2015-2016年工业机器人行业分析报告（三份报告）报告1 工业机器人研究报告国际发达国家工业机器人的发展历程 萌芽期（二十世纪40-60年代）：美国多家国家实验室研究，第一台工业机器人诞生 起步期（二十世纪60-80年代）：1967年日本引入机器人技术并迅速产业化 发展期（二十世纪80-90年代）：劳动力缺失及汽车制造等产业的爆发助力工业机器人产业发展 成熟期（二十一世纪）：发达国家的工业机器人在汽车、电子电气等领域普及率大幅提升多关节机器人是运用最为广泛的机器人，具备高效、精度高、灵活性强等优势工业机器人构成 图工业机器人上游：减速机、控制器、伺服电机等核心零部件控制系统、伺服系统工业机器人中游：手臂、底座、转座、手腕、支柱等本体零部件操作系统、传感器等工业机器人下游：系统集成、软件二次开发手爪等定制末端执行器工业机器人广泛用于汽车、电子电气等领域，是实现工厂自动化的基础现阶段，工业机器人已广泛应用于汽车、电子电气、金属和机械等领域，机器人替代人工生产是未来制造业重要的发展趋势，是实现智能制造的基础，也是未来实现工业自动化、数字化、智能化的保障。工业机器人产业链分析 图日本、德国、韩国、美国四国的工业机器人市场成熟度高，中国是最具潜能的发展国家日本、德国的工业机器人水平全球领先，其中，日本在工业机器人关键零部件（减速机、伺服电机等）的研发方面具备较强的技术壁垒。德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。中国处于工业机器人生产的产业链下游，多数厂商承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值低的工作。但市场需求正在迅速扩大，国内企业的自主研发能力不断提升，未来几年将拉近与国际厂商的差距。中国、日本、美国是工业机器人主要购买国，但中国工业机器人的渗透率远低于发达国家日本、德国、美国等发达国家工业机器人技术和渗透率优势明显先发优势1954年，美国率先提出工业机器人概念，并生产出第一台工业机器人。美国的医疗机器人和国防机器人研究具备优势。1967年日本引进工业机器人技术，随后在日本形成产业化发展。日本在工业机器人和家用机器人方面处于领先。技术沉淀PLC、CNC等先进系统源于国外，减速机、控制器等核心零部件被国际企业垄断，其中日本在减速机、伺服电机等核心零部件的研发方面处于全球领先，也是全球最大的工业机器人净出口国，机器人产量占全球份额的50%以上。环境驱动上世纪70年代，日本、德国等国的人口红利消失，劳动力成本大幅提升，而汽车、电子等产业的快速发展倒逼企业提升产能，政府出台多项激励政策，推动日本、德国机器人产业的发展，工业机器人在制造业的渗透率逐渐提升。日本是全球工业机器人最大的生产国和消费国日本知名工业机器人厂商ABB、发那科、库卡、安川电机四家企业是全球主要的工业机器人供货商从全球来看，日本和欧洲是工业机器人的主要产地，ABB、发那科（FANUC）、库卡（KUKA）和安川电机（YASKAWA）四家企业是工业机器人的主要供货商。2013 年四大家族工业机器人收入合计约为50 亿美元，占据着全球约50%的市场份额。工业机器人的市场集中度非常高，伺服电机、控制系统、减速机等核心零部件的技术壁垒较高，高昂的生产成本和技术专利垄断是制约其他企业发展的重要因素。工业机器人四大家族比较中国工业机器人市场PEST分析中国工业机器人市场PEST国家政策保障： 2012年3月至4月，科技部相继发布智能制造科技发展“十二五”专项规划和服务机器人科技发展“十二五”专项规划。 2012年7月，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出要大力推进自动控制系统、工业机器人、关键零部件等装置的开发和产业化。 2015年5月19日，中国国务院印发中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略。其中高档数控机床和机器人是重点发展的十大领域之一。中国工业机器人市场PEST宏观经济促进： 中国经济保持发展迅速，城镇人均收入水平提高，对汽车、家电等产品的需求和购买力提升，推动汽车、电子电器等行业企业引用工业机器人提升产能。 2013年中国工业机器人市场规模超过260亿元，预计到2016年市场规模将突破600亿元，未来仍有较大成长空间。中国工业机器人市场PEST社会环境推动： 2013年，中国制造业就业人员平均工资达到46431元。 中国制造业快速发展，已具备规模优势和一定技术基础，随着我国人口红利逐渐衰退，企业用工成本大幅提升，迫切需要工业机器人替代人工生产。 2013年，中国工业机器人保有量超过13万台，但机器人密度约为26台/万人，不及世界平均水平。中国工业机器人市场PEST技术发展支撑： 随着工业机器人的关键零部件伺服机、控制器、减速机等逐渐国产化，工业机器人的使用门槛逐渐降低，为在更多行业中小企业的发展提供基础保障。 物联网、大数据、云计算等技术的快速发展，为智能机器人的落地提供技术支撑。2013年，中国已成为全球最大的工业机器人购买国，近6年的复合增长率高达36%，位居全球首位中国工业机器人市场处于启动期，本土企业与国际厂商差距明显，原材料、关键零部件技术、人才缺失是主因中国工业机器人主要应用在汽车及零部件制造、电子电气、金属/机械加工、食品、物流等领域国内工业机器人厂商盘点上市企业新松机器人中国自主品牌工业机器人的领先者发展瓶颈1：国际厂商先发优势，市场集中度超过70%发展瓶颈2：减速器、伺服机等核心零部件缺失，国内厂商对国际厂商的依赖度非常高，采购溢价严重发展瓶颈3：国际厂商的技术壁垒及封闭态度发展瓶颈4：原材料缺失，导致企业生产成本上升发展瓶颈5：缺少高端技术人才，与国际发达国家存在一定差距中国工业机器人产业进入加速临界点，未来发展四步走1. 