|】 fir; i.rfl,- /- I Fj t - ) ,,.*!.冲11蛇立,It-ZrS-z2刀3% 0217T tc 上美团网rrititjj .on州冲1呼。月期日”一maMw F串口早班器,直耳1t笈心市kRT/札也3、如何通过邮件建立客户档案用途:新来邮件建立好了客户档案之后,后期只要该客户建档邮箱发过来的邮件,自动会分配到该客户下面,可以方便的通过外来邮件查看所有的历史往来。分为三种情况:对新客户新联系人建档、老客户新联系人建档、老客户老联系人建档1)新客户新联系人建档分为两种情况,一种是B2B发过来的询盘,如阿里巴巴、中国制造,环球资源,这类询盘邮件正文会有该客户的信息,软件会自动抓取该邮件正文信息,跳转到快速录入客户界面,填写好相应的信息如客户来源、
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