防结剂行业未来发展趋势分析一、 防结剂行业未来发展趋势从我国每亩作物的成本构成看，除了土地成本和人工成本外，还包括化肥、种子和农药等农资费用，其中化肥在农资费用占比36%，其次是种子（15%）和农药（4%）。因此，化肥作为战略性农资，是粮食的粮食，对于农业增产增收、保障粮食安全意义重大。我国用全球9%的耕地，生产了占世界近四分之一的粮食，养活了占世界五分之一的人口。由于人地矛盾问题突出，导致我国农业种植一味追求高亩产、连续耕作，这需要大量使用化肥实现增产，导致我国主要农作物单位面积施肥量居于世界前列，实现增产增收的同时也造成了诸多问题，比如耕地板结、土壤酸化、食品安全、环境污染等。化肥行业的发展需要改变原先高投入、高能耗、高污染、资源过度开发的粗放型发展方式，未来防结剂行业发展趋势需要和化肥行业的发展相适应，并呈现以下特征：第一，粮食安全形势日益严峻，防结剂地位显著。我国粮食刚性需求增长与资源环境及生产硬性条件约束并存，粮食供求紧平衡的态势在未来一段时期内仍将持续。化肥作为战略农资，是提高土壤肥力和作物产量的重要抓手，对于农业增产增收、保障粮食安全意义重大。防结剂作为化肥行业生产过程的重要一环，其地位不言而喻。第二，化肥减量化势在必行，防结剂走上绿色发展道路。经过多年不懈努力，基础化肥需求得到满足，化肥行业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾。农业部为此制订到2020年化肥使用量零增长行动方案，亟需化肥过量施用、盲目施用等，提高化肥利用率。市场需求开始转向高品质、高效率的产品满足农业生产的需求，减量增效、提质升级成为中国化肥行业的主旋律。化肥企业在倒逼的环境中，转向研发更加注重品质、营养、改良和效率的功能性产品。防结剂行业作为化肥行业上游，未来发展方向为与化肥行业保持一致，走上绿色、生态友好型产品发展道路。第三，化肥行业集中度提升，促使化肥助剂行业集中度提升。一方面，随着化肥行业减量化到来，促使了化肥行业调整产业布局。另一方面，环保驱严使得化肥行业供给端收缩，促使了落后产能和小产能加速出清。因此，化肥行业产能未来将逐步向大型化肥企业集中，产业集中度进一步提升。防结剂作为化肥产业链重要一环，龙头企业与大型化肥企业合作愈加紧密，从而导致化肥助剂行业集中度不断提高。第四，差异化的防结剂需求，促使良好全程技术服务能力的企业脱颖而出。面对化肥企业差异化防结剂需求，防结剂厂商需要根据自身对化肥产业链的深度理解，对化肥生产工艺和配方进行全面分析，制定个性化的配方以满足客户的实际需求。伴随着我国化肥产业结构调整和产品升级步伐的加快，能够提供整体解决方案、具备良好的全程服务能力的化肥助剂生产企业，将会进一步在市场中占据优势地位。二、 防结剂行业特征防结剂行业具备季节性。农作物的生长规律，使化肥使用具有一定的季节性。作为化肥生产功能性原料，化肥防结剂生产与化肥的生产保持一致性。因此，防结剂生产具备季节性。防结剂具备一定地域性。一方面，我国地域辽阔，各地区气候条件、土壤成分等存在明显差异，造成了不同地区农作物种植结构的差异，对化肥消费需求也不同，所以对防结剂的需求也不同。另一方面，化肥厂商往往在化肥消费大省设厂或在其上游资源较为丰富的地区设厂。化肥防结剂企业作为化肥厂商生产配套企业，在化肥消费大省和生产大省较多。防结剂行业无明显周期性。化肥防结剂解决化肥产品的吸潮、结块和粉化问题，是在化肥生产中必不可少的功能性添加剂之一。我国农业生产对化肥有着刚性需求，与之配套的防结剂也有着刚性需求。因此，防结剂行业无明显周期性。三、 化肥防结块剂行业产业链我国防结剂主要应用于复合肥，防结剂的使用量和复合肥的施用量息息相关。随着未来我国复合肥化率的提升，防结剂作为复合肥生产重要的配套功能性原料，其市场需求规模也将不断提升。化肥防结剂企业在生产经营过程中会产生废气、固体废弃物，各项污染物经过处理要求达到国家排放标准；随着国家环保力度的加大，环保相关标准亦随之提高，如果行业企业未来环保投入不能迅速跟进，导致难以及时适应国家环保要求及相关标准的变化，将对行业企业的发展产生一定影响。