机器人、物联网等技术应用引领智能制造2. 自主品牌工业机器人的快速普及3. 本体及零部件自主研发水平提升4. 软件及系统建设的完备机器人技术在智能工厂中的应用 图智能工厂的建设与机器人技术发展密切相关，物联网、移动通讯等技术的不断迭代为研发智能机器人提供支撑报告1 工业机器人市场研究报告机器人概述1、机器人的分类对于机器人的分类，国际上没有统一的标准，可分别按照应用领域、用途、结构形式、自由度、负载以及控制方式等标准进行分类。按照应用领域的不同，目前我国的机器人主要有两种，即工业机器人和特种机器人。根据目前工业市场特点，本次报告主要关注的是中国工业机器人市场。工业机器人，即面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。按用途来分，工业机器人可分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动导引车（AGV）机器人和净室机器人等。按结构形式来分，工业机器人可分为直角坐标机器人、圆柱坐标机器人和关节型机器人三种，其中关节型工业机器人以4-6轴为主。按照负载来分，工业机器人可分为小型负载机器人（负载小于20Kg）、中型负载机器人（负载在20100Kg之间）和大型负载机器人（负载大于100Kg）。特种机器人，是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。包括：服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器 人化机器等。在特种机器人中，有些分支发展很快，有独立成体系的趋势，如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。2、机器人的基本构成工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3-6个运动自由度，其中腕部通常有1-3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。机器人行业发展状况中国已成为世界第一大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。1、工业机器人发展现状中国劳动力价格上涨推高生产成本，被认为是工业机器人快速进入生产的原因之一。自2008年1月1日，新劳动法实施以来，中国各地上调了最低工资水平，沿海地区劳动力成本不断攀升，出现民工荒，中国人口红利渐失，一些生产型企业开始外迁。并且近几年中国机器人自动化生产线已经不断出现，其中最为典型的是汽车及电子行业。随着中国工业企业自动化水平的不断提高，机器人自动化线的市场也会越来越大，并且逐渐成为自动化生产线的主要方式。据睿工业2016年研究显示，2015年中国工业机器人市场，其中以六轴多关节机器人为最，占总体销量的46.2%。预计未来几年将会维持30%以上的高增长率。我国机器人自动化生产线装备的市场刚刚起步，而国内装备制造业正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，这就给机器人自动化生产线研究开发者带来巨大商机。人工替代和产业升级被认为是推动我国工业机器人市场快速发展的驱动因素，与此同时，我国目前的机器人密度(每万名生产工人占有的机器人数量)相对较低也给未来市场的开拓提供了余地。2、工业机器人的应用领域经过四十多年的发展，工业机器人已在越来越多的领域得到了应用。在制造业中，尤其是在汽车产业中，工业机器人得到了广泛的应用。如在毛坯制造(冲压、压铸、 锻造等)、机械加工、焊接、热处理、表面涂覆、上下料、装配、检测及仓库堆垛等作业中，机器人都已逐步取代了人工作业。随着工业机器人向更深更广方向的发展以及机器人智能化水平的提高，机器人的应用范周还在不断地扩大，已从汽车制造业推广到其他制造业，进而推广到诸如采矿机器人、建筑业机器人以及水电系统维护维修机器人等各种非制造行业。此外，在国防军事、医疗卫生、生活服务等领域机器人的应用也越来越多，如无人侦察机(飞行器)、警备机器人、医疗机器人、家政服务机器人等均有应用实例。机器人正在为提高人类的生活质量发挥着重要的作用。工业机器人整体市场分析1、中国工业机器人市场规模及增长趋势2015年，中国工业机器人市场规模整体增幅比较乐观，销售量达到82,495台，同比增长39.6%，销售额达到128.2亿元，同比增长37.3%。在宏观经 济和制造业增速下滑的态势下，中国工业机器人市场继续维持30%以上增长速度。鉴于工业机器人替代空间巨大，预计未来几年，中国工业机器人市场仍将维持高 速增长态势。（见表1、图1）2、国产品牌和外资工业机器人市场分析2015年，外资品牌工业机器人的市场表现远好于国产品牌，外资品牌销售量占比70.4%，国产品牌销售量占比29.6%。国产品牌工业机器人以Cartesian3D/2D、Articulatedarm和Delta3D/2D为主，价格较低，相较外资品牌而言，国产品牌机器人在销售量、销售额以及产品品质等方面，都有很大提升空间。（见表2、图2）3、中国不同负载工业机器人