四、 化肥助剂行业产业链（一）上游基础化工行业与本行业的关联性及影响化肥助剂行业使用的原料主要为矿物油、表面活性剂等化工产品。我国基础化工产业发展成熟，产品供应充足，但其价格具有一定的波动性，从而影响化肥助剂企业的生产成本，给生产经营造成一定影响。（二）下游化肥行业与本行业的关联性及影响化肥助剂作为重要的功能性材料，与下游化肥行业具有很强的关联性。一方面，化肥行业的发展对化肥助剂行业的发展具有重要影响，决定着化肥助剂产品的需求状况，并引导着化肥助剂行业的发展方向；另一方面，化肥助剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整。（三）农业与本行业的关联性及影响化肥助剂通过改善化肥产品的性能最终服务于农业生产的需要。近年来，我国农作物的种植结构发生了明显的变化，粮食种植面积占比呈减少趋势，蔬菜、水果、油料、茶叶等经济作物种植面积有较大上升。一般而言，经济作物需肥量较大，对于各种优质高效、功能性、专用性化肥品种的需求会大幅增加，从而导致对各种化肥助剂产品的需求也会增加。我国对化肥助剂行业的管理，遵循市场经济体制下的市场化发展模式，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。目前，化肥助剂行业已实现市场化竞争，在主管部门和行业协会的宏观管理和指导下，行业内企业的生产经营完全基于市场化方式展开。2015年，中国农业部发布到2020年化肥使用量零增长行动方案（简称零增长政策），化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降，2021年我国农用氮磷钾化学肥料产量为5446万吨，同比减少091%。长期以来，农民为了追求农业生产高产、增产，不断加大化肥的投入量，我国化肥不合理使用现象仍较为突出亩均化肥使用量仍明显高于全球平均水平。重氮肥、轻磷钾肥；重大量元素肥料、轻中微量元素肥料；重化肥、轻有机肥的三重三轻问题突出。由于2015年我国农业部印发到2020年化肥使用量零增长行动方案推进落实方案导致2015年之后我国化肥施用量开始下降，2021年中国农用化肥施用量为510036万吨，同比减少286%。从经营情况来看，2021年我国化肥行业规模以上企业共计1816个，销售收入完成587113亿元，国家提出的2021年主要农作物化肥使用量实现零增长，是推动化肥产业转型升级的最大力量，我国新型化肥行业市场潜力巨大，控释肥、缓释肥、水溶肥等新型化肥具备高效、环保等特征，成为农业部等主管部门重点推广的肥料。随着化肥产品的进步与农民科学种肥意识的提升，具备营养提高、功能改善、减量增效、土壤改良和环境友好等功能的特种肥料和新型肥料市场广阔。五、 防结剂使用者防结剂通过改善化肥产品的性能，最终服务于农业生产需要。随着我国蔬菜、水果、油料、茶叶等经济作物种植面积的提升，农业生产者对农资产品的要求逐渐提高，这加大了对各种优质高效、功能性、专用性化肥品种的需求，导致对防结剂产品的需求也会增加。六、 行业壁垒防结剂是化肥生产过程中重要的功能性材料。随着国家化肥减量化趋势和环保要求趋严，落后产能和小产能化肥厂商加速出清，化肥行业整体向大型化肥厂商集中。因此，大型化肥生产企业对其防结剂供应商审核较为严格。若中小规模防结剂企业和行业新进入者想进入大型化肥生产企业合格供应商名单，存在诸多方面壁垒。（一）研发技术壁垒由于不同化肥品种，原材料组成成分、生产工艺等存在诸多差异，不同化肥对防结剂需求不同。甚至同一化肥生产企业，不同批次的化肥产品，对防结剂的需求都存在一定的差异。在生产前技术对接过程中，防结剂企业需要熟练掌握防结剂机理，应对不同化肥生产企业、不同化肥品种，推出不同类型的防结剂产品。此外，响应化肥生产需求的及时性颇为重要。这需要防结剂厂具备防结剂配方快速调整能力，对防结剂外观品质的快速评价方法和应用技术体系提出了较高的要求。防结剂在实际生产过程中呈现小批量、多品种、差异化特点，要求生产厂商具备良好的工艺制造和控制，这可以提高生产过程中机械改性和化学改性效果，直接影响化肥助剂产品性能和品质稳定性。在剂型生产中，防结剂企业要充分发挥核心物质自身功能与载体的协同作用，以更好地发挥产品的优良性能。此外，对自身生产设备的设计和改进，可以持续提高工艺水平，提高产品品质和稳定性。防结剂的添加是化肥生产过程中的一环，防结剂企业需要对化肥生产企业的工艺流程和工艺参数有深入的了解，才能设计和改进防结剂添加设备和检测设备，方可持续提高防结剂的添加效果和降低防结剂的使用量。（二）应用经验壁垒防结剂行业应用经验是长期服务于化肥生产积累的结果。这不仅需防结剂企业长时间、大规模生产实践的积累和总结，还需要下游化肥对产品质量要求不断提高，防结剂企业持续进行产品配方、工艺技术及添加设备等多方面的改进。对于下游化肥客户而言，一般不会轻易更换供应商，以避防结剂品质和稳定性的波动，对化肥生产成本、化肥品质及化肥使用效率的影响。因此，对于新进入者而言，由于缺乏行业应用经验，导致其产品在应用上缺乏竞争力。（三）市场在位壁垒防结剂解决的是化肥的吸潮、结块和粉化问题，对化肥的性能和品种发挥重要的作用。防结剂生产厂商根据化肥生产企业不同化肥种类、生产工艺、生产流程等情况，提供个性化的防结剂产品，以及在化肥生产过程中的防结剂添加设备和检测设备。因此，防结剂生产商往往需要经过长时间与下游客户的合作，才能验证其产品的稳定性、可靠性以及后续服务能力，方可赢得客户认可。随着化肥行业产能将逐步向大型化肥企业集中，产业集中度进一步提升，大型化肥企业在选定防结剂供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换。（四）运营资金壁垒从产业链上游来看，市场上防结剂品种以粉状防结剂、油状防结剂为主，其主要原材料为油脂、天然矿石粉等。其中，油脂受到大宗商品价格波动影响较大，账期往往较短。从产业链下游来看，防结剂主要客户为大型化肥厂商，从前期技术对接、产品生产、产品使用过程中，需要投入大量人力、物力、资金。因此，需要具备一定现金流以支持整个服务配套过程。此外，防结剂产品在新产品生产、新客户开发等过程中，一般需要经历较长时间进行产品验证过和市场验证，需要足够现金流支持。中国肥料产业正处于转型升级的关键时期，零增长方案要求肥料产品必须向高效化、复合化、功能化和环保化发展，而肥料添加剂直接影响着肥料的使用性能和新型肥料的发展。肥料品种创新需要实现配方肥精准化、常规肥增效化、有机肥无害化，其中常规肥增效化指通过调整养分形态，添加氮肥增效剂、脲酶抑制剂等，有效提高尿素、二铵、复合肥等常规肥料的肥效，实现减肥增效。全国农业技术推广服务中心首席专家高祥照也表示。目前肥料添加剂成熟、被证明有效的产品主要分为十类，即氨基酸类、腐殖酸类、抑制剂类、壳聚糖类、海藻酸类、防结块类、抗逆修复类、有机或无机原料包膜类、有机物料和微生物制剂。其中，防结块类产品是当前应用最广的添加剂。为适应种肥同播等施肥新技术的要求，各肥料企业都注重在颗粒肥料的粒径大小、均匀度、抗压强度等技术研发上倾注大量警力，由此更加重视优质、高效、安全的肥料防结块剂的使用。目前国内防结块剂的研究是从上世界八十年代初开始的，当前行业主要存在的问题包括肥料的粉化机理目前没有权威性的解释；某些配方的肥料结块问题仍需要靠防结块剂解决。把化肥防结块、缓释、土壤改良结合起来，研发生产多功能合一的产品是未来防结块剂行业的发展方向。七、 防结剂上游防结剂生产用的原料主要为油脂（矿物油、动植物油）、滑石粉等，产业发展成熟，产品供应充足，为竞争较为充分市场。产品价格受到大宗商品价格影响较大，具有一定周期性、波动性特征。八、 化肥行业现状分析玉米小麦大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，